張中朋

(中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010)

中藥商業(yè)

中國主要膳食補充劑原料國際供應和產業(yè)發(fā)展概述

張中朋

(中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010)

中國是全球膳食補充劑原料最大生產和供應國，具有一定優(yōu)勢。本文對主要原料性產品產業(yè)狀況進行梳理，為政府和企業(yè)決策提供參考，為原料類企業(yè)下一步發(fā)展提出以下建議：深耕自身優(yōu)勢產品，專注于產品的專業(yè)化、精細化和生產工藝的提升，盡可能前移生產環(huán)節(jié)，出口原料的深加工產品，提升產品附加值，切忌盲目向下游轉型。

膳食補充劑原料，國際供應，產業(yè)

膳食補充劑[1]是指一種旨在補充膳食的產品(而非煙草)，它可能含有一種或多種如下膳食成分，一種維生素、一種礦物質、一種草本(草藥)或其他植物、一種氨基酸、一種用以增加每日總攝入量來補充膳食的食物成分，或以上成分的一種濃縮物、代謝物、成分、提取物或組合產品等。

2012年全球膳食補充劑市場超過800億美元[2]，美國是最大的生產和消費國，其銷售額占全球的1/3，對膳食補充劑原料需求巨大。中國是全球最大的膳食補充劑原料生產和出口國，據(jù)統(tǒng)計，美國60%、日本70%以上的原料源于中國。

1 中國膳食補充劑主要原料國際供應情況

中國作為世界生產和出口大國，憑借質優(yōu)價廉，倍受國際采購商青睞，近1/3的原料出口，被廣泛用于全球藥品、膳食補充劑、食品添加劑及飼料等領域。其中，中國在維生素、硫酸軟骨素、氨基酸、植物提取物等膳食補充劑原料的生產及出口方面具有較強的國際競爭力。2012年中國膳食補充劑主要原料的出口情況[3](見表1)。

表1 2012年中國膳食補充劑主要原料的出口情況 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

2 中國膳食補充劑主要原料產業(yè)概況

2.1 維生素類

中國維生素工業(yè)起源于20世紀50年代末，當時主要以生產醫(yī)藥用原料為目的。經過半個世紀的努力，中國各種維生素及中間體的生產技術相繼有了突破性的進展，有效地促進了維生素產業(yè)的發(fā)展。目前中國已是世界極少數(shù)能夠生產全部維生素品種的國家之一，不少品種的產量位居世界前列，在國際市場占有舉足輕重的地位[4]。同時也是全球最大的維生素出口國，相當一些產品的生產工藝及產品質量在國際上處于領先地位。據(jù)統(tǒng)計，2012年，中國共出口維生素類產品18.7萬噸，占全球市場量的35%，出口額19.3億美元，占全球市場額的25%。

維生素C是中國傳統(tǒng)優(yōu)勢品種，維生素C生產企業(yè)經過多年與國內外競爭對手的風雨歷練，形成了東北制藥、石家莊制藥、華北制藥、江山制藥、魯維制藥等五大家，產量均在萬噸以上，產業(yè)集中度較高。與此同時，維生素C企業(yè)界憑技術和成本優(yōu)勢，穩(wěn)步占領了50%以上的國際市場份額。維生素E國內生產企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份、浙江新和成和西南合成，產量超過6萬噸，占國際市場份額在48%。維生素B族，主要有維生素B1、B6和B12等產品系列，維生素B1 主要生產企業(yè)有華中藥業(yè)股份有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司等，維生素B6主要生產企業(yè)有江西天新藥業(yè)有限公司、浙江天新藥業(yè)有限公司和華中藥業(yè)股份有限公司等，維生素B12主要生產企業(yè)有河北玉星生物工程有限公司、河北華榮制藥有限公司和華北制藥股份有限公司等，三家企業(yè)出口額占出口總額的91%。維生素A國內主要生產企業(yè)有浙江新和成股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司和廈門金達威維生素有限公司，目前中國維生素A粉的產量達1萬噸，占國際市場份額約22%。2012年主要維生素品種出口量情況(見表2)。

表2 2012年主要維生素品種出口量情況 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

2.2 硫酸軟骨素

硫酸軟骨素成為近年興起的新型保健品，是動物提取保健品中消費量最大的品種。自20世紀90年代晚期，國際市場需求迅猛增長。中國作為最大的養(yǎng)殖國，憑借資源優(yōu)勢，成為硫酸軟骨素生產和出口大國。目前中國硫酸軟骨素的產量達4 000 t以上，全球80%的硫酸軟骨素原料藥由中國提供。2012年，我國硫酸軟骨素出口4 432 t，出口金額達2.7億美元。美國作為第一大出口市場，出口份額占62%。對美出口硫酸軟骨素的企業(yè)有47家，但出口集中度較高，前十家出口企業(yè)已占80%的出口比重。主要出口企業(yè)有上海小西生物技術有限公司、日照嵐山生化制品有限公司、煙臺東城生化有限公司、煙臺瑞康達生物制品有限公司和山東益寶生物制品有限公司等。

2.3 氨基酸類

氨基酸是我國另一重要的出口原料類別。據(jù)統(tǒng)計，目前我國年產各種氨基酸原料數(shù)量在200萬噸以上，已成為世界氨基酸原料的生產大國，出口量占全球份額的20%以上，優(yōu)勢品種有谷氨酸、賴氨酸等。由于國際市場對大宗氨基酸原料的需求主要用于飼料添加劑，我國生產及出口的氨基酸原料大部分為飼料級氨基酸，而藥用及食品級氨基酸出口相對較少。但湖北八峰藥業(yè)、天津金耀集團有限公司、上海協(xié)和氨基酸有限公司、肇慶星湖生物科技股份有限公司等企業(yè)也可生產并出口多種藥用及食品級氨基酸原料(見表3)。

表3 2012年中國主要氨基酸類產品出口統(tǒng)計 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

2.4 植物提取物

植物提取物是植物類原料的深加工產品，被廣泛用于醫(yī)藥、保健食品、膳食飲料、化妝品、保潔用品、生物農藥等領域，主要出口至歐美日等發(fā)達國家，是具有較高科技含量和廣泛市場前景的傳統(tǒng)醫(yī)藥轉型產品，同時，也具有開發(fā)投入較少、技術含量高、產品附加值大、國際市場廣泛等優(yōu)勢和特點。我國植物提取物經數(shù)年的發(fā)展，已具備一定的產業(yè)規(guī)模，產業(yè)集群完整，一些品種，在國際市場占據(jù)較高份額，如甘草提取物、越橘提取物、銀杏葉提取物等(見表4)。

表4 2012年植物提取物主要出口品種及規(guī)模 單位：萬美元

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

近幾年，產業(yè)呈現(xiàn)了一些新的發(fā)展特點。一是內需發(fā)力，外需乏力。隨著國內食品、保健食品等行業(yè)快速擴容，帶動了提取物內銷市場的迅速發(fā)展，而主要外需市場，如歐洲、美國和日本，其終端消費市場增長緩慢，直接導致了需求趨緩，據(jù)統(tǒng)計，2012年，我國植物提取物出口4.4萬噸，出口額為11.6億美元，分別增長4.1%和3.1%，目前出口量約占總產量的50%左右。二是企業(yè)專業(yè)化，產品多樣化。在行業(yè)發(fā)展的初期，企業(yè)產品同質化嚴重，一個產品可能有數(shù)百家企業(yè)生產，經過十年的發(fā)展，企業(yè)多專注于具有自身稟賦優(yōu)勢的產品發(fā)展，有關提取物的國際專利日益增多，在產品品種上，也由最初的以功能訴求為主中藥材提取物，向天然健康訴求的食品和膳食補充劑原料領域轉換，如近幾年天然色素發(fā)展迅速。三是行業(yè)逐步規(guī)范，供應鏈管理模式引入。行業(yè)逐步成熟，暴利時代結束，整個行業(yè)步入注重研發(fā)、注重品牌建設的良性發(fā)展軌道上，在供應鏈管理上，不少企業(yè)與國際采購商形成了穩(wěn)定的供應鏈合作模式，一些注重研發(fā)的企業(yè)如北京金可公司，在產品研發(fā)時期就介入，與采購商合作開發(fā)新產品。

3 小結

雖然我國在膳食補充劑原料領域產能上占有絕對優(yōu)勢，但在綜合國際競爭力仍需提高，多數(shù)產品低價位出口，行業(yè)整體利潤率不高，造成研發(fā)投入和后續(xù)國際品牌建設投入明顯不足，尤其在國際品牌營銷和高附加值原料開發(fā)上與國際知名企業(yè)差距較大。如我國絕對優(yōu)勢的維生素C產品，由于企業(yè)擴產及國內市場開發(fā)不足，造成了產能過剩，產品一直在低價位徘徊。

目前，受國際需求萎縮及國內轉型政策引導，原料生產企業(yè)紛紛減少在優(yōu)勢原料領域的投入，加大在保健食品和營養(yǎng)補充劑領域等產業(yè)鏈下游擴張，筆者認為此行為值得商榷，可能會喪失原先在原料領域積累的競爭優(yōu)勢。理由如下：一是我國整體仍處于參與國際競爭的初級階段，終端產品需要企業(yè)在品牌營銷、市場推廣、營銷隊伍的更大的投入，多數(shù)企業(yè)還不具備布局國際營銷網(wǎng)絡的實力，超量的投入可能會引起企業(yè)資金鏈的斷裂；二是產能過剩危機可能會傳導至終端產品上，進而引發(fā)行業(yè)的質量信任危機，雖然我國原料類產品的質量受到國外采購商的詬病，此原因和國外采購商貪圖便宜，壓榨國內供應商和國外媒體炒作我國產品有很大關系，但國外采購商畢竟是專業(yè)生產者，而且也有自己的風險管理體系，若國內大量企業(yè)進入終端市場，很可能把一些原料產能過剩的危害傳導至終端產品上，最終給產業(yè)和企業(yè)造成更大的沖擊。

建議企業(yè)深耕自身優(yōu)勢產品，專注于產品的專業(yè)化、精細化和生產工藝的提升，如瑞士龍沙公司將左旋肉堿和煙酰胺的質量控制和生產工藝做到極致。同時前移生產環(huán)節(jié)，盡可能出口原料的深加工品，提升產品的附加值，如大連依諾開發(fā)的系列微囊粉產品，以提升自身競爭力，切忌盲目向下游轉型。

[1] What is a dietary supplement? http：//www.fda.gov

[2] NBJ’s Supplement Business Report 2013，http：//newhope360.com/nutrition-business-journal

[3] 中國醫(yī)藥保健品進出口商會.醫(yī)藥外貿醞釀深層次變化[J].中國醫(yī)藥經貿，2013，2：4-8.

[4] 中國醫(yī)藥保健品進出口商會.2013年中國藥品貿易發(fā)展報告[M].北京：中國商務出版社.2013

2013-10-25)