陳祥兵

(武漢科技大學 管理學院,湖北武漢 430081)

一、引言

我國鋼鐵行業(yè)自2001年以來進入了一輪高速擴張期,鋼鐵產能急劇增長:我國鋼鐵產量從2001年的15163.44萬噸增長到2011年的68388.3萬噸,增長453%。緊隨鋼鐵產量擴展則是冶煉成本的提高:由于全球鋼鐵產業(yè)的復蘇,對鐵礦石的需求增大,國際鐵礦石價格大幅上漲,擠壓了鋼鐵企業(yè)的利潤空間。產能的擴大、成本的提高,凸顯了我國鋼鐵產業(yè)發(fā)展的困境:產能過剩,供需矛盾突出;同質化競爭加劇,高尖精產品欠缺。近年來,隨著國家經濟增長方式的調整,經濟增長勢頭減緩,鋼鐵需求增速明顯下降,尤其是 2012年,鋼鐵行業(yè)供大于求矛盾顯現(xiàn)并激化,整體行業(yè)進入危機。面對“高產能、高庫存、高成本、低利潤”的形勢,鋼鐵企業(yè)不得不轉變發(fā)展方式,向鋼鐵上下游延伸。對于上游,鋼鐵企業(yè)以兼并重組為主要手段,如濟源鋼鐵聯(lián)合河南煤業(yè)化工集團、陜西鋼鐵并入陜西煤業(yè)化工集團;對于下游,鋼鐵深加工則方興未艾,受到了鋼鐵企業(yè)的重視,如武漢鋼鐵集團成立武漢江北鋼鐵有限公司以期在鋼鐵深加工領域有所作為。鋼鐵深加工對鋼鐵企業(yè)究竟是否意味著一劑強力的提神劑?如何分析深加工對鋼鐵企業(yè)的影響?本文擬從鋼鐵深加工的內涵入手,從鋼鐵產業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展的角度,分析鋼鐵深加工的發(fā)展模式,以期為鋼鐵企業(yè)發(fā)展鋼鐵深加工提供分析框架和決策依據(jù)。

二、鋼鐵深加工的含義

鋼鐵深加工是相對于鋼鐵產品而言的動態(tài)概念,是指將鋼鐵原始狀態(tài)的各種板材、管材、線材,通過剪切、拉直、開平、壓薄、熱軋、冷軋、沖壓等生產工序,加工成用戶可直接使用的產品。廣義來講,只要是對鋼材產品進行進一步加工,使其更接近用戶,成為半成品甚至成品,減少用戶對鋼材初級產品加工量的加工都屬于鋼鐵深加工的范疇。鋼鐵企業(yè)發(fā)展深加工的根本動因是產業(yè)分工關系的演變。直觀地看,鋼鐵深加工是鋼鐵企業(yè)的縱向延伸業(yè)務,一般處于鋼鐵行業(yè)與下游汽車、家電、機械設備、建筑等行業(yè)的中間地帶,既可以看作鋼鐵的延伸工序,也可以看作下游行業(yè)的上游工序。傳統(tǒng)上,由于鋼鐵企業(yè)本身的大規(guī)模生產性質以及穩(wěn)定的市場需求,鋼鐵企業(yè)很少涉足深加工,而多是由獨立的中小企業(yè)以及下游主體行業(yè)完成。但隨著技術進步、市場供需變化及行業(yè)競爭加劇,產業(yè)分工格局也發(fā)生了巨大變化:一方面,鋼鐵行業(yè)從整體上看,鋼鐵企業(yè)已經并正在從致力于規(guī)模擴張轉向產業(yè)結構及產品結構的調整,從單純的追求產量轉向產品質量及配套服務的完善方面,從關注鋼鐵產品本身的成本競爭轉向基于整體的供應鏈競爭;另一方面,下游企業(yè)也從自身核心競爭力出發(fā),將注意力集中到產品設計以及信息化、電子化等高附加值領域,而將相對成熟的機械加工部分剝離。這種產業(yè)分工的調整造成一些諸如涂鍍、制管、彩印、剪切配送、標準件等工序出現(xiàn)規(guī)?；皩I(yè)化趨勢。面對這兩方面的變化,為充分發(fā)揮企業(yè)在鋼鐵材料性能及加工成形方面的核心能力、提高供應鏈競爭力,鋼鐵企業(yè)已經自覺由單純的材料供應商向綜合服務供應商轉變,成為整合深加工業(yè)務的主體之一。

積極發(fā)展鋼鐵深加工是眾多鋼鐵企業(yè)延伸鋼鐵產業(yè)鏈、提升產品價值和企業(yè)服務功能的選擇,也是目前鋼鐵產業(yè)拓展產業(yè)鏈謀求發(fā)展的主要趨勢。一般而言,鋼鐵深加工按照深加工的廣度和深度可以分為三類:材料型深加工、產業(yè)型深加工和營銷型深加工。

材料型深加工,一般是指以提高性能、增加功能、方便用戶為目的的在線加工業(yè)務,是鋼鐵產品的自然延伸。該種形式深加工后的產品仍屬于原材料性質,也稱為傳統(tǒng)的鋼材深加工,適合大規(guī)模生產,一般納入鋼鐵生產平臺。材料型深加工還包括基于配合高附加值新產品的研發(fā)與生產而介入的產成品加工業(yè)務。它是推動技術升級、開發(fā)新產品、提高產品附加值、增強產品競爭力的基礎手段。這類深加工包括冷軋板帶、涂鍍層板帶冷彎型鋼、焊接鋼管、焊接型鋼、冷拔型鋼、鋼棒、PC鋼棒、線制品(鋼絞線、鋼簾線、冷拔鋼絲、鋼絲繩、鋼琴線、冷鐓銀亮鋼絲)等。

產業(yè)型深加工是指以發(fā)展產業(yè)為目的的最終產品深加工業(yè)務。該種形式的深加工屬于鋼鐵企業(yè)向下游產業(yè)的拓展,與鋼鐵企業(yè)在市場、技術上的互動最為深入,對整體提升技術創(chuàng)新,控制并創(chuàng)造市場有著不可替代的作用。目前,我國鋼鐵企業(yè)涉足產業(yè)型深加工最多的領域是建筑鋼結構、金屬包裝、緊固件、五金家具、汽車零部件、鋼簾線、橋梁纜索等。這些領域總體上來看屬于規(guī)模小、技術檔次不高、營銷能力差、盈利起伏大,形成行業(yè)影響力和市場控制力弱的領域。

營銷型深加工,主要是指服務最終用戶、控制分銷渠道的中間品加工業(yè)務。對鋼鐵企業(yè)而言就是服務用戶的一系列業(yè)務,是連接鋼鐵與最終用戶的增值鏈。其過程是按照最終用戶的要求,將鋼鐵產品經過矯正、清理、剪切、沖壓、彩印等工序,并通過倉儲、運輸?shù)任锪飨到y(tǒng),供應給最終用戶直接使用。這是集加工、配送、倉儲、運輸、銷售、信息服務于一體,通過電子商務、加工配送等現(xiàn)代物流手段的綜合運用,構建一個基于現(xiàn)代物流模式的鋼鐵物流體系。

三、鋼鐵深加工發(fā)展模式分析

2011年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》中強調:鋼鐵企業(yè)要轉變服務理念、增強服務意識,建立與下游用戶間的戰(zhàn)略合作機制,促使鋼鐵企業(yè)由鋼鐵材料生產商向服務商轉變。以此為出發(fā)點,結合鋼鐵深加工的內涵、類型以及已有的文獻資料,基于鋼鐵產業(yè)鏈延伸和產業(yè)協(xié)同發(fā)展的思考,本文在鋼鐵深加工的三種一般類型基礎上,將鋼鐵深加工發(fā)展模式分為三種,即技術配套型鋼鐵深加工模式、產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式以及物流貿易型鋼鐵深加工模式。

1.技術配套型鋼鐵深加工模式

技術配套型鋼鐵深加工模式以材料深加工為基礎,是上游的鋼鐵加工企業(yè)和特定的下游用材企業(yè)基于相關聯(lián)的產業(yè)技術所構建的專業(yè)化加工配送協(xié)作系統(tǒng)模式。技術配套型鋼鐵深加工模式由鋼鐵加工企業(yè)針對特定的目標市場,按照下游用戶特定的技術要求和產品規(guī)格,利用鋼材的加工配送中心將鋼材經過矯正、清理、剪切、沖壓等工序,把鋼材加工成符合下游用戶技術要求的各種半成品或零部件,并通過物流系統(tǒng)及時地提供給最終用戶直接使用。其還包括為配合高附加值新產品的研發(fā)與生產而介入的產成品加工服務。技術配套型鋼鐵深加工模式的主要特點是專業(yè)化的生產協(xié)作和跟隨式的技術研發(fā)。其簡要的產業(yè)鏈發(fā)展模式如圖1所示。

圖1 技術配套型鋼鐵深加工模式

該種模式主要是為了專業(yè)用戶直接提供中間產品、方便專業(yè)用戶生產經營,通過合作式服務提供產品及相關技術。作為鋼鐵深加工的企業(yè)其不與戰(zhàn)略用戶產生競爭,從而避開直接的產品競爭,是一種基于技術配套型的產業(yè)鏈群發(fā)展模式。

2.產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式

產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式主要是以產業(yè)型深加工為基礎,是隨著社會分工的發(fā)展、產業(yè)集群的規(guī)模成長和行業(yè)產品總量需求而發(fā)展起來的,是鋼鐵企業(yè)包括鋼鐵加工企業(yè)和基于產業(yè)集群而聚集形成的用材企業(yè)基于行業(yè)材料的供應需求關系所構建的行業(yè)化加工配送協(xié)作系統(tǒng)。根據(jù)產業(yè)集聚的特點,產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式通過隸屬于同一行業(yè)的眾多用材企業(yè)匯聚成類型相似、技術相同、品種規(guī)格繁多的用材需求,并通過產業(yè)集聚效應將用材需求專業(yè)化、系列化和固定化,從而形成較為具有規(guī)模且穩(wěn)定的供給需求關系。產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式的主要特點是專業(yè)化生產分工、系列化產品材料結構以及穩(wěn)定的供需關系。其簡要的產業(yè)鏈發(fā)展模式如圖2所示。

圖2 產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式

隨著我國經濟發(fā)展加快,下游產業(yè)正在發(fā)生著令人難以置信的變化——下游產業(yè)集團化發(fā)展,集中度越來越高。另外,隨著經濟開發(fā)區(qū)的興起,經濟區(qū)里面匯集了各色各樣的經濟群體,不僅形成了下游產業(yè)的聚集,也把鋼鐵產業(yè)分工打破,形成了特有的加工聚集。因此產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式為上下游企業(yè)都提供了發(fā)展契機。

3.物流貿易型鋼鐵深加工模式

物流貿易型鋼鐵深加工模式以營銷型深加工為基礎,集加工、配送、倉儲、運輸、銷售、信息服務于一體,通過電子商務、加工配送等現(xiàn)代物流手段的綜合運用,所構建基于現(xiàn)代物流模式的鋼鐵物流貿易體系模式。我國擁有巨大的鋼鐵市場容量,在鋼鐵產業(yè)注重企業(yè)自身發(fā)展同時,也造就了一大批中間貿易商。在市場競爭的壓力和信息技術的支持下,中間貿易商用集群化的方式抱團求發(fā)展,形成以鋼鐵銷售渠道為依托、鋼鐵物流貿易為主體、面向區(qū)域目標市場中多系列多要求的客戶群體的發(fā)展模式。該模式的特點是產品系列化、貿易形式多元化。其簡要的產業(yè)鏈發(fā)展模式如圖3所示。

圖3 物流貿易型鋼鐵深加工模式

物流貿易型鋼鐵深加工模式的典型代表就是集約化的鋼鐵物流園區(qū),如廣東樂從鋼鐵貿易物流加工區(qū)。鋼鐵物流園有兩大功能,一方面作為鋼鐵加工配送服務的延伸,鋼鐵生產企業(yè)通過延伸和擴展產業(yè)鏈,提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例,同時及時了解市場需求變化,達到以產定銷目的;另一方面為原材料采購、存儲、加工及運輸提供服務,降低企業(yè)采購及運輸成本。

四、鋼鐵深加工發(fā)展模式對比分析

從鋼鐵產業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展的角度,三種模式對于從事鋼鐵深加工的企業(yè)所處產業(yè)鏈的競爭定位以及發(fā)展重心是不同的。

對于技術配套型鋼鐵深加工模式,其產業(yè)發(fā)展的關鍵點在于專業(yè)化的生產協(xié)作和跟隨式的技術研發(fā)。由于面對的是基于鋼鐵深加工(材料特性或技術特性)的一個或幾個特定行業(yè)的企業(yè)客戶要求,處于產業(yè)鏈上游的企業(yè)往往需要具備持續(xù)的研發(fā)能力以及雄厚的技術發(fā)展?jié)摿?且基于行業(yè)專業(yè)技術配套的專業(yè)化加工配送往往是配套于某一大型或特大型鋼鐵下游應用企業(yè)或產業(yè)集群,如汽車、家電、制造業(yè)等,高效率的產業(yè)協(xié)作要求相關聯(lián)企業(yè)間集聚在一定范圍內以期實現(xiàn)及時配送和降低成本。

對于產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式,其產業(yè)發(fā)展的關鍵點在于下游具有成熟且具規(guī)模的鋼鐵產業(yè)集聚企業(yè)群體。由于基于產業(yè)化分工而形成的產業(yè)協(xié)作,因此需要產業(yè)區(qū)域內具有專業(yè)化生產分工、系列化材料產品結構以及穩(wěn)定的供需關系,這在某種程度上加大了形成產業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式的難度。

對于物流貿易型鋼鐵深加工模式,其發(fā)展需要依托便捷的物流條件、先進的貿易方式、豐富的產品類型、巨大的產品需求信息以及具有區(qū)域輻射影響力的鋼鐵貿易集散地。一般來說發(fā)展物流貿易型鋼鐵深加工模式需要有三個條件:首先是專業(yè)化第三方鋼鐵物流企業(yè),作為獨立于鋼鐵生產和消費的企業(yè),其可以充分發(fā)揮專業(yè)競爭優(yōu)勢、降低企業(yè)的物流成本,減少資金占用;其次是不斷拓展的鋼鐵物流園區(qū)功能,通過對鋼鐵物流的統(tǒng)一規(guī)劃以及多元化服務,使生產成本、物流成本、原料成本降到最低,成為鋼鐵產業(yè)鏈上下游之間的橋梁和紐帶;最后是須具備完善的市場交易服務體系,包括提供信息化技術,為開展集約化物流創(chuàng)造條件。

此三種模式的各自發(fā)展特征及對比分析具體見表1所示。

表1 鋼鐵深加工的三種發(fā)展模式對比

五、結束語

長期以來,我國鋼鐵工業(yè)重視生產建設,輕視與下游行業(yè)用戶的協(xié)調;重視制造產品,輕視提供服務,與下游產業(yè)的融合程度低,鋼鐵產品研發(fā)、生產和應用環(huán)節(jié)的聯(lián)系不緊密。本文在分析鋼鐵深加工內涵的基礎上,基于鋼鐵產業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展,重點探討了構建適應市場變化、體現(xiàn)產業(yè)鏈競爭力的鋼鐵深加工發(fā)展模式,通過對比三種模式的發(fā)展特點和關鍵因素,討論基于產業(yè)鏈延伸的深加工模式發(fā)展特點并總結了相關模式特征,以期為鋼鐵企業(yè)發(fā)展鋼鐵深加工提供相關的分析框架和決策依據(jù)。

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