中共洛陽市委辦公室 ■ 楊會勉 趙石磊 趙鈺昆

光伏產業(yè)是我國重要的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，經過近年來的快速發(fā)展，產能已穩(wěn)居世界首位。洛陽作為國內重要的光伏產業(yè)基地，在國內外光伏產業(yè)市場具有舉足輕重的地位。當前，光伏市場在世界范圍內都進入寒冬期，是哪些原因造成了當前的發(fā)展局面？如何破解當前發(fā)展面臨的困境？筆者帶著這些問題，查閱了大量的資料，走訪了多家光伏企業(yè)特別是洛陽市范圍內的光伏龍頭企業(yè)，并多次與洛陽市發(fā)改委等政府部門進行溝通，最終形成了這篇調研報告。希望能對大家有所幫助，達到“窺一斑而知全豹”的目的。

一 光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

什么是光伏產業(yè)？簡單來說，就是把太陽能轉換為電能的產業(yè)。從物理學上來講，就是通過光伏效應，使太陽光照射到硅材料上產生電流直接發(fā)電。從產業(yè)上來講，就是以硅材料的應用開發(fā)為核心而形成的產業(yè)鏈條，包括工業(yè)原硅、單晶硅、多晶硅、多晶鑄錠、單晶拉棒、硅片、電池片、電池組件的生產和相關設備制造。為便于理解，筆者繪制了光伏產業(yè)整條產業(yè)鏈的流程圖(見圖1)，因為制作工藝、產品種類都較多，圖中僅選取了普遍流行的做法。

國內的光伏產業(yè)主要起步于20世紀70年代，90年代中期進入穩(wěn)步發(fā)展時期，2007～2011年間進入迅速擴張期，2011年之后光伏市場迅速萎縮，價格嚴重暴跌，國內大多數光伏企業(yè)處于停產和半停產狀態(tài)，正常經營已難以為繼。洛陽的光伏產業(yè)起步很早，始建于1966年的洛陽單晶硅廠，就是我國最早成立的國有大型硅材料生產企業(yè)。截至目前，洛陽全市共有規(guī)模以上光伏企業(yè)26家，分別在洛陽市高新產業(yè)集聚區(qū)、洛龍科技產業(yè)集聚區(qū)、偃師市工業(yè)園區(qū)等地布局設廠，已具備年產3.2萬噸工業(yè)硅、1.8萬噸多晶硅、605MW多晶鑄錠/單晶拉棒、475MW硅片、330MW電池片、250MW電池組件的生產能力，初步形成產業(yè)集聚的態(tài)勢。

目前，洛陽市范圍內的多晶硅生產企業(yè)幾乎全部停產，下游硅片和電池生產企業(yè)處于停產或半停產狀態(tài)，洛陽的龍頭光伏企業(yè)經營形勢十分悲觀：今年以來，中硅高科一直處于停產檢修狀態(tài)；上海超日已經全面停產；尚德曾經停產1個多月，其余月份處于半產狀態(tài)；阿特斯從去年10月開始到今年5月硅片生產只達到產能的約1/3，一季度虧損4672萬元。據統(tǒng)計，2012年洛陽全市光伏企業(yè)銷售收入同比下降了66.7%。2013年前5個月，洛陽累計出口太陽能光伏電池組件43.4萬個，同比減少24.2%；出口值5991萬美元，同比下降1.7%。截至2013年7月10日，洛陽全市停產光伏企業(yè)已有9家，停建項目10個。

二 當前面臨困境的主要原因

為什么我國的光伏產業(yè)在經過高歌猛進的黃金十年后會面臨崩潰的邊緣？除了全球金融危機和歐美等國家對光伏產品的反傾銷反補貼調查之外，筆者認為還有以下三方面的原因：

1 產能嚴重過剩

光伏產業(yè)在發(fā)展初期受到市場的瘋狂追捧，尤其是處在產業(yè)鏈上游利潤率最高的多晶硅行業(yè)，利潤率最高時接近1000%。高利潤導致大量投資者蜂擁而入，其中不乏從事房地產開發(fā)、金融投資擔保等業(yè)務的企業(yè)，導致多晶硅產能迅速擴大。雖然在2009年就有分析人士指出多晶硅已經產能過剩，但全國仍有100多家中小企業(yè)上馬，導致產能進一步過剩。比如光伏組件，2012年全球太陽能光伏組件需求量僅為25GW，但是當時我國的光伏組件產能就已達到40GW，導致停產企業(yè)數量達到了近90%。同期洛陽范圍內僅偃師一個縣級市就有中硅高科、中岳耐火、萬年硅業(yè)等多家多晶硅生產企業(yè)開始擴建。不僅多晶硅行業(yè)如此，產業(yè)鏈條其他相關行業(yè)由于涉入門檻較低，也吸引了大量資本的加入。

2 過度依賴外需

據了解，中國有100多個城市建設光伏產業(yè)基地，但九成以上產品依賴國際市場，主要出口到歐盟、美國、澳大利亞、日本等地，而國內市場需求不足3%。隨著美國“雙反”懲罰性關稅政策出臺和歐盟臨時性關稅政策啟動，我國光伏產品在國際市場份額會大幅下降。

3 創(chuàng)新能力不強

國內光伏企業(yè)的自主研發(fā)實力普遍不強，特別是核心技術受制于人。以多晶硅提純技術為例，大部分光伏企業(yè)采用改良西門子法，但其中很多環(huán)節(jié)都是采用西方國家淘汰的落后技術，使得硅原料一次轉化效率偏低、硅材料提純加工過程耗能偏高。加上研究成果轉化為生產力的能力滯后，使得多晶硅生產成本加大，最終提高了終端產品的價格，減少了部分國內需求。另外中國企業(yè)生產多晶硅缺乏完善的回收體系，不僅使硅資源沒有得到充分利用，還造成了環(huán)境污染。

三 光伏產業(yè)困境破解之路

在當前光伏產業(yè)面臨嚴峻形勢的情況下，黨中央、國務院高度重視，出臺了一系列支持光伏產業(yè)發(fā)展的意見措施。去年國家電網公司出臺了《關于做好分布式光伏發(fā)電并網服務工作的意見》，承諾免費提供分布式光伏發(fā)電接入服務，允許富余電力上網，并且全額收購富余電量。前不久又出臺了《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確了六大支持政策，分別為：大力支持用戶側光伏應用、完善電價和補貼政策、改進補貼資金管理、加大財稅政策支持力度、完善金融支持政策、完善土地支持政策和建設管理等。國務院出臺的政策對光伏產業(yè)發(fā)展給予全方位的支持，表明了政府大力支持光伏產業(yè)的信心和決心。

對洛陽市政府和洛陽的光伏企業(yè)而言，如何破解當前的困境，筆者從洛陽的光伏產業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，充分考慮國際國內大環(huán)境，同時結合國家出臺的相關扶持政策，提出以下措施：

1 通過培養(yǎng)專業(yè)人才獲取資金

《意見》提出：“要支持高等院校和企業(yè)培養(yǎng)光伏產業(yè)相關專業(yè)人才”。洛陽的光伏產業(yè)起步較早，一直是我國光伏產業(yè)基礎人才輸出的重要陣地。比如，洛陽工科中等專業(yè)學校在國內率先完成了光伏專業(yè)中等職業(yè)教育課程計劃，開設多個光伏專業(yè)，并獲得了“太陽電池制造工”職業(yè)資格考試河南省主考學校的資格，填補了國內光伏行業(yè)中職教育的空白。洛陽單晶硅公司以及中硅高科培養(yǎng)的技術人才已有近百人以各種形式在國內其他多晶硅企業(yè)工作。建議有能力的光伏企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，將學校的教育優(yōu)勢和企業(yè)的實踐優(yōu)勢相結合，通過培養(yǎng)光伏專業(yè)人才申請國家專項資金來補貼自身科研費用，從而部分緩解企業(yè)資金壓力。

2 積極參與制定光伏國家/行業(yè)標準體系

《意見》提出“要推進標準化體系和檢測認證體系建設”，通過參與制定我國自己的光伏標準，可以為洛陽爭取到更多的優(yōu)勢和便利。在申請參與制定國標方面，洛陽有自身的優(yōu)勢：

(1)擁有眾多的科研機構。如：以中硅高科為依托建立的多晶硅材料制備國家工程實驗室、以洛陽尚德為依托建立的光伏電池省級工程中心、洛陽單晶硅公司建立的省級企業(yè)技術中心和鴻泰半導體公司建立的市級企業(yè)技術中心；

(2)擁有領先的技術優(yōu)勢。多晶硅生產工藝上，洛陽在國內率先研發(fā)成功了12對棒和24對棒的多晶硅還原爐，率先采用了尾氣回收工藝，率先實現(xiàn)了閉環(huán)生產。光伏電池產業(yè)方面，洛陽尚德的產品轉化率始終保持國內第一；硅片方面，鴻泰公司是國家標準的主要參與起草單位之一；硅芯方面，金諾公司依靠自主創(chuàng)新，開發(fā)了可一次提拉5根硅芯的硅芯爐。

3 通過技術創(chuàng)新降低生產成本

成本控制是企業(yè)的立命之本。筆者通過對業(yè)內各方面專業(yè)人士的訪談，總結了以下4點措施：

(1)提高副產物綜合利用率。改良西門子法生產多晶硅過程中存在大量的副產物，這些副產物部分回收利用，部分進入尾氣系統(tǒng)吸收處理。若回收利用率不提高，會造成資源浪費、成本居高不下，同時也將增加尾氣系統(tǒng)的處理負荷，增加尾氣處理成本和污染物排放量。因此，必須提高副產物的回收利用率，降低生產成本；

(2)分解還原工藝降低電耗。分解還原工藝是改良西門子法中最主要的能耗環(huán)節(jié)，約占綜合電耗的50%，占生產成本的20%～40%。目前大部分多晶硅企業(yè)都使用傳統(tǒng)的鐘罩式還原爐，國內還原電耗在70～100 kWh/kg左右，而國際先進企業(yè)能控制在50 kWh/kg左右。鐘罩式還原技術還存在沉積表面積小、批次易間斷、生產效率低且硅棒易破碎及腐蝕的缺陷。筆者建議，可以考慮將鐘罩式還原爐改為流化床還原爐，該技術還原電耗可降到15～25 kWh/kg，且沉積表面積大，能實現(xiàn)連續(xù)生產，效率高，能耗成本可降至總成本的20%左右。但該技術存在還原爐內氣體加熱不均勻、爐壁易產生沉積、尾氣中存在灰塵顆粒等缺點，目前Hemlock、瓦克、REC等國際企業(yè)正在公關研究；

(3)方硅芯取代圓硅芯。在拉制多晶硅/單晶硅的過程中，硅芯是必不可少的要素。前些年多數企業(yè)采用的硅芯多為圓硅芯，近年來大多數多晶硅生產企業(yè)開始逐漸淘汰圓硅芯而采用方硅芯。方硅芯生產成本僅為圓硅芯的一半，且方硅芯具有吸附面積大、生長速度快的巨大優(yōu)勢。筆者了解到，洛陽佑東光電設備有限公司是國內方硅芯切割機制造、加工的領軍企業(yè)，擁有十幾項專利，數據顯示：使用規(guī)格為11mm×11mm的方硅芯較圓硅芯在同等條件下，還原生長速率提高5%～7%、單爐產量提高10%～15%、一次還原率提高5%～7%、單爐生長周期縮短了20h，還原用電單耗每噸下降2萬kWh。按現(xiàn)行電價0.8元/kWh計算，一個年產1000噸的多晶硅企業(yè)可降低成本1600萬元。目前，洛陽范圍內絕大多數企業(yè)已經開始采用方硅芯，建議沒有使用方硅芯的企業(yè)考慮使用；

(4)擴大生產規(guī)模。企業(yè)設備折舊費用一般占總生產成本的30%左右，通過擴大生產規(guī)模實現(xiàn)規(guī)模效應，在原有產能基礎上新建或擴建來提高產能、裝置改裝共享、提高設備國產化率、提升產能利用率，可大大降低設備折舊費，從而降低成本。此外，設備采購上實現(xiàn)全球化、集中化采購有助于節(jié)約資源、降低成本。

4 積極開拓各類市場

我國太陽能光伏產品“生產在國內、應用在國外”，這樣的市場倒掛導致光伏產業(yè)嚴重受制于人。面對越來越頻繁的貿易摩擦，洛陽市光伏企業(yè)在鞏固原有國際市場的同時要大力開拓國內市場和新興市場，為產品打開銷路。

(1)培育國內市場。國內光伏市場蘊藏的潛力巨大，需要政府的支持和企業(yè)的挖掘。而且我國是能源消費大國，煤炭消費占能源消費的70%以上，對資源和環(huán)境都是巨大的壓力，發(fā)展光伏發(fā)電勢在必行。數據顯示，我國房屋總建筑面積約500億m2，其中可利用建筑面積約為100億m2。如果其中20%的面積安裝太陽能光伏系統(tǒng)，就會有20萬MW的屋頂光電資源量需求。除了建筑屋頂可以利用，我國還有不少農村地區(qū)因為地形原因而無法架設電網，一直無電可用。而太陽能技術的利用則能突破自然條件的限制，給這些農村地區(qū)帶來光明。

(2)迂回進入歐美市場。仔細研究一下歐美的“雙反”政策就會發(fā)現(xiàn)，反補貼、反傾銷的范圍僅限原產于中國的光伏產品。筆者認為國內的光伏企業(yè)完全可以通過在國外設廠、尋求海外代工廠或者投資海外光伏電站等方式來規(guī)避這兩項稅收，以達到消除貿易壁壘的目的。

(3)開拓新興市場。南美、非洲和東南亞國家政府對光伏企業(yè)的扶持力度很大，中國企業(yè)可以與當地光伏企業(yè)合作生產，從技術上提供幫助，借助當地光伏企業(yè)熟悉當地市場情況和政府優(yōu)惠政策的便利，達到雙贏的效果。另外在這些新興市場中，一些偏遠無電地區(qū)更是有著非常急迫的用電需求。我國企業(yè)可以根據當地情況，因地制宜地開展光伏發(fā)電項目。

總的來看，雖然當前光伏市場面臨很大困境，但困境中蘊藏機遇，只要我們堅定信心，轉變觀念，開拓創(chuàng)新，積極作為，就一定能夠渡過當前的難關，取得新的成功。