中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 ■ 王世江

2013年上半年，在政府引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)總體向好，多晶硅產(chǎn)量逐月提升、電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大，行業(yè)有望快速走出低谷。

一 2013年上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

1 多晶硅環(huán)節(jié)發(fā)展情況

(1)多晶硅產(chǎn)量同比略有下滑，但發(fā)展形勢(shì)向好。

2013年上半年，全球多晶硅產(chǎn)能約為44萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為11.5萬(wàn)噸，同比略有下滑，其中美國(guó)約2.4萬(wàn)噸、德國(guó)約2.3萬(wàn)噸、韓國(guó)約2.3萬(wàn)噸、日本約0.6萬(wàn)噸。我國(guó)在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約為9萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為3.1萬(wàn)噸，同比下降25%。從月度產(chǎn)量看，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量逐月增大，從2013年1月份的3600噸增加到6月份的6500噸，部分企業(yè)也在陸續(xù)開(kāi)工。預(yù)計(jì)全年全球產(chǎn)量約為24萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量在8～9萬(wàn)噸。

(2)多晶硅進(jìn)口量仍居高位，但全年進(jìn)口量有望下滑。

2013年上半年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量約為4萬(wàn)噸，同比相持平，進(jìn)口國(guó)主要是美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口占比分別為33%、29%和24%。目前，我國(guó)已對(duì)美、韓等企業(yè)做出多晶硅“雙反”初裁，將征收臨時(shí)關(guān)稅，因此，多晶硅全年進(jìn)口量有望結(jié)束過(guò)去幾年持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)在6～8萬(wàn)噸之間。

(3)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局將逐趨合理。

2013年上半年，仍保持生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)僅有8家，僅江蘇中能一家的產(chǎn)量就達(dá)到2.19萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的71%，產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步提高。

然而，近80%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，部分企業(yè)停產(chǎn)時(shí)間已接近2年，受生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備老化、人員流失及未來(lái)價(jià)格預(yù)期等因素的影響，預(yù)計(jì)這些企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。而仍在開(kāi)工的企業(yè)主要分布在新疆、內(nèi)蒙和青海等電力成本低廉的地區(qū)，這些地區(qū)憑借其能源資源優(yōu)勢(shì)，將成為多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要目的地。

2 電池組件環(huán)節(jié)

(1)電池組件生產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)，出口逐步呈現(xiàn)多元化。

2013年上半年，全球太陽(yáng)能組件產(chǎn)能超過(guò)60GW，產(chǎn)量約為18GW，預(yù)計(jì)全年全球產(chǎn)量將超過(guò)36GW，同比略有增長(zhǎng)。我國(guó)電池組件產(chǎn)能超過(guò)40GW，產(chǎn)量約為12GW，同比相持平，預(yù)計(jì)全年全國(guó)電池組件產(chǎn)量將超過(guò)23GW。上半年我國(guó)太陽(yáng)電池出口量約為7.5GW，出口額近50億美元，同比下降37%。歐洲仍是主要出口區(qū)域，但出口份額已由去年同期的近70%下降至今年的50%左右，日本、美國(guó)、印度、南非等國(guó)家的出口占比在不斷增大。

(2)組件價(jià)格呈現(xiàn)緩步上升趨勢(shì)，生成成本持續(xù)下降。

目前組件價(jià)格已從去年年底的近0.6美元/W逐步上升至目前的0.65美元/W（國(guó)內(nèi)的多晶硅組件價(jià)格也從去年下半年的近4元/W逐步上升至4.3元/W）。組件生產(chǎn)成本則在不斷下降，主要企業(yè)生產(chǎn)成本由去年年底的近0.6美元/W下降至目前的0.6美元/W以下，部分企業(yè)甚至已接近0.5美元/W，預(yù)計(jì)今年年底有望下降至0.5美元/W以下。

(3)重點(diǎn)企業(yè)出貨量持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

我國(guó)主要電池組件企業(yè)出貨量同比均有不同程度增長(zhǎng)，僅在美上市的7家企業(yè)電池組件的出貨量就已超過(guò)5GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的45%，且這些企業(yè)預(yù)估的全年出貨量數(shù)據(jù)同比均有明顯提高。這些企業(yè)憑借其規(guī)模、渠道、品牌等優(yōu)勢(shì)，正在強(qiáng)化其市場(chǎng)地位。產(chǎn)業(yè)整合也在加速進(jìn)行，部分競(jìng)爭(zhēng)不力的企業(yè)如無(wú)錫尚德、恒基光伏等通過(guò)破產(chǎn)等方式進(jìn)行重整，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

(4)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善，部分企業(yè)年內(nèi)有望扭虧。

隨著組件價(jià)格上升和成本下降，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況也得到較大改觀，部分企業(yè)的毛利率已經(jīng)轉(zhuǎn)正。二季度比一季度的情況更為樂(lè)觀，部分電池組件企業(yè)的毛利率已達(dá)到17%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)年內(nèi)將有更多企業(yè)扭虧為盈。主要上市企業(yè)毛利率如表1所示。

特別是，中歐光伏貿(mào)易糾紛已通過(guò)承諾機(jī)制解決，基于價(jià)格承諾和數(shù)量承諾的機(jī)制，將極有利于國(guó)內(nèi)有品牌、有市場(chǎng)、有技術(shù)、有信譽(yù)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，可促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(5)光伏企業(yè)財(cái)務(wù)狀況依然緊張，賬款互相拖欠較嚴(yán)重。

雖然上半年虧損面收窄，但大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然不容樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)前10家光伏企業(yè)總負(fù)債仍然超過(guò)千億元人民幣。由于產(chǎn)品毛利率大幅下降、銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏信貸收緊、國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼資金不能及時(shí)發(fā)放、企業(yè)短期負(fù)債過(guò)高、國(guó)內(nèi)商業(yè)信用環(huán)境有待完善、國(guó)外供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)等原因，使得賬款互相拖欠問(wèn)題較為嚴(yán)重。從歷史同期數(shù)據(jù)看，2011～2013年一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為60天、104天和116天。企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)不斷被拉長(zhǎng)，應(yīng)收賬款問(wèn)題日趨嚴(yán)重，特別是隨著產(chǎn)業(yè)整合的進(jìn)行，部分產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)由于破產(chǎn)等退出，將進(jìn)一步加劇呆壞賬的產(chǎn)生。

表1 在美上市企業(yè)的出貨量和毛利率情況

3 應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)節(jié)

(1)全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)重心向中、日、美等國(guó)轉(zhuǎn)移。

2013年上半年，全球光伏市場(chǎng)需求達(dá)到16GW，較去年同期提高了9%。其中日本約為3GW、我國(guó)約為2.8GW、德國(guó)約為1.9GW、美國(guó)約為1.6GW，這4個(gè)國(guó)家約占全球市場(chǎng)的60%。市場(chǎng)需求總體仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到35GW，其中歐洲市場(chǎng)約為10GW、我國(guó)約為8GW、日本約為5GW、美國(guó)約為3.5GW，市場(chǎng)重心逐漸由以往的歐洲向中、日、美等國(guó)家轉(zhuǎn)移。

表2 全球主要國(guó)家裝機(jī)情況

(2)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，并網(wǎng)問(wèn)題仍將是市場(chǎng)發(fā)展瓶頸。

我國(guó)上半年的2.8GW裝機(jī)中，有1.5GW來(lái)自于去年第二批“金太陽(yáng)”和光電建筑工程，另外1.3GW則為大型光伏電站。預(yù)計(jì)我國(guó)全年裝機(jī)量有望達(dá)到8GW，其中大型光伏電站5GW、“金太陽(yáng)”示范工程2GW、分布式發(fā)電規(guī)模示范區(qū)1GW。隨著電價(jià)補(bǔ)貼、資金來(lái)源、分布式發(fā)電管理辦法等細(xì)則的落實(shí)，樂(lè)觀情況下甚至可達(dá)到10GW，裝機(jī)規(guī)模將位居全球第一。由于光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)周期不匹配，電源與電網(wǎng)規(guī)劃的協(xié)調(diào)仍將是光伏市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大的關(guān)鍵。

(3)光伏發(fā)電逐步實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，應(yīng)用將由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡。

雖然一些傳統(tǒng)光伏國(guó)家，如意大利等正在大力消減補(bǔ)貼或給光伏裝機(jī)設(shè)限，但隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的快速下降，光伏發(fā)電在部分國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，如德國(guó)，其屋頂光伏系統(tǒng)發(fā)電成本已低于零售電價(jià)，我國(guó)在部分地區(qū)的工商業(yè)屋頂上也已實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，光伏應(yīng)用市場(chǎng)正逐漸由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向純市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

雖然我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，?013年上半年受補(bǔ)貼資金不能及時(shí)到位、上網(wǎng)電價(jià)遲遲未能確定、上網(wǎng)配套等措施尚未明確等因素影響，市場(chǎng)多呈現(xiàn)觀望態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著國(guó)務(wù)院政策文件的出臺(tái)，電價(jià)政策等相關(guān)配套文件也會(huì)很快落實(shí)，市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

4 其他環(huán)節(jié)

鑄錠、拉棒、切片等光伏制造環(huán)節(jié)發(fā)展?fàn)顩r企穩(wěn)回升，上半年硅片產(chǎn)量約15GW，同比持平；加工成本持續(xù)下降，已降至0.11美元/W以下，部分企業(yè)如西安隆基等已在二季度開(kāi)始扭虧為盈。

光伏逆變器制造等配套環(huán)節(jié)發(fā)展也不斷趨好，上半年光伏逆變器產(chǎn)量約2.9GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%；部分骨干企業(yè)訂單增加并進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)品已大量打入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，部分企業(yè)甚至已經(jīng)打入國(guó)際市場(chǎng)。

二 政策建議

1 應(yīng)堅(jiān)定發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的決心

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)為數(shù)不多可在全球競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)也是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效手段之一。雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)陷入困境，但發(fā)展前景不容置疑。國(guó)務(wù)院已出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)中存在的問(wèn)題及對(duì)策等做了全面的闡述，因此需要盡快出臺(tái)相關(guān)的配套文件，加快落實(shí)實(shí)施。

2 堅(jiān)決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”

尊重市場(chǎng)規(guī)律，支持扶優(yōu)汰劣，重視培養(yǎng)骨干企業(yè)，正確引導(dǎo)兼并重組，保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一是“消化一批”，繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，在穩(wěn)固傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，加大開(kāi)拓新興市場(chǎng)的力度；二是“整合一批”，通過(guò)財(cái)稅政策引導(dǎo)和金融政策支持，加快推進(jìn)企業(yè)的兼并重組，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，金融信貸系統(tǒng)對(duì)這些“有訂單、有市場(chǎng)、有技術(shù)、有信譽(yù)”的光伏企業(yè)予以重點(diǎn)支持；三是“轉(zhuǎn)移一批”，實(shí)施“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)光伏企業(yè)創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開(kāi)展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國(guó)際化發(fā)展；四是“淘汰一批”，通過(guò)實(shí)施光伏規(guī)范條件，樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿，引導(dǎo)社會(huì)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏，對(duì)于未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，通過(guò)市場(chǎng)倒逼機(jī)制淘汰。

3 重視相關(guān)規(guī)劃的協(xié)調(diào)與實(shí)施

隨著光伏發(fā)電項(xiàng)目審批權(quán)的下放，需統(tǒng)籌做好國(guó)家層面與地方層面光伏發(fā)電規(guī)劃的統(tǒng)籌與銜接，避免“一放即亂”。中央政府應(yīng)加強(qiáng)光伏發(fā)電規(guī)劃和年度實(shí)施指導(dǎo)，地方政府應(yīng)在本地資源、電網(wǎng)建設(shè)及國(guó)家總量控制等基礎(chǔ)上，按年度做好發(fā)電規(guī)劃及實(shí)施方案，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)。此外，應(yīng)盡快出臺(tái)電網(wǎng)規(guī)劃和調(diào)峰電源規(guī)劃，并與光伏等新能源規(guī)劃有效銜接，使得光伏電站建設(shè)有的放矢，避免由于盲目上馬導(dǎo)致限電的產(chǎn)生。