□ 李崇光 章勝勇 肖小勇

2012年我國(guó)蔬菜出口量和出口額同比均出現(xiàn)下滑，這是新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)蔬菜出口額的首次下降，也是我國(guó)蔬菜出口量除2009年受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響之外的第二次下降。作為我國(guó)傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯和平衡農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的重要農(nóng)產(chǎn)品，蔬菜出口下滑問(wèn)題成為各方關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。

1 2012年我國(guó)蔬菜出口狀況及特點(diǎn)

在經(jīng)歷了1988年和1995年兩輪“菜籃子工程”建設(shè)之后，我國(guó)蔬菜生產(chǎn)能力得到大幅提升，蔬菜出口持續(xù)快速增長(zhǎng)。1995～2011年，我國(guó)蔬菜出口量從213.5萬(wàn)t上升到973.4萬(wàn)t，增長(zhǎng)了3.56倍；蔬菜出口額從21.6億美元上升到117.5億美元，增長(zhǎng)了4.43倍；蔬菜進(jìn)出口貿(mào)易順差從21.5億美元上升到114.2億美元，增長(zhǎng)了4.31倍。蔬菜已經(jīng)成為我國(guó)平衡農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的重要產(chǎn)品（李崇光 等，2010）。然而，2012年我國(guó)蔬菜出口發(fā)生較大變化，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

1.1 蔬菜出口數(shù)量和金額雙雙下滑

2012年我國(guó)蔬菜出口934.9萬(wàn)t，同比下滑3.9%，出口額100.1億美元，同比下降14.8%，占當(dāng)年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的15.8%，貿(mào)易順差95.9億美元，同比下降16.0%。2012年是新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)蔬菜出口量和出口額首次同時(shí)同比下降，雖然2009年受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響我國(guó)蔬菜出口量曾經(jīng)出現(xiàn)同比下降2.1%的情況，但當(dāng)年蔬菜出口額仍保持同比5.4%的增長(zhǎng)（圖1）。2012年我國(guó)主要出口蔬菜中下滑最為嚴(yán)重的是鮮或冷藏的蒜頭、干香菇、生姜、干大蒜、干木耳等產(chǎn)品。其中，鮮或冷藏的蒜頭和干香菇的出口額分別比上年減少6.6億美元和6.1億美元，同比分別下降34.1%和53.4%。

圖1 1995～2012年我國(guó)蔬菜出口數(shù)量及金額

1.2 蔬菜出口仍是平衡農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的重要產(chǎn)品

農(nóng)產(chǎn)品出口曾經(jīng)是我國(guó)出口創(chuàng)匯的重要手段之一，但從2004年開(kāi)始我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易開(kāi)始由貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易逆差，并呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。2012年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額632.9億美元，同比增長(zhǎng)4.2%；進(jìn)口額1124.8億美元，同比增長(zhǎng)18.6%，貿(mào)易逆差達(dá)到491.9億美元，同比擴(kuò)大44.2%。與此同時(shí)，我國(guó)蔬菜進(jìn)出口貿(mào)易則長(zhǎng)期保持高額貿(mào)易順差。其中，2005～2011年我國(guó)蔬菜出口連續(xù)7年保持在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易順差中排名第一，雖然2012年我國(guó)蔬菜出口順差略有減少，達(dá)到95.9億美元，僅次于水產(chǎn)品，退居第二位，但仍是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯和平衡農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的重要產(chǎn)品（圖2）。

圖2 2012年我國(guó)主要出口農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況

1.3 蔬菜出口結(jié)構(gòu)變化，干蔬菜出口大幅減少

2012年我國(guó)蔬菜出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，主要表現(xiàn)為干蔬菜出口量和出口額均大幅下降。其中，干蔬菜出口量為38.8萬(wàn)t，同比大幅下降26.3%，出口額為18.6億美元，同比大幅下降37%，干蔬菜出口額占當(dāng)年我國(guó)蔬菜出口總額的比重從2011年的25%大幅下降到2012年的19%；鮮冷凍蔬菜出口量568.2萬(wàn)t，同比小幅下降4%，出口額41.3億美元，同比大幅下降16.3%，鮮冷凍蔬菜出口額占當(dāng)年我國(guó)蔬菜出口總額的比重從2011年的43%小幅下降到2012年的42%；加工保藏蔬菜出口量327.2萬(wàn)t，同比小幅下降0.3%，出口額38.3億美元，同比小幅增長(zhǎng)2.7%，加工保藏蔬菜出口額占當(dāng)年我國(guó)蔬菜出口總額的比重從2011年的32%大幅上升到2012年的39%（圖3、4）。

1.4 蔬菜主要出口市場(chǎng)中東盟市場(chǎng)下滑嚴(yán)重

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)蔬菜出口市場(chǎng)主要集中在以日本和韓國(guó)為代表的東北亞市場(chǎng)，以越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和泰國(guó)為代表的東盟市場(chǎng)，以德國(guó)、意大利和荷蘭為代表的歐盟市場(chǎng)，以美國(guó)和加拿大為代表的北美市場(chǎng)以及俄羅斯市場(chǎng)。2012年我國(guó)蔬菜出口金額排名前十位的國(guó)家或地區(qū)依次是日本、韓國(guó)、美國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、中國(guó)香港、俄羅斯、印度尼西亞和德國(guó)。相對(duì)于2011年而言，2012年我國(guó)除對(duì)日本市場(chǎng)蔬菜出口額小幅增長(zhǎng)1.7%以外，對(duì)其他市場(chǎng)蔬菜出口額均呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，其中，對(duì)東盟市場(chǎng)的蔬菜出口額下滑最為嚴(yán)重。2012年我國(guó)對(duì)越南、馬來(lái)西亞和印度尼西亞三個(gè)東盟國(guó)家蔬菜出口額同比分別大幅下滑50%、35.9%和33.7%。其中，越南的市場(chǎng)排名由2011年的第二位下降到2012年的第六位，印度尼西亞的市場(chǎng)排名則由2011年的第六位下降到2012年的第九位。

圖3 2011年各類(lèi)蔬菜出口額所占比重

圖4 2012年各類(lèi)蔬菜出口額所占比重

2 2012年我國(guó)蔬菜出口下滑的原因及問(wèn)題

2.1 出口退稅政策調(diào)整對(duì)蔬菜出口產(chǎn)生較大影響

2012年2月21日，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于下發(fā)出口退稅率文庫(kù)20120201A版的通知》，規(guī)定自2012年3月1日起，統(tǒng)一執(zhí)行出口免稅政策。其中將蔬菜及蔬菜加工（含深加工）系列的退稅率均調(diào)整為零，即在流通環(huán)節(jié)免征增值稅，同時(shí)在出口環(huán)節(jié)不退稅（部分產(chǎn)品調(diào)整為征13%退5%）。該項(xiàng)稅收政策調(diào)整在一定程度上降低了蔬菜出口企業(yè)的利潤(rùn)空間，且該政策從出臺(tái)到執(zhí)行僅有8天時(shí)間，缺乏過(guò)渡期，造成部分蔬菜加工出口企業(yè)只能通過(guò)減少蔬菜出口來(lái)應(yīng)對(duì)。

該項(xiàng)政策對(duì)不同類(lèi)型出口蔬菜的增值稅征稅率和退稅率調(diào)整幅度不同，其中對(duì)干蔬菜出口的影響最大。以我國(guó)干蔬菜中出口額最大的干 香 菇（HS編 碼07123910） 為 例，2012年我國(guó)干香菇出口量為3.6萬(wàn)t，同比大幅下降50.5%；出口額為5.3億美元，同比大幅下降53.4%。從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年我國(guó)干香菇月度出口下降與我國(guó)出口退稅政策調(diào)整基本同步。2012年1～2月，我國(guó)干香菇出口量同比分別增長(zhǎng)2.1%和84.4%。而從2012年3月開(kāi)始，干香菇的出口量和出口額均出現(xiàn)大幅下降，2012年3～12月干香菇出口量同比分別大幅下 降 37.1%、65.3%、55.2%、57.9%、66.5%、69.3%、44.5%、65.1%、68%和68.5%， 出 口額也同比分別大幅下降40.4%、70.5%、60.9%、61.8%、67.8%、71.3%、48.2%、68.8%、70.4%和70%（表1）。

表1 2012年我國(guó)干香菇月度出口變動(dòng)情況

2.2 蔬菜種植規(guī)模及價(jià)格波動(dòng)增加了出口風(fēng)險(xiǎn)

由于缺乏準(zhǔn)確的信息指導(dǎo)，菜農(nóng)盲目種植的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生，造成國(guó)內(nèi)蔬菜種植規(guī)模大幅變動(dòng)，部分蔬菜產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，價(jià)格下跌拉低了出口價(jià)格，導(dǎo)致蔬菜出口金額下滑。以我國(guó)出口較多的大蒜為例，2012年我國(guó)鮮或冷藏的蒜頭出口量為134萬(wàn)t，同比下降15.4%，出口額為12.7億美元，同比下降34.1%，出口平均價(jià)格為946美元·t-1，同比下降22.2%。我國(guó)大蒜出口價(jià)格下降的主要原因是國(guó)內(nèi)大蒜供求關(guān)系失衡導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格大幅下降。根據(jù)中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì)大蒜分會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳明均的估算，2010、2011、2012年我國(guó)大蒜產(chǎn)量分別約為630萬(wàn)、900萬(wàn)、720萬(wàn)t（陳明均，2012），其中2011年我國(guó)大蒜種植規(guī)模的急劇擴(kuò)大導(dǎo)致嚴(yán)重的供大于求，使得大蒜市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。同期我國(guó)鮮或冷藏的蒜頭出口價(jià)格分別為1675、1216、946美元·t-1，直到2012年下半年大蒜價(jià)格才止跌回升。

2.3 蔬菜原料成本和加工成本大幅上漲縮小了出口利潤(rùn)空間

近年來(lái)，由于蔬菜原料及加工成本不斷上漲，我國(guó)許多蔬菜加工出口企業(yè)的利潤(rùn)空間不斷縮小。在蔬菜原料方面，我國(guó)蔬菜的平均生產(chǎn)成本上升較快，已由2002年的1283.8元上升到2011年的2979.5元，增長(zhǎng)了132.1%。其中，土地成本上漲了3.08倍，人工成本上漲了2.07倍，物質(zhì)與服務(wù)成本上漲了67.53%，人工成本已占總生產(chǎn)成本的一半以上。在蔬菜加工成本方面，員工工資上漲和電費(fèi)價(jià)格上調(diào)是推動(dòng)蔬菜加工成本上升的主要原因。蔬菜加工出口企業(yè)普遍面臨勞動(dòng)成本不斷上漲，且招工困難等問(wèn)題。此外，蔬菜加工企業(yè)的冷庫(kù)及加工設(shè)備用電量較大，電費(fèi)價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致用電成本上升。

2.4 技術(shù)性貿(mào)易壁壘問(wèn)題及蔬菜質(zhì)量安全問(wèn)題仍然存在

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義有抬頭的跡象（孫占剛 等，2012）。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)包括蔬菜在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口設(shè)置了嚴(yán)格的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，而我國(guó)蔬菜由于從生產(chǎn)到加工、出口環(huán)節(jié)較多，各環(huán)節(jié)中諸多不可控因素造成我國(guó)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)較大。以日本“肯定列表制度”為例，該制度于2006年5月29日生效后，中國(guó)對(duì)日本蔬菜出口從占日本蔬菜進(jìn)口總份額58%的最高點(diǎn)，下降到2012年的51%。從我國(guó)蔬菜對(duì)美國(guó)出口來(lái)看，2012年我國(guó)對(duì)美國(guó)蔬菜出口遭受美國(guó)FDA自動(dòng)扣留和拒絕進(jìn)口143批次，比2011年增加37批次，其中含化學(xué)殺蟲(chóng)劑問(wèn)題由38批次上升到65批次，占總批次的45%，增長(zhǎng)了71%。由此可見(jiàn)，技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為影響我國(guó)蔬菜出口的主要障礙之一。

3 2013年我國(guó)蔬菜出口展望

3.1 我國(guó)蔬菜出口仍具有較大增長(zhǎng)潛力

FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)蔬菜種植規(guī)模和產(chǎn)量均居世界第一位。2011年我國(guó)蔬菜收獲面積是印度的3.2倍，歐盟的5.7倍，美國(guó)的23倍，日本的60倍，澳大利亞的330倍；我國(guó)蔬菜產(chǎn)量是印度的5.3倍，歐盟的5.6倍，美國(guó)的16倍，日本的52倍，澳大利亞的313倍。而我國(guó)蔬菜出口量占我國(guó)蔬菜產(chǎn)量的比重還很低，2012年我國(guó)蔬菜總產(chǎn)量約為7億t，蔬菜出口量為934.9萬(wàn)t，蔬菜出口量?jī)H占當(dāng)年蔬菜總產(chǎn)量的1.34%。因此，我國(guó)蔬菜出口還有較大的增長(zhǎng)空間。

3.2 新的出口退稅政策調(diào)整將推動(dòng)我國(guó)干蔬菜出口增長(zhǎng)

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于下發(fā)出口退稅率文庫(kù)20130201A版的通知》的規(guī)定，國(guó)家對(duì)部分出口蔬菜產(chǎn)品的增值稅征稅率和退稅率再次進(jìn)行了調(diào)整，其中影響最大的是對(duì)干蔬菜產(chǎn)品出口退稅政策的調(diào)整。干香菇、干木耳、干銀耳和干大蒜等干蔬菜出口的增值稅征稅率和退稅率由2012年的“征13退5”或不退稅恢復(fù)到“征17退15”。該項(xiàng)稅收政策調(diào)整從2013年3月1日開(kāi)始執(zhí)行，由于干香菇和干大蒜是我國(guó)重要的出口蔬菜產(chǎn)品，因此該項(xiàng)稅收政策調(diào)整將有力促進(jìn)我國(guó)干蔬菜的出口。

3.3 蔬菜出口市場(chǎng)多元化的格局將不斷深化

從我國(guó)蔬菜出口市場(chǎng)的長(zhǎng)期變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)蔬菜出口多元化的市場(chǎng)格局逐步形成。1995年我國(guó)蔬菜出口前十大市場(chǎng)出口額合計(jì)為18.6億美元，占我國(guó)蔬菜出口總額的比重高達(dá)86%，雖然2005年和2012年我國(guó)蔬菜出口前十大市場(chǎng)出口額合計(jì)分別上升到33.3億美元和67.4億美元，但其占我國(guó)蔬菜出口總額的比重則逐漸下降到74.2%和67.3%。日本和歐盟市場(chǎng)一直是我國(guó)蔬菜出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，但近年來(lái)東盟和俄羅斯市場(chǎng)在我國(guó)蔬菜出口市場(chǎng)中所占的比重不斷上升，表明我國(guó)蔬菜出口不再依賴(lài)少數(shù)市場(chǎng)。2013年我國(guó)蔬菜出口市場(chǎng)多元化的趨勢(shì)將更加明顯。

4 促進(jìn)我國(guó)蔬菜出口的政策建議

4.1 政府牽頭進(jìn)一步完善蔬菜產(chǎn)業(yè)信息體系

我國(guó)蔬菜生產(chǎn)具有分布廣、茬口多、季節(jié)性強(qiáng)等特點(diǎn)，蔬菜產(chǎn)業(yè)信息收集難度非常大。農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、發(fā)改委等政府主管部門(mén)已采取了多種措施收集并發(fā)布蔬菜供求及價(jià)格等信息。今后政府應(yīng)協(xié)調(diào)各部門(mén)進(jìn)一步完善蔬菜產(chǎn)業(yè)信息體系，系統(tǒng)收集并及時(shí)發(fā)布權(quán)威的蔬菜種植面積、產(chǎn)量、上市期、收購(gòu)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格及零售價(jià)格等信息。一方面有利于菜農(nóng)調(diào)整蔬菜種植面積和價(jià)格預(yù)期，減少蔬菜種植規(guī)模和價(jià)格頻繁波動(dòng)；另一方面也有利于蔬菜加工出口企業(yè)安排蔬菜出口價(jià)格和出口規(guī)模，降低蔬菜出口風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)作用，避免惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

加強(qiáng)蔬菜出口企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)正常蔬菜出口秩序的協(xié)調(diào)作用，是避免國(guó)內(nèi)蔬菜出口企業(yè)為擴(kuò)大蔬菜出口而陷入惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的有效途徑。一方面通過(guò)蔬菜出口行業(yè)協(xié)會(huì)制定并實(shí)施蔬菜加工出口行業(yè)規(guī)范，建立蔬菜出口行業(yè)自律機(jī)制，鼓勵(lì)通過(guò)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新提高蔬菜加工企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)造良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；另一方面加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)蔬菜出口企業(yè)的約束和監(jiān)管，減少惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)整個(gè)行業(yè)的傷害，實(shí)現(xiàn)共贏(yíng)。

4.3 加強(qiáng)蔬菜質(zhì)量安全管理，規(guī)避技術(shù)性貿(mào)易壁壘

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)蔬菜出口必須走依靠品質(zhì)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的道路，只有不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全水平，實(shí)現(xiàn)蔬菜出口從“量”的擴(kuò)張到“質(zhì)”的提高，才能有效規(guī)避各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘。一方面加強(qiáng)蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，以蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園創(chuàng)建為契機(jī)，建立蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化體系，強(qiáng)化高毒農(nóng)藥監(jiān)管，減少農(nóng)藥殘留，提供蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全；另一方面，加強(qiáng)蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)管，建立完善的蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)蔬菜中的農(nóng)藥殘留、重金屬含量等指標(biāo)，將蔬菜生產(chǎn)的全過(guò)程納入安全監(jiān)管的范圍，確保蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

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