本刊 | 趙靚

中國整機(jī)商直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組市場概述

本刊 | 趙靚

整體情況

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量為5350MW，累計(jì)裝機(jī)容量為20466.55MW。增長率分別達(dá)到了48.78%和35.44%。

在新增裝機(jī)方面，2012年直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比2011年降低了18.56%，2013年直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比2012年增加了48.78%；2012年全部機(jī)型新增裝機(jī)容量比2011年降低24.49%，2013年全部機(jī)型新增裝機(jī)容量比2012年增加24.14%。同時(shí)，2011年至2012年直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的新增裝機(jī)降幅比全部機(jī)組新增容量的整體降幅小，而2012年至2013年該機(jī)型新增裝機(jī)容量增幅比全部機(jī)組整體增幅更高，顯然受到此前行業(yè)整體情況影響更小。此外，2013年該直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的新增裝機(jī)量達(dá)到了歷史最高值，而與之相比，2013年全部機(jī)型的新增裝機(jī)并未超過2011年或2010年，在這一點(diǎn)上，也證明直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)跑贏了“大市”。

在累計(jì)裝機(jī)方面，直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組2012年的累計(jì)裝機(jī)容量增長了31.26%，2013年該機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)容量增長了35.44%，其增速有所加大。而全部機(jī)型累計(jì)裝機(jī)容量2012年比前一年增長20.78%，2013年的增長率為21.36%，增長率同樣有所加大。相比之下，直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組2012年、2013年累計(jì)裝機(jī)容量的增長率都高于全部機(jī)組的該項(xiàng)數(shù)據(jù)，增速也更為惹眼。（見表1）

裝機(jī)趨勢

中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)由2005年開始，至2008年以前雖然增速較快，但每年的新增裝機(jī)容量與其他機(jī)型相比并不明顯，這是中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的發(fā)展初期。2008年至2010年，該機(jī)型的新增裝機(jī)容量增長很快，增速明顯比全部機(jī)型新增裝機(jī)要快，是該機(jī)型裝機(jī)的快速發(fā)展時(shí)期。2011年中國風(fēng)電新增裝機(jī)比2010年略有下降，但在此期間，直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組仍然保持了增長，盡管增速明顯放緩。2012年直驅(qū)型新增裝機(jī)量比上一年下降明顯，而2013年直驅(qū)型的增裝機(jī)量則又提升明顯，因此，2011年至2013年的直驅(qū)型新增裝機(jī)出現(xiàn)了一個(gè)較為明顯的波動(dòng)期。在累計(jì)裝機(jī)方面，直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的增長曲線較為順滑，2009年以前相對(duì)平緩，2009年以后的增長曲線相對(duì)陡峭，增長勢頭良好。（見圖1，圖2）

2005年和2006年因?yàn)樾略鲅b機(jī)容量均為1.2MW，此期間的直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組實(shí)際處于樣機(jī)和測試階段，并沒有開始大批量安裝。從2007年開始，采用此技術(shù)路線的風(fēng)電機(jī)組獲得了市場的認(rèn)可，并將這樣的認(rèn)可始終保持了下來。2007年至2013年期間，該機(jī)型的新增裝機(jī)容量市場占有率逐年提高，占比由2007年的2.45%，不斷提高至33.25%。而累計(jì)裝機(jī)容量占比則因此前其他機(jī)型累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)較大，因此占比增長并沒有新增容量占比增長那么明顯，由2007年的1.43%增長到2013年的22.39%，此數(shù)據(jù)表明，該技術(shù)路線的風(fēng)電機(jī)組在中國的發(fā)展雖然較晚，但很快獲得了市場認(rèn)可，并成為裝機(jī)增長最快的機(jī)型之一。（見圖3，圖4）

表1 歷年中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組與全部機(jī)組裝機(jī)容量（單位：MW）

圖1 歷年中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量趨勢（單位：MW）

制造商情況

圖2 歷年中國直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量趨勢（單位：MW）

目前中國有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的廠商，從裝機(jī)容量上明顯可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的廠商，都只有一家。第一梯隊(duì)的金風(fēng)科技不但是直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增和累計(jì)裝機(jī)容量第一的整機(jī)商，而且其也是2013年中國風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量最多的整機(jī)商。金風(fēng)科技在兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計(jì)以直驅(qū)技術(shù)路線為主，其也是較早進(jìn)入這個(gè)市場的整機(jī)商。直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的市場份額逐漸提高，也與金風(fēng)科技的裝機(jī)量有很大關(guān)系。在2010年以前，金風(fēng)科技直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的新增裝機(jī)量呈現(xiàn)迅速上升的趨勢，2010年以后，受到整體市場影響，其直驅(qū)型機(jī)組的新增裝機(jī)容量出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，除2012年有所下降外，該公司在2010年以后的幾年中的新增裝機(jī)容量以穩(wěn)中有升為主。

圖3 歷年直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比（單位：MW）

圖4 歷年直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比（單位：MW）

圖5 2013年中國有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商該機(jī)型歷年新增裝機(jī)容量趨勢（單位：MW）

圖6 歷年中國整機(jī)商直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量趨勢（單位：MW）

處于第二梯隊(duì)的湘電風(fēng)能自2007年開始進(jìn)行直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)，到2013年的幾年間，該公司始終保持著該機(jī)型新增裝機(jī)容量的穩(wěn)步上升。雖然在2010年以前該公司在該機(jī)型的新增容量增長率并沒有一些整機(jī)商那么顯眼，但在2010年到2012年很多整機(jī)商的裝機(jī)量有所下降的情況下，該公司的該機(jī)型新增裝機(jī)卻仍然保持了上升，這是難能可貴的，因此，在這期間直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組占比的上升，也與這家公司的穩(wěn)中有升的表現(xiàn)有關(guān)。

第三梯隊(duì)則主要包括久和能源、航天萬源、瑞其能、沈陽遠(yuǎn)大、太原重工、銀河風(fēng)電等整機(jī)商。其中久和能源、航天萬源和瑞其能2013年的新增和累計(jì)直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量名次之間相差不大，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。除了金風(fēng)科技、湘電風(fēng)能和這三家整機(jī)商外，2013年只有沈陽遠(yuǎn)大、太原重工和銀河風(fēng)電在該機(jī)型上有裝機(jī)，其中沈陽遠(yuǎn)大和太原重工是在2013年才開始有該機(jī)型批量裝機(jī)的整機(jī)商，而銀河風(fēng)電則在2012年就已經(jīng)有了批量裝機(jī)。（見圖5，圖6）

在直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組市場占比方面，金風(fēng)科技遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他廠商。該公司2011年的該機(jī)型新增容量占比達(dá)到了81.53%，但2012年下降至70.04%，并且在2013年也有小幅下降，為70%。如果說2012年金風(fēng)科技該比例的下降與湘電風(fēng)能的上升有關(guān)，那么2013年的比例相對(duì)穩(wěn)定，則與湘電風(fēng)能外的其他整機(jī)商占比提高有關(guān)。湘電風(fēng)能在2012年的直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)占比比2011年提高了6.69個(gè)百分點(diǎn)，卻在2013年下降了5.17個(gè)百分點(diǎn)。而除去金風(fēng)科技和湘電風(fēng)能外的其他整機(jī)商，在2011年和2012年的該機(jī)型新增裝機(jī)容量占比沒有一家超過2%，但2013年有3家超過了2%，因此各廠商在直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組市場中的差距在近三年中呈現(xiàn)逐漸縮小的趨勢。（見圖7，圖8，圖9）

圖7 2011年中國整機(jī)商直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增容量占比（單位：MW）

圖8 2012年中國整機(jī)商直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增容量占比（單位：MW）

圖9 2013年中國整機(jī)商直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增容量占比（單位：MW）

圖10 歷年中國有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量趨勢

圖11 2013年中國有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量

制造商數(shù)量

除了2011年有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量有所降低為5家外，有該機(jī)型裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量一致處于上升趨勢。2013年是該機(jī)型有裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量最多的一年，共有8家整機(jī)商參與了市場裝機(jī)，2010年是第二多的一年，共有7家整機(jī)商有直驅(qū)型機(jī)組的裝機(jī)。據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年中國有風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商為30家，有直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的為8家，占比達(dá)到了27%。（見圖10，圖11）

（本文部分資料來源于《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2008－2013》，何杰英對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）