工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所 | 聞立群

OTT電信業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展挑戰(zhàn)推動電信運(yùn)營商加速進(jìn)化

工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所 | 聞立群

OTT對收入的巨大挑戰(zhàn)迫使許多運(yùn)營商采取了應(yīng)對行動，或封殺OTT應(yīng)用，或與其合作，或推出自有品牌的OTT業(yè)務(wù)與OTT服務(wù)商爭奪用戶。同時，許多新思路和新產(chǎn)品正在這種競爭中誕生。

在電信業(yè)中的OTT業(yè)務(wù)是指第三方互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商通過電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)向用戶提供話音、信息等服務(wù)。它經(jīng)歷了兩次發(fā)展浪潮，最初是安裝在PC上的基于IP的固定話音服務(wù)，如Skype、Vonage等應(yīng)用，它們對運(yùn)營商的話音收入，尤其是國際通話收入造成了影響；近幾年隨著智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，OTT電信業(yè)務(wù)作為一種可以在智能手機(jī)上下載和安裝的應(yīng)用，開始沖擊運(yùn)營商的移動語音、信息和視頻通話等業(yè)務(wù)。

圖1 各國智能手機(jī)滲透率（數(shù)據(jù)來源：Google）

智能終端拉動OTT迅猛發(fā)展

近幾年移動OTT電信業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅猛，很多用戶在手機(jī)中同時安裝使用多種OTT服務(wù)，而移動OTT的發(fā)展主要受以下四個因素的影響。

一是智能手機(jī)的發(fā)展。智能手機(jī)是移動OTT電信業(yè)務(wù)的載體，也是其發(fā)展的前提和基礎(chǔ)。隨著蘋果公司2007年發(fā)布革命性創(chuàng)新設(shè)計(jì)的智能手機(jī)iPhone，智能手機(jī)進(jìn)入了快速發(fā)展的新時期。

據(jù)市場研究公司Canalys統(tǒng)計(jì)，2011年全球智能手機(jī)以4.88億部的出貨量首次超過PC（4.15億臺）。另外，Ovum預(yù)測，2012年全球智能手機(jī)銷量為7億部，2013年將達(dá)到10億，到2015年預(yù)計(jì)出售的手機(jī)3/4為智能機(jī)。而市場調(diào)研公司MyVoucherCodes對英國智能手機(jī)用戶的調(diào)查顯示，81%的智能手機(jī)用戶在手機(jī)中下載了至少一種OTT應(yīng)用；在韓國，下載OTT消息類應(yīng)用Kakao Talk的智能手機(jī)用戶接近100%，2012年底達(dá)到4200萬用戶，平均每天發(fā)送13億條消息；荷蘭90%的智能手機(jī)用戶使用Whats App?？梢姡苿覱TT業(yè)務(wù)的發(fā)展與智能手機(jī)的普及的確密不可分。

二是用戶新使用習(xí)慣逐漸形成。隨著移動應(yīng)用的逐漸豐富和智能終端的普及，用戶對智能終端更加依賴，越來越傾向于在智能終端完成原來在PC上完成的事情。

美國Pew Research中心于2012年11月公布的一份研究報(bào)告揭示了美國移動用戶習(xí)慣的改變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有56%的手機(jī)用戶通過手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)，而2008年這一數(shù)字僅為25%；在美國“黑色星期五”假期期間，傳統(tǒng)店面零售額同比下降1.8%，網(wǎng)購?fù)仍鲩L20%，而手機(jī)購物則出現(xiàn)較大增幅，同比增長66%。

谷歌在2012年5月發(fā)布的2012 Our Mobile Planet智能手機(jī)研究報(bào)告中也指出，智能手機(jī)已經(jīng)成為重要的購物工具，影響著人們是否以及在哪里購買的決定。在研究調(diào)查對象中，100%日本智能手機(jī)用戶用手機(jī)研究購物事宜；36%的埃及用戶在實(shí)體商店購物過程中，經(jīng)用智能手機(jī)研究后改變了購物的想法。并且，許多國家的用戶已經(jīng)習(xí)慣在其他渠道購物之前，先在智能手機(jī)上進(jìn)行研究，52%的愛爾蘭用戶在研究后通過電腦購物，而37%的阿根廷用戶研究后在實(shí)體商店購物。

三是價格方面的因素。短信或彩信的價格按用戶發(fā)送條數(shù)收費(fèi)，一條大約幾角錢，或者在資費(fèi)套餐中包含一定數(shù)量的短信；而基于IP的信息業(yè)務(wù)只須花費(fèi)數(shù)據(jù)流量費(fèi)，文本的數(shù)據(jù)流量則小到可以忽略不計(jì)，而這無疑會使用戶更傾向于使用OTT類服務(wù)交流信息。另外，隨著移動網(wǎng)絡(luò)不斷演進(jìn)，網(wǎng)速不斷提升，數(shù)據(jù)傳輸速度越來越快，也為OTT的發(fā)展提供了便利。此外，Wi-Fi的發(fā)展使移動終端接入網(wǎng)絡(luò)變得多樣化和更加便利，也促進(jìn)了OTT等應(yīng)用的使用。

四是豐富的功能和良好的用戶體驗(yàn)。OTT信息應(yīng)用比短信功能更加豐富，不僅可以知道用戶是否在線，還可以發(fā)送豐富的媒體信息，如圖片、視頻、音頻等，雖然也可以通過彩信發(fā)送視頻和圖片，但是費(fèi)用較高。OTT應(yīng)用巧妙的菜單布局、多點(diǎn)觸控手勢操作、豐富的多媒體類型互動、更快速的信息傳遞，所有這些都比單調(diào)地編輯文字的短信帶給用戶更美妙的使用體驗(yàn)。

OTT嚴(yán)重沖擊移動運(yùn)營商收入

OTT電信業(yè)務(wù)的發(fā)展對移動運(yùn)營商收入構(gòu)成了巨大威脅，雖然目前語音和信息服務(wù)仍然是移動運(yùn)營企業(yè)的主要收入和利潤來源，但OTT電信業(yè)務(wù)已嚴(yán)重沖擊到移動運(yùn)營商的收入。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全球移動運(yùn)營商的收入中，65%來源于語音呼叫，19%來源于信息，即移動運(yùn)營商84%的收入來源于語音和信息。同時在利潤構(gòu)成方面，全球移動運(yùn)營商50%的利潤來源于語音，45%來源于移動信息。

Skype等OTT應(yīng)用對運(yùn)營商語音業(yè)務(wù)的影響早已顯現(xiàn)。當(dāng)前，Skype在全球擁有超過9億用戶，是OTT語音業(yè)務(wù)用戶最多的服務(wù)提供商，Skype曾宣布，在一天內(nèi)的任何時間同時使用其業(yè)務(wù)的注冊用戶達(dá)到6500萬。目前，Skype等OTT話音類應(yīng)用對移動運(yùn)營商語音收入的影響是每年幾十億美元；對國際通話的影響尤為明顯，據(jù)Arthur D. Little統(tǒng)計(jì)，目前國際通話分鐘數(shù)的25%是由Skype完成的。而Ovum預(yù)測，受OTT影響，全球運(yùn)營商語音收入（包括固定和移動）將從2012年到2020年將以年復(fù)合增長率-2.4%下降，從2012年的9704億美元下降至2020年的7996億美元。

菲律賓曾經(jīng)是每用戶每月發(fā)送短信量最多的國家，從2011年起，受到OTT消息類業(yè)務(wù)的影響，菲律賓的用戶月均短信使用量大幅下滑，第一的位置也被美國取代。然而2012年第三季度，美國短信的使用量和運(yùn)營商的短信收入首次出現(xiàn)了下降，用戶平均每月發(fā)送短信數(shù)量從第二季度的700條下降至第三季度的675條。

韓國運(yùn)營商SKT短信業(yè)務(wù)也受到Kakao Talk和MyPeople等OTT沖擊明顯，短信和即時消息的業(yè)務(wù)量分別從2010年6月的106億條/月和2.6億條/月下降至2011年5月的30億條/月和幾乎為零；而Kakao Talk在2011年底就擁有3200萬用戶，平均每天產(chǎn)生100億條信息，截至2011年10月，Kakao Talk和MyPeople在韓國智能手機(jī)中的滲透率已達(dá)到40%。

圖2 連接不同終端的用戶數(shù)（數(shù)據(jù)來源：愛立信）

OTT帶來新挑戰(zhàn)

首先，OTT應(yīng)用的發(fā)展深刻改變了用戶的工作生活方式。

由于移動OTT電信業(yè)務(wù)繞過運(yùn)營商建立起了一個全新的通信平臺，從而滿足了用戶對廉價、易接入、體驗(yàn)豐富的現(xiàn)代化通信服務(wù)的需求，將用戶從傳統(tǒng)的電話號碼束縛的通信方式中解放出來。同時，移動OTT電信業(yè)務(wù)加速了從語音通話和信息到另一種數(shù)據(jù)流的轉(zhuǎn)變，使用戶的通信方式進(jìn)一步數(shù)字化。雖然近年來，運(yùn)營商自己也試圖將語音流量轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中，例如Verizon計(jì)劃最早將于2013年推出LTE技術(shù)傳輸語音，但畢竟喪失了先機(jī)。

其次，OTT電信業(yè)務(wù)的發(fā)展還對安全形成新挑戰(zhàn)。

一方面，使網(wǎng)絡(luò)對有害信息的過濾和處理難度增加，由于OTT電信業(yè)務(wù)可以跨平臺信息流動，信息傳播鏈條復(fù)雜度高，且采用私有數(shù)據(jù)通信協(xié)議和加密算法，使得監(jiān)管部門對有害信息的發(fā)現(xiàn)和管控難度增加；另一方面，OTT電信業(yè)務(wù)提供語音、圖片等多媒體傳播形式，這也進(jìn)一步加大了對有害信息的管控難度。

此外，增加了用戶個人隱私泄露的風(fēng)險。一方面，OTT業(yè)務(wù)提供的上傳手機(jī)通訊錄功能可能造成用戶個人信息泄露問題；另一方面，許多OTT應(yīng)用通過收集、挖掘用戶信息進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究，特別是OTT軟件掃描手機(jī)地址簿進(jìn)行PUSH推廣方式，也很有可能引發(fā)用戶信息泄露。

未來OTT電信業(yè)務(wù)呈上升態(tài)勢

未來，移動OTT電信業(yè)務(wù)市場將更加繁榮。

首先，將有更多的服務(wù)提供商進(jìn)入市場，競爭將更為激烈。隨著OTT服務(wù)影響的進(jìn)一步加深，將有更多的企業(yè)和開發(fā)者涌入OTT市場，使得市場呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢。

其次，應(yīng)用將集成多種通信功能，使用更加便捷。雖然當(dāng)前的OTT電信業(yè)務(wù)可分為消息類和語音類，但是各類應(yīng)用未來都將朝著集成文本、圖片和音頻傳送、語音通話、視頻通話等多種功能的方向發(fā)展，未來的每一款應(yīng)用都是能解決語音、消息等多種通信需求的功能完備的應(yīng)用，用戶體驗(yàn)也越來越豐富。

另外，用戶規(guī)模也將迅速壯大。OTT用戶將隨著智能手機(jī)滲透率的提高而增長。根據(jù)市場調(diào)研公司Mobile Squared預(yù)計(jì)，智能手機(jī)OTT用戶也將從2012年底的2.76億增長至2016年的13.2億，OTT在智能手機(jī)中的滲透率從2012年的20%增長至2016年的45%。

不過，雖然OTT電信業(yè)務(wù)，特別是移動電信業(yè)務(wù)的發(fā)展給傳統(tǒng)電信運(yùn)營商帶來了諸多挑戰(zhàn)，但同時也帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，而能否把握這個機(jī)遇則要看運(yùn)營商的經(jīng)營智慧。

國際運(yùn)營商應(yīng)對方式各異

OTT對收入的巨大挑戰(zhàn)，迫使許多運(yùn)營企業(yè)采取了應(yīng)對行動，比較典型的有以下三種應(yīng)對方式。

一是封殺OTT應(yīng)用。如Vodafone英國規(guī)定每月資費(fèi)套餐在40英鎊以下的用戶不允許使用VoIP，若想使用須每月繳納15英鎊，從而有效阻止了低端客戶對VoIP的使用。另外，韓國運(yùn)營企業(yè)通過跟管制機(jī)構(gòu)溝通出臺了相關(guān)規(guī)定，根據(jù)規(guī)定韓國的電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商可以拒絕手機(jī)VoIP接入，或者對其使用進(jìn)行額外收費(fèi)。

二是與OTT合作。和記3在2006年為用戶免費(fèi)提供Skype服務(wù)接口，2007年和記3和Skype合作開發(fā)了Skype電話，隨后又合作推出了升級服務(wù)；與Skype合作為和記3公司帶來的好處是，吸引了更多的更優(yōu)質(zhì)的用戶。根據(jù)和記3英國公司的統(tǒng)計(jì)，其Skype用戶比一般用戶“多使用14%的傳統(tǒng)語音分鐘數(shù)，多使用10%的短信量，并具有更低的流失率”。

三是推出自有品牌的OTT業(yè)務(wù)與OTT服務(wù)商爭奪用戶。如西班牙運(yùn)營商Telefonica在iPhone和Android平臺上推出Tu Me服務(wù)，允許用戶發(fā)送免費(fèi)的話音、文本服務(wù)、照片、視頻以及免費(fèi)將自己的位置發(fā)送給朋友。法國運(yùn)營商Orange也推出了名為Libon的OTT業(yè)務(wù)，與Skype和Google Talk類似，可以在安裝了此應(yīng)用程序的用戶間使用。

挑戰(zhàn)推動移動運(yùn)營商打開新思路

與此同時，谷歌、蘋果、微軟這三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已分別各自推出了OTT應(yīng)用，谷歌推出了Google Voice，蘋果推出了iMessage，微軟則收購了Skype。

這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們同時向用戶提供終端和操作系統(tǒng)，且這些終端和操作系統(tǒng)強(qiáng)大到幾乎壟斷了全球市場，不僅壟斷了用戶接入移動網(wǎng)絡(luò)的入口，還直接繞過移動運(yùn)營商把語音和信息的核心電信業(yè)務(wù)免費(fèi)送到用戶面前。他們的發(fā)力或許會迫使電信運(yùn)營加快尋找新的盈利模式。

目前，運(yùn)營商正在基于IP的通信中努力尋找自己的定位，因?yàn)樵谡Z音和信息服務(wù)面前，他們面臨著被用戶淡忘和忽略的危險，而許多新思路和新產(chǎn)品正在這種競爭中誕生。

富通信套件（RCS）就是這種在挑戰(zhàn)下的產(chǎn)物。富通信套件是由全球移動通信聯(lián)盟（GSMA）推進(jìn)的，旨在幫助運(yùn)營商應(yīng)對OTT業(yè)務(wù)的沖擊的一種應(yīng)用，它與OTT的功能類似，也可以看作是運(yùn)營商推出的基于統(tǒng)一技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和品牌的OTT業(yè)務(wù)。

與第三方OTT電信業(yè)務(wù)相比，RCS具有兩大明顯優(yōu)勢：一是目前第三方推出的OTT應(yīng)用由不同SP開發(fā)，用戶使用時需要分別注冊，不同OTT應(yīng)用軟件之間很難實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，而RCS是運(yùn)營商、設(shè)備廠商和手機(jī)終端廠商共同支持的統(tǒng)一的技術(shù)及實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，可以實(shí)現(xiàn)不同國家、不同運(yùn)營商的互聯(lián)互通；二是第三方推出OTT電信業(yè)務(wù)未能與手機(jī)終端進(jìn)行充分集成和融合，用戶與好友之間的話音通信，需要轉(zhuǎn)到手機(jī)通訊錄通過電信網(wǎng)完成，而RCS直接基于手機(jī)通訊錄，在此基礎(chǔ)上直接擴(kuò)展話音、視頻、即時通信等通信服務(wù)。

目前GSMA RCS已經(jīng)發(fā)布了5個版本，支持的終端范圍從移動終端擴(kuò)展到固定終端，并支持高品質(zhì)IP語音和視頻通話、即時通訊聊天實(shí)時視頻。GSMA于2012年世界移動大會上宣布了RCS全球統(tǒng)一品牌——Joyn，將內(nèi)嵌于手機(jī)作為基礎(chǔ)軟件，并實(shí)現(xiàn)自動激活。

目前全球有包括三星、華為、LG等九大手機(jī)廠商通過了RCS互操作測試，能夠運(yùn)行Joyn業(yè)務(wù)。