□ 穆月英

日本蔬菜流通體系的啟示
——基于對(duì)批發(fā)市場(chǎng)與農(nóng)戶的調(diào)研

□ 穆月英

考察日本蔬菜流通體系后的六點(diǎn)啟示:① 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)由公立經(jīng)營(yíng)，避免為了謀取私利使流通環(huán)節(jié)利益過(guò)大；② 生產(chǎn)者與批發(fā)商是委托關(guān)系，他們?cè)诋a(chǎn)品價(jià)格取向上具有一致性；③ 生產(chǎn)者通過(guò)農(nóng)協(xié)與批發(fā)市場(chǎng)交涉，避免了單個(gè)農(nóng)戶在價(jià)格等信息獲取上的限制而造成的利益損失；④ 生產(chǎn)者通過(guò)委托運(yùn)輸公司將農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)送到批發(fā)市場(chǎng)，節(jié)約了成本和時(shí)間……

穆月英，教授，博士，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)，100083，E-mail: yueyingmu@cau.edu.cn

一直以來(lái)，日本農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格較少出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。這與日本農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)中的物流、商流的良好運(yùn)作有著很大關(guān)系。日本以農(nóng)產(chǎn)品《批發(fā)市場(chǎng)法》等作為基本的法律基礎(chǔ)，依靠其原有的以中央批發(fā)市場(chǎng)為主，地方批發(fā)市場(chǎng)以及其他批發(fā)市場(chǎng)為輔的交易場(chǎng)所，以農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)價(jià)拍賣等為主要交易方式，對(duì)于我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通體系的完善有著重要的借鑒意義。本文基于筆者于2010年8月對(duì)日本東京大田批發(fā)市場(chǎng)和茨城縣農(nóng)戶的走訪調(diào)研，對(duì)日本的蔬菜流通體系進(jìn)行分析。

1 日本的蔬菜批發(fā)市場(chǎng)及其運(yùn)營(yíng)

目前，日本農(nóng)產(chǎn)品的流通市場(chǎng)主要可以分為中央批發(fā)市場(chǎng)、地方批發(fā)市場(chǎng)以及其他批發(fā)市場(chǎng)。中央批發(fā)市場(chǎng)是在人口達(dá)到20萬(wàn)以上的城市，經(jīng)過(guò)農(nóng)林水產(chǎn)大臣批準(zhǔn)之后設(shè)立的大型批發(fā)市場(chǎng)，全日本有90個(gè)這樣的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，在農(nóng)產(chǎn)品的流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)中起著重要的作用；地方批發(fā)市場(chǎng)則是達(dá)到政府要求的柜臺(tái)面積規(guī)模以上，所在城市的人口數(shù)量在20萬(wàn)以下的城市，經(jīng)都道府縣知事批準(zhǔn)之后設(shè)立的批發(fā)市場(chǎng)，這樣的批發(fā)市場(chǎng)在日本大約有1000個(gè)；而其他批發(fā)市場(chǎng)則是達(dá)不到一定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，并不在《批發(fā)市場(chǎng)法》管制范圍內(nèi)的批發(fā)市場(chǎng)。

日本蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)是按照《批發(fā)市場(chǎng)法》來(lái)進(jìn)行的。在《批發(fā)市場(chǎng)法》中，對(duì)批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)業(yè)主有著具體規(guī)定。2004年以前的規(guī)定是，批發(fā)業(yè)者一般只能以接受委托銷售的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)。在《批發(fā)市場(chǎng)法》中規(guī)定，除去個(gè)別例外情況，不允許批發(fā)業(yè)者從生產(chǎn)者那里進(jìn)行訂購(gòu)。也就是說(shuō)，一般是以接受委托的形式。批發(fā)業(yè)者的盈利是通過(guò)收取手續(xù)費(fèi)獲得的，因此，對(duì)批發(fā)業(yè)者有“手續(xù)費(fèi)商人”的別稱。手續(xù)費(fèi)約占批發(fā)業(yè)者總收入的80%左右。手續(xù)費(fèi)占賣出商品價(jià)格的比率隨地方不同而有差異，2004年以前日本平均水平在7.5%～8.0%。由于產(chǎn)品出售價(jià)格越高，批發(fā)業(yè)者所得利益越大，從這個(gè)意義上講，在批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的商品交易中，批發(fā)業(yè)者與生產(chǎn)者在產(chǎn)品價(jià)格上有著一致的目標(biāo)，即追求以較高價(jià)格將蔬菜出售。過(guò)去，批發(fā)業(yè)者收取手續(xù)費(fèi)一直是按固定比率進(jìn)行的，但從2004年9月開(kāi)始實(shí)施新修訂的《批發(fā)市場(chǎng)法》中，將收取手續(xù)費(fèi)的比率改為自由化，即批發(fā)業(yè)者有了決定手續(xù)費(fèi)比率的自由權(quán)；此外，對(duì)過(guò)去規(guī)定的批發(fā)業(yè)者原則上不可以直接收購(gòu)商品方面，也作了修訂，生產(chǎn)者和批發(fā)業(yè)者的選擇范圍擴(kuò)大了。這樣進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)流通，提高流通效率。

在批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)，傳統(tǒng)的交易方式是通過(guò)拍賣定價(jià)。從1999年開(kāi)始，引入了商議定價(jià)交易方式。要實(shí)現(xiàn)拍賣，必須具備的一個(gè)條件是許多的買方在一定的時(shí)間內(nèi)聚集在一起。在拍賣形態(tài)上，有固定拍賣和移動(dòng)拍賣（穆月英 等，2006）。所謂固定拍賣，就是在拍賣開(kāi)始前，購(gòu)買者先去貨物所在場(chǎng)所看貨，然后買賣雙方集中在一個(gè)地方對(duì)所有貨物進(jìn)行交易。這樣買賣過(guò)程中買賣兩方所處的位置是固定的，一旦買賣成交，發(fā)生移動(dòng)的是物品，這種拍賣方式實(shí)行的是樣品交易，這樣可以實(shí)現(xiàn)大批量批發(fā)交易，此種拍賣方式一般是在中央批發(fā)市場(chǎng)被采用，其優(yōu)點(diǎn)是可以使批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的場(chǎng)所得到立體性利用，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大量交易；其缺點(diǎn)是小商人較難參加，還易導(dǎo)致貨物從中央批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)送到地方批發(fā)市場(chǎng)。所謂移動(dòng)拍賣，即是貨物所在場(chǎng)所是固定的，買賣雙方需要移動(dòng)到相應(yīng)的貨物所在的場(chǎng)所，在貨物的周圍，邊看貨邊交易。這種拍賣方式實(shí)行的是所有實(shí)際物品的交易（而不是樣品交易，這一點(diǎn)也不同于固定拍賣），此種拍賣方式一般是在地方批發(fā)市場(chǎng)被采用，其優(yōu)點(diǎn)是小型商人也較易參加；其缺點(diǎn)是對(duì)場(chǎng)所只能平面利用，另外，實(shí)行交易所花費(fèi)的時(shí)間較長(zhǎng)。在批發(fā)市場(chǎng)中，還有一種交易方式是投標(biāo)。其優(yōu)點(diǎn)是不需要讓許多買方在一定時(shí)間集中到一定場(chǎng)所，也就是說(shuō)具有較大靈活性，并可以同時(shí)對(duì)應(yīng)多數(shù)投標(biāo)。

2 日本蔬菜的流通渠道和流通網(wǎng)絡(luò)

2010年8月筆者赴日本東京大田批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研。東京都共有9個(gè)中央批發(fā)市場(chǎng)，中央批發(fā)市場(chǎng)的建立、運(yùn)營(yíng)以及設(shè)施的管理、業(yè)務(wù)許可，大部分由東京都政府來(lái)進(jìn)行。大田市場(chǎng)是東京都的中央批發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)上交易的有蔬菜、水果、水產(chǎn)品和花卉。2009年，平均每天交易的蔬菜數(shù)量為2397t，水果為881t。大田市場(chǎng)是全日本最大的批發(fā)市場(chǎng)，交易數(shù)量占到東京都全部中央批發(fā)市場(chǎng)合計(jì)交易量的42.3%，交易金額的比重為45.2%。圖1表示日本蔬菜流通渠道及流通網(wǎng)絡(luò)。

圖1 東京都中央批發(fā)市場(chǎng)蔬菜流通系統(tǒng)

首先，生產(chǎn)者的產(chǎn)品通過(guò)四種途徑進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng):一是由上市業(yè)者（主要是農(nóng)業(yè)協(xié)同組合，簡(jiǎn)稱農(nóng)協(xié)）以委托的形式從生產(chǎn)者那里購(gòu)買蔬菜，然后再以委托銷售的形式進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)；二是由產(chǎn)地商人從生產(chǎn)者手里收購(gòu)，然后由產(chǎn)地商人通過(guò)委托銷售的形式進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)；三是由生產(chǎn)者直接委托批發(fā)業(yè)者；四是批發(fā)業(yè)者從生產(chǎn)者手中直接收購(gòu)。目前仍然以第一種途徑為主，也就是說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)的主要途徑是通過(guò)農(nóng)協(xié)等上市業(yè)者。從中也體現(xiàn)了農(nóng)協(xié)在日本農(nóng)產(chǎn)品流通中所發(fā)揮的作用。近年來(lái)，隨著主產(chǎn)地種植規(guī)模的擴(kuò)大，大型零售店的增加，批發(fā)業(yè)者直接收購(gòu)的流通比重在提高。

其次，在蔬菜批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)，蔬菜通過(guò)批發(fā)業(yè)者之后，又有兩個(gè)去向:一是批發(fā)業(yè)者通過(guò)拍賣或議價(jià)形式向中間批發(fā)業(yè)者出售。二是批發(fā)業(yè)者通過(guò)拍賣或議價(jià)形式向買賣參加者出售（日本農(nóng)業(yè)市場(chǎng)學(xué)會(huì)，1999）。同時(shí)，中間批發(fā)業(yè)者還以商議價(jià)格的形式向買賣參加者出售產(chǎn)品。買賣參加者是大型需求者和加工業(yè)者等，大型需求者包括:飯店、學(xué)校飲食供給中心、賓館、醫(yī)院、超市等。買賣參加者還向地方批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)送蔬菜。

此外，中間批發(fā)業(yè)者是通過(guò)議價(jià)形式向零售業(yè)者和買賣參加者出售。零售業(yè)者從批發(fā)業(yè)者及中間批發(fā)業(yè)者中購(gòu)買的蔬菜是以定價(jià)的形式直接向消費(fèi)者出售。

最后，零售業(yè)者從中間批發(fā)業(yè)者購(gòu)買的蔬菜以定價(jià)的交易方式向消費(fèi)者出售。

在蔬菜的流通中，中央批發(fā)市場(chǎng)的功能及效果主要體現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:一是商品的聚集功能。從國(guó)內(nèi)外大量地多種多樣地將蔬菜集中起來(lái)。二是價(jià)格形成功能。根據(jù)市場(chǎng)供求狀況，在批發(fā)市場(chǎng)這一公開(kāi)場(chǎng)所以公平交易的方式?jīng)Q定市場(chǎng)價(jià)格。三是進(jìn)行公平交易（小林康平 等，1995）。四是結(jié)算貨款功能。在當(dāng)初設(shè)立批發(fā)市場(chǎng)時(shí)，結(jié)算貨款是第一目的。五是提供信息功能?！杜l(fā)市場(chǎng)法》規(guī)定，批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)，價(jià)格要公開(kāi)（在報(bào)紙上及通過(guò)農(nóng)林水產(chǎn)省公開(kāi)）、進(jìn)貨量要公開(kāi)（在市場(chǎng)內(nèi)的揭示版上公開(kāi)），為了達(dá)到公平性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)內(nèi)有若干非常細(xì)致的市場(chǎng)交易規(guī)則。六是衛(wèi)生管理功能。通過(guò)不斷地檢查，對(duì)商品的安全性、設(shè)備等的衛(wèi)生性進(jìn)行管理。七是節(jié)約運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。

3 東京中央批發(fā)市場(chǎng)的蔬菜產(chǎn)地來(lái)源

圖2是用2009年的數(shù)據(jù)做成的東京大田批發(fā)市場(chǎng)的蔬菜產(chǎn)地來(lái)源結(jié)構(gòu)。從圖2可以看出，若按照蔬菜質(zhì)量看產(chǎn)地來(lái)源結(jié)構(gòu)，比重最大的是千葉縣，第二是茨城縣，第三是北海道。若按照蔬菜銷售額的產(chǎn)地來(lái)源結(jié)構(gòu)看，比重最大的是茨城縣，第二是千葉縣，第三是北海道。通過(guò)調(diào)研了解到，過(guò)去千葉縣曾經(jīng)是東京最大的蔬菜產(chǎn)地來(lái)源；近年來(lái)，茨城縣正在超過(guò)千葉縣，成為第一大產(chǎn)地。茨城縣和千葉縣是緊鄰東京的兩個(gè)縣，蔬菜生產(chǎn)的條件較好，運(yùn)輸上也具有地理優(yōu)勢(shì)。北海道雖然距東京較遠(yuǎn)，但北海道有著發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)良條件，在東京市場(chǎng)上，來(lái)自北海道的是一些優(yōu)勢(shì)品種，如馬鈴薯和洋蔥。

圖2 東京中央批發(fā)市場(chǎng)的蔬菜產(chǎn)地來(lái)源

此外，就所調(diào)研的大田批發(fā)市場(chǎng)而言，來(lái)自茨城縣的蔬菜占到30%，第二大產(chǎn)地來(lái)源也是千葉縣，第三大來(lái)源是北海道。大田市場(chǎng)的蔬菜，80%在東京周邊銷售，20%銷往其他地區(qū)。另外，大田市場(chǎng)上85%的蔬菜對(duì)應(yīng)于超市銷售，2009年時(shí)大田批發(fā)市場(chǎng)的蔬菜以委托型交易為主，生產(chǎn)者委托批發(fā)市場(chǎng)業(yè)者進(jìn)行交易。

為了更好地把握東京主要蔬菜產(chǎn)地的情況，筆者對(duì)茨城縣神棲市的蔬菜種植農(nóng)戶進(jìn)行了走訪調(diào)研（圖3）。

圖3 筆者在茨城縣農(nóng)戶甜椒大棚調(diào)研

調(diào)查中了解到，蔬菜主要產(chǎn)地在蔬菜品種上體現(xiàn)為專業(yè)化種植和生產(chǎn)，所調(diào)研的地區(qū)是甜椒專業(yè)化種植區(qū)，甜椒全部溫室栽培，一年兩茬。一般甜椒種植大戶都會(huì)加入設(shè)施園藝農(nóng)協(xié)，他們所生產(chǎn)的蔬菜通過(guò)農(nóng)協(xié)統(tǒng)一集中上市到東京都中央批發(fā)市場(chǎng)，像這種集中統(tǒng)一上市，種植戶可以得到上市獎(jiǎng)勵(lì)金（占銷售額的1.7%），資金來(lái)源于財(cái)政。統(tǒng)一集中上市一般到東京的大田市場(chǎng)或筑地市場(chǎng)，設(shè)施園藝農(nóng)協(xié)根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)行情自由選擇，因?yàn)閮蓚€(gè)批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格有些差異。調(diào)查地所在的城市也有地方批發(fā)市場(chǎng)，一般小規(guī)模蔬菜種植者生產(chǎn)的蔬菜銷往地方批發(fā)市場(chǎng)，并且是個(gè)體單獨(dú)上市。調(diào)查農(nóng)戶認(rèn)為，訂單農(nóng)業(yè)對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)不如通過(guò)農(nóng)協(xié)到批發(fā)市場(chǎng)銷售蔬菜，更讓人安心，主要理由是不會(huì)有收不回售貨款的風(fēng)險(xiǎn)。像東京大田市場(chǎng)一周會(huì)進(jìn)行兩次的貨款結(jié)算。通過(guò)調(diào)查得知，多年來(lái)甜椒的市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定，這樣農(nóng)民種植蔬菜的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。在自然災(zāi)害等自然風(fēng)險(xiǎn)方面，一般有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的手段。但是蔬菜生產(chǎn)者也因?yàn)槭卟送度胭M(fèi)用的加大對(duì)蔬菜收益產(chǎn)生了負(fù)面影響。

4 日本蔬菜流通的新趨勢(shì)

近年來(lái)日本蔬菜流通出現(xiàn)了許多新的變化，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。

首先，蔬菜的市場(chǎng)外流通在增加。蔬菜的市場(chǎng)外流通也就是不經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行流通。從1985年到1999年，各種蔬菜的流通中經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)的流通量占流通總量的比重，蔬菜從87.4%減少到80.3%（日本農(nóng)林水產(chǎn)省，2001）。2010年走訪調(diào)查了解到，目前，65%的蔬菜經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)，35%的蔬菜不經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)?？梢?jiàn)，日本蔬菜的市場(chǎng)外流通在增加。市場(chǎng)外流通增加的主要原因表現(xiàn)為:一是進(jìn)口蔬菜的增加。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的蔬菜90%經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)。由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力下降，進(jìn)口蔬菜在不斷增加，而進(jìn)口蔬菜大部分不經(jīng)由批發(fā)市場(chǎng)。二是蔬菜流通渠道的多樣化，比如地產(chǎn)地銷、蔬菜直銷、網(wǎng)絡(luò)（IT）交易等流通渠道的出現(xiàn)和增加，也是市場(chǎng)外流通增加的原因。在蔬菜需求方面所出現(xiàn)的大型銷售店及大型消費(fèi)者的增加，還有消費(fèi)者需求的多樣化。三是情報(bào)信息系統(tǒng)及保鮮技術(shù)的發(fā)展，因高速運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的形成所帶來(lái)的流通范圍的擴(kuò)大，種種因素使得日本蔬菜流通發(fā)生著新變化。此次的調(diào)研中了解到，訂單形式的交易存在一定風(fēng)險(xiǎn)，最多不能超過(guò)30%。若超過(guò)30%，有風(fēng)險(xiǎn)。

其次，蔬菜的商議定價(jià)在增加。過(guò)去批發(fā)市場(chǎng)上價(jià)格的定價(jià)和交易主要是通過(guò)拍賣進(jìn)行的。日本1999年開(kāi)始引入商議定價(jià)和交易形式。最初，從平均看，拍賣方式占80%左右，商議定價(jià)占20%左右，到2004年，拍賣已經(jīng)降到50%；2010年的走訪調(diào)研了解到，目前，80%是商議定價(jià)（20%是訂單）、20%為拍賣交易。這樣保證了蔬菜價(jià)格的穩(wěn)定。通過(guò)調(diào)研了解到，雖然拍賣交易的份額在減少，但不會(huì)被取消，因?yàn)榕馁u較能反映供需對(duì)價(jià)格的影響。以拍賣價(jià)格為參照，進(jìn)行商議定價(jià)交易。東京大田市場(chǎng)的價(jià)格影響全日本。在拍賣之前，會(huì)舉行期貨交易。商議定價(jià)交易的增加，除了法律的影響之外，還有兩個(gè)因素的影響:一是商品可以很好的規(guī)格化，在尺寸上可分為大、中、?。↙、M、S）三等；在品質(zhì)上有優(yōu)、良、中等規(guī)格。二是超市在蔬菜流通中的地位提高，促進(jìn)交易方式的自由化。

5 考察日本蔬菜流通體系得到的啟示

促進(jìn)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要進(jìn)一步完善我國(guó)蔬菜流通體系（穆月英 等，2010）?？疾烊毡臼卟肆魍w系可以得到以下啟示。

① 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)由公立經(jīng)營(yíng)，避免為了謀取私人利益流通環(huán)節(jié)利益過(guò)大，造成農(nóng)產(chǎn)品的終端價(jià)格過(guò)高，也保證農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的利益。

② 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者與批發(fā)商的委托關(guān)系，使得批發(fā)商與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格取向上具有一致性。

③ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者通過(guò)農(nóng)業(yè)協(xié)同組合與批發(fā)市場(chǎng)之間進(jìn)行交涉交流，避免了一家一戶農(nóng)戶在價(jià)格等信息獲取上的限制而造成的利益損失。

④ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者通過(guò)委托運(yùn)輸公司將農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)送到批發(fā)市場(chǎng)。一家一戶購(gòu)買具有空調(diào)設(shè)備的運(yùn)輸車在成本上不合算，并且也需要有時(shí)間上的花費(fèi)，所以日本農(nóng)戶一般委托運(yùn)輸業(yè)者將農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)送出去。

⑤ 蔬菜生產(chǎn)的專業(yè)化水平較高。所調(diào)查的幾個(gè)村一般都進(jìn)行某一種蔬菜的專業(yè)種植，比如甜椒種植農(nóng)戶，已經(jīng)種植甜椒20余年，并且所在的村是甜椒生產(chǎn)的專業(yè)村，這樣不僅便于種植技術(shù)的掌握和設(shè)施設(shè)備的配置，而且便于蔬菜的銷售。具有一定規(guī)模的蔬菜種植戶，可以將蔬菜銷往大型批發(fā)市場(chǎng)，銷售價(jià)格也高些，銷路也穩(wěn)定。

⑥ 中央政府在全國(guó)培育蔬菜主產(chǎn)地，目的是為了保障蔬菜的供應(yīng)。日本農(nóng)林水產(chǎn)省分品種，甚至分季節(jié)，比如夏黃瓜、秋黃瓜等進(jìn)行主產(chǎn)地的培育和支持。

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2012-10-08；接受日期:2012-10-30

國(guó)家自然科學(xué)基金（71073158），現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系北京市果類蔬菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目