千里挑一上投摩根內(nèi)需動(dòng)力上半年最賺錢

2013年上投摩根公司旗下基金漸入佳境，上半年股基業(yè)績(jī)?nèi)骘h紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，在近期出爐的基金2013年上半年賺錢能力榜中，72家基金公司旗下1683只基金（A/B/C分開計(jì)算）上半年共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)148.4億元，其中上投摩根內(nèi)需動(dòng)力以半年盈利17.14億元位列榜首，成為上半年為最賺錢基金。值得關(guān)注的是，作為規(guī)模為76.91億元的中大型股基，該產(chǎn)品輕松完勝規(guī)模近似基金—18只規(guī)模在66至86億元之間的股基有8只上半年利潤(rùn)為負(fù)，最高僅為8.63億元。

正是上半年專業(yè)的投資操作，讓上投摩根內(nèi)需動(dòng)力業(yè)績(jī)“光彩照人”。銀河數(shù)據(jù)顯示，上投摩根內(nèi)需動(dòng)力上半年以27.14%的凈值增長(zhǎng)率位列同類328只標(biāo)準(zhǔn)股基第11名。最近兩月以來(lái)更是突飛猛進(jìn)，截至8月30日今年收益達(dá)36.27%，同期大盤下跌7.52%。此外，該基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健，過(guò)去一年、過(guò)去兩年、過(guò)去三年分別位列同類銀河標(biāo)準(zhǔn)股基第9、10、15名，同獲銀河、晨星三年期五星基金評(píng)級(jí)。

展望后市，該基金基金經(jīng)理王孝德指出，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和改革創(chuàng)新仍然會(huì)是當(dāng)下和未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主旋律。轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新階段，企業(yè)家精神將成為全社會(huì)真正稀缺的資源。內(nèi)需動(dòng)力基金未來(lái)仍然將主要關(guān)注以下三方面的投資機(jī)會(huì)：其一是符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向且具備較強(qiáng)技術(shù)能力及壁壘，同時(shí)具備較大發(fā)展空間的行業(yè)或公司；其次是醫(yī)藥等大消費(fèi)行業(yè)里管理層優(yōu)秀且資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)優(yōu)秀的公司；最后是擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力、估值低且具備盈利增長(zhǎng)能力的公司。

股債并進(jìn)多元實(shí)力成就強(qiáng)者恒強(qiáng)

除了內(nèi)需動(dòng)力在2013年上半年的基金賺錢榜蟾宮折桂外，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上投摩根上半年共實(shí)現(xiàn)盈利32.94億元，在全行業(yè)72家基金公司中排名第四。業(yè)內(nèi)人士指出，上投摩根基金今年上半年業(yè)績(jī)的全面爆發(fā)，是在該公司強(qiáng)大的多元投資實(shí)力下，投研團(tuán)隊(duì)磨合紅利持續(xù)釋放的碩果。

晨星數(shù)據(jù)顯示，上投摩根內(nèi)需動(dòng)力并非是該公司旗下唯一閃耀的“明星”，依托公司強(qiáng)大的多元投資實(shí)力特別是運(yùn)用公司成熟的成長(zhǎng)股選股模型，上投摩根A股產(chǎn)品線在今年市場(chǎng)震蕩中整體表現(xiàn)抗跌，為投資人貢獻(xiàn)了出色投資回報(bào)，上投摩根核心優(yōu)選、上投摩根大盤藍(lán)籌、上投摩根健康品質(zhì)生活也分別以超越20%的收益輕松躋身556只股基前35名，上投摩根新興動(dòng)力上半年更以41.55%的收益率高居股基榜首，使其成為唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金也不甘示弱，上投摩根雙核平衡以23.94%的收益，在88只同類產(chǎn)品中摘得季軍，該公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品可謂全面飄紅。

而在權(quán)益類投資成績(jī)優(yōu)秀的同時(shí)，上投摩根固定收益類產(chǎn)品的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。晨星數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，固定收益方面，普通債基上投摩根分紅添利A、B類分別取得3.07%、2.77%的收益，與上投摩根純債一起，均躋身111只同類前3/4；上投摩根貨幣A、B類回報(bào)分別為1.38%、1.50%，并憑借短久期的注重流動(dòng)性特點(diǎn)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)得到不少投資者認(rèn)可，規(guī)模持續(xù)上升，截止2013年上半年，規(guī)模達(dá)到265.30億元。此外，QDII方面則有上投摩根新興市場(chǎng)位列同類第二。

不僅如此，上投摩根基金更在弱市環(huán)境中上演規(guī)模增長(zhǎng)的“逆襲”好戲。Wind數(shù)據(jù)顯示，相較2012年末，今年上半年納入統(tǒng)計(jì)的70家基金公司2013年中規(guī)模有24家出現(xiàn)增長(zhǎng)，占比不到30%。其中，上投摩根以114億的凈申購(gòu)排名第一，并且是唯一一家規(guī)模增長(zhǎng)破百億的基金公司。

持續(xù)紅利四大產(chǎn)品線提供多元資產(chǎn)配置

從上述整體出色的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)不難看出，上投摩根基金上半年凈申購(gòu)冠軍實(shí)屬實(shí)至名歸。而基金公司在投研上的整體實(shí)力是基金產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)良好業(yè)績(jī)的有力保證。像上投摩根這樣，公司投研實(shí)力突出，團(tuán)隊(duì)紅利持續(xù)釋放的基金公司，才能為產(chǎn)品業(yè)績(jī)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)了解，上投摩根目前已打造出一支出色的投研團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)人員平均從業(yè)經(jīng)歷超過(guò)9年，基金經(jīng)理平均超過(guò)11年，且多名獲得《新財(cái)富》最佳分析師。來(lái)自銀河證據(jù)的數(shù)據(jù)也顯示，上投摩根今年上半年股票投資主動(dòng)管理能力在70家基金公司中位列第2名，并且已連續(xù)7季位居行業(yè)前1/2。事實(shí)上，早在2009年，該公司就開始實(shí)施“群星計(jì)劃”，過(guò)去三年公司投研團(tuán)隊(duì)人員主動(dòng)離職比率幾近于零。經(jīng)過(guò)兩年多時(shí)間的成長(zhǎng)，這支團(tuán)隊(duì)已經(jīng)進(jìn)入持續(xù)“紅利期”。

上投摩根副總經(jīng)理、投資總監(jiān)馮剛指出，公司把打造“常勝之師”的著眼點(diǎn)落在兩個(gè)地方，首先是著眼團(tuán)隊(duì)磨合產(chǎn)生紅利，過(guò)去兩年該團(tuán)隊(duì)人員一直保持穩(wěn)定、長(zhǎng)期在一起工作，才能夠互相了解進(jìn)而產(chǎn)生默契；其次是把團(tuán)隊(duì)精力落在最能產(chǎn)生業(yè)績(jī)的立足點(diǎn)上。馮剛強(qiáng)調(diào)，上投摩根的目標(biāo)就是要打造一個(gè)強(qiáng)大的、令人尊敬的、勤奮的投資團(tuán)隊(duì)，而基金公司的立身之本實(shí)際上就是給基民或者投資者賺錢，這是硬道理。

投資專家表示，經(jīng)歷市場(chǎng)不斷輪換之后的中國(guó)投資者，對(duì)于目前震蕩市投資更為謹(jǐn)慎，而為規(guī)避持有單一資產(chǎn)（產(chǎn)品）引發(fā)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥的投資辦法仍是分散投資，進(jìn)行多元化的資產(chǎn)配置。據(jù)了解，上投摩根基金經(jīng)歷多年發(fā)展，公司旗下已形成Alpha系列、Beta系列、固定收益、穩(wěn)定回報(bào)四大基金產(chǎn)品線。囊括了對(duì)A股市場(chǎng)、海外股票市場(chǎng)投資的投資產(chǎn)品；主動(dòng)管理型產(chǎn)品、被動(dòng)管理的指數(shù)產(chǎn)品；高收益的權(quán)益類產(chǎn)品、低波動(dòng)的固定收益類產(chǎn)品，產(chǎn)品線的建設(shè)已十分齊全，可滿足投資人不同風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益需求，且其強(qiáng)大的多元投資實(shí)力幾經(jīng)市場(chǎng)印證，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。