文 / 利樂中國

風(fēng)味奶將為乳業(yè)帶來增長機(jī)遇

利樂調(diào)研結(jié)果顯示，在全球消費(fèi)者追求口味、便利及營養(yǎng)的消費(fèi)訴求推動下，未來幾年，風(fēng)味奶將成為推動全球乳業(yè)增長的引擎之一。

如今，風(fēng)味奶是除白奶之外最受消費(fèi)者歡迎的液態(tài)乳制品，預(yù)計(jì)在2012～2015年間，風(fēng)味奶市場份額的增長速度將至少達(dá)到白奶的2 倍，為乳品企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。

利樂預(yù)測，2012～2015年間，風(fēng)味奶的年均復(fù)合增長率（以下簡稱CAGR）將達(dá)到4.1%，超過同期白奶的1.7%和液態(tài)乳制品整體的2.4%（圖1）。

預(yù)計(jì)到2015年，白奶消費(fèi)量將從2012年的2 085 億升增至2 195 億升；液態(tài)乳制品的總消費(fèi)量將從2012年的2 803 億升增至3 013 億升。

其中，風(fēng)味奶的全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增長13%，從170 億升增至192 億升。以中國、印度、印度尼西亞和巴西為主的發(fā)展中國家，將成為拉動增長的主要市場。

機(jī)會之門

如今，白奶約占液態(tài)乳制品消費(fèi)總量的70%。利樂調(diào)研結(jié)果顯示，白奶的消費(fèi)人群主要為3～12 歲的兒童，12 歲以上消費(fèi)者的白奶消費(fèi)量隨年齡增長而減少。此外，大多數(shù)白奶的消費(fèi)發(fā)生在早餐時段，之后各時段逐漸減少。

因此，利樂認(rèn)為，風(fēng)味奶不僅能拉動兒童、青少年直至成年的飲奶消費(fèi)，還可擴(kuò)大液態(tài)乳制品的消費(fèi)場合，除早餐外，風(fēng)味奶還能作為零食、能量補(bǔ)充品或佐餐飲品，并且能夠幫助乳品企業(yè)找到健康和美味的最佳結(jié)合點(diǎn)。

目前，全球風(fēng)味奶消費(fèi)量仍低于白奶、碳酸軟飲料和果汁飲料，這表明風(fēng)味奶擁有巨大的增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，2012年白奶的全球人均消費(fèi)量為32.7 升，而風(fēng)味奶僅為2.7 升。在其它幾大類飲品中，碳酸飲料的人均消費(fèi)量為32.7 升，果汁飲料為12.4 升，茶飲料為6.3 升。

發(fā)展中國家風(fēng)味奶市場領(lǐng)跑增長

發(fā)展中國家的風(fēng)味奶商機(jī)將最為顯著。在這些地方，經(jīng)濟(jì)增長、城市化和可支配收入不斷增加將助推液態(tài)乳制品整體消費(fèi)量的增長。利樂調(diào)研結(jié)果顯示，2009～2012年間，中國風(fēng)味奶需求量的CAGR為9.9%，總量增至42 億升；巴西風(fēng)味奶需求量的CAGR為14.5%，總量升至5.03 億升。預(yù)計(jì)2015年，中國風(fēng)味奶消費(fèi)量的CAGR將達(dá)到5.5%，總量增至49 億升，巴西消費(fèi)量的CAGR將達(dá)到7.5%，總量升至6.24 億升（圖2）。

圖1 利樂預(yù)測2012～2015年各類乳制品的年均復(fù)合增長率

發(fā)達(dá)國家風(fēng)味奶的消費(fèi)增長則相對緩慢。2009～2012年間，全球第二大風(fēng)味奶市場——美國風(fēng)味奶需求量的CAGR僅為1.0%，預(yù)計(jì)該市場將在2012～2015年間基本保持穩(wěn)定；同期，德國風(fēng)味奶消費(fèi)量的CAGR為1.7%，預(yù)計(jì)到2015年還將繼續(xù)以年均1%的復(fù)合速度增長。

全球十大風(fēng)味奶消費(fèi)國中有7 個為發(fā)展中國家，其中中國排在首位。2012年，發(fā)展中國家消費(fèi)了全球66%的風(fēng)味奶，僅中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和泰國這6 個亞洲國家的風(fēng)味奶消費(fèi)量就占據(jù)了全球消費(fèi)總量的47%，而到2015年，這一數(shù)字估計(jì)將上升至69%。

然而，與增長緩慢或需求即將飽和的發(fā)達(dá)國家相比，許多發(fā)展中國家的人均風(fēng)味奶消費(fèi)量仍相對較低。2012年，中國的年人均風(fēng)味奶消費(fèi)量為3.1 升，巴西為2.6 升，而美國則多達(dá)7.4 升。這表明發(fā)展中國家風(fēng)味奶的消費(fèi)還有很大的增長空間。

因此，利樂認(rèn)為，未來亞洲和拉丁美洲的發(fā)展中國家風(fēng)味奶需求增長將繼續(xù)遠(yuǎn)超北美洲和歐洲發(fā)達(dá)國家，并成為全球乳業(yè)增長的引擎。

面臨挑戰(zhàn)

風(fēng)味奶需求的增長不僅為乳品企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)遇，也帶來了挑戰(zhàn)。

水、土地和農(nóng)業(yè)資源的緊缺導(dǎo)致原材料成本上升。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）于2012年11月發(fā)布的《糧食展望》報(bào)告，高昂的飼料價格推升了全球奶農(nóng)的經(jīng)營成本，2012年奶農(nóng)的總體成本增加約5%。同時，強(qiáng)勁的市場需求又使得乳業(yè)面臨原料奶供應(yīng)不足的窘境。

圖2 全球各地區(qū)風(fēng)味奶的消費(fèi)情況

荷蘭合作銀行（Rabobank）是一家專門從事糧食和農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的合作性銀行。這家荷蘭金融服務(wù)集團(tuán)在其2013年第一季度《乳業(yè)季刊》中強(qiáng)調(diào)，2013年全球乳業(yè)供需平衡，但從長期來看，原料奶供應(yīng)可能不足。高成本、惡劣的天氣及低奶價可能會阻礙美國、歐洲、澳大利亞及新西蘭等乳制品出口國的乳品生產(chǎn)，這將導(dǎo)致中國及東南亞和北非部分地區(qū)的乳品進(jìn)口價格進(jìn)一步上漲。

為確保原料奶供應(yīng)并擴(kuò)大市場空間，許多乳品企業(yè)開始進(jìn)行兼并和收購，導(dǎo)致乳業(yè)競爭環(huán)境更加嚴(yán)峻。利樂全球市場總監(jiān)柯莉蓓（Libby Costin）表示：“面對原料奶短缺及成本上漲，將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到風(fēng)味奶這樣的高價值細(xì)分市場，可幫助乳品企業(yè)改善它們的業(yè)績狀況，并滿足消費(fèi)者對增值產(chǎn)品的需求。”

面對食品價格上漲和經(jīng)濟(jì)不景氣，消費(fèi)者在購物時也更加精打細(xì)算，通過使用優(yōu)惠券、更換品牌以及在折扣店購物等方式來挑選更劃算的產(chǎn)品。羅普全球報(bào)告（Roper Reports Worldwide）針對25 個國家消費(fèi)者的調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹和收入是他們在2011～2012年中的3 大擔(dān)憂。約88%的受訪者稱他們采用多種策略來省錢，包括使用優(yōu)惠券、批量購買及等待促銷等。

該報(bào)告同時指出，價格顯然對“價值型”消費(fèi)者很重要，但綜合考察質(zhì)量、便利性、價格和品牌這4 個關(guān)鍵價值因素，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者更看重價格，而發(fā)展中國家消費(fèi)者更重視品牌。

風(fēng)味奶消費(fèi)增長的原因

盡管發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家消費(fèi)者的價值觀存在差異，但推動全球風(fēng)味奶消費(fèi)量增長的普遍因素有4 個：

第一、許多國家的城市化、經(jīng)濟(jì)繁榮和現(xiàn)代生活步伐加快，推動了“在途飲用”這一消費(fèi)方式，提高了消費(fèi)者對即飲型（RTD）風(fēng)味奶的需求；

第二、在全球化、互聯(lián)化的當(dāng)今世界，消費(fèi)者渴望嘗試新的食物和飲料，而風(fēng)味奶的口味正好滿足了這一需求；

第三、人們普遍認(rèn)為牛奶是一種營養(yǎng)豐富的健康飲品，對于將乳品作為重要膳食組成部分的發(fā)展中國家來說尤其如此；

第四、經(jīng)濟(jì)不確定性并沒有減弱眾多消費(fèi)者逃離日?，嵤?，享受“放縱”飲食的欲望。

便利與“在途飲用”創(chuàng)造機(jī)會

雖然在遭遇經(jīng)濟(jì)下滑后，全球消費(fèi)者更注重如何省錢，但也有許多人開始購買一些能讓生活變得更便利的產(chǎn)品。

越來越多的人在城市里過著忙碌、緊張的生活，追求便利成為一種趨勢。這一點(diǎn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍落后于經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)展中國家尤為突出——人們上下班交通耗時長，很少有時間在家中享用飲食。

羅普調(diào)研結(jié)果顯示，全球超過三分之一的消費(fèi)者表示，他們愿為能使生活變得更輕松的產(chǎn)品支付額外費(fèi)用，其中發(fā)達(dá)國家的比例為27%，而發(fā)展中國家則高達(dá)45%。利樂認(rèn)為，這一點(diǎn)體現(xiàn)了便利性的重要地位，并為乳品企業(yè)銷售增值型和功能型產(chǎn)品創(chuàng)造了機(jī)會。

在過去5 年里，“在途飲用”型消費(fèi)量穩(wěn)步上升。每周至少進(jìn)行一次“在途飲用”的消費(fèi)者比例從2008年的21%上升至2012年的31%。在美國，消費(fèi)者在午餐、下午茶及早餐時段飲用風(fēng)味奶的比例分別為31%、21%和13%，也證明了這一點(diǎn)。

“在途飲用”型消費(fèi)模式與城市化一起穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)聯(lián)合國人居署（UN Habitat）數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在全球有超過一半的人口居住在城鎮(zhèn)和城市中，預(yù)計(jì)到2050年，這一比例將上升至三分之二。利樂認(rèn)為，這將進(jìn)一步刺激“在途飲用”型消費(fèi)，并推動消費(fèi)者對便利、省時產(chǎn)品的需求。

常溫風(fēng)味奶增長超越冷藏風(fēng)味奶

在乳制品需求方面，消費(fèi)者對常溫即飲型風(fēng)味奶的需求呈上升趨勢，尤其是200 毫升及以下容量的個人裝產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，2009年個人裝即飲型風(fēng)味奶的消費(fèi)量占風(fēng)味奶消費(fèi)總量的78%，其中，常溫即飲型風(fēng)味奶的比例占39%，冷藏即飲型風(fēng)味奶的比例占32%。利樂估計(jì)，到2015年，個人裝即飲型風(fēng)味奶消費(fèi)量的比例將提高至81%，常溫即飲型風(fēng)味奶的比重將增至49%，而冷藏即飲型風(fēng)味奶將降至27%。同時，風(fēng)味奶粉的市場份額將由2009年的27%降至23%。

亞洲和拉美市場是拉動常溫即飲型風(fēng)味奶市場份額增長的引擎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，92%的消費(fèi)量增長來自于中國、南亞、東南亞及拉美地區(qū)。利樂調(diào)研結(jié)果顯示，常溫即飲型風(fēng)味奶在發(fā)展中國家市場占較大份額，未來還將繼續(xù)搶占冷藏風(fēng)味奶和風(fēng)味奶粉的市場。

當(dāng)前，已經(jīng)有部分國家的市場完全被常溫奶或冷藏奶主導(dǎo)。舉例來說，中國市場基本以個人裝的常溫奶為主，而美國市場則以家庭裝的冷藏奶為主。雖然個人裝在美國也很受在途飲用消費(fèi)者的青睞，但冰箱里儲存的多用途的家庭裝產(chǎn)品仍是牛奶消費(fèi)的重頭。

口味時代的到來

除了追求便利，消費(fèi)者也渴望獲得新的飲用體驗(yàn)和口味?！?011數(shù)據(jù)監(jiān)控：消費(fèi)者調(diào)查》結(jié)果顯示，全球有65%的消費(fèi)者表示他們喜歡制作新的食品和嘗試不同食物。在印度，這一比例高達(dá)78%，而在中國和美國，這一數(shù)字分別為68%和65%。

利樂認(rèn)為，口味是風(fēng)味奶的最大魅力。例如，中國和美國的大多數(shù)消費(fèi)者將口味視為其飲用或購買風(fēng)味奶的第一標(biāo)準(zhǔn)。新口味和混合口味風(fēng)味奶正在引逗消費(fèi)者的味蕾，如瑞典的棉花糖味牛奶和澳大利亞的蜂蜜香蕉味牛奶。

2012年Mintel全球新產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（GNPD）資料顯示，隨著消費(fèi)者對新口味需求的增長，2009～2012年間，乳品企業(yè)發(fā)布的新口味產(chǎn)品迅速增加。巧克力、草莓和香草仍是最受歡迎的口味，但黃桃、芒果、菠蘿及綠茶等新口味也開始流行起來。同期，柑橘類口味風(fēng)味奶新品上市量的CAGR為33%，而巧克力口味產(chǎn)品的CAGR僅約為4%。

世界各地消費(fèi)者的口味偏好也有所不同。在亞洲，堅(jiān)果類和豆類口味，如山核桃味、杏仁味、花生味和紅豆味風(fēng)味奶增長較快。在歐洲，英國廠商新近推出熱帶奶昔口味，德國新添榛子口味，巧克力口味仍是美國消費(fèi)者的最愛。

重視健康的消費(fèi)者

隨著消費(fèi)者越來越重視保護(hù)自身健康與福祉，人們對牛奶營養(yǎng)價值的肯定也推動了對風(fēng)味奶的需求，尤其是在發(fā)展中國家。

美國全國乳品業(yè)理事會（NDC）指出，風(fēng)味奶是一種營養(yǎng)豐富的飲料，能夠與非風(fēng)味奶一樣提供9 種人體必需的營養(yǎng)元素，包括每日所需的鈣、鉀、磷、蛋白質(zhì)、維生素A、維生素D、維生素B12、煙酸及維生素B2。另外，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織近期開發(fā)的蛋白質(zhì)質(zhì)量測量法（易消化必需氨基酸評分），乳品蛋白質(zhì)的評分比最優(yōu)質(zhì)的植物蛋白質(zhì)（大豆分離蛋白）還要高出10%～30%。

利樂認(rèn)為，盡管風(fēng)味奶消費(fèi)量仍低于碳酸軟飲料消費(fèi)量，但消費(fèi)者對于牛奶營養(yǎng)價值的青睞為風(fēng)味奶消費(fèi)量的大幅增長創(chuàng)造了機(jī)會。利樂還預(yù)測，2012～2015年間，風(fēng)味奶消費(fèi)量的全球增速將達(dá)到碳酸軟飲料的3 倍以上。在這段時期，預(yù)計(jì)風(fēng)味奶的CAGR將達(dá)4.1%，遠(yuǎn)高于碳酸飲料的1.3%。

健康是眾多消費(fèi)者的關(guān)注熱點(diǎn)。羅普全球報(bào)告顯示，全球38%的消費(fèi)者表示他們積極尋找能夠幫助他們保持健康生活方式的產(chǎn)品。這一傾向在發(fā)展中國家尤為突出，49%的發(fā)展中國家消費(fèi)者重視健康消費(fèi)，而這一數(shù)字在發(fā)達(dá)國家僅為28%。

全球知名信息服務(wù)公司Datamonitor的調(diào)查顯示，全球56%的受訪消費(fèi)者喜歡可滿足特定營養(yǎng)需求的食物和飲料。而在加工過程添加了某些營養(yǎng)物質(zhì)的食物和飲料更是受到64%的消費(fèi)者喜愛。

據(jù)Mintel全球新產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（GNPD） 2013年資料顯示，上述趨勢促使乳品企業(yè)在2009～2012年期間，推出了數(shù)量最多的主打健康消費(fèi)的風(fēng)味奶新品。

“享受型”消費(fèi)刺激需求

除了關(guān)注健康的消費(fèi)者外，還有一部分消費(fèi)者希望通過享受美味的食物和飲料來緩解日常生活中的壓力和緊張。2012年羅普全球報(bào)告顯示，全球40%的消費(fèi)者同意“需要定期放縱與寵愛自己”。

隨著“享受型”消費(fèi)成為推動消費(fèi)量增長的關(guān)鍵因素，市場對“享受型”風(fēng)味奶產(chǎn)品的需求也隨之增長——英國Mars推出的Galaxy? Café摩卡拿鐵，以及星巴克在全球范圍內(nèi)銷售的奶油咖啡飲品星冰樂都是很好的例證。

利樂調(diào)查結(jié)果顯示，在墨西哥有61%的消費(fèi)者認(rèn)為風(fēng)味奶有益健康，19%的消費(fèi)者認(rèn)為風(fēng)味奶為享受型飲品，還有20%的消費(fèi)者認(rèn)為風(fēng)味奶既有益健康，也有益人們享受生活。

全球主要國家風(fēng)味奶的消費(fèi)情況

盡管口味、便利、健康和享受正在推動著全球風(fēng)味奶消費(fèi)量的增長，但每個市場都有其與眾不同的特點(diǎn)。不管是英國消費(fèi)者在路途中解決早餐，德國消費(fèi)者偏好泡沫咖啡飲料，菲律賓消費(fèi)者尋求價格實(shí)惠的個人裝產(chǎn)品，還是巴西消費(fèi)者樂享牛奶與纖維混合的膳食益處，各個市場的消費(fèi)需求千差萬別。但不可忽視的是：風(fēng)味奶在巴西等發(fā)展中國家的增長比在發(fā)達(dá)國家更強(qiáng)勁（圖3）。

巴西：風(fēng)味奶需求強(qiáng)勁，領(lǐng)先全球

利樂調(diào)查顯示，拉美地區(qū)最大的風(fēng)味奶市場——巴西，未來將成為全球十大風(fēng)味奶市場中增速最快的國家。

推動其增長的部分原因在于巴西居民的可支配收入不斷增加，中產(chǎn)階級迅速擴(kuò)大以及失業(yè)率持續(xù)下降。2011年，巴西便取代英國成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體，并且仍具備巨大的增長潛力。Kantar Worldpanel 2012年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，白奶在巴西家庭中的滲透率（每年至少消費(fèi)一次）為100%，而液態(tài)奶油和風(fēng)味奶的滲透率分別為82%和67%。同時，巴西風(fēng)味奶的平均消費(fèi)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于白奶。在巴西，白奶的年人均消費(fèi)量超過56 升，而風(fēng)味奶則不足3 升。

捷孚凱（GFK Liquimetric）公司的最新市場調(diào)研報(bào)告指出，在巴西，12 歲以下兒童的風(fēng)味奶消費(fèi)量占全國總量的52%，12～18 歲青少年占23%，18～34 歲的成年人占19%，而35 歲及以上成年人僅占6%。報(bào)告同時指出，巧克力味是最受巴西消費(fèi)者喜愛的風(fēng)味奶口味。

利樂巴西白奶市場經(jīng)理薇薇安?萊伊特（Vivian Leite）表示：“孩子們飲用風(fēng)味奶是因?yàn)樗麄兿矚g它的口味，而媽媽們購買風(fēng)味奶則是看中它所提供的營養(yǎng)。風(fēng)味奶的便利性對于父母來說也很重要，因?yàn)轱L(fēng)味奶一向被放在孩子們的午餐飯盒中?！痹诎臀魇袌錾系娘L(fēng)味奶產(chǎn)品中，200 毫升的個人裝產(chǎn)品約占總量的80%。

巴西流行的風(fēng)味奶品牌包括雀巢的Nescau?和百事可樂的Toddynho?，后者將乳清風(fēng)味奶引入市場，并領(lǐng)先市場長達(dá)27 年之久。

盡管孩子仍是風(fēng)味奶的主要消費(fèi)者，但一些乳品企業(yè)也在通過為成年人提供關(guān)注健康和福祉的營養(yǎng)型風(fēng)味奶來尋找增長機(jī)會。

2011年，乳品公司Bela Vista推出了Piracanjuba品牌的系列風(fēng)味奶產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品含藜麥和亞麻籽，將纖維的膳食益處加入到牛奶中，分為木瓜味、蘋果味、香蕉味和梅子味，采用200 毫升和500 毫升兩種規(guī)格的紙盒包裝。2012年，巴西食品公司Trio Alimentos針對年輕消費(fèi)人群推出了Trio品牌的低熱量、含維生素的風(fēng)味奶，該產(chǎn)品采用適合在途飲用的200毫升包裝。

圖3 2009～2012年全球十大風(fēng)味奶消費(fèi)市場的增長情況

南亞：市場將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長

預(yù)計(jì)2012～2015年間，在印度、孟加拉國和斯里蘭卡等南亞市場，風(fēng)味奶消費(fèi)量的CAGR將保持在5.1%。這一上升得益于這些國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化進(jìn)程和社會繁榮。

印度繁華城市中的“在途消費(fèi)”型生活方式推動了即飲型常溫奶消費(fèi)量的增長，其中包括受兒童、青少年和年輕人喜愛的風(fēng)味奶。在路邊小亭子和便利店購物進(jìn)一步推動了這一消費(fèi)增長趨勢。

在印度，兒童和青少年構(gòu)成了包裝風(fēng)味奶的主要消費(fèi)人群，消費(fèi)地點(diǎn)為家庭或?qū)W校。父母傾向于為孩子們購買風(fēng)味奶是因?yàn)樗麄冏⒅仄錉I養(yǎng)價值。盡管巧克力味仍是主導(dǎo)口味，但新口味產(chǎn)品也在不斷推出，以滿足旺盛的需求。

利樂南亞市場總經(jīng)理坎達(dá)普?辛格（Kandarp Singh）表示：“盡管幾乎每戶印度人家都消費(fèi)牛奶，但風(fēng)味奶的消費(fèi)量仍有很大的增長空間?！?/p>

印度乳品合作企業(yè)Amul和印度企業(yè)集團(tuán)CavinKare擁有印度頂級的風(fēng)味奶品牌，其中200 毫升個人裝是最受消費(fèi)者青睞的產(chǎn)品。

馬來西亞：口味是金

利樂調(diào)研結(jié)果顯示，馬來西亞的年人均風(fēng)味奶消費(fèi)量為東南亞地區(qū)之首，達(dá)21.3 升，而全球年人均風(fēng)味奶消費(fèi)量僅為2.7 升。

口味是大多數(shù)馬來西亞人飲用風(fēng)味奶的關(guān)鍵原因，巧克力味、香草味、草莓味和咖啡味在馬來西亞頗受歡迎。利樂調(diào)研結(jié)果顯示，風(fēng)味奶占馬來西亞液態(tài)乳制品消費(fèi)量的41%，而白奶和嬰幼兒奶分別占21%和20%。

2009～2012年間，馬來西亞即飲型常溫風(fēng)味奶的CAGR超過13%。其中，151～200 毫升個人裝產(chǎn)品增長最快。與此同時，風(fēng)味奶粉的需求僅增長了約1%，因?yàn)槠錄_飲耗時長、便利性低。

消費(fèi)者對滋補(bǔ)型飲料（Tonic Food Drink）的需求進(jìn)一步推動了即飲型產(chǎn)品消費(fèi)量的增長，如雀巢的美祿（MILO? ）。皇家菲仕蘭坎皮納乳品有限公司（Royal FrieslandCampina）提供專為1～6 歲和6～12 歲兒童配制的子母牌（Dutch Lady）風(fēng)味奶，其中，針對1～6 歲兒童的風(fēng)味奶含有維生素D和維生素A，可促進(jìn)快速成長和發(fā)育；針對6～12 歲兒童的風(fēng)味奶則含有歐米茄3、歐米茄6、維生素B3及維生素B6，可改善注意力和促進(jìn)智力開發(fā)。

菲律賓：價格實(shí)惠是關(guān)鍵

在菲律賓，風(fēng)味奶粉以價格低廉的優(yōu)勢占據(jù)著絕大部分的市場份額。然而，利樂認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)富增加，即飲型風(fēng)味奶的需求增長將會比奶粉更強(qiáng)勁。

預(yù)計(jì)2012～2013年間，菲律賓即飲型風(fēng)味奶消費(fèi)量將增長1.8%，超過同期風(fēng)味奶粉的1.1%；2012～2015年間，菲律賓風(fēng)味奶總消費(fèi)量的CAGR將達(dá)到1.1%，其中巧克力粉與白奶混合而成的兒童風(fēng)味奶將占主導(dǎo)地位。

由于價格因素是打動菲律賓消費(fèi)者的關(guān)鍵，產(chǎn)品的規(guī)格應(yīng)傾向于更小型的125 毫升個人裝，而不是1 升裝。2012～2013年間，預(yù)計(jì)家庭裝即飲型風(fēng)味奶需求量將下降5%，而消費(fèi)者對150毫升以下產(chǎn)品的需求量將增長6%。

德國：咖啡味風(fēng)味奶人氣走高

利樂調(diào)研結(jié)果表明，2009～2012年，德國市場風(fēng)味奶需求量的CAGR為1.7%，而2012～2015年間的CAGR還將保持在1%。風(fēng)味奶需求量的增長將彌補(bǔ)德國白奶需求量不斷下降的趨勢和整體表現(xiàn)平平的其它液態(tài)乳制品市場。

在德國，12 歲以下的兒童是風(fēng)味奶的主要消費(fèi)者，而青少年和年輕人對冷藏咖啡味風(fēng)味奶的喜愛也在促進(jìn)乳品消費(fèi)量的增長。

根據(jù)利樂的調(diào)研結(jié)果，奶含量大于50%的冷藏咖啡味風(fēng)味奶在德國的市場份額會進(jìn)一步擴(kuò)大，家庭裝的傳統(tǒng)冷藏風(fēng)味奶的銷售走勢良好。規(guī)格為1 升的家庭裝冷藏風(fēng)味奶在德國的市場份額已從2011年的5%上升至2012年的10%。

西班牙：在健康和口味之間尋求平衡

利樂調(diào)研結(jié)果顯示，2012～2015年，與表現(xiàn)平平的白奶消費(fèi)市場相比，西班牙風(fēng)味奶消費(fèi)量的CAGR將達(dá)1.6%。

風(fēng)味奶的3 種消費(fèi)趨勢促進(jìn)了其消費(fèi)量的增長。首先，家長試圖在孩子健康成長和口味需求之間找到平衡點(diǎn)；其次，牛奶和果汁的結(jié)合為乳品企業(yè)提高產(chǎn)品消費(fèi)量創(chuàng)造了機(jī)遇；第三，乳品企業(yè)正在挖掘成年人對“享受型”消費(fèi)飲品的需求。

由于受到經(jīng)濟(jì)衰退、失業(yè)和財(cái)政緊縮的影響，西班牙的很多消費(fèi)者都有在經(jīng)濟(jì)困難期犒勞一下自己的心理，這就是所謂的“節(jié)儉疲勞（Frugality Fatigue）”現(xiàn)象，優(yōu)質(zhì)乳品品牌恰好可以挖掘消費(fèi)者的這種需求。

日本：人口結(jié)構(gòu)變化帶來機(jī)遇

在日本，由于人口數(shù)量不斷減少，很多領(lǐng)域的需求都在降低，包括對風(fēng)味奶的需求。與2011年相比，2012年日本白奶和風(fēng)味奶的銷量分別下降了2%和1.4%。

在日本，30～40歲的上班族一直都是風(fēng)味奶的主要消費(fèi)群體，他們一般會在上班路上買個人裝風(fēng)味奶。便利店是風(fēng)味奶的主要銷售渠道，咖啡味風(fēng)味奶是最受歡迎的口味。在日本賣出的風(fēng)味奶中，大約95%為冷藏風(fēng)味奶。追求便捷和口味的消費(fèi)者促進(jìn)了“在途飲用”消費(fèi)模式的形成。

據(jù)日本政府透露的數(shù)據(jù)， 2060年日本人口將比現(xiàn)在減少三分之一，從1.28 億人降至8 700 萬人。屆時，65歲以上的老人將占人口總數(shù)的40%。這將對液態(tài)乳制品的消費(fèi)趨勢產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并為乳制品公司開發(fā)改善老年人健康狀況的產(chǎn)品帶來機(jī)遇。以健康為核心的風(fēng)味奶添加了多種維生素和營養(yǎng)物質(zhì)，飲用這樣的乳制品不僅有利于老年人延年益壽、保持身體健康，還可以使老年人的生活狀態(tài)變得更為積極。

英國：不吃早餐的消費(fèi)者帶來新機(jī)遇

2012～2015年，與毫無起色的白奶市場相比，預(yù)計(jì)英國冷藏食品市場中風(fēng)味奶消費(fèi)量的CAGR將達(dá)1.0%，其中，巧克力、草莓和香蕉口味的冷藏風(fēng)味奶銷量最好。在英國，10 歲以下兒童和青少年是風(fēng)味奶的主要消費(fèi)者，而年輕人則大多是在途飲用風(fēng)味奶。

不吃早餐和享受型飲用是英國人的兩大生活趨勢。由于人們的生活緊張而忙碌，因此他們既想節(jié)省時間又想善待自己。因此，風(fēng)味奶飲品的銷量出現(xiàn)了增長，同時還增加了許多新口味。

在英國，99%的消費(fèi)者經(jīng)常飲用白奶，年人均消費(fèi)量大約為102 升；有35%的消費(fèi)者經(jīng)常飲用風(fēng)味奶，年人均消費(fèi)量僅為3.9 升。對于乳品企業(yè)來說，這意味著風(fēng)味奶市場仍有進(jìn)一步挖掘的巨大潛力。

美國：消費(fèi)者更青睞小容量、高價值的乳制品

在美國，消費(fèi)者不斷改變的乳制品消費(fèi)習(xí)慣為行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，2012～2015年間，以白奶為主的人均乳制品消費(fèi)量將下降6.5%；另一方面，消費(fèi)者將更青睞風(fēng)味奶、酸奶飲品和傳統(tǒng)發(fā)酵型牛奶等價值較高的產(chǎn)品，這種新的乳品消費(fèi)習(xí)慣將為企業(yè)帶來更高利潤。

2012年，白奶和風(fēng)味奶分別占美國液態(tài)乳制品銷量的82%和9.1%，白奶的人均消費(fèi)量高達(dá)66 升，而風(fēng)味奶才剛超過7 升。估計(jì)到2015年，白奶在美國液態(tài)乳制品總銷量中所占的比重將會降至81%，而風(fēng)味奶的比重則可能增至9.5%。

追求口味、營養(yǎng)和便利的消費(fèi)者促進(jìn)了風(fēng)味奶銷量的增長。如今，風(fēng)味奶在美國的興起，一定程度上歸功于人們已普遍將其視為健身后的營養(yǎng)補(bǔ)充品，以及美國消費(fèi)者對健康產(chǎn)品的追求。

風(fēng)味奶的主要消費(fèi)群體為12 歲左右的兒童，消費(fèi)方式主要為居家飲用（家庭裝產(chǎn)品）或在途飲用（個人裝產(chǎn)品）。目前看來，巧克力口味最受消費(fèi)者歡迎，其次是草莓和香草口味。

根據(jù)NPD集團(tuán)的早餐調(diào)研報(bào)告，每天都會有五分之一的美國人（約6 000 萬人）在上午11點(diǎn)前不吃不喝。

在此類人群中，約有三分之一的人因晚起而不吃早餐，而許多人不吃早餐的原因是他們不餓、不渴甚至是沒有時間。報(bào)告還稱，將此類人群納入消費(fèi)者范疇將為風(fēng)味奶市場帶來巨大機(jī)遇。

印度尼西亞：有望成為亞洲風(fēng)味奶增長最快的市場

印度尼西亞不僅是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，也有可能是亞洲風(fēng)味奶市場消費(fèi)量增長速度最快的國家。

2012～2015年間，經(jīng)濟(jì)繁榮和快速的城市化進(jìn)程將使得印度尼西亞風(fēng)味奶市場的CAGR達(dá)到6.7%，高于中國、印度、馬來西亞、泰國和菲律賓等國。

波士頓咨詢集團(tuán)（BCG）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，印度尼西亞約60%的人口屬于“金字塔深層”的消費(fèi)者。從購買力評價看（PPP），印度尼西亞家庭每日人均可支配收入為2～8 美元。這就為乳制品企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)遇。若他們能以合理的價格提供包裝便利、健康且營養(yǎng)的乳制品，消費(fèi)者的選擇則有望從加糖煉乳轉(zhuǎn)向即飲型常溫奶。今日的低收入消費(fèi)者，可能是未來的中產(chǎn)階級。據(jù)利樂預(yù)測，到2020年，印度尼西亞中產(chǎn)階級的人口數(shù)量將翻番，達(dá)1.41 億，這也有助于提升印度尼西亞消費(fèi)者對液態(tài)乳制品的需求。

利樂調(diào)研表明，不斷增加的印度尼西亞乳制品消費(fèi)者，將會從奶粉轉(zhuǎn)向即飲型風(fēng)味奶。2009～2012年，印度尼西亞奶粉需求量的CAGR為2.6%，而同期即飲型常溫液態(tài)乳制品的CAGR則達(dá)到了10%，幾乎是前者的4 倍。

印度尼西亞風(fēng)味奶粉消費(fèi)量在2009～2012年只增長了2.8%，預(yù)計(jì)2012～2015年間，這一數(shù)字也只能增長2.3%。而同期，即飲型常溫風(fēng)味奶的銷量則增長了19%，預(yù)計(jì)在2012～2015年還會增長12%。

在印度尼西亞的2.45 億人口中，四分之一為14 歲以下的兒童。該國3～12 歲的兒童是風(fēng)味奶的主要消費(fèi)者。巧克力、草莓和香草口味的風(fēng)味奶最受歡迎，綠豆和提拉米蘇口味也開始流行起來。

中國：消費(fèi)者對便利的需求將驅(qū)動風(fēng)味奶市場增長

從南到北，從東到西，快速的城市化進(jìn)程和持續(xù)增長的收入水平與消費(fèi)能力，都映射出中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就。作為全球最大的風(fēng)味奶市場（圖4），中國的風(fēng)味奶消費(fèi)量比美國和印度的總和還要多。2012年，中國市場的風(fēng)味奶消費(fèi)量達(dá)42 億升，而美國和印度的消費(fèi)量則分別為23 億升和12 億升。工作繁忙的上班族便是促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的主力軍。

2009～2012年，中國風(fēng)味奶需求量的CAGR為9.9%。隨著以上班族為代表的中青年消費(fèi)者對兼具口味、營養(yǎng)和便利性乳品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2012～2015年風(fēng)味奶需求量的CAGR還將達(dá)5.5%。

利樂調(diào)查顯示， 63%風(fēng)味奶消費(fèi)來自于18 歲以上的成年人。其中，13%的需求來自于19～25 歲的消費(fèi)者；15%的需求來自于26～35 歲的消費(fèi)者；23%的需求來自于36～50 歲的消費(fèi)者；12%的需求來自于51～65 歲的消費(fèi)者。

51%的中國消費(fèi)者注重風(fēng)味奶的口味，49%的消費(fèi)者看重它的營養(yǎng)，而47%的消費(fèi)者認(rèn)為它有益于健康。

利樂中國品類管理總監(jiān)高德珩表示：“許多富裕的中青年城市消費(fèi)者愿意花更高的費(fèi)用購買兼具品質(zhì)、便利和口味的產(chǎn)品。35 歲左右，已成家立業(yè)且?guī)缀鯖]時間購物和做飯的消費(fèi)者促進(jìn)了這一市場需求。這為中國的風(fēng)味奶市場帶來了絕佳的機(jī)遇?！?/p>

圖4 2012年全球風(fēng)味奶消費(fèi)市場份額情況

在中國，由于飲食習(xí)慣的差別，傳統(tǒng)的本土口味比巧克力、香草和咖啡等國際流行口味更受歡迎，如核桃或紅棗口味。這也與中醫(yī)對這些食物食療效果的認(rèn)可有關(guān)。中國消費(fèi)者不僅將風(fēng)味奶作為早餐或早餐的一部分，也會在下午將其視為營養(yǎng)、能量補(bǔ)充品或休閑食品來飲用。