河南省統(tǒng)計局 | 潘勇

過去十年是我國移動通信行業(yè)發(fā)展的黃金時期，工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月全國移動電話用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到110421.5萬戶，幾乎達(dá)到人手一部。移動通信步入3G時代后，用戶趨于飽和，“三足鼎立”下市場競爭更加激烈，未來十年各家移動通信運營商將機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，正確認(rèn)識面臨的困難，準(zhǔn)確把握市場機(jī)會，積極準(zhǔn)備、從容應(yīng)對就顯得尤為重要。筆者預(yù)計，未來十年我國移動通信運營商將面臨十大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

NO.1 用戶紅利步入尾聲

表1 全國移動電話用戶數(shù)和普及率情況（數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》）

進(jìn)入21世紀(jì)后，我國移動通信行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時期，僅僅十余年，移動用戶數(shù)就從不足1億戶增長到10億以上，用戶普及率從2000年的6.7%增長到2011年的73.6%，幾乎達(dá)到人手一部手機(jī)。隨著市場進(jìn)入飽和期，未來10年用戶增長速度會陡然下降，市場發(fā)展將步入平穩(wěn)期，對于各家運營商而言用戶高速增長下的紅利時代已經(jīng)步入尾聲，必須盡快適應(yīng)用戶規(guī)模緩慢增長甚至負(fù)增長時代下的市場競爭。對此，各家運營商需要做好充分的準(zhǔn)備，將經(jīng)營思路和重心需要從如何發(fā)展新用戶，轉(zhuǎn)向如何維系老用戶，提高用戶忠誠度。

NO.2 ARPU值下降是大勢所趨

表2 歷年中國移動客戶ARPU值（數(shù)據(jù)來源：中國移動有限公司企業(yè)年報）

2008年對于中國通信行業(yè)而言意義非同凡響。首先，信息產(chǎn)業(yè)部、國家發(fā)改委聯(lián)合下文《關(guān)于降低移動電話國內(nèi)漫游通話費上限標(biāo)準(zhǔn)的通知》，標(biāo)志著國家對通信行業(yè)資費管制開始松動；其次，電信行業(yè)重組完成，“五變?nèi)毙纬蓜菥车摹叭愣αⅰ笔袌龈偁幐窬?，三大運營商均實現(xiàn)移動電話、固定電話、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的“全業(yè)務(wù)”運營模式，市場競爭更加激烈。“存話費，送話費”、“存話費，送手機(jī)”、“接聽全免”、“全國無漫游”等價格戰(zhàn)此起彼伏，愈演愈烈。

從中國移動公布的年報顯示，客戶ARPU值呈現(xiàn)下降趨勢，而隨著市場競爭進(jìn)一步加劇，未來ARPU值下降趨勢會得以延續(xù)。另外，3G時代下雙機(jī)用戶卷土重來的現(xiàn)象也不容忽視，2010年中國聯(lián)通推出iPhone4合約計劃，2012年中國聯(lián)通和中國電信推出iPhone5合約計劃，蘋果手機(jī)的魅力吸引大量高端客戶，然而這些客戶并沒有徹底放棄原有手機(jī)號，而是形成了雙機(jī)用戶，雙機(jī)用戶的分流對ARPU值下降無疑起到推波助瀾的作用。

NO.3 短期難覓新利潤增長點

3G時代，語音業(yè)務(wù)趨于飽和，曾經(jīng)讓運營商們賺的盆滿缽滿的短信業(yè)務(wù)市場正在萎縮，2011年發(fā)送量累計為8788億條，同比增長僅有6.5%，短信業(yè)務(wù)的高增長已經(jīng)是強(qiáng)弩之末。雖然目前各家運營商都在大力推動3G業(yè)務(wù)，力圖通過數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)挽回增長頹廢的局面，但是，如何再次創(chuàng)造“短信”奇跡，新的利潤增長點在何處等都還不明朗。

NO.4 即時通信對市場的分割凸顯

中國移動在推動“移動夢網(wǎng)”業(yè)務(wù)發(fā)展初期，曾與騰訊QQ等諸多SP開展緊密合作，實現(xiàn)了手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)快速普及發(fā)展，然而隨著微信、米聊等即時通信軟件技術(shù)的發(fā)展完善，“雙刃劍”的負(fù)面作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，即時通信對語音、短信等業(yè)務(wù)的替代作用已經(jīng)不是危言聳聽。

在2012年12月召開的中國移動全球開發(fā)者大會上，中國移動總裁李躍表示：“希望騰訊的業(yè)務(wù)有更多的發(fā)展，但是也希望他們的業(yè)務(wù)能保護(hù)現(xiàn)有的總體環(huán)境，保護(hù)客戶的依法通信行為?！辈浑y看出，中國移動對騰訊即時通信產(chǎn)品的擔(dān)憂和不滿。然而，即時通信產(chǎn)品已經(jīng)尾大不掉，客戶對即時通信產(chǎn)品的依賴性和忠誠度極高，運營商不得不面對這種“寄生式”的蠶食。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程將帶動客戶消費需求的改變。

NO.5 終端廠商影響力提升

3G時代由于中國三大運營商分別獲取了三種不同技術(shù)的牌照，從而帶來不同手機(jī)終端與運營商3G系統(tǒng)之間的兼容難題，運營商們不得不面對“欲發(fā)展新用戶，必須先賣手機(jī)”這一問題。目前，各家運營商營業(yè)廳手機(jī)終端展示區(qū)已經(jīng)超過營業(yè)廳總面積的一半。

同時，在進(jìn)入智能手機(jī)時代后，如iPhone這樣的明星機(jī)的出現(xiàn)，顛覆了手機(jī)行業(yè)，也改變了手機(jī)用戶的消費心理。用戶對手機(jī)的關(guān)注遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過運營商，運營商不得不面對三星、蘋果等強(qiáng)勢手機(jī)終端生產(chǎn)企業(yè)，通過終端補(bǔ)貼發(fā)展業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通2011年報顯示，全年凈利潤為41.7億元，但同期的3G手機(jī)補(bǔ)貼成本高達(dá)57.9億元，終端補(bǔ)貼給運營商帶來沉重的負(fù)擔(dān)，然而這種趨勢短期無法徹底改變。

NO.6 新勞動法大幅提升人工成本

長期以來，各家運營商為了縮減費用支出，優(yōu)化員工年齡結(jié)構(gòu)，在營業(yè)廳營業(yè)員、客服熱線話務(wù)員等崗位上大量使用勞務(wù)派遣用工，同工不同酬問題異常突出。中國移動2011年報顯示，正式員工17.5萬人，人工成本為286億元，人均年收入超過16萬元；勞務(wù)派遣用工為32.3萬人，費用為200億元，人均年收入只有6萬元左右，這還包括勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)傭金等費用，其他兩家運營商中國聯(lián)通、中國電信和中國移動情況相似。

2012年12月24日全國人大法律委員會向全國人大常委會作勞動合同法修正案草案審議結(jié)果的報告，建議在草案中增加規(guī)定：“用工單位應(yīng)當(dāng)按照同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同類崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配方法?！?。未來十年，隨著新《勞動法》對同工同酬要求落實，各家運營商人工成本將大幅增加，以中國移動為例，估計增加額將達(dá)到200億以上，這無疑會大大壓縮運營商的利潤。

NO.7 城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動最后的盛宴

表3 全國城鎮(zhèn)化發(fā)展情況（數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》）

從2000年起，中國進(jìn)入城鎮(zhèn)化加速發(fā)展期，平均每年增長超過一個百分點，李克強(qiáng)也提出了“展望未來，城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)增長的巨大引擎”的論斷。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未來十年中國將繼續(xù)推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程，估計到2025年城鎮(zhèn)化率將超過70%，這也就意味著未來十年，每年將有1500萬左右的農(nóng)村居民從農(nóng)村到城市，城鄉(xiāng)二元制經(jīng)濟(jì)將逐漸走向歷史盡頭。

從農(nóng)民到市民，角色的轉(zhuǎn)變將使消費者的購買力、消費結(jié)構(gòu)、交際圈、通信需求等發(fā)生質(zhì)的變化。預(yù)計未來十年將有1.5億以上的客戶從低消費群體向中高消費群體過渡，這對于移動通信運營商而言，無疑是一場盛宴，當(dāng)然也是最后的盛宴，當(dāng)中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%左右時，推動城鎮(zhèn)化的動力基本消失，城鄉(xiāng)人口比例會保持基本平衡。

NO.8 國民素質(zhì)提升促進(jìn)通信消費需求增加

表4 歷年全國高校畢業(yè)生人數(shù)（數(shù)據(jù)來源：教育部網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

自1998年全國高校擴(kuò)招以來，全國高校畢業(yè)生人數(shù)從2000年的107萬人增加到2012年的680萬人，全國大專及以上學(xué)歷人數(shù)占比也由2000年的3.6%增加到2010年的8.9%，按現(xiàn)有招生規(guī)模計算，未來十年全國高校每年畢業(yè)生人數(shù)將維持在700萬左右，十年后全國大專及以上學(xué)歷人數(shù)占比將達(dá)到20%左右。

表5 歷年全國不同學(xué)歷人口分布情況（數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》）

國民素質(zhì)和受教育水平的提升將有力的推動我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，就業(yè)機(jī)會也將更多地從第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)，屆時城市將有更多的白領(lǐng)、金領(lǐng)產(chǎn)生，這些高素質(zhì)人才的移動通信消費額會大幅提升，需求會更加多元化，這無疑會給運營商帶來更多的機(jī)會。

NO.9 國民收入倍增計劃促進(jìn)用戶消費

黨的十八大報告首次提出“城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”的新指標(biāo)?！坝绣X才能消費，才敢消費”，國民收入倍增計劃對包括各家運營商來說也是一個巨大的利好消息，收入增加意味著消費潛力增加和消費信心增長，消費者有意愿、有能力更多的消費。

NO.10 新商業(yè)模式帶來更多發(fā)展空間

電子商務(wù)等新商業(yè)形式的發(fā)展給電信運營商打開了新的發(fā)展空間，2010年以后，三家運營商陸續(xù)推出了電子商務(wù)平臺，中國聯(lián)通推出“沃商店”、中國移動推出“網(wǎng)上商城”、中國電信推出“天翼商城”，各家運營商通過積分網(wǎng)上兌換、網(wǎng)上手機(jī)賣場、手機(jī)卡銷售、充值繳費等方式曲線進(jìn)入電子商務(wù)，希望能搭上電子商務(wù)高速發(fā)展的順風(fēng)車，實現(xiàn)從“移動通信專家”向“移動信息專家”轉(zhuǎn)變。

對于運營商們而言，擁有海量的客戶資源和極其豐富的客戶信息（年齡、性別、行業(yè)、消費能力、地域、行動軌跡等），這些是其他電子商務(wù)企業(yè)所無法比擬的，他們可在保護(hù)客戶信息隱私前提下深度挖掘這些信息資源，研究客戶消費行為，發(fā)展電子商務(wù)，這也將給將給行業(yè)和企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間