吳育能，李金榮，黃振宇

(江西銅業(yè)集團(tuán)公司，江西 貴溪 335424)

1 引言

雖然2013年全球經(jīng)濟(jì)在整體向好的方向前行，但是隨著硫酸大批新建項(xiàng)目投產(chǎn)、硫酸的大量供應(yīng)、下游消費(fèi)的下降以及進(jìn)口硫酸的沖擊，2013年是硫酸市場(chǎng)異常艱難的一年。總體需求的弱化導(dǎo)致全國(guó)硫酸工業(yè)開(kāi)工率降低，硫酸產(chǎn)量雖維持在高位，但行業(yè)結(jié)束了高增長(zhǎng)時(shí)代。主要下游磷復(fù)肥行業(yè)出口不暢，虧損嚴(yán)重，產(chǎn)量同比小幅減少。2013年硫磺價(jià)格走勢(shì)持續(xù)下跌，并在年中跌至2011年以來(lái)的最低點(diǎn)。受其影響，全年硫酸價(jià)格一路下滑，主要生產(chǎn)企業(yè)都將降庫(kù)作為工作重中之重，是近幾年中國(guó)硫酸形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。冶煉酸以低價(jià)擠占硫磺酸市場(chǎng)，磷復(fù)肥企業(yè)將制酸裝置減產(chǎn)或停產(chǎn);硫酸企業(yè)成本普遍增加，冶煉企業(yè)制酸成本大于硫酸銷售價(jià)格，且由于硫酸的不易保存，脹庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)也大大增加;國(guó)內(nèi)硫酸行業(yè)受進(jìn)口硫磺價(jià)格波動(dòng)影響較大，隨著2013年硫磺價(jià)格的走低，我國(guó)硫酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，行業(yè)里正在經(jīng)歷一場(chǎng)洗盤(pán)期。

2 中國(guó)硫酸市場(chǎng)的現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)能、產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):截止2012年底中國(guó)硫酸產(chǎn)能約1.06億t，產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩25%;2013年中國(guó)硫酸產(chǎn)量8650萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.9%，產(chǎn)能進(jìn)一步過(guò)剩;2014年進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)同比上漲31%，銅冶煉開(kāi)工率將小幅提高，副產(chǎn)硫酸供應(yīng)量將增加;江蘇、浙江、湖北、貴州等新建硫磺制酸裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，2013-2014年國(guó)內(nèi)新增硫酸產(chǎn)能大量釋放，硫酸市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)也隨之更加嚴(yán)峻。

圖1 2005-2013年硫酸產(chǎn)量及原料結(jié)構(gòu)圖

2.2 原料結(jié)構(gòu)

2013年硫鐵礦制酸2157萬(wàn)t，占硫酸產(chǎn)量的24.90%;硫磺制酸3967萬(wàn)t，占硫酸產(chǎn)量的45.9%;冶煉煙氣制酸2473萬(wàn)t，占硫酸產(chǎn)量的28.6%;其他原材料制酸53萬(wàn)t，占總產(chǎn)量0.6%。

圖2 2013年硫酸市場(chǎng)原料結(jié)構(gòu)圖

無(wú)論是冶煉酸、硫磺制酸還是礦酸企業(yè)，生存都會(huì)更加艱難。第一，冶煉酸產(chǎn)能繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，將以較低的價(jià)格擠占硫磺酸市場(chǎng)，硫磺制酸裝置開(kāi)工率將有所降低。磷復(fù)肥企業(yè)在滿足其蒸汽需求的前提下，將配套的制酸裝置減產(chǎn)或停產(chǎn)，大量采購(gòu)低價(jià)冶煉酸。第二，硫酸企業(yè)制造成本將進(jìn)一步增加，銷售風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。中國(guó)每年需要進(jìn)口大量的銅精礦，根據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)保政策，銅精礦中硫元素必須做回收處理，制造成硫酸產(chǎn)品，目前，中國(guó)冶煉企業(yè)的硫酸制造成本已經(jīng)大于硫酸銷售價(jià)格，且環(huán)保成本、運(yùn)費(fèi)成本還將進(jìn)一步增加，冶煉硫酸面臨著巨大的行業(yè)虧損。同時(shí)硫酸是低價(jià)值、強(qiáng)腐蝕性危險(xiǎn)品，不易存放，不適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，在中國(guó)硫酸市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的形勢(shì)下，冶煉企業(yè)將時(shí)刻面臨著巨大的脹庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。在冶煉主產(chǎn)品也是產(chǎn)能過(guò)剩的主旋律下，副產(chǎn)品硫酸的競(jìng)爭(zhēng)將直接關(guān)系到冶煉企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)成敗。第三，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年與化肥、化工配套的硫酸產(chǎn)量占硫酸總產(chǎn)量的66%左右，冶煉酸占商品酸市場(chǎng)流通量的70%以上，如果配套硫酸生產(chǎn)效益大于采購(gòu)冶煉酸效益，化肥、化工企業(yè)就會(huì)提高配套硫酸開(kāi)工率，減少冶煉酸購(gòu)買量，冶煉企業(yè)被迫降低主業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷，直接危及有色金屬的正常生產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)礦山的生產(chǎn)帶來(lái)不利的影響。

2.3 產(chǎn)業(yè)布局

硫酸產(chǎn)業(yè)布局仍集中在磷復(fù)肥產(chǎn)地和工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū);產(chǎn)磷四省(云貴川鄂)硫酸產(chǎn)量占41.6%，華東地區(qū)硫酸產(chǎn)量占27.6%，華南、重慶占17.4%，其余占13.4%。

硫磺制酸主要集中在西南和華東地區(qū)，產(chǎn)磷四省硫磺制酸占硫磺制酸總量65.7%，華東地區(qū)占21.7%;上述兩個(gè)區(qū)域占硫磺制酸總量的87.4%。硫磺制酸產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量之和占到硫磺制酸總產(chǎn)量55%，20萬(wàn)t以上的大中型裝置占88%。

冶煉酸基本分布在有色金屬礦產(chǎn)地，安徽、云南、甘肅、山東、河南、江西、內(nèi)蒙古7個(gè)省份冶煉酸產(chǎn)量之和為1754萬(wàn)t;在廣西、湖南、四川等有色金屬礦產(chǎn)區(qū)分布著中小企業(yè)。近幾年冶煉酸產(chǎn)業(yè)集中度上升較快，前十家企業(yè)之和占冶煉酸總產(chǎn)量的55%，20萬(wàn)t以上的大中型裝置占76%。

硫鐵礦制酸主要集中在硫鐵礦產(chǎn)地，產(chǎn)業(yè)集中度低，小型企業(yè)占多數(shù)。前十家企業(yè)之和僅占礦制酸的26%;188家企業(yè)中，僅有33家裝置在20萬(wàn)t以上，占礦制酸產(chǎn)量49%。

2.4 硫酸消費(fèi)

近年來(lái)，我國(guó)硫酸消費(fèi)均有不同程度的增長(zhǎng)，到2013年，硫酸表觀消費(fèi)量已達(dá)8765萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.1%。

圖3 2000-2013年硫酸表觀消費(fèi)量走勢(shì)圖

在硫酸的消費(fèi)行業(yè)中，磷復(fù)肥行業(yè)占到了硫酸需求總量的63%左右，目前主要磷復(fù)肥品種的產(chǎn)能過(guò)剩比例均超過(guò)100%。2014年中國(guó)大幅下調(diào)了淡旺季出口關(guān)稅，對(duì)化肥的出口是個(gè)利好;印度化肥庫(kù)存量較低，也會(huì)使該國(guó)大量采購(gòu)，化肥消費(fèi)轉(zhuǎn)暖，進(jìn)而帶動(dòng)硫酸的消費(fèi)。今年上半年國(guó)內(nèi)消費(fèi)表現(xiàn)不錯(cuò)，化肥冬儲(chǔ)、春耕備貨積極性較高，給硫酸市場(chǎng)帶來(lái)了較好的開(kāi)局。不僅如此，其他下游行業(yè)市場(chǎng)也是穩(wěn)中向好［1］。

2.5 市場(chǎng)價(jià)格

從2013年年初開(kāi)始，硫酸價(jià)格一路下滑。以山東地區(qū)為例，硫酸價(jià)格由年初的325元/t跌11月份的130元/t，市場(chǎng)價(jià)格處于低位徘徊，冶煉酸大多在200元/t左右，硫磺酸、礦制酸價(jià)僅維持在300元/t左右;甘肅、山東等冶煉酸集中的地區(qū)，價(jià)格低至50～150元/t［2］。僅礦制酸勉強(qiáng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)了腳跟，因其依托高含量的鐵礦渣盈利。價(jià)格大幅下滑的主要原因:一是大批新建項(xiàng)目投產(chǎn)，供應(yīng)進(jìn)一步過(guò)剩，導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng);二是主要耗酸行業(yè)磷肥產(chǎn)量同比下降1.37%。國(guó)際硫磺價(jià)格是決定中國(guó)硫酸市場(chǎng)價(jià)格的重要因素。2013年9月份硫磺價(jià)格最低時(shí)僅600多元/t，10月開(kāi)始觸底反彈，受國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)好轉(zhuǎn)及硫磺庫(kù)存偏低的利好影響，到2014年2月，硫磺價(jià)格已經(jīng)大幅上漲至1500元/t。為降低成本，大型磷復(fù)肥企業(yè)大量采購(gòu)低價(jià)冶煉酸，冶煉酸出現(xiàn)階段性緊張局面，價(jià)格也隨之小幅上漲。因此，在消費(fèi)保持良好運(yùn)行的情況下，硫酸價(jià)格也將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)中有升。

圖4 2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)硫酸平均價(jià)格曲線

2.6 進(jìn)口硫酸對(duì)市場(chǎng)的影響

2013年中國(guó)硫酸進(jìn)口總量為115.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)10.5%;進(jìn)口平均到岸價(jià)33.1美元/t，同比下降39.3%;出口總量為1萬(wàn)t，同比下降87.2%。

2013年中國(guó)硫酸主要進(jìn)口國(guó)家是韓國(guó)和日本，進(jìn)口總量分別為94.27萬(wàn)t和18.99萬(wàn)t，分別占總進(jìn)口量的82%和16%。

進(jìn)口硫酸對(duì)中國(guó)硫酸市場(chǎng)的影響:(1)進(jìn)口硫酸主要集中在華東地區(qū)，造成華東地區(qū)供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，主要冶煉企業(yè)降庫(kù)壓力巨大，不得不降價(jià)銷售，硫酸產(chǎn)品效益大幅下滑，甚至虧損。(2)受進(jìn)口低價(jià)硫酸的沖擊，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)被迫將硫酸銷售到運(yùn)距更遠(yuǎn)的市場(chǎng)，大幅增加了運(yùn)輸成本和銷售風(fēng)險(xiǎn)。

2.7 進(jìn)口硫磺對(duì)中國(guó)硫酸市場(chǎng)的影響

由于冶煉煙氣制酸只是冶煉企業(yè)的附屬產(chǎn)品，而硫鐵礦制酸目前在國(guó)內(nèi)硫酸行業(yè)已逐漸步入從屬地位，因此硫酸市場(chǎng)價(jià)格其實(shí)主要受硫磺制酸的影響，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)的價(jià)格又主要受進(jìn)口硫磺價(jià)格的波動(dòng)而影響。當(dāng)進(jìn)口硫磺供應(yīng)趨緊、價(jià)格上漲時(shí)，煙氣制酸和硫鐵礦制酸的價(jià)格也隨之水漲船高;而當(dāng)進(jìn)口硫磺供應(yīng)充裕、價(jià)格下降時(shí)，硫酸市場(chǎng)則進(jìn)入激烈的競(jìng)爭(zhēng)期。冶煉煙氣制酸為了維持冶煉的正常生產(chǎn)，必然大幅降價(jià)，盡力擠走市場(chǎng)上的多余份額，最終使硫酸市場(chǎng)步入一種新的平衡。由此可見(jiàn)，每當(dāng)進(jìn)口硫磺價(jià)格步入下降周期時(shí)，國(guó)內(nèi)硫酸行業(yè)即進(jìn)入一場(chǎng)重新洗盤(pán)期。

3 行業(yè)發(fā)展與環(huán)保

3.1 環(huán)保政策

第一，政策要求?！笆晃濉币詠?lái)，我國(guó)大力推進(jìn)節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)。在一定程度，環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)化程度不斷提高，大部分煙氣脫硫設(shè)施和污水處理廠采取市場(chǎng)化模式建設(shè)運(yùn)營(yíng)。但總體上看，發(fā)展水平還比較低，與需求還有較大差距。面對(duì)日趨強(qiáng)化的資源環(huán)境約束，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃綱要確定的節(jié)能減排約束性指標(biāo)。在思想上，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，推動(dòng)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)，滿足人民群眾對(duì)改善生態(tài)環(huán)境的迫切需求。城鎮(zhèn)污水、垃圾和脫硫、脫硝處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)基本實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、市場(chǎng)化［3］。黨的十八屆三中全會(huì)將生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域改革納入全面深化改革的總體部署，將“緊緊圍繞建設(shè)美麗中國(guó)深化生態(tài)文明體制改革”作為“六個(gè)緊緊圍繞”之一，把加快生態(tài)文明制度建設(shè)作為當(dāng)前亟待解決的重大問(wèn)題和全面深化改革的主要任務(wù)，可以說(shuō)，進(jìn)一步明確了生態(tài)文明建設(shè)的基本途徑和方略。

第二，政策支持。強(qiáng)化財(cái)稅政策:加大節(jié)能減排專項(xiàng)資金對(duì)工業(yè)節(jié)能的支持力度，完善財(cái)政補(bǔ)貼方式，支持九大重點(diǎn)節(jié)能工程建設(shè);完善能源資源價(jià)格政策:加大差別電價(jià)、懲罰性電價(jià)實(shí)施范圍和力度;完善能源資源價(jià)格政策:加大差別電價(jià)、懲罰性電價(jià)實(shí)施范圍和力度，鼓勵(lì)企業(yè)利用低碳能源;完善投融資政策:開(kāi)展節(jié)能金融產(chǎn)品創(chuàng)新示范，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則，為節(jié)能項(xiàng)目提供融資、保理、擔(dān)保等金融服務(wù)［4］。

3.2 監(jiān)管

2013年10月《硫酸行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，要求尾氣中二氧化硫濃度從860mg/m3下降到400mg/m3以下，發(fā)達(dá)地區(qū)更是要下降到200mg/m3以下，目前約80%的產(chǎn)能可以達(dá)標(biāo)排放，硫酸行業(yè)每年可以多減排二氧化硫7.6萬(wàn)t以上?！读蛩釂挝划a(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)也將于2014年10月1日開(kāi)始實(shí)施。隨著硫酸能耗、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施以及環(huán)保稅的即將開(kāi)征，硫酸行業(yè)的節(jié)能減排水平將再上一個(gè)新臺(tái)階。

2014年《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》于4月24日在第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議修訂，實(shí)施時(shí)間為2015年1月。新環(huán)保法號(hào)稱史上最嚴(yán)環(huán)保法，明確一切單位和個(gè)人都有保護(hù)環(huán)境的義務(wù);各級(jí)人民政府應(yīng)對(duì)本行政區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé);企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)防止、減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞，對(duì)所造成的損害依法承擔(dān)責(zé)任。修訂后的《環(huán)境保護(hù)法》一方面進(jìn)一步明確了政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理職責(zé)，對(duì)政府環(huán)境違法和環(huán)境不作為起到震懾作用，成為政府履行環(huán)境責(zé)任、改善環(huán)境質(zhì)量的重要推動(dòng)力;另一方面完善了環(huán)境保護(hù)基本制度，強(qiáng)化了企業(yè)污染防治責(zé)任，加大了對(duì)環(huán)境違法行為的法律制裁，還就政府、企業(yè)公開(kāi)環(huán)境信息與公眾參與、監(jiān)督環(huán)境保護(hù)作出了系統(tǒng)規(guī)定，并規(guī)定罰款上不封頂。法律條文也從原來(lái)47條增加到70條，增強(qiáng)了法律的可執(zhí)行性和可操作性［5］。好的企業(yè)將在節(jié)能減排、優(yōu)質(zhì)管理中勝出，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局。

3.3 行業(yè)環(huán)保的社會(huì)責(zé)任

2013年6月6日中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)齊焉在中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2013全國(guó)硫酸行業(yè)技術(shù)交流會(huì)上表示，2013年10月份《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》將實(shí)施，但截至目前，全國(guó)還有約30%的產(chǎn)能達(dá)不到新標(biāo)準(zhǔn)要求，若不抓緊采取措施，屆時(shí)這部分產(chǎn)能將面臨淘汰或者停產(chǎn)整頓的命運(yùn)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心檢測(cè):2013年1-5月，全國(guó)硫酸行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)為440家，全國(guó)硫酸產(chǎn)量累計(jì)33392779t，也就是說(shuō)上百家企業(yè)近1000萬(wàn)t的產(chǎn)能沒(méi)有達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求，落后產(chǎn)能和環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)的整改問(wèn)題異常迫切。

在我國(guó)改革開(kāi)放30年間，社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制由傳統(tǒng)走向市場(chǎng)化，工業(yè)化發(fā)展不斷加快，企業(yè)由原來(lái)完全被政府支配到逐漸變?yōu)楠?dú)立的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體，企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的主導(dǎo)作用。但是經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也帶來(lái)了一些難以解決的社會(huì)問(wèn)題，尤其是環(huán)境污染和生態(tài)環(huán)境的破壞。由此體現(xiàn)出來(lái)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任問(wèn)題就越來(lái)越受到社會(huì)各界人士的重視，硫酸行業(yè)作為高耗能高污染的行業(yè)之一，行業(yè)環(huán)保的社會(huì)責(zé)任是目前必須要認(rèn)真面對(duì)和迫切需要有效解決的問(wèn)題。

在中國(guó)企業(yè)環(huán)保社會(huì)責(zé)任建設(shè)過(guò)程中也不乏很多弊端與不足。第一，對(duì)企業(yè)社會(huì)環(huán)保責(zé)任認(rèn)識(shí)不全面。目前社會(huì)上對(duì)企業(yè)環(huán)保缺乏認(rèn)知，導(dǎo)致經(jīng)常把企業(yè)環(huán)保社會(huì)責(zé)任等同于企業(yè)做慈善;有的人認(rèn)為企業(yè)承擔(dān)環(huán)保責(zé)任就是企業(yè)承擔(dān)起構(gòu)建社會(huì)的責(zé)任;還有的人認(rèn)為，企業(yè)發(fā)展到一定程度后才會(huì)考慮承擔(dān)環(huán)保社會(huì)責(zé)任。以上種種認(rèn)識(shí)都是錯(cuò)誤的、片面的，不能真正概括企業(yè)社會(huì)責(zé)任的含義。第二，企業(yè)社會(huì)責(zé)任沒(méi)有得到真正的貫徹落實(shí)。目前企業(yè)一味追求經(jīng)濟(jì)利益，忽視有效的環(huán)境保護(hù)措施，導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重［6］。

硫酸行業(yè)作為高耗能高污染行業(yè)，應(yīng)該加快技術(shù)創(chuàng)新，建立資源節(jié)約型生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，嚴(yán)格執(zhí)行新環(huán)保的要求，增加環(huán)保意識(shí)，通過(guò)資源的高效利用、合理利用、有效保護(hù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

4 結(jié)語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)緩慢回暖，但短期內(nèi)硫酸價(jià)格依舊疲軟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步激化;節(jié)能減排的嚴(yán)格監(jiān)管，將促使硫酸行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路;硫酸行業(yè)也將在帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和國(guó)際化，為“中國(guó)夢(mèng)”貢獻(xiàn)一份力量。

［1］中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì).2013年度硫酸行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)告［N］.硫酸磷復(fù)肥技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息2013年報(bào)，2013:22-38.

［2］楊揚(yáng).2014硫酸市場(chǎng)前瞻:產(chǎn)量略增總體向好［J］.中國(guó)化工報(bào)，2014-02-12(3).

［3］國(guó)發(fā)［2012］19號(hào)，國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知［EB/OL］.(2012-06-29)［2014-06-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2012-06/29/content_2172913.htm.

［4］中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部.工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃［EB/OL］.(2012-02-27)［2014-06-10］.http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n12876231/14771943.html.

［5］顧瑞珍，羅沙.全國(guó)人大常委會(huì)表決通過(guò)修訂后的環(huán)保法條文從47條增加到 70條［EB/OL］，新華網(wǎng)，(2014-04-24)［2014-06-10］.http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/24/c_1110400244.htm.

［6］楊秀冬.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的企業(yè)社會(huì)責(zé)任運(yùn)動(dòng)［J］.現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2014(6):58.