□ 許志榮

□ 國(guó)內(nèi)最大的煤制氫項(xiàng)目——茂名石化20萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)煤制氫裝置建設(shè)正抓緊推進(jìn)。關(guān)平 攝

激烈的競(jìng)爭(zhēng)使各國(guó)石化企業(yè)因地制宜尋求有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的原料，從而出現(xiàn)石腦油、天然氣、煤炭、生物燃料等多種原料并存的發(fā)展格局。

石腦油及天然氣是石化價(jià)值鏈的主要原料，有限的原油和天然氣資源及石油價(jià)格的波動(dòng)，影響了石腦油長(zhǎng)期供應(yīng)的安全性，許多石化企業(yè)都在尋找其他替代原料，世界石化原料呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展格局。

巴西以生物燃料領(lǐng)先世界

巴西已經(jīng)成功充當(dāng)了全球生物乙醇行業(yè)先鋒角色，在生物能源開發(fā)及使用方面處于領(lǐng)先地位。巴西生產(chǎn)大量的甘蔗，然后用它生產(chǎn)乙醇，從而成為世界上最有競(jìng)爭(zhēng)力的生物燃料生產(chǎn)國(guó)之一。2005年巴西是世界上最大的甘蔗、蔗糖及乙醇生產(chǎn)國(guó)，分別占到世界總產(chǎn)量的34%、19%及37%。巴西有大量的生物乙醇及生物聚合物生產(chǎn)設(shè)施，超過(guò)一半的甘蔗用來(lái)生產(chǎn)乙醇。陶氏化學(xué)首套35萬(wàn)噸/年生物聚合物裝置將于2015年在巴西運(yùn)行，那時(shí)，陶氏化學(xué)及三菱將擁有世界上最大的基于可再生甘蔗的一體化生物聚合物工廠。

俄羅斯有豐富的石油及天然氣資源，其石化生產(chǎn)的增長(zhǎng)將由俄最大的石化公司西布爾公司引導(dǎo)，該公司計(jì)劃的100萬(wàn)噸/年裂解裝置將采用液化石油氣及乙烷作為原料，而不是石腦油。這符合政府裂解更輕原料的政策。俄羅斯將采用低成本天然氣資源生產(chǎn)更多的石化產(chǎn)品。俄另一家石化公司下姆斯克也計(jì)劃建設(shè)新的100萬(wàn)噸/年乙烯裝置。預(yù)計(jì)俄羅斯將對(duì)石化裝置進(jìn)行擴(kuò)能，改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施，并將原料逐漸從石腦油轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴?。除了滿足國(guó)內(nèi)需求外，俄羅斯計(jì)劃向中國(guó)出口石化產(chǎn)品。俄羅斯擁有世界上13%的石油資源、34%的天然氣資源。

中國(guó)大力發(fā)展煤化工

中國(guó)的石化行業(yè)由中國(guó)石化、中國(guó)石油及中海油三家主導(dǎo)。這三家公司在過(guò)去15年都建設(shè)了世界級(jí)的石化裝置。雖然許多新項(xiàng)目正在建設(shè)中，但中國(guó)繼續(xù)進(jìn)口石油及化工產(chǎn)品以滿足國(guó)內(nèi)需求。由于對(duì)石化產(chǎn)品的需求快速增加，中國(guó)積極開發(fā)替代原料，以減少對(duì)外國(guó)石油的嚴(yán)重依賴，目前進(jìn)口石油超過(guò)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的50%。中國(guó)有1140億噸煤炭?jī)?chǔ)量，化工業(yè)將煤炭視為可行的替代原料。 2010年中國(guó)開發(fā)了數(shù)種煤基化工品新技術(shù)，例如二甲醚（DME）、合成天然氣（SNG）及烯烴。神華集團(tuán)計(jì)劃至2020年煤制油產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)噸。殼牌已經(jīng)向中國(guó)15套裝置頒發(fā)了氣化技術(shù)許可證。由于原油價(jià)格波動(dòng)激烈，煤炭迅速成為聚烯烴及化工品的最佳替代原料。

中國(guó)快速發(fā)展的聚合物及聚酯工業(yè)導(dǎo)致對(duì)基礎(chǔ)材料的需求激增，例如甲醇、烯烴及乙二醇。作為對(duì)需求增長(zhǎng)的響應(yīng)，2010年中國(guó)甲醇行業(yè)產(chǎn)量大增。但是傳統(tǒng)產(chǎn)品增長(zhǎng)緩慢，例如甲醛及甲酸，由于受到二甲醚增長(zhǎng)限制，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)向其他工藝/產(chǎn)品，例如甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯（MTP）及甲醇制芳烴（MTA）。估計(jì)有20多個(gè)MTO和MTP項(xiàng)目正處于計(jì)劃或建設(shè)中，總產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)噸/年。參與煤基MTO項(xiàng)目的中國(guó)公司有寧波禾元、大連福佳、浙江興興新能源技術(shù)、江蘇盛虹集團(tuán)、正大能源化工及神華寧夏煤炭集團(tuán)等。乙二醇的供不應(yīng)求催生了煤制乙二醇的發(fā)展，現(xiàn)在有近20個(gè)煤制乙二醇項(xiàng)目處于不同的階段，總產(chǎn)能達(dá)到400萬(wàn)噸/年。但是中國(guó)計(jì)劃控制2015年甲醇總產(chǎn)能不超過(guò)5000萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)商最多為150家。中國(guó)煤化工業(yè)得到政府及跨國(guó)公司新一代技術(shù)的支持。受到中國(guó)充裕的煤炭供應(yīng)的吸引，道達(dá)爾、塞拉尼斯及陶氏化學(xué)等公司正在中國(guó)推廣其先進(jìn)技術(shù)。中國(guó)2012年90% PVC新增產(chǎn)能及85%甲醇新增產(chǎn)能由煤炭生產(chǎn)。陶氏化學(xué)正在加緊推進(jìn)煤化工項(xiàng)目，公司已經(jīng)向中國(guó)政府提交了項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告請(qǐng)求審批。

中東廉價(jià)天然氣原料時(shí)代正在終結(jié)

不久的將來(lái)中東的擴(kuò)能產(chǎn)能將投產(chǎn)，大量的石化項(xiàng)目在沙特、伊朗、卡塔爾、阿聯(lián)酋及科威特建設(shè)。2012年中東乙烯產(chǎn)能增加至2800萬(wàn)噸/年，丙烯產(chǎn)能增加到700萬(wàn)噸/年，其中沙特乙烯產(chǎn)能達(dá)到1350萬(wàn)噸/年，丙烯產(chǎn)能達(dá)到410萬(wàn)噸/年。伊朗是中東的第二大石化生產(chǎn)商，2012年乙烯產(chǎn)能增加至840萬(wàn)噸/年，丙烯產(chǎn)能增加至140萬(wàn)噸/年?？ㄋ栍袛?shù)個(gè)乙烯項(xiàng)目正在進(jìn)行中，將于2018年開車，其70萬(wàn)噸/年丙烯裝置計(jì)劃于2013年開車。阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的一套乙烯生產(chǎn)裝置也處于擴(kuò)能改造中。

由于中東擁有低成本的天然氣資源及原料，聚乙烯及聚丙烯生產(chǎn)具有優(yōu)勢(shì)。但是由于生產(chǎn)成本增加很多，預(yù)計(jì)中東天然氣價(jià)格將超過(guò)0.50～0.75美元/百萬(wàn)英熱單位。中東只消費(fèi)了生產(chǎn)的20%的聚烯烴，其石化產(chǎn)品主要用于出口，快速發(fā)展的中國(guó)是中東生產(chǎn)商的一個(gè)有利市場(chǎng)。但是，最近乙烷裂解裝置的突增導(dǎo)致了乙烯-丙烯市場(chǎng)的不平衡，為此中東投巨資于丙烯項(xiàng)目。不過(guò)對(duì)于大量新項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，大量廉價(jià)天然氣原料的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。

頁(yè)巖氣革命提升美國(guó)石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

美國(guó)和歐洲歷史上曾是乙烯的最大生產(chǎn)及消費(fèi)地區(qū)，而目前由于經(jīng)濟(jì)不景氣，石化企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略演變成推遲新投資、兼并及合理化資產(chǎn)。但美國(guó)頁(yè)巖氣的發(fā)展，使未來(lái)幾年美國(guó)對(duì)石化產(chǎn)品及其衍生物的投資將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)降低了天然氣價(jià)格，為燃料及發(fā)電提供了穩(wěn)定的天然氣供應(yīng)。低廉的天然氣價(jià)格為美國(guó)制造業(yè)創(chuàng)造了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)了更大的投資及工業(yè)增長(zhǎng)。美國(guó)制造商將天然氣用作各種化工裝置的原料及發(fā)電，用來(lái)生產(chǎn)大量的產(chǎn)品。

頁(yè)巖氣的發(fā)展對(duì)石化行業(yè)來(lái)說(shuō)益處更大。從歷史上看，在美國(guó)裂解乙烷、丙烷及其他天然氣液比裂解石腦油要便宜。西歐及東北亞主要使用石腦油作為石化原料。蒸汽裂解工藝采用乙烷為原料則更加簡(jiǎn)單，設(shè)備投資也更低。現(xiàn)在北美近90%的乙烯來(lái)自天然氣液裂解。八年前許多行業(yè)觀察家認(rèn)為美國(guó)海灣地區(qū)的乙烯工業(yè)正在衰敗，那時(shí)該行業(yè)處于成本曲線的最高點(diǎn)，狀況比西歐及東北亞差得多。但是由于頁(yè)巖氣革命，這個(gè)情況迅速發(fā)生了變化。至2011年，美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的成本得到了極大改善，現(xiàn)在緊跟在中東之后。而且中東的乙烷供應(yīng)正在變得緊張，其原料低成本的時(shí)代不久可能會(huì)終結(jié)。

當(dāng)布倫特油價(jià)除以亨利天然氣價(jià)格所得值在6:1～7:1之間時(shí)，美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的石化產(chǎn)品及衍生物相對(duì)其他主要生產(chǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到增強(qiáng)。其他因素例如聯(lián)產(chǎn)品價(jià)格、匯率及開工率也起到一定作用。由于頁(yè)巖氣的緣故，這個(gè)重要比率數(shù)年來(lái)一直高于7:1。最近這個(gè)比率在40:1，對(duì)美國(guó)化學(xué)品、塑料及其他衍生物的競(jìng)爭(zhēng)力及出口非常有利。這將促進(jìn)美國(guó)塑料出口的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。頁(yè)巖氣已經(jīng)改變了美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)，提高了美國(guó)石化部門的競(jìng)爭(zhēng)力，不只使石化行業(yè)受益，也擴(kuò)散到了化肥及其他下游產(chǎn)品。北美的資本投資得到了重新審視，僅石化行業(yè)的新項(xiàng)目投資就達(dá)200億美元，其他下游及特種產(chǎn)品的投資可能還會(huì)增加230億美元。預(yù)計(jì)到2018年，美國(guó)新增乙烯產(chǎn)能將達(dá)732.7萬(wàn)噸，新建裝置主要采用乙烷為原料。

隨著歐洲經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，部分項(xiàng)目的開工及競(jìng)爭(zhēng)力的保持，美國(guó)石化產(chǎn)品的生產(chǎn)及出口從中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)將非常好，美國(guó)將開始在全球市場(chǎng)上擴(kuò)大市場(chǎng)份額。