本刊記者 | 趙光磊

100G規(guī)模商用致廠商競(jìng)爭(zhēng)急劇升級(jí)

本刊記者 | 趙光磊

由于100G系統(tǒng)近兩年的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，設(shè)備出貨量也成為考驗(yàn)各家廠商的一個(gè)重要指標(biāo)，尤其是在100G通用芯片供貨量依然不足的情況下，各供貨商自主芯片的供貨能力也直接影響其100G板卡出貨量。

隨著三大運(yùn)營(yíng)商相繼開(kāi)啟100G現(xiàn)網(wǎng)集采，100G的全球市場(chǎng)焦點(diǎn)開(kāi)始向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，與此同時(shí)，各100G系統(tǒng)供貨商之間的競(jìng)爭(zhēng)也直接轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)100G市場(chǎng)份額的搶占。早期全球的100G市場(chǎng)仍以實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的部署為主，商用網(wǎng)絡(luò)較少，而且整體的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，中國(guó)100G市場(chǎng)的份額對(duì)于其全球拓展以及國(guó)內(nèi)后續(xù)100G市場(chǎng)份額都具有重要的意義。

目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在100G的部署方面都已經(jīng)加快步伐，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)完成了首次集采，各廠商份額各有偏重，而中國(guó)電信的100G集采又引發(fā)了幾家供貨商的新一輪競(jìng)爭(zhēng)。在這一背景下，各廠商的技術(shù)實(shí)力、設(shè)備商用能力以及商務(wù)報(bào)價(jià)等多方因素都成為運(yùn)營(yíng)商綜合考核的主要組成部分。

商用能力成考核關(guān)鍵

三大運(yùn)營(yíng)商在100G的布局上雖然進(jìn)度不一，然而一系列部署規(guī)劃均直指商用。2012年三大運(yùn)營(yíng)商均啟動(dòng)了100G設(shè)備的全面測(cè)試，華為、烽火、中興、阿爾卡特朗訊、諾西參與了相關(guān)測(cè)試，而且從運(yùn)營(yíng)商的測(cè)試結(jié)果來(lái)看各廠商設(shè)備滿足現(xiàn)網(wǎng)部署的系列指標(biāo)，具備商用能力，然而轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)集采后，各家廠商的設(shè)備商用能力又迎來(lái)一次大考。

目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商中僅有中國(guó)移動(dòng)一家完成了100G的設(shè)備集采，從公布結(jié)果來(lái)看，各廠商的份額比重仍有較大差距。其中華為中標(biāo)兩條100G OTN干線網(wǎng)絡(luò)，烽火通信中標(biāo)兩條10G OTN干線網(wǎng)絡(luò)，省內(nèi)40G/100G OTN新建部分由華為、上海貝爾中標(biāo)，省內(nèi)10G OTN新建部分則由上海貝爾、烽火通信、中興中標(biāo)。從集采結(jié)果來(lái)看，真正承擔(dān)100G OTN建設(shè)的廠商僅有華為、上海貝爾兩家，這兩家廠商在全球100G市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)份額，同時(shí)較多的100G商用案例也進(jìn)一步提升了各自在國(guó)內(nèi)100G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)了解，中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部對(duì)于各廠商所提供100G設(shè)備的商用能力非常關(guān)注，此次集采各家的市場(chǎng)份額也表明了這一點(diǎn)。另一方面，由于100G系統(tǒng)近兩年的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，設(shè)備出貨量也成為考驗(yàn)各家廠商的一個(gè)重要指標(biāo)，尤其是在100G通用芯片供貨量依然不足的情況下，各供貨商自主芯片的供貨能力也直接影響其100G板卡出貨量。隨著中國(guó)電信100G集采的開(kāi)啟，板卡出貨量的壓力也會(huì)進(jìn)一步提升，這對(duì)于100G上下游廠商都提出了更高的要求。

100G市場(chǎng)圈地漸入高潮

雖然100G的設(shè)備集采今年剛剛開(kāi)啟，然而未來(lái)的市場(chǎng)空間仍被廣泛看好。OVUM、Infonetics等國(guó)際主流咨詢機(jī)構(gòu)都廣泛看好未來(lái)幾年100G市場(chǎng)的拓展空間，同時(shí)100G市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張也在不斷加速，包括電信運(yùn)營(yíng)商、電信設(shè)備商都在后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)部署做鋪墊。

從國(guó)內(nèi)的傳輸網(wǎng)集采來(lái)看，100G的集采都伴隨著10G OTN/WDM、40G OTN/WDM的集采，相比之下，100G的集采規(guī)模依然較小，然而鑒于10G、40G、100G傳輸技術(shù)未來(lái)的長(zhǎng)期共存，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于新建骨干網(wǎng)絡(luò)要求支持同步升級(jí)能力。消息人士透露，此次中國(guó)移動(dòng)的OTN集采中，對(duì)于省內(nèi)部分的10G OTN網(wǎng)絡(luò)要求能夠支持向100G升級(jí)的能力，此次中標(biāo)省內(nèi)OTN網(wǎng)絡(luò)的廠商將在后續(xù)的省內(nèi)100G網(wǎng)絡(luò)部署中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是，中國(guó)移動(dòng)的此次集采中，僅省內(nèi)新建網(wǎng)絡(luò)就達(dá)到30億元人民幣，省網(wǎng)所部署的100G板卡數(shù)接近干線網(wǎng)絡(luò)的兩倍。

某廠商人士透露，從中國(guó)移動(dòng)的集采情況來(lái)看，省內(nèi)100G的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇，同時(shí)10G OTN網(wǎng)絡(luò)作為后續(xù)部署100G的鋪墊，各系統(tǒng)廠商的跑馬圈地已經(jīng)開(kāi)啟。

從各廠商的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，100G的產(chǎn)業(yè)仍在不斷發(fā)展完善當(dāng)中，各系統(tǒng)廠商的設(shè)備性能也在不斷提升完善，各家的技術(shù)差距也在不斷縮小，雖然目前部分廠商具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，然而隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，100G產(chǎn)業(yè)的快速成熟，差距會(huì)逐步縮小，同時(shí)廠商間的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)不斷加劇，現(xiàn)在的跑馬圈地已經(jīng)在為后續(xù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)鋪墊。

商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇

由于中國(guó)市場(chǎng)的特殊發(fā)展背景，各電信運(yùn)營(yíng)商的集采歷來(lái)都是各競(jìng)標(biāo)商血拼的主場(chǎng)地，相比短期的利潤(rùn)空間，電信設(shè)備商更為關(guān)注中長(zhǎng)期的市場(chǎng)份額，除了技術(shù)標(biāo)的硬件競(jìng)爭(zhēng)，各家的商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)手段也層出不窮。對(duì)于國(guó)內(nèi)100G市場(chǎng)而言，未來(lái)幾年不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)蛋糕毋庸置疑地成為各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

目前已經(jīng)完成的中國(guó)移動(dòng)100G集采以及正在進(jìn)行中的中國(guó)電信100G集采都成為各系統(tǒng)廠商角逐的又一場(chǎng)地。而集采中的商務(wù)報(bào)價(jià)也成為各家能否中標(biāo)的重要考核因素，甚至占據(jù)主導(dǎo)。在中國(guó)移動(dòng)的100G集采中，由于各家廠商的設(shè)備報(bào)價(jià)差距較大，第一輪投標(biāo)被廢，后續(xù)延期后，各廠商報(bào)價(jià)均明顯下降，一方面運(yùn)營(yíng)商希望進(jìn)一步壓低100G成本，另一方面，設(shè)備商也考慮為后續(xù)更大的100G市場(chǎng)份額讓步。

100G雖然已經(jīng)步入規(guī)模商用期，然而產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于初期階段，鑒于各家的前期的研發(fā)投入成本較高，早期市場(chǎng)仍然需要重點(diǎn)培育，過(guò)低的市場(chǎng)價(jià)格不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，需要引起上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。