本刊記者 | 舒文瓊

手機支付芯片市場烽煙四起認證制度成關鍵

本刊記者 | 舒文瓊

國內(nèi)手機支付芯片商在技術上并不輸于國外廠商，如果政府及相關部門為其爭取到有利的國際認證環(huán)境，那么國內(nèi)廠商有望成為未來NFC-SWP芯片市場上的主導力量。

經(jīng)過漫長而反復的談判，中國移動近日突破了手機支付合作商戶拓展中最艱難的堡壘——公交地鐵系統(tǒng)。從7月22日起，中國移動的NFC手機錢包地鐵、公交一卡通業(yè)務在北京正式開通。

這一突破給手機支付產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)釋放出了積極信號，其中也包括核心環(huán)節(jié)之一的手機支付芯片商。然而，目前NFC-SWP芯片的市場格局并不均衡，國外廠商如恩智浦和英飛凌占據(jù)了主導地位，國內(nèi)廠商在中國移動的采購中并無半點收獲。據(jù)悉，目前國內(nèi)廠商均全力以赴投入了NFC-SWP芯片的研發(fā)生產(chǎn)，也有同方微電子、上海華虹、華大電子已經(jīng)推出了NFC-SWP芯片。但是鑒于國內(nèi)廠商起步稍晚，以及國外嚴苛的認證制度對中國廠商并不友好，國內(nèi)廠商的道路因此仍顯曲折。

安全設計、容量是短板

任何一個富有前景的市場都不乏競爭者，手機支付芯片同樣如此，在剛剛起步的中國手機支付市場上，就云集了恩智浦、英飛凌、博通、意法半導體、瑞薩、三星、高通等國外芯片大廠，以及同方微電子、大唐微電子、上海華虹、華大電子、國民技術、上海復旦微電子等國內(nèi)芯片廠商。

雖然就廠商數(shù)量來看，國內(nèi)陣營不輸于國外，然而在NFC-SWP上，國內(nèi)廠商至今并無斬獲。

造成這一局面的原因錯綜復雜。從NFC-SWP制式本身來看，NFC-SWP追根溯源來自國外，相應的國外廠商起步較早，在技術標準上占有優(yōu)勢；我國廠商近年來也在向國外廠商學習，并成立了自己的安全機構和實驗室，在技術研發(fā)和儲備上多有突破，整體上大有齊頭并進的勢頭，不過就芯片的簡潔性和性價比來看與國外廠商仍存差距。

其中，簡潔性是針對安全性能而言的。眾所周知，由于和資金交易密切掛鉤，手機支付對芯片的安全性能要求極高，安全也就成為芯片廠商追求的主要目標之一。同方微電子市場銷售部高級市場經(jīng)理王禮宇表示，目前國內(nèi)廠商在安全技術的儲備上并不遜于國外廠商，但是在安全技術的優(yōu)化選擇上與國外廠商相比尚存一定差距。

“舉例來說，為了確保芯片安全，國內(nèi)廠商通常會把所知道的安全點盡量都疊加到芯片上，使得芯片結構復雜，系統(tǒng)龐大；而國外廠商知道如何以最少的安全點來實現(xiàn)最佳的安全性能，做出優(yōu)化的安全方案?！蓖醵Y宇表示。對此，業(yè)界有個形象的例子，國內(nèi)的方案如同一件有補丁的衣服，雖不美觀但也保暖。

除去產(chǎn)品簡潔性方面的差距外，大容量芯片的缺失也是國產(chǎn)芯片商普遍面臨的問題。據(jù)悉，盡管目前同方微電子、華大電子和上海華虹均推出了NFC-SWP芯片，但是最大容量只有768K，與國外廠商的普遍1M以上、最高達1.5M相比不在一個數(shù)量級。

缺乏對大容量芯片的預見和提前布局是國內(nèi)廠商落后半拍的主要原因。目前普通的SIM卡100多K的容量就可以滿足用戶需求，由此推想，將SIM卡的容量擴大5倍也足以支撐手機支付應用。可誰能料到，NFC-SWP出現(xiàn)后，銀行賬戶、錢包應用、行業(yè)應用等各種應用開始疊加到SIM卡上，幾百K的空間已經(jīng)不能滿足需求。此刻調整方向已經(jīng)落后一步，國外芯片商已有大容量芯片問世，而按照正常進度，國內(nèi)廠商從研發(fā)到量產(chǎn)需要6個月時間。

簡潔性、大容量是國內(nèi)芯片廠商的短板，也是其需要突破的方向。

國際CC認證存歧視

如果說國內(nèi)芯片商的差距僅僅存在于技術和容量方面，那么問題就容易得多，而偏偏決定市場的并非僅僅是技術和容量。

一位芯片廠商人士向記者透露，橫亙在國產(chǎn)芯片商面前的一座大山是國際上的CC認證?！爸挥型ㄟ^CCEAL4+和EMVCo認證的廠商才能進入中國移動NFC-SWP手機支付芯片的采購名單，而出于保護本土企業(yè)的目的，國際CC組織對中國廠商各種刁難不讓過。目前盡管大唐微電子、上海華虹、國民技術、同方微電子等都提交了材料，但是沒有一家通過CCEAL4+?！?/p>

根據(jù)官方資料，CC（Common Criteria）是由許多國家政府共同制定的一套安全認證標準，用于檢驗信息產(chǎn)品是否符合嚴格的安全需求，CC通過“共同準備”的測試，針對評估過的產(chǎn)品來頒發(fā)“評估擔保等級”（EAL）。

事實上，CC是一家具有強烈政治色彩的國際組織——對歐洲企業(yè)予以保護，對中國廠商無條件拒絕?！半m然明面上沒有說不給，但實際上沒有一家中國廠商能通過。”前述芯片廠商人士表示。

這并不表明國產(chǎn)芯片不符合國際標準，因為另一個由Visa和萬事達等組織的EMVCo認證，就已經(jīng)給大唐微電子和國民技術頒發(fā)了證書?！暗侵袊苿拥囊?guī)定是雙項認證，只過其中一個認證又有什么意義？”前述芯片廠商人士無奈地表示。

為什么會有這樣一道不利于中國廠商的認證制度規(guī)定？一位熟知IC卡發(fā)展歷史的專家告訴記者，SIM卡上有電信功能部分和金融功能部分，由于跟銀聯(lián)合作，中國移動對SIM卡上的金融功能要求依照銀聯(lián)標準來執(zhí)行，而出于全球互聯(lián)互通的需求，銀聯(lián)對金融功能的規(guī)定主要參照國際主流認證標準，即CCEAL和EMVCo，現(xiàn)在推行的NFC-SWP也就陰差陽錯地認定了上述兩項國際認證。

性能上的些許距離，加上CC認證這座大山，使得中國芯片廠商在NFCSWP市場上的表現(xiàn)不盡如人意。

有望2014年量產(chǎn)

雖然在NFC-SWP市場上失利，但是在其它標準的手機支付市場上，多年耕耘的國產(chǎn)芯片廠商擁有著不俗的表現(xiàn)。

王禮宇表示，手機支付具有應用多樣性的特點，目前市場上采用的技術包括NFC-SWP、RF-SIM、13.56MHz雙界面卡、13.56MHz全卡、音頻刷卡器、金融支付終端等，除NFC-SWP之外的其它各種技術都有一定的市場基礎，并且將在未來長期存在。據(jù)了解，在這些多種類的手機支付市場上，國產(chǎn)芯片商都有相當大的市場份額，尤其是13.56MHz雙界面卡的安全芯片更是以國產(chǎn)芯片為主，音頻刷卡器則主要采用同方微電子、華大電子的芯片，同方微電子的一款SIMPass甩辮子方案市場占有率達到了60%以上。

“由于市場尚處于發(fā)展初期，且國內(nèi)外芯片廠商定位不同，因此國內(nèi)外廠商存在的只是產(chǎn)品和市場定位的不同，而不是絕對的差距，且在部分市場國內(nèi)芯片廠商具有優(yōu)勢。”捷孚凱（GfK中國）分析師武曉鋒表示。而就全球范圍來看，國產(chǎn)廠商在歐洲以外的東南亞、非洲、中東擁有較大市場份額，只是沒有占據(jù)巔峰位置。

在王禮宇看來，國產(chǎn)芯片商的群體性崛起只是一個時間問題，“所有國產(chǎn)芯片商都在全力以赴研發(fā)1M以上的大容量、高安全、性能優(yōu)化的NFC-SWP芯片，預計到2014年會有量產(chǎn)化芯片推出?！蓖醵Y宇認為。

Frost & Sullivan分析師翟鵬也向記者表示：“國內(nèi)廠商已經(jīng)開始加大研發(fā)投入，生產(chǎn)出了可以滿足市場需求的多種類型的產(chǎn)品，憑借能夠和客戶密切溝通、提供滿足其需求的設計方案，隨著國內(nèi)廠商技術的進一步提升、對市場環(huán)境的適應和成熟，預計更符合客戶需求的國產(chǎn)芯片將成為市場主流?！?/p>

那么，國產(chǎn)廠商明年規(guī)模出貨，能否跟上市場節(jié)拍？王禮宇分析，NFCSWP的發(fā)展需要一個過程，由于匹配終端較少、營業(yè)網(wǎng)點未完全到位、后臺系統(tǒng)未走順以及商戶仍在拓展中，因此NFC-SWP目前仍在磨合期。待上述各種環(huán)節(jié)理順之后，NFC-SWP會迎來爆發(fā)式增長，屆時芯片的出貨量將從2013年的百萬量級增長到千萬量級甚至是億級，這一時間段大致是兩到三年。因此，國產(chǎn)廠商明年規(guī)模量產(chǎn)完全可以跟上市場發(fā)展的步驟。

國產(chǎn)廠商的介入，對降低芯片采購價格、推動手機支付發(fā)展的作用顯而易見。據(jù)悉現(xiàn)在的NFC-SWP芯片價格每張為15元左右，中國移動一年的SIM卡需求量在8億顆，如果其中1/10為NFC-SWP芯片，那么一年的成本也高達12億元，是中國移動不堪承受之重。國產(chǎn)芯片商的介入有望將單價降低到個位數(shù)甚至是5元之內(nèi)，從而減輕中國移動的換卡負擔。

國產(chǎn)芯片的另一層意義更為重要：手機支付涉及資金交易，安全性非常重要，而對于國外芯片，誰能保證它百分之百安全，誰能確保它沒有被設置后門？在這一層面上，國產(chǎn)芯片有絕對優(yōu)勢。

突破認證障礙

雖然技術上不成問題，起步晚的問題可以隨著時間而解決，但是另一個比較艱難的問題國際認證，則憑借芯片廠商一己之力難以解決。如果國際CC組織堅持將歧視進行到底，如果銀聯(lián)還是認定國際上的CC認證，那么國產(chǎn)芯片廠商可能永無出頭之日。

一個好消息是，銀聯(lián)已經(jīng)認識到了確保芯片安全以及扶持國內(nèi)廠商的重要性，開始推出自己的BCTC認證，據(jù)悉現(xiàn)在已有多家國內(nèi)廠商通過了BCTC認證。另有內(nèi)部消息顯示，銀聯(lián)著力打造自己的認證體系，對芯片廠商的要求已由必須通過國際上的CCEAL4+認證，改為通過BCTC認證亦可，國內(nèi)廠商自此不必再為了進入銀聯(lián)采購名單而費勁千辛萬苦去爭取不可能通過的CCEAL4+認證，這對國內(nèi)廠商無疑是個好消息。

不過，要想進入被歐洲廠商控制的市場，通過CC認證仍是國產(chǎn)廠商不可回避的難題。對此，受訪專家表示，要從根本上解決問題，需要銀聯(lián)推動與國際CC認證組織之間的互認，即CC組織認可我國的BCTC認證，銀聯(lián)也認可CCEAL認證。

在此方面，中國電子技術標準化研究院副總工王立建認為，互認能否達成歸根結底取決于市場實力，憑借我國在手機支付方面的潛力，銀聯(lián)在與國際組織談判時完全可以底氣更足一些、姿態(tài)更強硬一些?！拔覈鴵碛?0多億用戶，是全球移動用戶最多的國家；此外，銀聯(lián)卡的刷卡總數(shù)已經(jīng)超過了Visa。兩相結合，決定了我國移動支付市場潛力巨大，也有實力在國際舞臺上發(fā)出響亮的聲音，而現(xiàn)在我們過于謙讓和保守。”

據(jù)悉，現(xiàn)在BCTC和CC實驗室的檢測設備和檢測方法相同，并且比CC投入了更多的人力，其所認證出的產(chǎn)品安全性相差無幾，在技術上已經(jīng)具備互認的條件。受訪的專家和芯片廠商人士表示，現(xiàn)在需要做的就是銀聯(lián)作為代表去和國際CC組織談判。

增加談判籌碼

為了確保芯片絕對安全，同時也扶持國產(chǎn)芯片廠商，銀聯(lián)現(xiàn)在的另外一個動作是推出銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認證。一個有意思的現(xiàn)象是，銀聯(lián)在給企業(yè)頒發(fā)證書時，會在后面加上“（試點）”，“試點”兩字含義微妙：該認證未正式實施，暫時不接受國外廠商的認證。暫時究竟有多長？銀聯(lián)沒有明確說法，外界也無從猜測。

資料顯示，目前通過BCTC和銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認證的有同方微電子、華大電子、上海華虹和國民技術，并未見到國外廠商的身影?！般y聯(lián)卡芯片集成電路安全認證的效果已經(jīng)現(xiàn)象，有望成為銀聯(lián)與國際組織談判的重要籌碼?！笔茉L專家表示。

該認證更重要的一層意思是，互聯(lián)網(wǎng)信息的不安全因素日益增長，而移動支付涉及資金和安全領域，我們沒有必要對國內(nèi)外廠商完全公平。當然，這一問題非常敏感，并且很難掌握恰當?shù)姆椒?，以及把握合適的度，因為我國已經(jīng)加入了WTO，按照國際條例對國內(nèi)外企業(yè)需一視同仁。

不過，銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認證作為當前階段對抗國際組織的策略，其作用非常明顯，我們期望，銀聯(lián)能夠借助該籌碼，憑借日漸崛起的手機支付市場，與國際認證組織形成互認機制。

國產(chǎn)芯片商未來在兩大領域面臨機遇：第一，現(xiàn)有的NFC-SWP芯片價格昂貴，不能滿足市場對高性價比產(chǎn)品的需求，國產(chǎn)廠商可以研發(fā)低成本、大容量、高安全的NFC-SWP芯片，以滿足未來兩年爆炸式增長的市場需求；第二，除NFC-SWP之外，13.56MHz全卡、音頻刷卡器等也有市場空間，國產(chǎn)廠商可以多領域并行，而不必固守某個市場。

——同方微電子市場銷售部高級市場經(jīng)理王禮宇

由于市場尚處于發(fā)展初期，且國內(nèi)外芯片廠商定位不同，因此國內(nèi)外廠商不存在絕對差距，且在中低端市場國內(nèi)芯片商具有市場優(yōu)勢。未來，中低端市場的發(fā)展、手機支付終端的爆發(fā)式增長、國內(nèi)廠商安全性的優(yōu)勢，都是對國內(nèi)芯片商的有利因素。建議國內(nèi)廠商做到如下兩點：第一，對于市場主流應用做到全方位支持；第二，加強對芯片安全性的研發(fā)。

——捷孚凱（GfK中國）武曉鋒

國外芯片商在技術和產(chǎn)品上暫時處于領先地位，國內(nèi)廠家也開始加大研發(fā)投入，推出了多種類型的產(chǎn)品。國內(nèi)廠商的優(yōu)勢是能夠和客戶密切溝通，提供滿足其需求的設計方案。預計隨著技術的提升、對市場環(huán)境的適應和熟悉，更符合客戶需求的國產(chǎn)芯片將成為市場主流。未來，國內(nèi)廠商需要在技術上進一步加大投入，在產(chǎn)品和方案設計上更符合中國市場的需求。

——Frost & Sullivan分析師翟鵬