李 輝

(沈陽市科技局 計劃處， 沈陽 110013)

深入了解和分析科技創(chuàng)新要素情況是進(jìn)行科技創(chuàng)新體系建設(shè)的基礎(chǔ)和前提。為深入貫徹落實全國科技創(chuàng)新大會精神，深入分析沈陽市科技創(chuàng)新的要素情況，筆者對沈陽市部分裝備制造企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新情況及取得的主要創(chuàng)新成果進(jìn)行了廣泛調(diào)研及分析，以期推動以企業(yè)為主體、以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系建設(shè)。

一、創(chuàng)新要素1：研發(fā)資金投入

本文對沈陽市科技創(chuàng)新要素分析的樣本是155家裝備制造企業(yè)，在一些項目上統(tǒng)計樣本有缺失。對沈陽市研發(fā)資金投入情況的研究從橫向和縱向兩個角度進(jìn)行，橫向角度包括5年內(nèi)的平均研發(fā)資金投入和平均研發(fā)資金投入占銷售收入的比重，縱向角度包括5年內(nèi)平均研發(fā)資金投入的增長情況和研發(fā)投入比重增長情況。

1. 近5年平均研發(fā)資金投入量

統(tǒng)計樣本中的裝備制造業(yè)企業(yè)5年內(nèi)平均研發(fā)資金投入為2 568萬元/年，其中有139家企業(yè)的研發(fā)資金投入集中于6萬～4 522萬元；5家企業(yè)的研發(fā)資金投入介于4 944萬～8 366萬元之間，分別為沈陽華潤三洋壓縮機有限公司、沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司、中捷機床有限公司和中國北車集團沈陽機車車輛有限責(zé)任公司；5家企業(yè)的研發(fā)資金投入介于1億～4億元之間，分別為三一重型裝備有限公司、沈陽透平機械股份有限公司、特變電工沈陽變壓器集團有限公司、沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司和金杯汽車股份有限公司；2家企業(yè)的研發(fā)資金投入在5億元以上，分別為北方重工集團有限公司和沈陽機床(集團)有限責(zé)任公司。裝備制造企業(yè)平均研發(fā)資金投入總體情況如圖1所示。

圖1 裝備制造類企業(yè)平均研發(fā)資金投入情況

對相對集中的139家企業(yè)作進(jìn)一步分析，得到圖2。

圖2 139家裝備制造類企業(yè)平均研發(fā)資金投入情況

這相對集中的139家企業(yè)的平均研發(fā)資金投入為788萬元/年，其中平均研發(fā)資金投入介于6萬～752萬元之間的企業(yè)有97家，相對較為集中；平均研發(fā)資金投入在752萬～4 482萬元之間的企業(yè)有42家，這42家企業(yè)在這一區(qū)間內(nèi)均勻分布。

2. 近5年研發(fā)資金投入增長率

統(tǒng)計155家裝備制造類企業(yè)2008—2012年研發(fā)資金增長率的情況，通過數(shù)據(jù)整理，共計148家企業(yè)列入增長率的統(tǒng)計范圍。這148家企業(yè)的研發(fā)資金增長率絕大多數(shù)是正值，僅有16家企業(yè)的研發(fā)資金投入呈負(fù)向增長，即研發(fā)資金投入下降。對這16家企業(yè)進(jìn)行分類，分析其研發(fā)資金投入下降的趨勢，發(fā)現(xiàn)這16家企業(yè)研發(fā)資金投入下降比率基本在80%以內(nèi)，一般包含兩種情形：一種是研發(fā)資金的投入量在5年內(nèi)持續(xù)下降，一種是研發(fā)資金的投入量在5年內(nèi)上下波動，并且在某一年內(nèi)大幅下降。

此外，還有3家企業(yè)的增長率在100倍以上，分別為沈陽昊誠電氣股份有限公司、沈陽斯瓦特汽車零部件有限公司和沈陽和平子午線輪胎制造有限公司。其中，沈陽昊誠電氣股份有限公司的研發(fā)資金投入2012年比2008年增加了14 847.68%，該企業(yè)在2008—2009年的研發(fā)資金投入總和不足20萬元，2010年開始大幅上升，達(dá)到994萬元；2012年又翻一番，達(dá)到2 000萬元。沈陽斯瓦特汽車零部件有限公司同昊誠電氣公司的情形相似，前兩年的研發(fā)資金投入不足154萬元，從2010年開始上升，2010—2012年分別為298萬元、453萬元和640萬元。沈陽和平子午線輪胎制造有限公司的情形同前兩個企業(yè)相似，前兩年的研發(fā)資金投入不足20萬元，2010—2012年的研發(fā)資金投入分別為2 400萬元、3 200萬元和4 500萬元。

對增長率介于0～100倍之間的129家企業(yè)進(jìn)行分析，結(jié)果如圖3所示?？梢钥闯?，這129家企業(yè)的平均研發(fā)資金增長率大多介于0～5.6倍之間，共計119家企業(yè)。對相對集中的119家企業(yè)進(jìn)一步分析，結(jié)果如圖4所示?？梢钥闯觯邪l(fā)資金增長率在0～5.06倍之間分布，集中在0～1倍之間的企業(yè)較多，其余區(qū)間分布相對較為均勻。

3. 近5年研發(fā)資金投入比重

研發(fā)資金投入占銷售收入的比重大小，可以說明該企業(yè)在研發(fā)投入上的支持力度。通過對155家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入占銷售收入比重的統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)有7家企業(yè)由于數(shù)據(jù)缺失而無法納入統(tǒng)計范圍。因此，對可統(tǒng)計的148家企業(yè)進(jìn)行分析，統(tǒng)計口徑為2008—2012年5年內(nèi)研發(fā)資金投入與銷售收入的比值，具體如圖5所示。

圖3 129家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入增長率情況

圖4 119家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入增長率情況

圖5 148家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入比重情況

這148家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的均值為7.62%，研發(fā)資金投入占銷售收入的比重主要集中于0.48%～12.65%，共有145家；此外，有2家企業(yè)的研發(fā)資金比重在30%以上，分別為沈陽市超高真空應(yīng)用技術(shù)研究所(37.33%)和沈陽君威新能科技有限公司(72.54%)[1]。

對相對集中的145家企業(yè)進(jìn)一步分析，得到圖6，這些企業(yè)研發(fā)資金投入比重的均值為6.86%，由圖6的正態(tài)分布曲線可以看出，大部分企業(yè)分布于均值的右側(cè)，即大部分企業(yè)的研發(fā)投入比重大于這一均值。主要集中區(qū)間為3.82%～10.49%，共計118家企業(yè)，其他企業(yè)的研發(fā)投入比重在10.49%以上且均勻分布。

圖6 145家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入比重情況

4. 近5年研發(fā)資金投入比重增長率

以2008年和2012年兩年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算樣本企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重的增長率。對于2008年和2012年數(shù)據(jù)有部分缺失的企業(yè)，以可獲取的第一年數(shù)據(jù)和最后一年數(shù)據(jù)為依據(jù)計算其增長率。其中，研發(fā)資金投入比重負(fù)增長的企業(yè)有66家，正增長的企業(yè)有80家[2]。

在80家正向增加的企業(yè)中，有3家企業(yè)的增長率在10倍以上，分別為沈陽昊誠電氣股份有限公司、沈陽和平子午線輪胎制造有限公司和新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司。沈陽昊誠電氣股份有限公司在2008、2009年的研發(fā)資金投入比重分別為0.08%和0.05%，從2010年起開始大幅上升，2010—2012年分別為4.96%、5.45%和6.50%；沈陽和平子午線輪胎制造有限公司的情形同昊誠電氣公司相似，2008、2009年的研發(fā)資金投入比重分別為0.05%和0.07%，2010—2012年大幅增加，分別為3.05%、3.13%和3.17%；新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司2008年的研發(fā)資金投入比重為0.18%，2009—2011年增長率分別為1.31%、1.19%和2.14%[3]。

增長率介于0～10倍之間的企業(yè)共77家，這77家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的增長情況如圖7所示?？梢钥闯?，這77家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的增長率主要集中于0.42～0.84，共計59家企業(yè)，其他區(qū)間各企業(yè)基本均勻分布。

圖7 77家裝備制造類企業(yè)研發(fā)資金投入比重增長情況

二、創(chuàng)新要素2：技術(shù)人員

對于技術(shù)人員這一創(chuàng)新要素的分析，主要從技術(shù)人員數(shù)量、比重，高級技術(shù)人員數(shù)量、比重這4個方面進(jìn)行。

1. 技術(shù)人員數(shù)量

裝備制造類企業(yè)的技術(shù)人員規(guī)模情況如圖8所示，統(tǒng)計范圍內(nèi)的企業(yè)平均擁有技術(shù)人員247人，其中技術(shù)人員數(shù)量主要集中于4～296人之間，共有131家企業(yè)；此外，有6家企業(yè)的技術(shù)人員數(shù)量在2 000人及以上，具體如表1所示。

圖8 裝備制造類企業(yè)技術(shù)人員規(guī)模情況

表1 技術(shù)人員數(shù)量在2 000人及以上的企業(yè)

2. 技術(shù)人員比重

如圖9所示，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)技術(shù)人員比重的平均值為32.51%，各企業(yè)的技術(shù)人員比重分布在6.23%～81.78%這一區(qū)間；此外，技術(shù)人員比重在70%以上的企業(yè)有5家，具體如表2所示。

圖9 裝備制造類企業(yè)技術(shù)人員比重情況

表2 技術(shù)人員比重在70%以上的企業(yè)

3. 高級技術(shù)人員數(shù)量

對這155家裝備制造類企業(yè)的高級技術(shù)人員情況，由于數(shù)據(jù)缺失僅統(tǒng)計了73家企業(yè)，如圖10所示。由圖10可以看出，其平均值為27.8人，高級技術(shù)人員數(shù)量主要集中于1～36人之間，共有57家企業(yè)；此外，高級技術(shù)人員在37～106人之間的企業(yè)有14家，另外有兩家企業(yè)高級技術(shù)人員數(shù)量超過200人，分別為北方重工集團有限公司(260人)和中國有色(沈陽)冶金機械有限公司(317人)。

圖10 73家裝備制造類企業(yè)高級技術(shù)人員規(guī)模情況

4. 高級技術(shù)人員比重

同對高級技術(shù)人員數(shù)量的統(tǒng)計，高級技術(shù)人員的比重也僅統(tǒng)計了73家企業(yè)的情況，如圖11所示。圖11顯示，其平均值為10.06%，高級技術(shù)人員比重分布于0.19%～33.54%之間，有62家企業(yè)的高級技術(shù)人員比重集中于0.19%～18.72%之間；高級技術(shù)人員比重在20%以上的企業(yè)有8家，在30%以上的企業(yè)有2家，分別為沈陽東大自動化有限公司和沈陽大興機床有限責(zé)任公司。

圖11 73家裝備制造類企業(yè)高級技術(shù)人員比重情況

三、創(chuàng)新要素3：專利申請及授予情況

專利情況主要涉及申請和授予兩個方面，企業(yè)所申請的專利主要有發(fā)明專利和實用新型專利，一般不含外觀專利，其中發(fā)明專利的數(shù)量和比重是衡量一個企業(yè)專利申請情況的核心內(nèi)容。

1. 專利申請情況

由于部分?jǐn)?shù)據(jù)獲取的缺失，因此僅統(tǒng)計155家裝備制造類企業(yè)中67家企業(yè)的專利申請情況。這67家企業(yè)平均申請專利44.3項，如圖12所示。

圖12 67家裝備制造類企業(yè)專利申請數(shù)量

圖12顯示，這些企業(yè)的專利申請數(shù)量主要集中于1～64項，共有57家企業(yè)；有4家企業(yè)的專利申請數(shù)超過200項：沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司申請專利572項，沈陽新松機器人自動化股份有限公司申請專利227項，沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司申請專利423項，中國有色(沈陽)冶金機械有限公司申請專利271項。

發(fā)明專利的申請數(shù)量如圖13所示，這些企業(yè)的發(fā)明專利平均申請數(shù)量為20.9項。其中，發(fā)明專利申請數(shù)量主要集中于1～64項，共64家企業(yè)，這64家企業(yè)中包含了15家發(fā)明專利申請數(shù)為1的企業(yè)；發(fā)明專利申請數(shù)在100項以上的企業(yè)有3家，分別為沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司572項，沈陽新松機器人自動化股份有限公司128項，沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司274項。

圖13 67家裝備制造類企業(yè)發(fā)明專利申請數(shù)量

發(fā)明專利占專利申請總數(shù)的比重如圖14所示。這67家企業(yè)發(fā)明專利申請比重的平均值為39.48%，由于有15家企業(yè)發(fā)明專利申請數(shù)量為0，因此這15家企業(yè)的發(fā)明專利申請比重也為0；在0～100%的區(qū)間上，這67家企業(yè)的發(fā)明專利申請比重均勻分布。

圖14 67家裝備制造類企業(yè)發(fā)明專利申請比重

2. 專利授權(quán)情況

統(tǒng)計范圍內(nèi)111家企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)量為31.9項，如圖15所示。這些企業(yè)的專利授權(quán)數(shù)主要集中于1～110項之間，有6家企業(yè)的專利授權(quán)數(shù)在110項以上，如表3所示。

圖15 111家裝備制造類企業(yè)專利授權(quán)數(shù)量

表3 專利授權(quán)數(shù)超過110項的企業(yè)

發(fā)明專利的授權(quán)數(shù)量如圖16所示，這些企業(yè)的發(fā)明專利平均授權(quán)數(shù)量為4.3項。其中，發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量主要集中于0～7項，共93家企業(yè)。這111家企業(yè)中包含了33家發(fā)明專利授權(quán)數(shù)為0的企業(yè)，發(fā)明專利授權(quán)數(shù)在20項以上的企業(yè)有6家，如表4所示。

圖16 111家裝備制造類企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量

發(fā)明專利占專利申請總數(shù)的比重如圖17所示。這111家企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)比重的平均值為29.04%，由于有33家企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量為0，因此這33家企業(yè)的發(fā)明專利授權(quán)比重也為0；這111家企業(yè)的發(fā)明專利授權(quán)比重主要集中在0～63.64%的區(qū)間內(nèi)，共有91家。

表4 發(fā)明專利授權(quán)數(shù)超過20項的企業(yè)

圖17 111家裝備制造類企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)比重

四、創(chuàng)新要素4：核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品情況

這155家裝備制造類企業(yè)的核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品主要涉及汽車生產(chǎn)類、汽車零部件制造類、航空航天制造類等十幾個類別，具體如表5所示。由表5可以看出，沈陽的裝備制造類企業(yè)，主要涉及汽車、機床、航天航空、建筑和工廠用機械、電器類設(shè)備等領(lǐng)域。

在汽車、航天航空領(lǐng)域，雖然企業(yè)數(shù)量較少，但均為知名的發(fā)展較好的制造類企業(yè)。例如，車輛生產(chǎn)類企業(yè)只有8家，但均為有較大市場份額的企業(yè)，如華晨、金杯、北車等；航空航天類僅有7家企業(yè)，卻包含了黎明、沈飛等知名企業(yè)。建筑和工廠用機械、電器類設(shè)備制造企業(yè)在沈陽裝備制造類企業(yè)中占有約一半的比重，種類繁多。

五、創(chuàng)新要素5：技術(shù)與工程中心情況

這155家裝備制造類企業(yè)中，共有53家企業(yè)擁有技術(shù)與工程中心，其中39家企業(yè)擁有市級工程與技術(shù)中心，18家企業(yè)擁有省級工程與技術(shù)中心，7家企業(yè)擁有國家級工程與技術(shù)中心。

擁有市級工程與技術(shù)中心的39家企業(yè)具體情況如表6所示。擁有省級工程與技術(shù)中心的18家企業(yè)具體情況如表7所示。擁有國家級工程與技術(shù)中心的7家企業(yè)，具體情況如表8所示。

表5 沈陽制造類企業(yè)的核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品情況

表6 39家企業(yè)所擁有的市級工程與技術(shù)中心情況

表7 18家企業(yè)所擁有的省級工程與技術(shù)中心情況

表8 7家企業(yè)所擁有的國家級工程與技術(shù)中心情況

六、創(chuàng)新要素6：人才引進(jìn)情況

這155家裝備制造類企業(yè)中，各企業(yè)的人才引進(jìn)策略主要有以下5個方面：(1)吸納國內(nèi)外知名院校人才和?？圃盒＜夹g(shù)人員(如北方重工、沈陽變壓器研究院)；(2)引進(jìn)海外研發(fā)團隊(如北方重工)；(3)從競爭對手處吸納高級專家和人才(如沈陽車橋)；(4)高薪聘請專業(yè)領(lǐng)域人才(如沈陽福林特變)；(5)鼓勵公司人才進(jìn)行深造與海外培訓(xùn)(如東北大學(xué)設(shè)計研究院)。

七、結(jié) 論

從總體情況看，目前沈陽市裝備制造企業(yè)的科技創(chuàng)新要素主要特征如下：

(1) 研發(fā)資金投入情況。沈陽裝備制造類企業(yè)近5年平均研發(fā)資金投入的平均值為2 568萬元/年，排除較為突出的幾家企業(yè)后，其平均值為788萬元/年，這類企業(yè)5年內(nèi)研發(fā)資金投入比重的平均值為7.62%。

沈陽裝備制造類企業(yè)5年內(nèi)研發(fā)資金投入有增有減，大部分企業(yè)在這5年內(nèi)研發(fā)資金投入是上升的，而在研發(fā)投入占銷售收入的比重上，有66家企業(yè)呈負(fù)向增長，80家企業(yè)呈正向增長。要特別提及的是沈陽昊誠電氣股份有限公司，該公司研發(fā)資金投入增長率和比重增長率均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是研發(fā)投入方面發(fā)展最為迅猛的企業(yè)。

(2) 技術(shù)人員情況。沈陽裝備制造類企業(yè)技術(shù)人員數(shù)量平均為247人，高級技術(shù)人員數(shù)量平均為27.8人，技術(shù)人員占職工總數(shù)的比重平均值為32.51%，高級技術(shù)人員比重平均值為10.06%。其中，北方重工集團有限公司的技術(shù)人員數(shù)量和高級技術(shù)人員數(shù)量在沈陽裝備制造類企業(yè)中均處于領(lǐng)先地位；東北大學(xué)自動化有限公司的技術(shù)人員比重和高級技術(shù)人員比重在裝備制造類企業(yè)中處于領(lǐng)先地位，是一家具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。對于技術(shù)人員和高級技術(shù)人員絕對數(shù)量較大的企業(yè)而言，其在職工總數(shù)中的比重并不占優(yōu)勢。

(3) 專利申請及授予情況。沈陽裝備制造類企業(yè)平均申請專利44.3項，平均申請發(fā)明專利20.9項，比重為39.48%。其中，沈陽鋁鎂設(shè)計研究院、沈飛集團和新松機器人3家企業(yè)在專利申請(尤其是發(fā)明專利申請)方面占據(jù)較為領(lǐng)先的位置。

沈陽裝備制造類企業(yè)平均專利授權(quán)31.9項，發(fā)明專利平均授權(quán)4.3項，比重為29.04%。其中，特變電工沈陽變壓器集團有限公司在專利授權(quán)方面較為突出。

(4) 核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品。沈陽裝備制造類企業(yè)所涉及的核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品在沈陽的支柱性產(chǎn)業(yè)(如機床等機械類企業(yè))里種類繁多；但沈陽的支柱型企業(yè)卻不是沈陽機床，而是沈陽華晨寶馬，屬于車輛生產(chǎn)類企業(yè)。盡管汽車制造類企業(yè)較少，卻為沈陽市帶來了較高的稅收。

(5) 技術(shù)與工程中心情況。沈陽擁有技術(shù)與工程中心的裝備制造類企業(yè)有53家，占沈陽裝備制造類企業(yè)總數(shù)的34.19%。其中，北方重工集團擁有的市級和省級技術(shù)與工程中心在數(shù)量上均處于較高水平，且位居7家國家級工程與技術(shù)中心之列。

(6) 人才引進(jìn)情況。沈陽裝備制造類企業(yè)采用了多渠道的人才引進(jìn)策略，主要的人才來源有高校、海外、競爭對手、內(nèi)部培養(yǎng)，采用的策略一般為高薪引進(jìn)。企業(yè)可以拓寬人才引進(jìn)的激勵思路，利用更多的制度化策略吸引人才。

參考文獻(xiàn)：

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[3]遼寧省統(tǒng)計局.遼寧省統(tǒng)計年鑒(2008-2012) [M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2008-2012.