周健奇

(國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所，北京市東城區(qū)，100010)

1 煤炭經(jīng)銷商可持續(xù)發(fā)展的方向是從貿(mào)易向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)型

1.1 煤炭供應(yīng)鏈以網(wǎng)絡(luò)化的組織形態(tài)客觀存在，網(wǎng)絡(luò)中流動著 “實物”和 “虛擬”價值流

煤炭供應(yīng)鏈是由從煤礦到煤炭用戶的相關(guān)活動與價值流構(gòu)成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。每一筆煤炭交易達成會涉及到煤炭產(chǎn)權(quán)的變動，形成商流 (Business Flow)；涉及到煤炭的位移，在位移過程中主要包括以運輸和庫存為主的物流和加工環(huán)節(jié)，形成實物流 (Physical Flow)；涉及到貨幣和信息在煤炭生產(chǎn)、消費和流通企業(yè)之間轉(zhuǎn)移，形成資金流(Funds Flow)和信息流 (Information Flow)。實物流是可見的，而商流、資金流和信息流是無形的，因而可稱之為虛擬流。煤炭供應(yīng)鏈以網(wǎng)絡(luò)化的組織形態(tài)客觀存在，煤炭市場中的所有企業(yè)共處于網(wǎng)絡(luò)之中。

1.2 經(jīng)銷煤炭與管理煤炭供應(yīng)鏈是兩種不同的商業(yè)模式

煤炭經(jīng)銷商和供應(yīng)鏈管理商都屬于煤炭流通商，但經(jīng)銷煤炭與管理煤炭供應(yīng)鏈是兩種不同的商業(yè)模式。傳統(tǒng)的煤炭經(jīng)銷模式是以關(guān)系人為核心資源，主要從事煤炭的采購和銷售業(yè)務(wù)，利潤點是貿(mào)易差價。經(jīng)銷商從煤礦或其他經(jīng)銷商采購煤炭，再向電廠或其他經(jīng)銷商銷售煤炭，煤炭商品的產(chǎn)權(quán)變更兩次。其間產(chǎn)生的貿(mào)易差價，除去關(guān)系人的關(guān)系費用，剩下的就是經(jīng)銷商的利潤。關(guān)系費用是經(jīng)銷商交易成本的重要組成部分。

管理供應(yīng)鏈的商業(yè)模式與其存在本質(zhì)不同，可概括為:依托商流，將煤炭市場中分散的企業(yè)集成在一張供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中，對網(wǎng)絡(luò)中的煤炭以及相關(guān)資源優(yōu)化配置，以一體化解決方案的形式為客戶提供服務(wù)，也即是管理客戶的煤炭供應(yīng)鏈，主要的利潤點是服務(wù)。簡而言之:煤炭供應(yīng)鏈管理的核心在于依托網(wǎng)絡(luò)資源通過價值流服務(wù)創(chuàng)造價值。煤炭市場容量大且非常復雜，有些供應(yīng)鏈管理商會管理客戶的 “完全供應(yīng)鏈”，為其提供一體化解決方案，有些還會管理 “精益供應(yīng)鏈”，而有些只會管理某些環(huán)節(jié)的 “局部供應(yīng)鏈”。與經(jīng)銷商采購煤炭后再銷售給電廠的做法不同，煤炭供應(yīng)鏈管理商依托自身的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，匹配供需，為電廠與煤礦的煤炭交易提供解決方案。煤炭供應(yīng)鏈管理商的服務(wù)模式見圖1。

圖1 煤炭供應(yīng)鏈管理商的服務(wù)模式

在現(xiàn)實的煤炭市場中，煤炭供應(yīng)鏈管理商也會買進賣出煤炭，在產(chǎn)品基礎(chǔ)上集成專業(yè)化服務(wù)。電廠支付的服務(wù)費不同于傳統(tǒng)的中介費。提供中介服務(wù)的機構(gòu)或個人，只負責牽線搭橋，其它與交易相關(guān)的事宜由電廠自行解決。而供應(yīng)鏈管理商是電廠買賣煤炭的執(zhí)行者，是通過服務(wù)為客戶創(chuàng)造價值，與客戶共享收益。經(jīng)銷煤炭與管理供應(yīng)鏈的主要差異見表1。

表1 經(jīng)銷煤炭與管理供應(yīng)鏈的主要差異

煤炭經(jīng)銷商以關(guān)系人為核心資源局限性大，通過買進賣出煤炭賺取利潤必需占用大量的資金，達到年經(jīng)銷量1000萬t即是大型經(jīng)銷商。但煤炭供應(yīng)鏈管理商的網(wǎng)絡(luò)資源可無限擴展，即使交易煤炭也不會占用自身太多的資金，1000萬t的年運營量只是初始階段的規(guī)模。

1.3 煤炭供應(yīng)鏈管理利用網(wǎng)絡(luò)固有的柔韌性，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的智能化配置

煤炭經(jīng)銷商經(jīng)銷的煤炭，其流向是僵硬的。以P表示煤炭生產(chǎn)企業(yè)，T表示庫存，C表示電廠，非煤炭供應(yīng)鏈管理環(huán)境下煤炭流向的 “僵硬性”示意圖見圖2。由于交易關(guān)系的固定性以及交易企業(yè)的有限性，當任何一個節(jié)點企業(yè)出現(xiàn)問題，煤炭經(jīng)銷商都會受影響，進而輻射到交易相關(guān)企業(yè)。

在煤炭供應(yīng)鏈管理環(huán)境下，煤炭生產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)商、消費企業(yè)，分別屬于采購、庫存和銷售3個環(huán)節(jié)，煤炭的流向都是P(采購)—T (庫存)—C(銷售)。煤炭供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)的柔韌性示意圖見圖3。

網(wǎng)絡(luò)中任何一個節(jié)點企業(yè)出現(xiàn)問題，都不一定對其它企業(yè)產(chǎn)生非常大的影響。這就是煤炭供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)的柔韌性。

圖2 非煤炭供應(yīng)鏈管理環(huán)境下煤炭流向的 “僵硬性”示意圖

網(wǎng)絡(luò)柔韌性的價值不僅在于緩解不確定性，還在于對所有網(wǎng)絡(luò)資源進行智能化管理，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。所謂網(wǎng)絡(luò)資源配置智能化是指:對分散于供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)中的各類資源，包括電廠、煤礦、運輸企業(yè)、港口、銀行等，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、配置，滿足不同電廠的個性化需求。煤炭供應(yīng)鏈管理商能夠通過路徑優(yōu)化、產(chǎn)消匹配等方式化解不確定性，其實質(zhì)是對網(wǎng)絡(luò)資源進行優(yōu)化配置，滿足不同電廠的個性化需求，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的范圍經(jīng)濟。同時，客戶的所有個性化需求匯集于網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)生了與大規(guī)模銷售、儲配和采購相同的規(guī)模經(jīng)濟。

1.4 升級為供應(yīng)鏈管理商是傳統(tǒng)煤炭經(jīng)銷商持續(xù)發(fā)展的方向

傳統(tǒng)煤炭經(jīng)銷商能夠成功交易煤炭，主要是依托獨特的社會資源。煤炭越 “緊俏”，經(jīng)銷商能夠買到并運出煤炭，其擁有的關(guān)系價值也會被最大化釋放。但這種傳統(tǒng)的煤炭經(jīng)銷模式競爭力并不強。供應(yīng)鏈管理商立足于煤炭流通環(huán)節(jié)，集聚網(wǎng)絡(luò)資源為煤炭消費企業(yè)提供價值流服務(wù)以及真正需求的標準化產(chǎn)品，屬于典型的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在相對寬松的買方市場格局下?lián)碛懈鼜V闊的發(fā)展空間。升級為供應(yīng)鏈管理商已成為新形勢下傳統(tǒng)煤炭經(jīng)銷商實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的方向。

2 泰德煤網(wǎng)由煤炭經(jīng)銷商走向供應(yīng)鏈管理商的案例研究

2.1 泰德煤網(wǎng)的煤炭供應(yīng)鏈管理取得較好績效

2008年，泰德煤網(wǎng)正式提出煤炭供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略定位:通過專業(yè)化發(fā)展，不買船、不買礦、不買地，以運營低熱值煤為主，快速躋身國內(nèi)大型煤炭流通企業(yè)行列；通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，與大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)和電廠客戶結(jié)成穩(wěn)定的合作關(guān)系。2011年，煤礦供應(yīng)商多達90家，其中74.5%為大中型國有煤炭企業(yè)，電廠客戶多達150家，其中81.2%屬于五大電力集團，89%為國有電廠；不需為任何一筆煤炭交易支付貨款，噸煤運營總額不足10元，僅以1億元的資金運營了其它企業(yè)需幾億、幾十億流動資金才能支撐的相同規(guī)模。在買方市場環(huán)境中，泰德煤網(wǎng)沒有出現(xiàn)市場萎縮、經(jīng)營虧損的局面，依然保持了平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。2012年，凈資產(chǎn)收益率20%，比國有煤炭企業(yè)高出10個百分點；1000萬元的年人均創(chuàng)收比2011年增長25%，與企業(yè)合作的煤礦和電廠數(shù)目基本保持2011年的數(shù)量。

2.2 泰德煤網(wǎng)基于供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)成功管理火電廠供應(yīng)鏈

泰德煤網(wǎng)基于供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)能夠平衡上下游的供需，為電廠提供煤炭和服務(wù)。煤礦的供應(yīng)和電廠的需求很難匹配，泰德煤網(wǎng)通過網(wǎng)絡(luò)化運營可以解決。以泰德煤網(wǎng)從蒙東某礦采購煤炭，銷往江蘇南通某電廠為例，首先，煤礦煤質(zhì)并不能滿足電廠需求，泰德煤網(wǎng)在港口將蒙東煤礦的煤與從其它礦采購的煤配比后運往電廠；其次，運輸環(huán)節(jié)多，電廠獨立運煤難度大，泰德煤網(wǎng)在有業(yè)務(wù)往來的多個海港和碼頭中選擇合適裝卸點，從眾多合作物流企業(yè)中選擇合適的車隊和船隊，通過最經(jīng)濟的路線運輸煤炭；再次，泰德煤網(wǎng)在煤炭供不應(yīng)求時從網(wǎng)絡(luò)中其它煤礦采購煤炭保證南通電廠供應(yīng)，在煤炭供大于求時向網(wǎng)絡(luò)中其它電廠銷售煤炭或利用網(wǎng)絡(luò)中的港口庫存保證蒙東煤礦均衡生產(chǎn)；第四，泰德煤網(wǎng)利用網(wǎng)絡(luò)信譽，替電廠非現(xiàn)金墊付購煤款；第五，泰德煤網(wǎng)多點采購、多點銷售的煤炭量較大且穩(wěn)定性強、信譽度高，因此成為了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴。

泰德煤網(wǎng)并非僅在自身與電廠交易煤炭時才為客戶提供服務(wù)，在電廠與其他供應(yīng)商交易煤炭時也有能力為電廠采購合同的執(zhí)行提供服務(wù)。這類服務(wù)更能體現(xiàn)煤炭供應(yīng)鏈管理的價值。以南方華能某電廠與遼寧鐵法某煤礦的合同執(zhí)行為例，首先，泰德煤網(wǎng)選擇最經(jīng)濟的運輸路徑；其次，在長距離、多環(huán)節(jié)運輸過程中煤炭會出現(xiàn)不同程度的損耗，泰德煤網(wǎng)一方面實施精細化管理減少損耗，另一方面將鐵法的煤與泰德采購的其他煤配比并保證煤礦、華能電廠和泰德三方受益；再次，解決賬期不匹配問題；第四，在合同期內(nèi)化解由于各種原因?qū)е碌臅r間不匹配。

2.3 泰德煤網(wǎng)煤炭供應(yīng)鏈管理的3點經(jīng)驗

泰德煤網(wǎng)通過實踐摸索逐漸發(fā)展到今天，其發(fā)展模式具有通用性、發(fā)展經(jīng)驗具有借鑒性。

(1)構(gòu)建清晰的煤炭供應(yīng)鏈實體網(wǎng)絡(luò)。泰德煤網(wǎng)選擇重點煤炭消費區(qū)域建立銷售網(wǎng)；選擇具有重要戰(zhàn)略地位的煤炭港口建立儲配基地，形成庫存網(wǎng)；選擇國內(nèi)外煤炭產(chǎn)地建立采購網(wǎng)。銷售網(wǎng)、庫存網(wǎng)和采購網(wǎng)共同構(gòu)成泰德煤網(wǎng)的煤炭供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)。泰德煤網(wǎng)的實體網(wǎng)絡(luò)布局見圖4。

(2)以智能配煤管理為手段優(yōu)化配置網(wǎng)絡(luò)資源，滿足電廠個性化需求。泰德煤網(wǎng)的配煤服務(wù)并不局限于配煤技術(shù)的應(yīng)用，而是廣義的資源配置。泰德煤網(wǎng)以褐煤起步，以配煤為核心進行供應(yīng)鏈節(jié)點資源優(yōu)化配置，已成為國內(nèi)褐煤市場的最大運營者，具有國內(nèi)褐煤市場的定價權(quán)。智能化配煤對電廠的價值在于:第一，煤質(zhì)與鍋爐指標吻合度高，且質(zhì)量均勻、穩(wěn)定，電廠鍋爐燃燒效率得到提高；第二，價格低廉的褐煤與高價煤優(yōu)化配比，并做到送貨上門，電廠直接燃燒成品煤不需再加工處理從而降低了燃料成本。對于泰德煤網(wǎng)而言，效益同樣明顯:第一，通過配煤能夠為電廠提供所需的成品煤，成功開拓市場；第二，通過有效利用易得的低價格煤源，成功拓展采購渠道。

(3)探索供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，開發(fā) “虛流”服務(wù)價值。資金流是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中 “虛流”的重要組成部分，資金流服務(wù)是煤炭供應(yīng)鏈管理的高端服務(wù)。泰德煤網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)價值主要體現(xiàn)在三個方面:第一，降低供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)節(jié)點企業(yè)的財務(wù)費用，強化網(wǎng)絡(luò)的鏈接強度，同時通過資金流服務(wù)拓寬了市場渠道；第二，依托企業(yè)自身信用和供應(yīng)鏈信用降低供應(yīng)鏈運營的資金風險；第三，利用閑置資金投資理財，僅有3個人的資金管理部門年創(chuàng)利超過6000萬元。

3 促進煤炭經(jīng)銷商實踐供應(yīng)鏈管理的政策建議

2012年，國務(wù)院出臺了 《國務(wù)院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。2013年5月30日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了 《深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點工作部門分工方案》。作為我國市場體系的重要組成部分，煤炭流通業(yè)已不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。促進煤炭經(jīng)銷商實踐煤炭供應(yīng)鏈管理，不僅是企業(yè)發(fā)展的微觀問題，也是通過強化煤炭流通環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變煤炭產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展模式、提高煤及相關(guān)資源利用效率以及完善煤炭市場體系的宏觀戰(zhàn)略問題。因此，政策制定的思路應(yīng)從大局出發(fā)，要點在于3個方面。

3.1 以轉(zhuǎn)變煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式為出發(fā)點，優(yōu)化煤炭流通業(yè)健康發(fā)展的政策環(huán)境

現(xiàn)階段，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍以粗放生產(chǎn)、粗放流通和粗放消費為主。幾十年的 “重生產(chǎn)、輕流通”發(fā)展理念是粗放式發(fā)展難以改變的主要原因之一。近幾年，我國煤炭流通業(yè)發(fā)展迅速，但為社會創(chuàng)造價值的能力有限。流通環(huán)節(jié)也因此被錯誤地理解為是提高煤炭價格的中間環(huán)節(jié)，應(yīng)盡可能減少。其實，流通是生產(chǎn)和消費之間必不可少的服務(wù)環(huán)節(jié)。一系列問題的存在并非由于流通環(huán)節(jié)過多，恰恰是由于流通環(huán)節(jié)薄弱所導致。改變我國煤炭產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展不能僅從生產(chǎn)和消費環(huán)節(jié)著手，更要注重強化流通環(huán)節(jié)。目前，我國1／3以上的煤炭交易經(jīng)由經(jīng)銷商達成，幾乎所有的煤炭交易都要借助于第三、第四方流通企業(yè)的服務(wù)才能執(zhí)行。煤炭流通業(yè)已經(jīng)成為銜接生產(chǎn)和消費企業(yè)的橋梁，能否健康發(fā)展將直接影響到煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。

煤炭供應(yīng)鏈管理商是煤炭流通業(yè)的重要組成部分，通過協(xié)調(diào)、配置煤炭及相關(guān)資源滿足消費需求。但社會對煤炭供應(yīng)鏈管理商的價值缺乏正確認識，往往將其等同于傳統(tǒng)的煤炭經(jīng)銷商。優(yōu)化煤炭供應(yīng)鏈管理商的政策環(huán)境不只是促進這類企業(yè)發(fā)展，更是通過強化流通服務(wù)環(huán)節(jié)促進整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。因此，相關(guān)政府部門應(yīng)按照現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的標準重新定位煤炭流通業(yè)，為其創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，形成較成熟的煤炭生產(chǎn)—流通—消費格局，促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3.2 站在提高煤及相關(guān)資源利用效率的角度，支持智能配煤管理

智能配煤管理是供應(yīng)鏈管理商利用智能配煤相關(guān)技術(shù)，對分散于供應(yīng)鏈管理網(wǎng)絡(luò)中的各類資源，包括電廠、煤礦、運輸企業(yè)、港口、銀行等，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、配置，滿足不同電廠的個性化需求，體現(xiàn)了解決供應(yīng)執(zhí)行過程中諸多問題的能力。

智能配煤管理的效益主要體現(xiàn)在三個方面:一是確保煤炭的質(zhì)量和穩(wěn)定性，實現(xiàn)以精細的煤炭供應(yīng)精細的鍋爐，節(jié)約電廠運營成本；二是確?；疖嚨冗\輸工具運送 “正確”的煤炭，以節(jié)約物流資源；三是將多渠道采購的多品種煤配比后即能提高不同煤種的適用性，又能實現(xiàn)同一地區(qū)不同煤種以及不同地區(qū)不同煤種的優(yōu)化配置，從而最大化煤炭的利用價值。實施智能配煤管理對流通企業(yè)而言是建立解決問題的能力，對煤炭產(chǎn)業(yè)而言是實現(xiàn)供應(yīng)的精益化，對于國家而言是提高煤炭及相關(guān)物流等資源利用效率的有效途徑。因此，政府應(yīng)鼓勵企業(yè)實施智能配煤管理，可考慮從消費需求端入手，鼓勵和約束電廠燃燒精細煤炭，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈精益發(fā)展。

煤炭供應(yīng)鏈的本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)是無邊界的，網(wǎng)絡(luò)資源也是無限的。不論是管理全環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈還是部分環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈，煤炭供應(yīng)鏈管理商都要協(xié)調(diào)、配置網(wǎng)絡(luò)資源，才能充實釋放網(wǎng)絡(luò)的柔韌性。政府支持智能配煤管理也即是引導煤炭流通企業(yè)實踐煤炭供應(yīng)鏈管理。

3.3 從頂層設(shè)計的宏觀性考慮，填補 “虛流”服務(wù)空白

“重生產(chǎn)、輕流通”的煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已存在了幾十年，必要的服務(wù)環(huán)節(jié)缺失，煤炭市場體系不健全，流通業(yè)的發(fā)展整體滯后。支持企業(yè)實踐煤炭供應(yīng)鏈管理的實質(zhì)是完善煤炭流通環(huán)節(jié)，但必然會涉及到市場化改革的難點與焦點問題，如煤炭和電力的市場化定價機制改革、煤炭鐵路運輸機制改革等。相關(guān)部門應(yīng)從宏觀把握，做好頂層設(shè)計。

煤炭供應(yīng)鏈是客觀存在的，煤炭市場就是最完整的煤炭供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。四大價值流中，只有包括物流和加工的實物流是實實在在看得見的 “實流”，商業(yè)流、資金流和信息流都是看不見但又確實存在的 “虛流”。實物流伴隨著商業(yè)流的產(chǎn)生而存在，只要有商業(yè)流便會有資金流和信息流，反之，商業(yè)流的形成同樣離不開實物流、資金流和信息流。目前，煤炭流通環(huán)節(jié)中，“虛流”服務(wù)最薄弱，有些還是空白。這是煤炭市場相關(guān)機制存在缺陷的主要原因。相關(guān)政府部門在頂層設(shè)計時，應(yīng)重點完善“虛流”服務(wù)環(huán)節(jié)，填補空白，包括商流領(lǐng)域新型交易模式的培育，資金流領(lǐng)域供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的促進，信息流領(lǐng)域政府管控渠道的建立等等。作為基層實踐者，煤炭供應(yīng)鏈管理商也不能僅停留在 “實物流”服務(wù)的初級階段，必須提升 “虛流”服務(wù)能力，實現(xiàn) “實流”與 “虛流”的服務(wù)互動。