毛樹春，馮 璐

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所，河南 455000）

中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究指出，中國棉花生產(chǎn)景氣指數(shù) （CCPPI）2012年首次出現(xiàn)近10年來的大幅下滑，從2012年1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度將在200點(diǎn)上下徘徊。預(yù)測2013年棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向：棉紗產(chǎn)量高位持平或略有增長，棉花消費(fèi)呈恢復(fù)性增長；植棉面積減少，進(jìn)口大幅減少；棉價(jià)呈走弱趨勢。消費(fèi)疲軟、過剩與 “干預(yù)失度”是當(dāng)前棉花產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。供決策參考。

1 2012年棉花產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及問題

1.1 2012年是一個(gè)豐收年景

一是播種面積減少。在 “跌與漲”不利因素影響下，2012年全國播種面積570.3萬hm2，減少34.3萬hm2減幅6.3%。二是單產(chǎn)提高。據(jù)監(jiān)測，中國棉花生長指數(shù) （CCGI）為105，表明棉花長勢好于2011年半成。全國單產(chǎn)94.1kg/667m2，增幅5.6%，其中北疆和黃河平原增產(chǎn)幅度最大。三是總產(chǎn)基本持平。監(jiān)測結(jié)果，由于單產(chǎn)提高基本抵消面積的減少，總產(chǎn)716.4萬t，與2011年723.6萬t基本持平；比國家統(tǒng)計(jì)局 660.0萬 t增 56.4萬 t，增8.6%。四是產(chǎn)值增，成本漲，純收益增兩成。

1.2 新棉市場價(jià)格弱勢走低，國內(nèi)外價(jià)差加大

一是農(nóng)民籽棉售價(jià)7.97元/kg，略低于2011年同期的8.04元/kg。如果沒有臨時(shí)收儲(chǔ)政策的支撐，新棉價(jià)格將跌至2008年度的低水平。二是國內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)下滑。中國棉花價(jià)格指數(shù) （CC Index328）1.8917萬元/t，減幅26.1%。Cotlook A指數(shù) 89.24美分/磅，減幅 41.7%。Cotlook A指數(shù)折合人民幣均價(jià)為1.3375萬元/t，國內(nèi)約高5 542元/t，以致進(jìn)口棉配額指標(biāo)黑市倒賣價(jià)飆升到3 000 元/t。

1.3 棉花進(jìn)口創(chuàng)新高，收儲(chǔ)也創(chuàng)新高

一是進(jìn)口創(chuàng)新高。2012年 1～11月進(jìn)口 460.6萬 t，同比增加203.3萬t，增幅79.0%。其中1～10月進(jìn)口金額101.27億美元，同比增55.2%；進(jìn)口棉均價(jià)2 356美元/t，約1.4843萬元/t，低于國內(nèi)4 500元/t，是國內(nèi)的高價(jià)棉推動(dòng)了進(jìn)口棉的大幅增長。二是收儲(chǔ)也創(chuàng)新高。從9月到12月28日累積收儲(chǔ)530.1萬t，同比期增167.1%，高于2011年度的60.6%，約占2012年總產(chǎn)的75.0%。收儲(chǔ)均價(jià)1.9395萬元/t，同比增幅3.2%，但比臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)低5.9%。

1.4 棉紗增長，棉布減少；紡織品出口和消費(fèi)疲軟

一是 2012年1～11月棉紗產(chǎn)量2 692.6萬t，同比增長13.5%。棉布產(chǎn)量346.4億m，同比增長-3.3%。二是紡織品服裝出口2 308.9億美元，同比略減-0.4%。三是國內(nèi)消費(fèi)增長乏力。1-11月全國限額以企業(yè) （單位）商品零售，服裝鞋帽、針織品零售額同比增長18.2%，增速回落了6.9個(gè)百分點(diǎn)。

2 2013年棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.1 全球經(jīng)濟(jì)增長和貿(mào)易前景略好于2012年

2013年世界經(jīng)濟(jì)低速增長態(tài)勢仍將持續(xù) （中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，2012/12），主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疲軟并有再度陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，美國墜入 “財(cái)政懸崖”加重了經(jīng)濟(jì)的不確定性。但經(jīng)濟(jì)前景向好，增長速率有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)為3.6%；全球貿(mào)易也將有所反彈，預(yù)計(jì)增長4.5%，都好于2012年。來自美歐日的 “量化寬松”政策將加大我國輸入性通脹、資本流動(dòng)性增加、資產(chǎn)泡沫和物價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，但也有拉動(dòng)出口貿(mào)易的利好。

2.2 國內(nèi)庫存壓力增大，消化過剩尚需時(shí)日

2013年CCPPI將延續(xù)200點(diǎn)的趨勢，這是消費(fèi)疲軟、產(chǎn)能過剩與市場干預(yù)失度造成的后果。2012年新棉收儲(chǔ)量預(yù)計(jì)約550萬t，加上2011年度收儲(chǔ)的330萬t（已放儲(chǔ)30萬t），棉花儲(chǔ)備量高達(dá)約900萬t。從紡織來看，近兩年消費(fèi)量下降到千萬噸級(jí)以下。從資源平衡來看，2012年度的庫存將達(dá)到776.5萬t，也是近10年來首次出現(xiàn)的過剩問題。在嚴(yán)格控制進(jìn)口條件下，預(yù)計(jì)棉花供大于求的格局仍將延續(xù)一段時(shí)間后才能消化。

2.3 資源過剩抑制生產(chǎn)，植棉面積呈縮減趨勢

資源過剩、供大于求將抑制生產(chǎn)。然而，我國是棉花消費(fèi)大國的地位不會(huì)改變，保持棉花生產(chǎn)的穩(wěn)定對保障棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品的有效供給極為重要。據(jù)中國棉花生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)，受市場疲軟、進(jìn)口沖擊與成本上漲、管理費(fèi)工和局部災(zāi)害等影響，農(nóng)民植棉積極性下降，植棉面積將呈縮減趨勢。

2.4 紡織品服裝出口和消費(fèi)有望企穩(wěn)回升

一是2012年底國內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)回升。多方看好2013年中國經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)GDP增長回升到8.4%。在這一大背景下，棉紡織業(yè)環(huán)境將有所改善，產(chǎn)能將有所恢復(fù)，庫存消化加快。棉紡織業(yè)經(jīng)過高價(jià)棉的倒逼和市場洗禮已轉(zhuǎn)移了一批，也倒閉了一批。然而，紡織業(yè)畢竟是民生產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其社會(huì)職責(zé)堪比產(chǎn)業(yè)自身，化解產(chǎn)能過剩矛盾是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。二是居民消費(fèi)能力回升。預(yù)測紡織品消費(fèi)回升到20.0%的增速水平。三是業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國服裝出口將在較長時(shí)間內(nèi)保持低位增長態(tài)勢。2012年11月廣交會(huì)紡織服裝成交額比上期下降15.5%。然而，在美歐日量化寬松政策之下出口也有恢復(fù)增長的可能。

3 發(fā)展棉花生產(chǎn)建議

3.1 加大科技興農(nóng)力度，創(chuàng)新棉花生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營模式

加快科技創(chuàng)新，加大科技興棉力度。在機(jī)采棉品種選育方面取得新進(jìn)展；加快輕簡化、標(biāo)準(zhǔn)化和機(jī)械化技術(shù)融合集成創(chuàng)新研究，加大輕簡化育苗移栽推廣力度，機(jī)采棉內(nèi)地研究示范取得新進(jìn)展；加強(qiáng)病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)，切實(shí)做好病蟲害的綜合防治；發(fā)揮 “千斤棉”集成創(chuàng)新和引領(lǐng)示范作用。

創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)營模式，發(fā)展現(xiàn)代植棉業(yè)。棉花的競爭歸根到底是技術(shù)和服務(wù)的競爭，棉花生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變歸根到底是技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。正如十八大報(bào)告所指出的 “構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會(huì)化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”。基地建設(shè)、高產(chǎn)創(chuàng)建和各種項(xiàng)目投資都要在集約化、專業(yè)化、組織化和社會(huì)化服務(wù)體系和經(jīng)營模式方面有所創(chuàng)新。

3.2 繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，消化庫存，嚴(yán)格控制進(jìn)口

繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益。盡管2012年棉花生產(chǎn)的物化成本上漲，2013年小麥價(jià)上調(diào)了9.8%，棉花比照小麥也應(yīng)上調(diào)。但是，綜合平衡國內(nèi)外價(jià)格，以穩(wěn)定臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格為妥當(dāng)。然而，臨時(shí)收儲(chǔ)的確是一把雙刃劍，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí)，也抬高了國產(chǎn)棉價(jià)格，極大的價(jià)差大幅削弱紡織的品競爭力，可見臨時(shí)收儲(chǔ)有 “干預(yù)失度”之虞。為此，棉紡織業(yè)一再呼吁改臨時(shí)收儲(chǔ)為直補(bǔ)值得研究。也有人提出對農(nóng)民實(shí)施“年終退稅”，退還農(nóng)民購買農(nóng)資間接繳納的增值稅。

研究出臺(tái)消化收儲(chǔ)棉的政策措施，包括增加國儲(chǔ)量至300萬t；按期貨價(jià)出售臨時(shí)收儲(chǔ)棉，差價(jià)由國家彌補(bǔ)；或采取2006年進(jìn)口棉搭配國產(chǎn)棉銷售，但過剩消化的時(shí)間要延后。

嚴(yán)格控制進(jìn)口，原則上不追加配額，以盡快消化國內(nèi)棉花庫存，減輕壓力與外棉沖擊。