■范潤(rùn)梅 王征南

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所，北京，100081）

產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)質(zhì)就是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，而產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的實(shí)質(zhì)就是各產(chǎn)業(yè)相互之間的供給與需求、投入與產(chǎn)出的關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)十分強(qiáng)大，一榮俱榮，一損俱損。飼料產(chǎn)業(yè)是“從田間到餐桌”產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，是連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它的價(jià)值實(shí)現(xiàn)和轉(zhuǎn)移除了受制于養(yǎng)殖業(yè)外，還受到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

我國(guó)的飼料工業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，飼料工業(yè)依托于種植業(yè)，服務(wù)于養(yǎng)殖業(yè)，立足于飼料加工業(yè)、止于終端食品零售業(yè)，其連帶性較強(qiáng)，并具有相對(duì)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)的基本特征。因此，飼料產(chǎn)業(yè)鏈就是以飼料加工為中心，將原料采購、動(dòng)物種苗供應(yīng)、養(yǎng)殖組織、獸醫(yī)服務(wù)、屠宰加工、食品銷售等環(huán)節(jié)鏈接成一個(gè)有機(jī)整體，并對(duì)其中人、財(cái)、物、信息、技術(shù)等要素流動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)與控制，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)模式。

1 種植業(yè)產(chǎn)量?jī)r(jià)格波動(dòng)，導(dǎo)致飼料行業(yè)成本增加

種植業(yè)以小規(guī)模的農(nóng)戶種植為主，具有較強(qiáng)的半自然經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，使經(jīng)營(yíng)者對(duì)其產(chǎn)品（飼料原料）的價(jià)格與成本變動(dòng)相對(duì)遲鈍，同時(shí)也加大了飼料加工業(yè)的原料流通成本。而體積大、附加值低、運(yùn)輸成本對(duì)價(jià)格影響較為明顯的行業(yè)特征，使飼料加工業(yè)不容易以企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)交易成本的較大節(jié)約，難以形成較大規(guī)模的企業(yè)。

1.1 糧食增產(chǎn)，連續(xù)9年豐收

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新調(diào)查數(shù)據(jù)，根據(jù)對(duì)全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的抽樣調(diào)查和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的全面統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)糧食總產(chǎn)量為58 957萬噸，比上年增產(chǎn)1 836萬噸，增長(zhǎng)3.2%。我國(guó)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)9年豐收。從三大糧食品種看，2012年全國(guó)玉米產(chǎn)量為20 812萬噸，增產(chǎn)1 534萬噸（見圖1），玉米產(chǎn)量超過稻谷產(chǎn)量383萬噸，成為我國(guó)第一大糧食作物品種。今年，全國(guó)糧食播種面積111 267千公頃，比往年增加694千公頃，增長(zhǎng)0.6%，多數(shù)地區(qū)糧食播種面積保持穩(wěn)定或略有增長(zhǎng)，個(gè)別地區(qū)播種面積有所下降。

1.2 國(guó)內(nèi)政策托市，玉米價(jià)格上漲，飼料成本增加

2013年以來，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)上漲。不僅產(chǎn)區(qū)當(dāng)前玉米價(jià)格已接近2012年的價(jià)格高點(diǎn)，銷區(qū)玉米價(jià)格也不斷上漲，廣東港口東北優(yōu)質(zhì)玉米成交價(jià)格已達(dá)2 545元/噸。當(dāng)前玉米價(jià)格又漲到了歷史高位水平。同時(shí)，國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于做好2012年秋糧收購工作的通知》，今年我國(guó)將在東北四省區(qū)繼續(xù)實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策。根據(jù)地區(qū)不同，玉米(國(guó)標(biāo)三等)收購價(jià)格為2.10～2.14元/kg不等，此次國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米掛牌收購價(jià)格(國(guó)標(biāo)三等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為：內(nèi)蒙古、遼寧2.14元/kg，吉林2.12元/kg，黑龍江 2.10元/kg，合2 100～2 140元/t，較上年收儲(chǔ)價(jià)提高7%，截止日期為2013年4月30日。按照所提及的收儲(chǔ)價(jià)格再加上倉儲(chǔ)等費(fèi)用，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格將在2 300元/t以上。近6年政策托市收購價(jià)格，整體上是呈遞增趨勢(shì)。從長(zhǎng)期來看，對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)帶來的成本沖擊是較明顯的。

圖1 2000～2012年我國(guó)玉米產(chǎn)量變化

1.3 國(guó)際大豆產(chǎn)量下滑，中國(guó)大豆對(duì)外依存度進(jìn)一步提升

作為重要的糧食主產(chǎn)國(guó)，美國(guó)在全球糧食生產(chǎn)中的地位舉足輕重。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)供需報(bào)告顯示，因美國(guó)干旱天氣致使美國(guó)玉米、大豆等糧食單產(chǎn)大幅下降，產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估被大幅調(diào)低，2012/13年度玉米和大豆的庫存消費(fèi)比將繼續(xù)維持低位，玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)調(diào)降12%，將庫存預(yù)測(cè)大幅調(diào)降37%；大豆產(chǎn)量預(yù)估從6月的32.05億蒲式耳調(diào)降至30.50億蒲式耳，進(jìn)而對(duì)庫存預(yù)測(cè)調(diào)降7%，供需趨緊之勢(shì)愈發(fā)明確，推動(dòng)玉米、大豆、小麥等大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格暴漲，大豆期貨價(jià)格在9月初推至歷史高點(diǎn)。

中國(guó)2012年大豆進(jìn)口量將再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)9.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5 750萬噸（見圖2）。而2013年大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比下滑11.6%，預(yù)計(jì)中國(guó)大豆對(duì)外依存度將進(jìn)一步提升。2011年，中國(guó)大豆對(duì)外依存度已經(jīng)達(dá)到82%。

2 養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)薄弱，導(dǎo)致飼料產(chǎn)業(yè)行情波動(dòng)

養(yǎng)殖業(yè)是飼料大產(chǎn)業(yè)金字塔的塔基,是支撐整個(gè)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的基石。一般來說，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，相對(duì)的飼料加工業(yè)也會(huì)比較發(fā)達(dá)。養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品定價(jià)由行業(yè)供需決定，而非成本推動(dòng)，因此在供需緊平衡狀態(tài)下(需求旺盛或者供給偏緊)，種植業(yè)糧價(jià)上漲可以順利傳導(dǎo)給下游產(chǎn)品；但是在當(dāng)前行業(yè)需求不旺、豬價(jià)疲軟的背景下，飼料成本上升更多會(huì)拖累企業(yè)盈利，因此影響偏負(fù)面。

圖2 2000～2012年我國(guó)大豆進(jìn)口量變化

2.1 養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)薄弱

我國(guó)養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱，主要表現(xiàn)為：首先，飼料產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度明顯超過了養(yǎng)殖業(yè)的平均增長(zhǎng)速度。其次,飼料原料和飼料加工等從業(yè)者經(jīng)濟(jì)效益大幅提高,但是在畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品價(jià)格低迷時(shí),大部分養(yǎng)殖產(chǎn)品容易處于虧損狀態(tài),制約了畜禽存欄量的提升。第三，與飼料加工業(yè)的相對(duì)高水平與大規(guī)模相比,由于養(yǎng)殖業(yè)以典型的散養(yǎng)為主,太分散、小規(guī)模、低水平,造成大波動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)。自配料營(yíng)養(yǎng)成分不足，品質(zhì)較低，存在一定的飼料質(zhì)量安全隱患。養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)薄弱容易引發(fā)飼料行業(yè)行情的不斷波動(dòng)。

2.2 以散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖業(yè)，制約了飼料產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展

養(yǎng)殖業(yè)同樣以規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶為主，所有者往往同時(shí)是經(jīng)營(yíng)者。他們計(jì)算經(jīng)營(yíng)剩余利潤(rùn)時(shí)扣除的成本為不完全成本，即往往不計(jì)算自己投入的勞動(dòng)要素，導(dǎo)致小養(yǎng)殖戶的成本往往低于使用勞動(dòng)力較多的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)，從而在競(jìng)爭(zhēng)中往往處于優(yōu)勢(shì)的地位。這樣，中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持了較為穩(wěn)定的以農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭入y以迅速提高。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的養(yǎng)殖業(yè)者對(duì)飼料品質(zhì)、安全以及成本的識(shí)別能力較差，對(duì)飼料廠家的選擇缺乏穩(wěn)定性，比較容易受到經(jīng)銷商的影響，從而使中國(guó)飼料加工業(yè)形成了較多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)難以體現(xiàn)，形成了中國(guó)飼料加工業(yè)大中小企業(yè)并存、行業(yè)規(guī)模化程度難以提高的市場(chǎng)格局。

2.3 “養(yǎng)殖環(huán)節(jié)出問題，飼料產(chǎn)業(yè)被問罪”的觀念影響了飼料產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售

飼料企業(yè)生產(chǎn)飼料，養(yǎng)殖戶使用飼料，同時(shí)，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖結(jié)果的好壞，其影響因素非常多，飼料產(chǎn)品對(duì)其的影響只是眾多影響因素里的一個(gè)。然而，一旦出現(xiàn)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖結(jié)果不好的情況，以小農(nóng)散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖戶，第一個(gè)想到的就是飼料肯定有問題，于是有可能就不再使用飼料。而且，這種情況再經(jīng)一些不追查事實(shí)根據(jù)的媒體誤報(bào)道，飼料行業(yè)的名譽(yù)不斷受到負(fù)面影響，飼料企業(yè)的產(chǎn)品銷路就受到一定的負(fù)面影響。之所以出現(xiàn)這種情況，跟養(yǎng)殖戶沒有得到必要且全面的技術(shù)培訓(xùn)有很直接的關(guān)系，很多養(yǎng)殖戶都是憑借模仿或者“想當(dāng)然”的經(jīng)驗(yàn)從事養(yǎng)殖生產(chǎn)。

3 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)對(duì)飼料加工業(yè)的影響

所謂農(nóng)產(chǎn)品加工是指利用糧食、蔬菜、水果、油料、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品為原料的直接加工和再加工成產(chǎn)品的過程，其與種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)結(jié)合在一起。農(nóng)產(chǎn)品加工是當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與市場(chǎng)緊密連接的紐帶，是農(nóng)業(yè)商品化、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對(duì)提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合經(jīng)濟(jì)效益、推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)和協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的作用。

從農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)看。近幾年來,隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整,農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化和基地化趨勢(shì)。表現(xiàn)在：一是由單純糧棉油加工向肉蛋奶、瓜果菜、皮毛骨等多品種加工發(fā)展；二是由傳統(tǒng)的淺層次粗加工向深層次的精加工、細(xì)加工、深加工和綜合利用方向發(fā)展；三是由分散、小型、民間加工向加工區(qū)域化、基地化和各行業(yè)參與方向發(fā)展。這種趨勢(shì),必然促使一些農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)沖破“小型、分散、民間”為主的格局,向多層次、多成分、適當(dāng)集中和具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的加工方向發(fā)展。

3.1 肉蛋奶消費(fèi)增加，間接拉動(dòng)對(duì)飼料的需求

預(yù)計(jì)2012年我國(guó)糧食消費(fèi)量將達(dá)到11 699億斤，增幅在2.9%左右，人均消費(fèi)糧食量達(dá)到432.1 kg，比2010年增加9.2 kg左右。近年來，我國(guó)居民收入大幅提高，2012年1～10月我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為30 132元，比去年同期增長(zhǎng)11.2%。居民收入的提高將促進(jìn)間接糧食消費(fèi)增加，這其中，肉蛋奶的消費(fèi)將會(huì)增加明顯，中國(guó)的豬肉消費(fèi)量居世界首位（世界平均消費(fèi)水平的2.5倍）。目前，中國(guó)農(nóng)村人平均每天吃1兩肉，城里人平均每天2兩肉，中國(guó)人的肉類消費(fèi)處在快速增長(zhǎng)階段。中國(guó)人肉類消費(fèi)的階段性目標(biāo)是每人每天多吃1兩肉。隨著人們對(duì)蛋白質(zhì)消費(fèi)需求的增加，會(huì)促使飼料糧的增長(zhǎng)。肉蛋奶加工業(yè)的良好發(fā)展，間接影響著飼料加工業(yè)的良性發(fā)展。

3.2 玉米深加工行業(yè)與飼料加工業(yè)的爭(zhēng)糧局面

深加工消費(fèi)是玉米消費(fèi)的另外一個(gè)重要組成部分，從相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，深加工消費(fèi)已經(jīng)占據(jù)了玉米總消費(fèi)的28%。2007年9月，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工健康發(fā)展指導(dǎo)意見》指出“十一五”時(shí)期飼料玉米用量的年增長(zhǎng)率保持4.7%左右；控制深加工玉米用量的增長(zhǎng)，保持基本穩(wěn)定；玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費(fèi)總量的比例控制在26%以內(nèi)。

這里面提到的比較重要的數(shù)字就是玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費(fèi)總量的比例控制在26%以內(nèi)，我們把它理解為當(dāng)前深加工行業(yè)玉米用量的上限，而當(dāng)前玉米深加工的用量已經(jīng)達(dá)到了這一水平，而且個(gè)別年份還略微超過了這一水平。在目前玉米需求大幅增加的背景下，玉米深加工業(yè)與飼料行業(yè)對(duì)玉米的需求存在一定的爭(zhēng)奪，這在一定程度上抬高了玉米價(jià)格的上揚(yáng)，對(duì)飼料行業(yè)來說，無疑又是成本增加的一個(gè)助推因素。

3.3 一點(diǎn)思考

從上面的分析可以看出，飼料工業(yè)的發(fā)展，不僅僅取決于飼料工業(yè)本身的健康發(fā)展，還取決于整條產(chǎn)業(yè)鏈上每一個(gè)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。不論是產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的哪個(gè)行業(yè)，其波動(dòng)都會(huì)引起飼料工業(yè)的波動(dòng)。因此，從全局觀的角度出發(fā)，關(guān)注飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行整合，由于飼料企業(yè)處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間，業(yè)務(wù)交叉更多，因此，由飼料企業(yè)來組建產(chǎn)業(yè)鏈條最為合適。只有加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的控制，才能更好的提高飼料產(chǎn)業(yè)鏈條的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。