目前全國約有1萬多家飼料加工企業(yè)，其中70%以上是年產(chǎn)量不足5萬噸的中小型企業(yè)。種植業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，飼料原料供應(yīng)全面告急，對國際市場的依賴度逐年遞增；飼料科技領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少，知名品牌缺乏等等。這些問題昭示著中國飼料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。

行業(yè)整合

2001年開始，中國的養(yǎng)殖市場和飼料加工市場階段性相對飽和的跡象越來越明顯，畜禽產(chǎn)品價格調(diào)整的周期越來越短，之前一個良性發(fā)展周期從4-5年縮短到1-2年甚至更短。市場不斷動蕩，飼料加工及養(yǎng)殖業(yè)的單位經(jīng)營利潤越來越薄，逼迫部分飼料加工企業(yè)及養(yǎng)殖企業(yè)開始主動退出市場，或被大型企業(yè)兼并重組。整個行業(yè)面臨整合重組的事實逐步呈現(xiàn)出來。

2005年山東六和集團被四川南方新希望集團控股兼并，拉開了中國飼料產(chǎn)業(yè)整合的帷幕。此后，南方新希望集團相繼控股陜西石羊集團、山西大象集團等大型飼料企業(yè)、四川通威集團收購廣東湛江粵華水產(chǎn)飼料公司、新疆天康集團收購河南宏展飼料集團。

與此同時，部分飼料集團公司通過加速擴建來建立自己的陣營，如上海東方希望集團、湖南唐人神集團等，他們主要以不斷建立新廠的方式，對全國主要養(yǎng)殖地區(qū)的飼料加工市場實行密集開發(fā)。這些大型集團公司經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富、飼料加工技術(shù)先進，資金實力雄厚，市場網(wǎng)絡(luò)開發(fā)能力強，占領(lǐng)市場的推進速度非?？?，一旦建廠，當(dāng)?shù)刂苓叺囊恍┬∑髽I(yè)很快就不得不關(guān)門歇業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計，到2005年末，中國實際在產(chǎn)的飼料加工企業(yè)共15000家左右，2009年全國實際在產(chǎn)的飼料企業(yè)減少到11000家左右。事實說明，中國飼料加工業(yè)的整合，正在以迅雷不及掩耳之勢席卷全國。預(yù)計2015年全國的飼料加工企業(yè)將在8000家左右，到2020年將減少到 6000家左右。

經(jīng)營模式

上世紀(jì)八十年代初，正大集團將肉雞育種孵化與飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰及深加工為一體的企業(yè)經(jīng)營模式搬到中國來以后，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營一條龍模式在中國開始被不斷復(fù)制。先后誕生了山東六和集團、湖南唐人神集團等一大批農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營一體化的代表性企業(yè)。到今天為止，一條龍經(jīng)營模式已成為部分具備雄厚資金實力的飼料加工企業(yè)成功拓展贏利面的主要選擇。

與此同時，一種松散型的一條龍經(jīng)營模式也在中國的農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域誕生，即所謂的“公司+農(nóng)戶”、“公司+基地+農(nóng)戶”、“公司+農(nóng)戶+市場”模式，這也是訂單式生產(chǎn)合作的一種新模式。由企業(yè)提供畜禽種苗、配套的飼料以及管理與技術(shù)支持，多家養(yǎng)殖戶聯(lián)合出資成立養(yǎng)殖小區(qū)，企業(yè)對成品畜禽水產(chǎn)品進行回收加工的松散型一條龍經(jīng)營模式。這種經(jīng)營模式，作為以飼料生產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)來說，既可以保證飼料銷路的穩(wěn)定，又同時實現(xiàn)了經(jīng)營領(lǐng)域向畜禽水產(chǎn)品育種育苗及深加工的延伸，可謂一舉多得。

未來，資金實力強大的集團公司將更多地選擇依靠自身實力從事“育種育苗—飼料—養(yǎng)殖—畜禽水產(chǎn)品屠宰深加工”為一體的經(jīng)營模式，而絕大多數(shù)中型及小型飼料企業(yè)由于受資金限制，將更多地采取聯(lián)合育種育苗企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶、畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)，共同組成松散型的非產(chǎn)權(quán)形式的一條龍經(jīng)營合作社的模式來完成。

調(diào)整結(jié)構(gòu)

在中國飼料加工業(yè)起步發(fā)展之初，根據(jù)當(dāng)時養(yǎng)殖模式及原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)特點，中國的飼料生產(chǎn)企業(yè)一開始就開發(fā)出全價料、濃縮料和預(yù)混料三大細分品種，以滿足不同規(guī)模養(yǎng)殖戶的需求。但隨著大宗原料價格提高以及散養(yǎng)戶大批退出市場，預(yù)混料和濃縮料最終將從市場上消失，全價料將是唯一保留下來的品種。

長期以來，畜禽散養(yǎng)均是中國最主要的養(yǎng)殖模式，散養(yǎng)戶的大量存在，以及農(nóng)村豐富的能量飼料原料的存在，決定了濃縮料比重高達30%左右，以滿足大量散養(yǎng)戶自配料的需求。

未來數(shù)年，隨著中國養(yǎng)殖規(guī)模化進程不斷推進，大宗原料行情高位運行以及中國食品安全監(jiān)管的力度越來越大等諸多因素的影響，中國飼料品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐只會越來越快，濃縮料將最終從中國的飼料品種中消失。

產(chǎn)業(yè)鏈趨勢

隨著人口的增加、耕地面積的減少、灌溉用水緊缺以及自然災(zāi)害的增多，中國主要的飼料用原料供應(yīng)能力受到的威脅越來越大，原料短缺已經(jīng)成為困擾行業(yè)發(fā)展不可忽視的重要因素。統(tǒng)計表明，到2010年止，中國的飼用豆粕接近80%由進口大豆來提供，進口魚粉早在2000年就占到總需求的80%以上；飼用菜粕和棉粕的年度理論需求量在1500萬噸左右，但自產(chǎn)數(shù)量卻不足1000萬噸，500萬噸左右的缺口不得不用豆粕來替代；飼用玉米的年度需求量逐步逼近9500萬噸，加上不斷增長的玉米深加工需求，中國的玉米供應(yīng)已經(jīng)逼近紅色警戒點，而國產(chǎn)玉米的實際年度產(chǎn)量到1.5億噸已經(jīng)是極限，面臨著全面進口和正式推廣轉(zhuǎn)基因種植的艱難抉擇，未來兩三年，中國大量進口玉米的可能性越來越大。其余諸如小麥、麩皮、次粉、DDGS等非常規(guī)原料的供應(yīng)也都面臨著同樣的困境。

縱觀中國飼料加工市場的發(fā)展歷史，我們可以清楚地看到，中國飼料加工市場逐步發(fā)展壯大和成熟的過程，也是飼料加工行業(yè)利潤逐年下降的過程。上世紀(jì)八十年代，中國飼料加工業(yè)處于“暴利”階段，平均加工利潤大都在16%以上；九十年代，平均利潤下降到8%-12%左右；從2001年開始，飼料市場開始劇烈震蕩，加工利潤進一步降低，到2005年行業(yè)平均利潤下降到4%-6%；2006年全國養(yǎng)殖市場大虧損，飼料需求量下降，2007年飼料原料價格又出現(xiàn)暴漲，全國飼料加工企業(yè)的平均利潤進一步下降到3%以下，大多數(shù)飼料加工企業(yè)不得不依靠飼料產(chǎn)銷量的增長來拉動利潤的增長。

從長遠來看，無論是飼料企業(yè)選擇以產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展，還是與畜禽水產(chǎn)育種企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)以及畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)實行松散型的非產(chǎn)權(quán)式聯(lián)合經(jīng)營，飼料加工環(huán)節(jié)的利潤都將維持在1%-3%甚至更低的水平。加上訂單式生產(chǎn)聯(lián)合模式的出現(xiàn)，飼料加工企業(yè)將逐步成為養(yǎng)殖企業(yè)的一個生產(chǎn)車間，再沒有機會在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演主角，這是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。