在相同照明效果下，半導(dǎo)體照明（LED）比傳統(tǒng)光源節(jié)能80%以上，壽命比傳統(tǒng)光源長10倍以上。作為全球矚目的新一代環(huán)保光源，LED以其高亮度、低熱量、長壽命等優(yōu)點，被稱為21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ木G色照明光源。目前，大陸已將半導(dǎo)體LED照明列入了中長期科技發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)在已經(jīng)形成外延片生產(chǎn)、晶片製備、封裝集成、LED應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

然而，過去幾年，在大陸各地政府「劃地蓋廠」和過度慷慨的補貼政策刺激下，太多外行紛紛搶進LED行業(yè)，相互之間惡性競爭，利潤每況愈下；加之核心技術(shù)缺乏、同質(zhì)化低價競爭等行業(yè)硬傷，近來，東莞和深圳已有大批企業(yè)倒閉，以小型企業(yè)為甚。當(dāng)初預(yù)想的美好的「LED的春天」，似乎依然遙遙無期。

投資火熱

近年來在利好政策的推動下，大陸LED產(chǎn)業(yè)以井噴之勢迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，目前大陸LED照明產(chǎn)業(yè)，上游企業(yè)有近60家，中游器件封裝企業(yè)有1000多家，下游應(yīng)用企業(yè)有2000多家，就業(yè)人員超過80萬人。預(yù)計，2015年半導(dǎo)體照明產(chǎn)值為5000億元（人民幣，下同）。LED產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出來的美好前景，吸引了越來越多的投資者投身其中。北京申安投資集團董事長莊申安說，「在市場的吸引下，很多企業(yè)都想占有一席之地。目前南方很多制藥廠、酒廠都在做LED照明。」市場發(fā)展的狂熱已經(jīng)可見一斑。

其實，一直關(guān)注LED產(chǎn)業(yè)的人肯定了解，LED產(chǎn)業(yè)的一路發(fā)展也不是一帆風(fēng)順的，2009年還是熱火朝天前途似錦，2012年卻到了舉步維艱的地步，而2013年由於全球LED市場的帶動，一度冰凍的大陸LED產(chǎn)業(yè)又再次熱絡(luò)起來。業(yè)內(nèi)人士認為，這次繁榮到底能走多遠，還要看企業(yè)和行業(yè)能用多長時間來解決中國LED產(chǎn)業(yè)暴露出的核心技術(shù)缺乏、創(chuàng)新能力不足、市場無序競爭等問題。

核心技術(shù)缺乏同質(zhì)化低價競爭

儘管大陸LED應(yīng)用產(chǎn)品製造能力在全球占到50%，份額占到50%，但利潤卻是最低的一環(huán)，目前市場競爭主要還是靠價格。高工LED研究總監(jiān)張宏標介紹說，在中國各類燈飾城裏，2013年LED照明的滲透率已達90%，但LED的銷售額只占9.6%。2013年LED的價格是2011年的三分之一，3瓦的LED球泡燈，品牌產(chǎn)品30～40元，低端的只需10～12元。

2013年7月12日，鴻利光電、乾照光電、雷曼光電等4家LED行業(yè)公司同時發(fā)佈半年度業(yè)績預(yù)告。其中，封裝產(chǎn)品占主營大頭的鴻利光電，上半年營業(yè)收入同比增長20%到30%，而淨(jìng)利潤同比下降25%到35%。鴻利光電解釋稱，淨(jìng)利潤下降的原因在於報告期內(nèi)LED照明市場需求強勁，有效釋放了公司產(chǎn)能，營業(yè)收入有一定幅度的增長，但產(chǎn)品銷售價格同比下降，毛利有所下降。

主營晶片產(chǎn)品的乾照光電同樣遭遇增收未增利的尷尬。該公司2013年上半年營收同比增加10%到20%，而淨(jìng)利潤同比下降15%到25%。公司的解釋大同小異：由於LED行業(yè)需求增長，公司產(chǎn)品銷售量與營業(yè)收入同比增長；但由於上半年產(chǎn)品售價同比下降，整體淨(jìng)利潤同比下降。

而造成現(xiàn)在企業(yè)增量不增收的尷尬現(xiàn)狀的原因，是大陸LED行業(yè)缺乏核心專利技術(shù)和相關(guān)標準，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中居於被動地位。

「LED晶片就好比汽車的發(fā)動機，核心技術(shù)的缺乏將直接制約這個行業(yè)的發(fā)展?！骨f申安說。LED上游晶片生產(chǎn)主要技術(shù)都掌握在國外公司手中，技術(shù)國產(chǎn)化進程較慢，影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。MOCVD（Metal-organic Chemical Vapor Deposition）外延爐及其相關(guān)配套技術(shù)是LED產(chǎn)業(yè)鏈的最高端，目前主要依賴進口，極大地制約了LED產(chǎn)業(yè)上游的成本控制。

而在專利方面，大陸LED外延晶片企業(yè)雖然已經(jīng)具有了一定的實力，但整體上處於落後地位。大陸產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)三安光電擁有LED相關(guān)專利200多項，其中發(fā)明專利占80%左右。由於國外LED企業(yè)巨頭之間佈設(shè)了嚴密的LED專利網(wǎng)，特別是在外延生長層面，國際LED企業(yè)已完成佈局，基本很難有突破。大量的核心專利掌握在日本日亞、美國科瑞、德國歐司朗、美國Lumileds等國際巨頭手中，大陸LED企業(yè)在晶片外延方面的專利實力相對較為薄弱，多數(shù)企業(yè)還無法解決出口涉及到的知識產(chǎn)權(quán)問題，對未來拓展國際業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，成為制約大陸LED外延晶片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。

為使LED照明行業(yè)健康有序發(fā)展，多位專家建議，加強國家對地方LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃的引導(dǎo)，儘快出臺可執(zhí)行的國家行業(yè)標準，特別是示範工程中相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準，例如路燈、隧道燈、顯示幕、景觀燈等，讓各地政府採購和企業(yè)提供產(chǎn)品都有標準可依。

市場競爭日趨激烈，加強下一代半導(dǎo)體照明技術(shù)的研究開發(fā)工作刻不容緩。同時，儘早實現(xiàn)半導(dǎo)體照明核心裝備MOCVD的本土化，從根本上改變高端裝備受制於人的局面，推動中國半導(dǎo)體照明戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展。

儘快出臺相關(guān)配套政策，政府要在政策、法規(guī)、研發(fā)投入、應(yīng)用示範和標準等多方面來引導(dǎo)和扶持，全大陸一盤棋，整體規(guī)劃，才能引導(dǎo)LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

趨勢走向整合

同時，由於盲目投資，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重，產(chǎn)品價格不斷下滑，大陸 LED外延晶片企業(yè)營收處於增量不增收，中小功率晶片賣不出價的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)整合調(diào)整已經(jīng)勢在必行。

從2011年「產(chǎn)業(yè)寒冬」開始，階段性的LED外延晶片產(chǎn)業(yè)投資過熱使得大陸LED企業(yè)承受產(chǎn)能過剩帶來的後果，產(chǎn)能利用率低，開工率不足，庫存帶來的營運成本增加等。至此，大陸LED企業(yè)訂購MOCVD機臺數(shù)量大幅度下降，多數(shù)LED外延晶片投資專案開始延期，部分專案下調(diào)當(dāng)初的宣稱規(guī)模，部分專案則無疾而終。

此外，目前大陸LED晶片產(chǎn)業(yè)間企業(yè)規(guī)模相對分散，數(shù)量較多但規(guī)模不大，在激烈的市場競爭下，LED產(chǎn)業(yè)間的整合併購開始增加。2012年最具重磅消息的莫過於大陸LED晶片廠三安光電參股了臺灣璨圓光電，拉開了企業(yè)間重組的序幕。

而在「第二屆G20-LED峰會」論壇上，瑞豐光電董事長龔偉斌、聯(lián)創(chuàng)光電負責(zé)人蔣國忠也都表示，對併購年產(chǎn)值1億～2億元左右的封裝、應(yīng)用企業(yè)感興趣。上游企業(yè)對下游的不斷滲透，也將成為垂直整合的熱點。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，晶片加上應(yīng)用的模式將成為趨勢。

高工LED總裁張小飛認為，經(jīng)過價格戰(zhàn)和整合，LED上、中、下游企業(yè)的數(shù)量都會大大減少，「企業(yè)一定要差異化競爭，才能求得生存」。