案例重現(xiàn)

不久前，美國馬尼托瓦克起重機(jī)公司投訴稱，三一重工和其美國分公司（三一美國）的履帶式起重機(jī)及其組件侵犯了美國專利7546928和專利7967158，並通過盜用商業(yè)秘密設(shè)計(jì)和製造了相關(guān)產(chǎn)品，此投訴涉及的商業(yè)機(jī)密主要指向可變位置配重（VPC）技術(shù)系統(tǒng)。馬尼托瓦克還特別指出，一位馬尼托瓦克的前雇員約翰·蘭寧向三一分享了這些商業(yè)秘密，蘭寧目前為三一美國工作。

2013年7月11日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）宣佈，對三一集團(tuán)控股公司三一重工（600031）及其美國公司的履帶式起重機(jī)產(chǎn)品發(fā)起「337調(diào)查」，以確定這些產(chǎn)品是否侵犯美國公司專利權(quán)。這是2013年以來美國ITC正式啟動(dòng)的第11起涉華「337調(diào)查」案件。

如同難以擺脫的夢魘，連續(xù)8年來，中國大陸都位居美國「337調(diào)查」涉案國家（地區(qū)）的首位。作為「337調(diào)查」近年來的主要被實(shí)施方，大陸將面臨怎樣的應(yīng)訴難題？而「337調(diào)查」頻向中國發(fā)難的背後，又隱藏著怎樣的貿(mào)易角力和商業(yè)邏輯？

「盜用」商業(yè)秘密？

近年來，三一重工生產(chǎn)的履帶式起重機(jī)在北美市場所占份額上升迅速，目前已躋身前三，在美國市場所占份額達(dá)到11.2%，打破了過去美國、德國起重機(jī)企業(yè)二分天下的局面。

而作為全球最大的起重機(jī)市場，美國製造業(yè)近年來復(fù)甦乏力，同時(shí)又面臨來自新興市場國家競爭對手的衝擊。據(jù)美國行業(yè)雜誌《國際工程機(jī)械》報(bào)導(dǎo)，馬尼托瓦克在美國市場的份額已經(jīng)從2005年的36.2%縮水到2012年的15.7%。

據(jù)悉，目前三一重工在美國的主營產(chǎn)品是履帶起重機(jī)和越野式起重機(jī)，都是技術(shù)難度較高的產(chǎn)品，指控中涉及的兩項(xiàng)專利技術(shù)在全球只有屈指可數(shù)的幾大製造商可實(shí)現(xiàn)。若關(guān)於這一商業(yè)秘密的指控最終能夠勝訴，ITC須對三一發(fā)佈永久排除令和禁止進(jìn)口令，並要求三一銷毀所有使用從馬尼托瓦克非法獲得商業(yè)機(jī)密而製造的履帶起重機(jī)、相關(guān)模具、工具和其他設(shè)備。這意味著涉案產(chǎn)品將徹底喪失在美國市場銷售的資格。

此次針對三一重工的「337調(diào)查」聲明中，在常見的專利侵權(quán)指控之外，還多了一項(xiàng)盜用商業(yè)機(jī)密的指控。在ITC2013年啟動(dòng)的11起涉華調(diào)查案件中，已有3起指控竊取商業(yè)機(jī)密，隨著中美貿(mào)易摩擦日益增多，這一指控似乎愈發(fā)成為慣例。

自2002年到現(xiàn)在，美國「337調(diào)查」中關(guān)於商業(yè)秘密的案件共9件，而其中以中國企業(yè)為被告的就有4件。幾乎適用美國商業(yè)秘密法來裁決的調(diào)查都是涉及中國的案子，這也是當(dāng)前美國「337調(diào)查」中涉及商業(yè)秘密的判例中的一個(gè)明顯特徵。

放大的市場風(fēng)險(xiǎn)

近年來，相對於針對大宗貿(mào)易商品的反傾銷手段，「337調(diào)查」已經(jīng)成為美國特有的一種貿(mào)易壁壘，專門針對擁有智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)、新興的高新技術(shù)商品。而「337條款」也成為在美企業(yè)阻止競爭對手的高端商品進(jìn)入美國市場，造成市場壟斷合理化的有效手段。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自ITC從1986年首度向中國發(fā)難開始，中國的涉案企業(yè)已多達(dá)80多家，涉案數(shù)量占總數(shù)的四分之一。僅2012年全年，美國就對中國臺灣和大陸發(fā)起了47起「337調(diào)查」，占總發(fā)起量的86.2%。ITC官網(wǎng)的資料顯示，中國大陸已經(jīng)取代日本和中國臺灣地區(qū)，成為亞洲敗訴數(shù)量最多的地區(qū)。

在7月11日公佈的聲明中，ITC最終確定三一重工集團(tuán)以及其子公司三一重工美國公司作為該案的強(qiáng)制應(yīng)訴方，並決定在啟動(dòng)「337調(diào)查」的45天內(nèi)，將確定終裁的目標(biāo)時(shí)間並盡快完成調(diào)查。而一旦ITC就「337調(diào)查」發(fā)佈指令，它將立刻生效。這樣一來，作為強(qiáng)制應(yīng)訴方的企業(yè)，如若不應(yīng)訴，被踢出美國市場是必然的結(jié)果了。

應(yīng)訴成本高昂

過去，一些中國公司傾向於對「337案件」不予理睬，結(jié)果很多公司被發(fā)出處罰性的行政命令，因缺席導(dǎo)致的快速裁決使得不少中國產(chǎn)品退出美國市場。

近兩年，越來越多的中國大陸公司也開始以積極應(yīng)訴的方式處理「337案件」。然而，這一訴訟的代價(jià)是昂貴的?！?37案件」訴訟過程很多時(shí)候像馬拉松，從幾個(gè)月到幾年都有，而跨國訴訟費(fèi)一般都高達(dá)幾千萬美元。如2011年8月起，華為、中興連續(xù)遭遇5起美國「337調(diào)查」，涉案金額高達(dá)14億美元，儘管兩家公司經(jīng)過兩年的艱難訴訟最終取得了勝訴，但也耗費(fèi)了近2億美元的訴訟費(fèi)。

美國艾金·崗波律師事務(wù)所律師許思義指出，跨國訴訟費(fèi)一般都高達(dá)幾千萬美元，這對像中興、華為、三一重工等大企業(yè)來說可能不算什麼，但對於一些剛剛試水美國市場的中國中小企業(yè)而言算是天價(jià)了，因而許多中小企業(yè)都選擇缺席導(dǎo)致直接敗訴。大陸曾有專家測算，在已判決的「337調(diào)查」相關(guān)案件中，中國企業(yè)的敗訴率高達(dá)60%，遠(yuǎn)高於世界平均值26%。

而許多美國公司之所以都選擇美國「337調(diào)查」，也是因?yàn)椤?37調(diào)查」申請較容易，調(diào)查訴訟週期很長，導(dǎo)致訴訟費(fèi)用畸高，可以最大程度打擊競爭對手。

此外，「337調(diào)查」要求應(yīng)訴企業(yè)披露的資訊，無論是深度還是廣度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國企業(yè)熟悉的國內(nèi)民事訴訟程序的要求。例如，中國企業(yè)曾被要求提供財(cái)務(wù)資料，包括成本、利潤和銷售管道等資訊，這些都有洩露商業(yè)秘密的可能，很多企業(yè)都難以接受。

但隨著中美貿(mào)易的深入，「337調(diào)查」已經(jīng)成為中國企業(yè)對美貿(mào)易中不得不直面的現(xiàn)實(shí)問題。日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)也曾飽受「337調(diào)查」之苦，如今它們已經(jīng)開始「先發(fā)制人」，坐上原告的席位。到目前為止，中國企業(yè)在美國「337調(diào)查」案中還從未做過原告，但在可預(yù)見的未來，中國企業(yè)「反客為主」，利用美國337調(diào)查機(jī)制來遏制包括美國企業(yè)在內(nèi)的國際競爭對手，也是完全可能的。