中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所 楊艷濤 秦富

1 2012年世界玉米供需、市場、貿(mào)易及政策變動分析

1.1 世界玉米生產(chǎn)分析

2012/13年度全球玉米連續(xù)減產(chǎn)，其中美國減產(chǎn)幅度最大。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2013年1月預測，2012/13年度世界玉米產(chǎn)量8.523億噸，比2011/12年度減少3.54%，單產(chǎn)為4.89噸/公頃，比上一年度的5.20噸/公頃降低6.14%。這是繼2010/11年度的第二年減產(chǎn)，主要是由于美國、巴西等主產(chǎn)國的減產(chǎn)所致，其中美國減產(chǎn)幅度最大。美國農(nóng)業(yè)部預測，2012/13年度美國玉米生產(chǎn)量2.7243億噸，比2011/12年度減少13.2%，單產(chǎn)7.67噸/公頃，比上一年度9.24噸/公頃減少17%，美國玉米已連續(xù)三年減產(chǎn)，減產(chǎn)主要是由于天氣災害所致，而種植面積受玉米市場價格上漲的刺激每年大幅增加。

圖1 世界玉米生產(chǎn)面積與產(chǎn)量變化

1.2 世界玉米消費分析

玉米消費量比上年增長1.18%，其中工業(yè)消費進一步壓縮，飼用消費呈剛性增長，庫存消費比繼續(xù)下降，供需形勢緊張。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2013年1月預測，2012/13年度世界玉米消費量8.739億噸，比上一年度增長1.18%，其中食用、種用和工業(yè)消費3.521億噸，比2011/12年度減少1.35%；飼用消費5.217億噸，比上一年度增長2.96%。盡管消費需求不斷壓縮，但由于產(chǎn)量的大幅減少，美國農(nóng)業(yè)部預測，2012/13年度庫存消費比僅為13.27%，比2011/12年度的15.26%下跌1.99個百分點，遠低于警戒線水平，供需形勢依然嚴峻。美國玉米食用、種用和工業(yè)消費2012/13年度縮減8.85%，據(jù)有關報道美國目前已經(jīng)有12家燃料乙醇工廠臨時性停產(chǎn)，開始進口巴西甘蔗加工燃料乙醇，加工利潤明顯下降，燃料乙醇價格較汽油價格的價差已經(jīng)縮窄。

全球玉米庫存消費比維持低位、價格維持高位的結果是：第一，玉米絕對和相對種植收益暴增，美國、中國、阿根廷、烏克蘭、巴西等主產(chǎn)國大幅擴種玉米；第二，2011年夏天以來全球范圍內(nèi)的小麥替代增多，飼料谷物原料和產(chǎn)地日益多樣化，美國玉米在全球飼料谷物供給和定價中的作用進一步被稀釋。

圖2 世界玉米供需形勢變化

1.3 世界玉米市場分析

1.3.1 國際玉米價格大幅波動，總體明顯上漲

2012年國際玉米價格受供給緊張的影響，持續(xù)高位運行，經(jīng)歷了自2008年4月以來的第二個高點，2012年7月CBOT玉米報價771.2美分/蒲式耳，高于2008年4月的高點(619.4美分/蒲式耳)和2011年4月的高點(756.4美分/蒲式耳)。

1.3.2 國際玉米價格與國際原油價格表現(xiàn)出較高的相關性

由于玉米越來越多地被用于生物燃料乙醇的生產(chǎn)，從下圖3可以看出，國際玉米價格與國際原油價格走勢具有高度的相關性(相關系數(shù)達到0.83以上)，從而表現(xiàn)出玉米越來越強的金融屬性和政治屬性。

圖3 CBOT玉米價格與國際原油價格變化

1.4 世界玉米貿(mào)易分析

1.4.1 世界玉米貿(mào)易的概況

世界生玉米產(chǎn)量最多的10個國家或地區(qū)分別是美國、中國、巴西、歐盟、阿根廷、墨西哥、烏克蘭、印度、南非和加拿大，2012年度10個主產(chǎn)國玉米總產(chǎn)量約占世界的76.6%。其中，美國和中國的玉米產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的56.6%。在全球谷物貿(mào)易中，玉米貿(mào)易量僅次于小麥，居第二位。近年來中國玉米進口持續(xù)上升，至2010年中國玉米進口量躍居世界第二。世界玉米貿(mào)易和中國玉米進口已成為人們關注的熱點之一。目前，全球玉米貿(mào)易量已超過9000萬噸。世界玉米出口主要集中在少數(shù)幾個生產(chǎn)大國，如美國、巴西、阿根廷和烏克蘭等。美國是出口玉米最多的國家，2012年度出口量約占全球的32.0%；此外，巴西、阿根廷、烏克蘭出口量分別占21.6%、18.0%和12.9%。全球進口玉米的國家主要集中在亞洲、非洲和中美洲。進口玉米較多的國家包括日本、中國、韓國、墨西哥、埃及以及印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、中國臺灣等東南亞國家和地區(qū)。日本進口量最大，2012年度進口量約占全球進口總量的15.5%。

1.4.2 2012年世界玉米貿(mào)易的變化

玉米貿(mào)易量下降，出口格局發(fā)生變化。美國農(nóng)業(yè)部預測，2012/13年度世界玉米貿(mào)易量9704萬噸，預計比上一年度下降5.9%，貿(mào)易量下降的主要原因是美國由于減產(chǎn)而降低出口量。世界玉米出口格局逐步發(fā)生變化，主要是美國玉米出口絕對數(shù)量和市場份額均下降，而巴西和烏克蘭玉米出口量增長較快，阿根廷則表現(xiàn)較為穩(wěn)定(如圖4)。

圖4 世界玉米主要出口國出口量的變化趨勢

2 2012年中國玉米供需、市場、貿(mào)易及政策分析

2.1 2012年我國玉米生產(chǎn)分析

2.1.1 2012年玉米增產(chǎn)8%，成為第一大糧食作物品種

據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2012年全國玉米產(chǎn)量20812萬噸，增產(chǎn)1534萬噸，比2011年增產(chǎn)8%，玉米產(chǎn)量超過稻谷產(chǎn)量383萬噸，首次成為第一大糧食作物品種。黑龍江、吉林、安徽和內(nèi)蒙古對全國糧食增產(chǎn)貢獻率大，均歸因于玉米產(chǎn)量的大幅增加。

2.1.2 產(chǎn)量增加是玉米播種面積和單產(chǎn)共同增長的結果

我國玉米播種面積由2000 年的2306萬公頃增長到2012年的3495萬公頃，增長率51.60%，年均增長率4.30%；玉米單產(chǎn)由2000年的4.598噸/公頃增長到2012年的5.955噸/公頃，單產(chǎn)提高了29.60%，年均增長率2.46%；玉米產(chǎn)量由2000 年的1.06 億噸，增長到2012 年的2.08 億噸，玉米產(chǎn)量提高了96.30%，年均增長率達到8%(如表1)。

通過運用因素分析中的平均法計算可知，2000～2012年中國玉米產(chǎn)量的提高是面積與單產(chǎn)共同作用的結果，其中面積增加的作用大于單產(chǎn)的作用。將2000～2012年分為6個時間段，分別計算各時間段播種面積與單產(chǎn)對產(chǎn)量增長的貢獻量( At、A0分別表示報告期和基期的糧食播種面積；Bt、B0分別表示報告期和基期的糧食單位面積產(chǎn)量)及貢獻率(如表2)。從表2可知，2000～2002、2002～2004、2010～2012這3個時間段，單產(chǎn)對產(chǎn)量的貢獻率大于面積對產(chǎn)量的貢獻率；而其余3個時間段的單產(chǎn)對產(chǎn)量的貢獻率小于面積對產(chǎn)量的貢獻率，其中2008～2010年由于單產(chǎn)不增反減，單產(chǎn)的貢獻率為負值；2000～2012整個時間段產(chǎn)量的提高主要是播種面積擴大的結果，其貢獻率達到了61.44%，而單產(chǎn)對產(chǎn)量提高的貢獻率僅為38.56%。

表1 2000～2012年中國玉米生產(chǎn)變化單位：千公頃、噸/公頃、千噸

表2 面積與單產(chǎn)變化對玉米產(chǎn)量的貢獻率比較

2.2 2012年我國玉米消費特征分析

2.2.1 玉米消費總量保持剛性增長

我國玉米消費主要分為食用消費、飼料消費、工業(yè)消費和種用消費，其中主要以飼料消費和工業(yè)消費為主，食用和種用消費占比較小。近年來由于飼用消費和工業(yè)消費的增加，我國玉米消費總量始終呈剛性增長。飼料消費的增加是由于城鎮(zhèn)化率的不斷提高使得肉蛋奶消費增加，工業(yè)消費的增加是因為玉米被越來越多地用于各種與食品有關的生產(chǎn)。玉米消費量從2000年的1.07億噸增長到了2012年的2.055億噸，增長了9842萬噸，增長率92%，年均增長率7.66%。

2.2.2 玉米消費結構發(fā)生顯著變化

玉米消費總量保持剛性增長的同時，消費結構發(fā)生顯著變化，呈現(xiàn)“飼用消費比例下降、工業(yè)消費比例增長”的格局。其中，飼用消費占總消費的比例由2000/01年度的70.4%下降到2012/13年度的57.3%；與此同時，工業(yè)消費占總消費的比例由2000/01年度的11.9%上升到2011/12年度的29.2%。飼用消費的絕對數(shù)量增加而相對比例在減少，而工業(yè)消費的絕對數(shù)量和相對數(shù)量均快速增加，大有“工業(yè)與飼料爭糧”之勢。

圖5 2000～2012年中國玉米消費結構的變化

2.2.3 玉米供求關系得到改善，但仍處于緊平衡

國家糧油信息中心預計2012/13年度國內(nèi)玉米消費量20545萬噸，產(chǎn)量大于消費量268萬噸，同時由于2012年玉米進口量的增加，2012年度國內(nèi)玉米結余量增加，玉米供求關系得到改善，但是由于玉米消費量的增長幅度大于生產(chǎn)量的增長幅度，中國玉米供求仍維持一種緊平衡狀態(tài)。

圖6 中國玉米供需形勢變化

2.3 2012年我國玉米市場變化分析

2012年國內(nèi)玉米市場的變化與2011年相似，即呈現(xiàn)“以9月份為拐點”的前漲后跌走勢。變化的原因分析：1～9月玉米產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)均價均上漲，從2011年年底到2012年4月，由于國家臨時存儲托市收購啟動，華北玉米由于受品質(zhì)影響無法大量上市，大量采購集中在東北玉米，造成糧源較為緊張，支撐價格的上漲；4～6月份，受國內(nèi)大量進口玉米以及華北玉米水分下降的影響，國內(nèi)玉米價格一度趨穩(wěn)回落；但6月以來受美國玉米減產(chǎn)，國際玉米價格大漲的影響國內(nèi)玉米市場恢復上漲；10月以來受國內(nèi)玉米豐產(chǎn)、新季玉米大量上市因素的影響，國內(nèi)玉米價格出現(xiàn)下跌，11月以來國內(nèi)玉米價格已低于小麥價格。

圖7 中國玉米產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)均價變化

2.4 我國玉米貿(mào)易變化分析

2.4.1 我國玉米進出口格局的變化

在飼用消費量和工業(yè)消費量的二輪驅動下，國內(nèi)玉米消費快速增長，為了保證國家飼料糧安全，我國玉米進出口格局發(fā)生了根本變化，由玉米進出口國變?yōu)閮暨M口國。2010年以前我國一直是玉米凈出口國，目的國主要集中在東南亞國家，如韓國、馬來西亞、日本、印尼和朝鮮，特別是2000～2003 年，在國家鼓勵玉米出口的情況下，玉米出口量大增，根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2000 年出口量達1047萬噸，2003 年達到1639 萬噸的高峰，成為世界第二大玉米出口國。2006年以來，由于國內(nèi)玉米需求不斷攀升，需求增長率大于生產(chǎn)增長率，供求關系發(fā)生逆轉，2007年我國玉米出口開始急劇下降，而進口逐年增加，至2010 年我國玉米進口量激增達157.2 萬噸，同比增長17.8倍，改變了我國長期以來的玉米凈出口狀況，首次成為玉米凈進口國。2011年我國玉米進口量繼續(xù)增加，達到175.3萬噸，比2010年增加11.5%。2012年1～12月我國玉米進口量達到520.7 萬噸，其中從美國進口玉米511.3萬噸，占全部進口量的98.2%。

國內(nèi)玉米進口量的變化主要決定于兩方面的因素：一方面是國家政策性的進口。國家為了補充庫存，增強宏觀調(diào)控能力，增加進口量，對國內(nèi)市場起到穩(wěn)定作用。另一方面是國內(nèi)外價差的變化。從2011 年9 月下旬開始受美國CBOT 玉米價格回落的影響，2012年1～6月進口玉米完稅價格低于廣東港口玉米價格，進口玉米價格已具有一定的價格優(yōu)勢，但后半年由于國際玉米價格的大幅上漲，進口玉米完稅價又逐漸散失優(yōu)勢。

2.4.2 玉米貿(mào)易的變化對我國玉米產(chǎn)業(yè)的影響

我國玉米進口量的增加以及進口的常態(tài)化將對我國玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，主要表現(xiàn)為：第一，對國內(nèi)玉米市場價格的抑制。進口玉米增加了國內(nèi)供給，同時由于進口玉米的價格優(yōu)勢，因此必然對國內(nèi)價格有抑制作用。第二，對國內(nèi)玉米流通格局的影響。目前我國玉米流通格局為“北糧南運”，即從北方玉米主產(chǎn)區(qū)向南方省市運輸，運輸成本成為增加玉米成本的因素，隨著南方港口玉米進口量的增加，南方省市將會減少從北方購進玉米的數(shù)量，而北方玉米主產(chǎn)區(qū)，如遼寧、吉林，將會選擇將玉米更多出口到韓國等國家。第三，有利于促進國內(nèi)飼料工業(yè)的優(yōu)化。一定規(guī)模的玉米進口有利于大型飼料工業(yè)企業(yè)降低采購成本，中小型飼料工業(yè)企業(yè)在玉米國際采購方面處于不利地位，其盈利性和穩(wěn)定性較差，因此飼料行業(yè)的整合將加速進行，這將有利于培養(yǎng)具有國際競爭力的飼料工業(yè)企業(yè)。

2.5 我國玉米產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策分析

2.5.1 2012年玉米臨時收儲政策及其影響

2012年11月，國家繼續(xù)在東北玉米三省一區(qū)實行玉米臨時收儲政策。臨時存儲玉米掛牌收購價格(國標三等質(zhì)量準)確定為：內(nèi)蒙古、遼寧為1.07 元/斤，吉林1.06 元/斤，黑龍江1.05 元/斤，價格均比2011年提高0.07元/斤，并實行敞開收購，收購期截至2013年4月30日。臨儲政策的出臺對市場形成底部支撐，穩(wěn)定了市場預期，對國內(nèi)價格的止跌回升起到了關鍵作用。同時由于政策水平上玉米比小麥、大豆、棉花更有優(yōu)勢，玉米種植效益好于其他作物，2012 年全國玉米播種面積繼續(xù)增加。

2.5.2 玉米深加工調(diào)控政策及其影響

2012年3月，國家稅務總局發(fā)布《關于部分玉米深加工產(chǎn)品增值稅稅率問題的公告》，決定自5月1日起，將玉米漿、玉米皮、玉米纖維和玉米蛋白粉不列入初級農(nóng)產(chǎn)品，也不屬于《財政部國家稅務總局關于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》中免稅飼料的范圍，適用17%的增值稅稅率，比原來的13%的稅率提高4個百分點。4月財政部決定調(diào)整生物燃料乙醇補貼政策，2012年度以糧食為原料的燃料乙醇補助標準為500元/噸，而以木薯等非糧作物為原料的燃料乙醇補助標準為750元/噸，中糧生化等企業(yè)2012年度以玉米為原料的燃料乙醇補助標準較2011年平均每噸減少了776元。國家對玉米深加工進行調(diào)控是出于保障國家糧食安全的考慮，目的是進一步抑制玉米深加工的消費需求，但政策效果的顯現(xiàn)具有滯后性。

3 2013年世界及我國玉米市場及貿(mào)易形勢展望

3.1 世界玉米市場

展望2013年國際玉米市場，作為全球最大玉米生產(chǎn)國和出口國，美國玉米的供需狀況將對國際玉米市場產(chǎn)生重要影響。玉米是美國產(chǎn)值最高的農(nóng)作物，近幾年來美國玉米種植面積連續(xù)增長，預計2013年玉米種植面積將達到歷史最高，雖然去年干旱導致減產(chǎn)，但氣候條件改善將推動玉米產(chǎn)量恢復增長。因此，短期看，受美國玉米減產(chǎn)、供給不足等因素的影響，國際玉米市場將維持高位震蕩態(tài)勢；長期看來，由于玉米種植收益仍然較高，隨著美國、中國玉米播種面積的擴大，如果不發(fā)生天氣災害，中美玉米產(chǎn)量壓力很可能提前顯現(xiàn)；再者是歐債危機的影響還在惡化，對玉米工業(yè)需求的抑制作用也將利空玉米市場。因此，2013年后半年國際玉米價格從高位回落可能性較大。

對于玉米貿(mào)易而言，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部、國際谷物理事會和聯(lián)合國糧農(nóng)組織預測，2013年世界玉米貿(mào)易量將繼續(xù)下降，主要是由于主要進口國進口量的減少。

3.2 中國玉米市場

國內(nèi)玉米市場仍將維持穩(wěn)步上漲，但漲幅將受到國家調(diào)控以及玉米產(chǎn)量豐收的抑制。影響國內(nèi)玉米市場的因素主要有：第一，以國家臨時收儲政策的實施對市場底部的提升；第二，玉米產(chǎn)量的增加以及進口量的增加，國內(nèi)供給增加；第三，國家通過對玉米深加工的政策調(diào)控，來抑制玉米的工業(yè)需求。

國內(nèi)玉米進口量將會有所減少，但進口的常態(tài)化不會改變。這主要從兩方面考慮：一方面是2012年我國進口玉米520.7萬噸，已大幅超出上年進口總量，國內(nèi)供需緊張局面得到有效緩解，在2012年我國玉米大幅增產(chǎn)的背景下，玉米進口量不會增加，或將有所降低。另一方面，我國玉米進口主要來源國依然是美國，當前美國玉米的價格優(yōu)勢在減小，據(jù)12月28日美國玉米市場的數(shù)據(jù)，2013年3月交貨的美國2號黃玉米的到港完稅價為2572元/噸，高出廣東口岸的東北玉米報價72元。但隨著后半年國際玉米價格的回落，我國可能大量進口玉米。

4 政策建議

4.1 立足國內(nèi)生產(chǎn)，依靠科技提高玉米單產(chǎn)

近年來我國玉米播種面積的增加大多是由大豆改種而來，因此未來播種面積增長的空間越來越小。未來依靠科技提高玉米單產(chǎn)是增加玉米產(chǎn)量的主要途徑。中國的玉米單產(chǎn)平均為5.35噸/公頃，而美國為9.68噸/公頃，單產(chǎn)的提高具有很大的潛力，應大力促進科技創(chuàng)新，培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米良種，并加強高產(chǎn)栽培技術的推廣和示范，目前增產(chǎn)的主要限制因素是高產(chǎn)栽培技術的普及，要加強對農(nóng)戶種植技術的指導，加大良種配套技術的應用推廣，增加地膜覆蓋、測土配方施肥等增產(chǎn)技術補貼，進一步提高玉米產(chǎn)量。水利基礎設施落后是制約我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的瓶頸，據(jù)農(nóng)業(yè)部測算，對于玉米而言，有灌溉條件的玉米單產(chǎn)是旱地單產(chǎn)的1.47～1.53倍，因此通過改善農(nóng)田水利設施，擴大有效灌溉面積，有利于提高玉米產(chǎn)量。

4.2 改變進口來源集中的局面，實施進口國家多元化戰(zhàn)略

我國玉米進口的國家主要依賴于美國。2011年我國從美國進口玉米168.5萬噸，占全部進口量的96%，2012年從美國進口玉米511.3萬噸，占全部進口量的98.2%。由于美國玉米連續(xù)三年減產(chǎn)，美國玉米出口絕對數(shù)量和市場份額均下降，因此出于對國家糧食安全的考慮，要改變現(xiàn)有的進口依賴幾家主要的國際貿(mào)易商、玉米主要集中在美國一個國家的進口格局，實施進口國家多元化戰(zhàn)略。應該盡量做到分散進口，盡快落實與阿根廷、南非等國家轉基因玉米貿(mào)易協(xié)定和之間協(xié)定的協(xié)商工作，以分散市場風險。

4.3 完善玉米臨時收儲政策，提高臨時收儲價格的增長幅度

農(nóng)資價格的上漲降低了種糧的收益，影響農(nóng)民種糧積極性，2012年華北黃淮海玉米產(chǎn)區(qū)每斤玉米生產(chǎn)成本增加約0.05～0.06元，東北產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)成本增加更多，每斤增加約0.14元。而2012年國家玉米臨時收儲價格比2011年僅提高了0.07元/斤，增加部分僅僅能彌補成本的上漲部分，在東北地區(qū)甚至還遠遠不夠，因此建議國家在加強對市場的監(jiān)測的同時，充分考慮農(nóng)民的種植收益，適當提高臨時收儲價格的增長幅度。具體可從幾個方面完善操作辦法：(1)進一步完善玉米生產(chǎn)成本調(diào)查體系，更準確地反映農(nóng)民種植玉米的實際成本；(2)要推動土地流轉，逐步提高戶均耕地面積，在適度規(guī)模經(jīng)營的基礎上提高比較效益；(3)考慮農(nóng)民種糧收益與進城務工收益大體相當，據(jù)調(diào)查目前種糧收入只相當于進城務工收入的20%，當種糧收益達到進城務工收入的80% 時，兩者的比較效益大體相當。

[1]李經(jīng)謀主編.2012年中國糧食市場發(fā)展報告[M].北京:中國財政經(jīng)濟出版社,2012.

[2]國家糧油信息中心.食用谷物市場供需狀況月報,第145期-157期.

[3]國家糧油信息中心.飼用谷物市場供需狀況月報,第145期-157期.

[4]國家糧油信息中心.國際糧油市場月報,第155期-157期.

[5]中國鄭州糧食批發(fā)市場[R].2012年中國糧油市場分析報告.