郭 瑩，劉新磊，王志強

(山東交通學(xué)院 a.財經(jīng)學(xué)院，山東 濟南 250357;b.汽車工程學(xué)院，山東 濟南 250023;c.工程機械研究所，山東 濟南 250023)

隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國機動車保有量每年大幅度增長，據(jù)預(yù)測，到2020年，我國機動車保有量將沖破1.5億輛大關(guān)，由此會引發(fā)每年超過2.5億t的耗油量。一方面造成目前和未來巨大的能源消耗，另一方面尾氣排放造成的環(huán)境污染也愈發(fā)嚴重，與我國倡導(dǎo)的“低碳經(jīng)濟”日益背離。能源問題、環(huán)境問題日益嚴峻，發(fā)展以電動汽車為主體的新型清潔新能源汽車已迫在眉睫。2009年，《山東省汽車工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》出臺，明確提出要推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，重點發(fā)展節(jié)能與新能源汽車。2010年，山東省政府共出資6 000萬元用于新能源客車、公安和交通巡防車的示范推廣以及骨干電池、電機等新能源零部件企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合。得益于新政策的實施，車輛生產(chǎn)企業(yè)和公交企業(yè)都實現(xiàn)了快速發(fā)展。此外，山東省制定了新能源汽車示范推廣計劃，該計劃以濟南為依托，把聊城、德州、濱州、淄博、泰安、萊蕪六市一并納入國家試點范圍，形成新能源汽車都市圈，把國家示范城市補貼政策惠及到這些城市。根據(jù)山東省財政部門統(tǒng)計，預(yù)計到2012年底，這些城市新能源公交車銷售量將達到830輛，這對于山東省現(xiàn)有的新能源汽車生產(chǎn)廠家及零部件企業(yè)來講是一個很好的機遇。

在這種整體宏觀環(huán)境的引領(lǐng)下，山東省一些地區(qū)和企業(yè)紛紛啟動新能源項目，但一些企業(yè)并不具備生產(chǎn)新能源汽車的核心技術(shù)和研發(fā)能力，這會影響新能源汽車項目的良性發(fā)展。新能源汽車項目的發(fā)展充滿不確定性和風(fēng)險。

國內(nèi)外很多學(xué)者進行新能源汽車風(fēng)險評價研究，但大多停留在定性及案例分析上，定量分析的文獻很少，只局限于針對某一項風(fēng)險進行分析，對于最為關(guān)鍵的風(fēng)險評估及其控制的研究卻鳳毛麟角。如文獻［1］采用灰關(guān)聯(lián)測度法量化測評河南省新能源汽車風(fēng)險，但存在不能精確計算項目風(fēng)險的缺陷。文獻［2］用三維度量法度量電動汽車試點示范運營管理風(fēng)險，但對風(fēng)險因子度量存在單一性問題。由于運作的復(fù)雜性及項目運作掌握信息的不對稱性，新能源汽車項目在研發(fā)與市場推廣過程中存在大量的不確定性，稱為未確知性［3］。未確知理論為處理未確知信息提供了一種有效方法。未確知理論目前廣泛應(yīng)用于投資風(fēng)險評價、農(nóng)業(yè)效益評價、新啟動項目評價等領(lǐng)域中，并取得良好效果［4－6］。

本文研究對象正是基于這種不確定性，在系統(tǒng)識別新能源汽車項目風(fēng)險的基礎(chǔ)上，建立新能源汽車項目評價風(fēng)險指標(biāo)體系，并利用編程仿真環(huán)境給出一種適合量化評價新能源汽車項目風(fēng)險的未確知測度模型。特別是引入熵理論確定指標(biāo)權(quán)重，滿足歸一性條件和可加性原則，能夠精確的評價項目風(fēng)險。最后根據(jù)山東省新能源汽車項目的風(fēng)險因素評價結(jié)果提出相應(yīng)的政策建議。

1 評價體系的建立

為使風(fēng)險指標(biāo)設(shè)立更為科學(xué)有效，在參考已有文獻和學(xué)者已用指標(biāo)的同時，遵循全面周詳原則，綜合考察原則，量力而行原則，系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)常化原則和風(fēng)險識別原則，并結(jié)合山東省新能源汽車自身項目既有特點，構(gòu)建風(fēng)險評價指標(biāo)體系，如圖1所示。

圖1 新能源汽車項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系

1.1 技術(shù)風(fēng)險

新能源汽車項目實施的最大困擾是技術(shù)問題，技術(shù)風(fēng)險是新能源汽車發(fā)展的第一瓶頸。發(fā)展新能源汽車的核心技術(shù)是電池、電機和電控系統(tǒng)。目前從事新能源汽車項目的企業(yè)良莠不齊，很多企業(yè)并不具備生產(chǎn)新能源汽車核心技術(shù)，而是靠單純從國外購買關(guān)鍵零部件進行組裝，長此以往，難以從根本上扭轉(zhuǎn)國外汽車行業(yè)占主導(dǎo)地位的局面。

技術(shù)研發(fā)風(fēng)險是指在新技術(shù)的研發(fā)過程中能否突破目前的技術(shù)難題，不僅包括研發(fā)目標(biāo)——產(chǎn)品風(fēng)險，也包括研發(fā)過程風(fēng)險［7］。中國新能源汽車行業(yè)起步較晚，缺乏專業(yè)的研發(fā)人才，諸如整車技術(shù)、汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)與設(shè)計等瓶頸始終難以突破。如果研發(fā)技術(shù)不到位，會導(dǎo)致政府企業(yè)巨大的投資風(fēng)險，進而喪失未來在新能源汽車市場上的競爭力。

為了攻克技術(shù)難關(guān)，2010－01－31山東省汽車工業(yè)協(xié)會組建山東省新能源汽車技術(shù)聯(lián)盟，成員主要是由一汽解放青島汽車廠、山東寶雅新能源汽車、時風(fēng)集團、中通客車等18家知名新能源技術(shù)企業(yè)，同時邀請新能源汽車技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)和科研機構(gòu)，大力推動新能源汽車前沿項目合作及產(chǎn)學(xué)研一體化產(chǎn)業(yè)鏈的形成。技術(shù)聯(lián)盟組建之后，重點扶持電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)集群。今后還要通過組建企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟，突破關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)新能源汽車領(lǐng)域尖端技術(shù)的突破與成果共享。

1.2 市場風(fēng)險

眾所周知，新能源汽車節(jié)能環(huán)保，但高昂的銷售價格使眾多消費者望而卻步。鑒于新能源汽車售價太高，市場需求量低，山東省以山東寶雅集團、時風(fēng)集團為代表的近30家企業(yè)，主打產(chǎn)品為四輪低速電動汽車，這也是山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品。并且，新能源汽車作為一種新型產(chǎn)品，大多數(shù)消費者仍表現(xiàn)出觀望態(tài)度。并且，新能源汽車售后服務(wù)市場現(xiàn)尚未完善，維修、能源補給等配套服務(wù)環(huán)節(jié)仍處于起步階段。

此外，新能源汽車需面對強大的競爭對手，其舒適性、價格要被消費者認可。同時，新能源汽車的順利推廣還依賴上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)資源的有效支持和配合［8］。

1.3 政策風(fēng)險

政策風(fēng)險指因變更法律和法律的司法解釋以及產(chǎn)業(yè)、稅收、環(huán)保政策的改變所引致的風(fēng)險［8］。為推進新能源汽車發(fā)展進程，山東省出臺了一系列相關(guān)政策，但政策能否貫徹落實，對新能源汽車項目可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。中國電動汽車協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，山東省目前共有新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)30多家。是當(dāng)之無愧的全國電動汽車產(chǎn)銷第一大省。目前，中國對汽車產(chǎn)品營銷采用的是公告管理制度，山東省30多家新能源汽車企業(yè)，僅有2家企業(yè)列入公告。國家新能源政策沒有有效的惠及到山東省。國家新能源汽車支持補貼政策主要針對企業(yè)而言，很少涉及私人購車。政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性風(fēng)險是指所頒布的相關(guān)政策及實施環(huán)境是否能長期保持不變且隨著新能源汽車的發(fā)展是否有后續(xù)政策［8］。一個新興行業(yè)相關(guān)政策應(yīng)在項目啟動前就已經(jīng)詳盡規(guī)劃好項目分層次實施的內(nèi)容。一旦在后期發(fā)展中發(fā)現(xiàn)失誤，那么前期政策肯定也會有偏差，就要進行一系列調(diào)整。新能源汽車行業(yè)是高投資行業(yè)，后期政策大幅調(diào)整會讓國家和企業(yè)蒙受大幅損失。此外，從國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，政府稅收政策、環(huán)保政策等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的變動都會對新能源汽車項目的實施起到舉足輕重的作用。

1.4 運營風(fēng)險

運營風(fēng)險主要指發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)所需要的配套設(shè)施完善程度、專業(yè)人才的可獲得性、商業(yè)模式的合理性及資金運用的合理性。新能源汽車所需燃料是否容易制取、運輸、存儲、利用以及是否有相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施向消費者提供燃料，直接關(guān)系到新能源汽車的可持續(xù)發(fā)展。高級復(fù)合型人才稀缺嚴重制約新能源汽車的發(fā)展。10多a來，山東省培養(yǎng)了新能源技術(shù)方面的專業(yè)人才，但這些人員年齡偏大，專業(yè)人才中新生力量不足。在經(jīng)歷了2 a多的示范運營后，新能源汽車尤其是電動汽車如何進一步開展商業(yè)化越來越成為行業(yè)和社會關(guān)注的焦點。與此同時，新能源汽車商業(yè)模式的理論研究和實踐創(chuàng)新方面還沒有跟上發(fā)展的要求。此外，新能源汽車發(fā)展需要注入大量資金，資金是否落實到位并保證資金鏈完備，也是影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程的重要方面。中央財政給予每輛新能源客車補貼30萬～42萬元、純電動和燃料電池車每輛補貼50萬～60萬元，在此基礎(chǔ)上，山東省財政廳每輛再補貼10萬元，也意味著每輛新能源客車將至少獲得40萬元的補貼。但上述補貼能否解決新能源汽車發(fā)展所面臨的資金問題，也有待進一步考察。

2 未確知測度模型的建立

2.1 評價對象集、評價指標(biāo)集、評價等級集

設(shè)x1，x2，…，xn表示n項待測評的項目案件，X={x1，x2，…，xn}中xi為評價對象。每個評價對象xi有m項評價指標(biāo)I1，I2，…，Im，這些評價指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)空間I={I1，I2，…，Im}。用xij表示評價對象xi在評價指標(biāo)Ij下的觀測值。設(shè)V={v1，v2，…，vp}為評價空間，表示評價對象xi的評價結(jié)果分為p個等級，其中用vk表示第k項評語，若k級風(fēng)險優(yōu)于k+1級風(fēng)險，記作vk＞vk+1(k=1，2，…，p)。若v1＞ v2…＞vp或v1＜v2…＜vp，則稱{v1，v2…，vp}是評價空間V的一個有序分割類。本文將風(fēng)險劃分為5個等級:很大v1;較大 v2;一般 v3;較小 v4;很小 v5，則 V={v1，v2，v3，v4，v5}。

2.2 單指標(biāo)未確知測度與建立單指標(biāo)測度矩陣

設(shè) Cijk表示觀測值 xij屬于第 k個評價等級 vk的程度，為實數(shù)，記為 Cijk=C(xij∈Ik)，(1≤i≤n，1≤j≤m)(任意固定，k在1～K之間取值，K是評價等級最高級所代表的實數(shù))。符號“xij∈Ik”表示觀測值xij使對象xi具有性質(zhì)Ik。Cijk是一種可能性測度，是對程度的測量結(jié)果，須滿足非負有界性、可加性、歸一性這3條基本性質(zhì)，不滿足這3條性質(zhì)中的任意一條都不是嚴格意義上的測量結(jié)果，只能是一種近似估計，稱Cijk為未確知測度，簡稱測度。

那么對于m項指標(biāo)，構(gòu)造滿足上述條件的未確知測度Cijk的單指標(biāo)測度評價矩陣為

2.3 計算指標(biāo)分類權(quán)重向量

在已求出單個指標(biāo)未確知測度的前提下，即各項指標(biāo)方案隸屬各個等級的程度已確定，也就相當(dāng)于該指標(biāo)對于方案分類的重要程度已經(jīng)確定，因而本文擬采用信息熵的理論定出各評價因子的權(quán)重。信息熵的性質(zhì)［6］為:1)若cij1=cij2=…=cijp=1/p，說明樣本xi被指標(biāo)j劃分的程度相同，即指標(biāo)j不起作用，或說明去掉指標(biāo)j不影響xi對樣本的分類，此時稱指標(biāo)j關(guān)于樣本xi的分類權(quán)重wj(xi)=0。2)若某一個cijk=1，其余k－1個均為0，此時指標(biāo)j對樣本xi分類，則指標(biāo)j對樣本xi的分類權(quán)重wj(xi)取到最大值。

信息熵可定義為

令

式中 βj為指標(biāo)j提供的信息量，即反映了向量Cijk中各分量取值的集中程度，稱βj為指標(biāo)j關(guān)于樣本xi類區(qū)分度。

令

利用未確知測度Cij確定的信息熵和分類權(quán)重的計算公式，得到評價指標(biāo)I1，I2，…，Im關(guān)于對象xi的指標(biāo)分類權(quán)重向量 Wi=(wi1，wi2，…，wim)。

2.4 計算綜合評價向量

由關(guān)于評價對象xi的單指標(biāo)測度評價矩陣和分類權(quán)重向量，可以得到對象xi的綜合評價向量Ci為

式中 Cik(1≤k≤P)表示評價對象xi處于第k個等級的未確知測度。

為了輸出確定性分類結(jié)果，需要進行識別。

2.5 識別準則

因為評價等級為有序劃分，最大測度識別準則將不再適用，所以采用置信度識別準則進行評判。

設(shè)置信度為 λ(λ ＞0.5)，通常取0.6 或0.7，令

則判xi屬于第ko個評價等級Cko，真實含義是xi不低于Cko等級的置信度為λ，或低于Cko等級的置信度為1－λ。

3 評價實證研究

3.1 調(diào)研問卷設(shè)計

在遵循調(diào)研問卷設(shè)計程序的基礎(chǔ)上，參考以往項目風(fēng)險評價問卷設(shè)計模式，結(jié)合山東省新能源汽車項目發(fā)展實際，設(shè)計了調(diào)研問卷。調(diào)研問卷由3部分構(gòu)成，第一部分是被調(diào)查者的基本情況，包括姓名、性別、文化程度、職業(yè)、工作單位等基本信息;第二部分是為圖1中設(shè)計好的風(fēng)險指標(biāo)權(quán)重打分，被調(diào)查者要對4項一級指標(biāo)和14項二級指標(biāo)的重要性逐一打分。第三部分為風(fēng)險等級投票，被調(diào)查者要依照風(fēng)險發(fā)生的可能性，對全部風(fēng)險指標(biāo)客觀真實的進行投票。

表1 調(diào)研問卷統(tǒng)計結(jié)果

3.2 調(diào)研對象選擇

調(diào)查方式采用調(diào)查問卷與深度訪談相結(jié)合的方式。調(diào)查對象為山東省汽車行業(yè)協(xié)會相關(guān)專家及山東高校相關(guān)研究方向的專家及學(xué)者。調(diào)查過程從2012－08－01—2012－10－01，歷時2個月。整個調(diào)研過程實地調(diào)查50次，發(fā)放問卷50份，無效問卷為0。在調(diào)查中，男性40人，占總?cè)藬?shù)的80%，女性10人，占總?cè)藬?shù)的20%;本科以下學(xué)歷0人，本科和碩士45人，占90%，博士5人，占10%;純學(xué)者(不在任何企業(yè)任職)10人，占總數(shù)的20%，企業(yè)從業(yè)人員40人，占總?cè)藬?shù)的80%。

3.3 調(diào)研結(jié)果分析

對上述50份調(diào)研問卷進行統(tǒng)計，得到如表1的統(tǒng)計結(jié)果。由表1可得歸一化矩陣C為

采用MATLAB計算軟件與LabVIEW仿真軟件相結(jié)合建立了未確知測度模型的計算系統(tǒng)。MATLAB的計算功能強大，在LabVIEW中可以直接引用其計算腳本進行矩陣的點乘以及其它計算的編程，簡單易行;LabVIEW仿真軟件界面功能強大，制作簡單，方便用戶與PC的交互并可對每一步的計算進行查看。圖2為LabVIEW仿真軟件環(huán)境下的未確知測度模型計算系統(tǒng)輸入界面;圖3為LabVIEW仿真軟件環(huán)境下的未確知測度模型計算系統(tǒng)計算過程及結(jié)果輸出界面;圖4為LabVIEW仿真軟件環(huán)境下的未確知測度模型計算系統(tǒng)流程圖。

圖2 未確知測度模型計算系統(tǒng)輸入界面

圖3 未確知測度模型計算系統(tǒng)計算過程及結(jié)果輸出界面

圖4 未確知測度模型計算系統(tǒng)流程圖

由指標(biāo)分類權(quán)重的計算公式，通過編程軟件，可以得到指標(biāo)分類權(quán)重向量為

由未確知測度模型編程軟件即可得出山東省新能源汽車項目綜合評價向量為

設(shè)置信度 λ =0.6，根據(jù)式(1)，當(dāng) k0=2 時，0.217 8+0.485 0=0.702 8 ＞0.6，可知，目前山東省實施新能源汽車項目的風(fēng)險較大。

根據(jù)山東省新能源汽車項目的進展現(xiàn)狀，建議如下:1)逐步建立新能源汽車行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準與技術(shù)創(chuàng)新機制，提高山東省新能源汽車企業(yè)的核心競爭力，降低生產(chǎn)成本并增加其實用性，提高消費者購買力;2)政府應(yīng)加大對山東省新能源汽車項目的扶持力度，通過實施產(chǎn)業(yè)化政策、財政補貼等方式，刺激活躍山東省新能源汽車發(fā)展;3)建立相關(guān)配套設(shè)施。促進新能源汽車發(fā)展，除技術(shù)引導(dǎo)和市場引導(dǎo)外，產(chǎn)業(yè)鏈下游的售后服務(wù)和配套設(shè)施的建設(shè)也至關(guān)重要，比如說區(qū)域內(nèi)布置合理的充電站、車輛維修網(wǎng)點、多種形式的電池營銷等。隨著人們環(huán)保意識的提高，能源日益緊缺，新能源汽車如果能夠規(guī)模生產(chǎn)、技術(shù)成熟穩(wěn)定、性價比高、后續(xù)市場健全，其發(fā)展前景非?？捎^。

4 結(jié)語

采用未確知測度模型對山東省新能源汽車項目進行風(fēng)險分析。為了克服以往風(fēng)險評價中使用定性評價造成的主觀性及隨意性，綜合使用了定性與定量分析相結(jié)合的方法。在確定各評價指標(biāo)權(quán)重和識別準則時，通過分別采用信息熵和置信度識別準則的方法，避免了以往通常使用模糊綜合評判法的缺陷，使評價結(jié)果更加客觀。從實際的案例分析來看，評價結(jié)果有效可行。從實際應(yīng)用上看，評價過程具有可操作性，適用于編程計算，便于科學(xué)管理。

［1］羅黨，張敬.河南新能源汽車項目風(fēng)險評價［J］.華北水利水電學(xué)院學(xué)報:社科版，2010，26(01):82－85.

［2］王宇寧，包凡彪.基于風(fēng)險管理的電動汽車試點示范方案選擇研究［J］.科技與經(jīng)濟，2010，25(02):65－68.

［3］王光遠.未確知信息及其數(shù)學(xué)處理［J］.哈爾濱建筑工程學(xué)院學(xué)報，1990，23(4):1－9.

［4］劉開第，龐彥軍，岑毅南.水環(huán)境質(zhì)量變權(quán)評價、識別模型［J］.數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究，2000(2):66－69.

［5］趙冠華，陳海波.未確知測度模型在農(nóng)業(yè)效益評價中的應(yīng)用［J］.安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)，2010，38(5):2209－2210，2215.

［6］石華旺，高愛坤，?？∑?一種基于熵權(quán)的未確知測度評價方法及應(yīng)用［J］.統(tǒng)計與決策，2008(12):162－164.

［7］羅少文.我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究［D］.上海:復(fù)旦大學(xué)，2008.

［8］趙富強，李旭升，余莎莉.電動汽車示范運營企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理研究［J］.財會通訊:綜合(中)，2010(3):144－145.