文/吳枚烜 霍學(xué)喜，3 韓明玉 劉軍弟，3*

【導(dǎo)讀】2012年中國蘋果汁出口呈現(xiàn)量減價升局面，出口量59.16 萬t，出口額11.4 億美元，出口均價1 930.3 美元/t，與2011年相比，出口量下降了3.5%，出口額增長了5.8%，出口均價增長了9.6%。 短期市場判斷，受國內(nèi)成本上漲壓力、國際市場需求不足、交易價格高位運行和貿(mào)易保護行為影響，我國濃縮蘋果汁出口約束增強。

蘋果汁（指海關(guān)關(guān)稅代碼200971 和200979兩大類產(chǎn)品，下同）是中國重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。得益于資源和成本優(yōu)勢， 中國蘋果汁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能與出口數(shù)量均居世界首位[1]。 中國蘋果汁生產(chǎn)總量的90%用于出口，2006—2012年年均出口量占全球蘋果汁出口量的50%以上（數(shù)據(jù)來源于國家蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。下同）。因此，出口市場需求及其變動對中國蘋果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響巨大， 即時監(jiān)測出口市場需求變動及其趨勢， 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的參考價值[2]。國家現(xiàn)代蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心依據(jù)中國海關(guān)、商務(wù)部和美國農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對中國2012年度蘋果汁出口情況進行分析， 并結(jié)合市場變動和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢對出口貿(mào)易形勢進行判斷。

一、 出口情況

2012年中國蘋果汁出口總量為59.16 萬t，出口金額11.4 億美元， 出口均價1 930.3 美元/t。 與2011年相比，出口量下降了3.5%，出口額增長了5.8%，出口均價增長了9.6%，延續(xù)了2011年的量減價升局面。

從出口省份分布看，陜西、北京、山東、甘肅、河南、山西和遼寧是中國蘋果汁出口主要省（市）。 2012年這7 個?。ㄊ校┨O果汁出口總量為58.29 萬t， 占全國蘋果汁出口總量的98.53%。值得一提的是， 近年來我國蘋果產(chǎn)業(yè)布局 “西移”趨勢明顯，黃土高原蘋果新興產(chǎn)區(qū)加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，蘋果汁出口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。與2011年相比，黃土高原優(yōu)勢區(qū)的陜西、甘肅、河南和山西等4 省蘋果汁出口量分別增長了11.7%、54.9%、34.2%和85.8%；而位于環(huán)渤海灣優(yōu)勢區(qū)的北京、山東和遼寧等3 省出口量則分別下降了16.9%、31.5%和26.7%（見表1）。

從出口市場的洲際分布來看，北美洲、亞洲和歐洲是中國蘋果汁出口的主要市場。2012年，我國出口到這三大洲的蘋果汁數(shù)量分別占出口總量的58.69%、17.49%和15.15%。與2011年相比，在美國和日本進口增長的帶動下，中國蘋果汁對北美洲和亞洲的出口數(shù)量分別增長了19.00%和19.90%；而在歐洲市場，中國蘋果汁受到波蘭強有力的競爭，出口數(shù)量減少47.30%（見表2）。

表1 2012年我國蘋果汁分省出口情況

從出口市場的國家和地區(qū)分布來看， 美國、日本和俄羅斯是我國蘋果汁主要出口國家和地區(qū)，2012年我國蘋果汁出口這3 個國家的數(shù)量分別占出口總量的50.15%、10.63%和9.26%。 特別是出口美國的份額近年來一直維持在50%左右， 其市場需求變化對我國蘋果汁出口影響最大。 2012年，干旱、早春低溫和夏季高溫等不利天氣導(dǎo)致美國蘋果大幅減產(chǎn)，美國和加拿大蘋果汁進口量有較大增長（據(jù)美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)統(tǒng)計服務(wù)中心預(yù)測，2012年美國蘋果產(chǎn)量將減產(chǎn)14%)。受國內(nèi)果蔬汁消費持續(xù)低幅增長影響，2012年日本進口中國蘋果汁的數(shù)量較上年增長14.36%，超過俄羅斯居躍居中國蘋果汁第二大出口市場。而在歐洲，由于波蘭蘋果汁的低價競爭，中國蘋果汁對歐洲諸國的出口量均不同程度減少。 如對德國出口減少了接近一半，而出口荷蘭的數(shù)量由上年的5.7 萬t 下降到不足8 000 t （見表3）。 近年南美洲的巴西、智利等國果汁出口增長迅速，對中國蘋果汁出口構(gòu)成競爭壓力。

表2 2012年中國蘋果汁出口量分洲際出口分布

二、 出口形勢分析與判斷

2012年中國蘋果汁出口形勢繼續(xù)呈現(xiàn)2011年和2010年的趨勢， 即量減價升態(tài)勢，蘋果汁出口價格持續(xù)高位運行， 中國蘋果汁在國際市場中的競爭力正逐步下降[3]。

因具有原料果資源優(yōu)勢和低成本的價格優(yōu)勢， 蘋果汁加工業(yè)被認為是中國具有競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一[4-5]，近十年我國蘋果汁加工業(yè)的快速發(fā)展也證實了這一點。 但是，隨著產(chǎn)業(yè)快速擴張與市場結(jié)構(gòu)調(diào)整， 國內(nèi)要素稟賦和國際市場供給與競爭發(fā)生變化， 中國蘋果汁加工業(yè)發(fā)展約束增強， 國際市場出口面臨強有力競爭。 具體表現(xiàn)：

一是成本上漲導(dǎo)致出口價格持續(xù)、 快速上漲，成為制約我國蘋果汁出口的首要因素，低成本優(yōu)勢正在逐步喪失。 近5年來，受生產(chǎn)資料、勞動力和能源價格持續(xù)上漲的影響， 我國蘋果產(chǎn)、運、銷等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的成本全面增長，國內(nèi)蘋果汁加工廠商面臨原料成本上漲的巨大壓力。 根據(jù)國家蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系固定監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2010—2012年， 僅以蘋果種植環(huán)節(jié)為例，總生產(chǎn)成本、物資成本、人工成本均以超過10%的速度增長(總成本為物資成本與人工成本的加權(quán)平均； 物資成本主要包括蘋果種植過程中實際消耗的直接費用和間接費用， 直接費用包括種苗、化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、租賃作業(yè)、機械作業(yè)、排灌、水、畜力、燃料動力、技術(shù)服務(wù)、工具材料和修理維護等； 間接費用包括固定資產(chǎn)折舊、稅金、保險費、管理費、財務(wù)費、銷售費等；人工成本包括自有人工和雇傭人工費用。 見表4)。 成本推動出口價格上漲作用明顯。 2009—2012年，我國蘋果汁出口均價持續(xù)快速上漲，從2009年度的814 美元/t 上漲到2012年度的1 922 美元/t； 而出口數(shù)量則呈下降趨勢（見圖1）。 持續(xù)增長的成本導(dǎo)致我國蘋果汁低價格優(yōu)勢逐漸被削弱，且有喪失趨勢，在歐美市場面臨波蘭、智利和巴西等國蘋果汁的強有力競爭。 此外，中國加工專用蘋果極少，蘋果汁加工原料基本以落果、殘次果為主[6]。 短期來看，落果、殘次果為果汁加工提供了大量的廉價原料。 但是，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，以落果、殘次果作加工原料所帶來的問題逐漸凸顯：第一，出汁率低且果汁品質(zhì)不高。 根據(jù)消費偏好，高酸度蘋果汁在國際市場上更有競爭力，因而價格也更高。 以美國市場為例， 對濃縮蘋果汁酸度的要求一般在3.5%～7.0%之間， 而中國生產(chǎn)的濃縮蘋果汁酸度為1.0%～2.0%[7]。因此，中國蘋果汁在出口價格和數(shù)量上都會受到影響。 第二，落果、殘次果的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等難以控制[8]，生產(chǎn)的果汁容易遭受食品安全檢測等貿(mào)易壁壘(主要為棒曲霉素、 農(nóng)藥殘留等含量超標)。第三，近年來蘋果種植技術(shù)和果園精細化管理水平得到顯著提高， 鮮食蘋果優(yōu)果率和商品率不斷提高，果品價格高位運行，對加工原料供給形成一定制約。 加工原料的適用性決定加工產(chǎn)品的品質(zhì)，從產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展考慮，需要產(chǎn)業(yè)化、 規(guī)?；N植加工專用蘋果， 保障適用、優(yōu)質(zhì)原料供給。

表3 2010—2012年中國蘋果汁主要出口市場出口量變化

表4 2010—2012年我國蘋果種植環(huán)節(jié)成本增長率變化

二是國際市場需求不足是約束我國蘋果汁出口的直接原因。 金融危機之后，歐美等國經(jīng)濟普遍不景氣， 歐洲債務(wù)危機以及歐盟各國出臺的財政緊縮政策， 導(dǎo)致國際市場對蘋果汁需求不足。 自2009年之后，出口到歐盟、俄羅斯等主要目標市場國家的蘋果汁數(shù)量一直呈下降趨勢。 由于發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，果汁需求在短期內(nèi)難以恢復(fù)至金融危機前的水平， 加之交易價格持續(xù)快速上漲， 蘋果汁消費需求受到進一步抑制。 對我國蘋果汁出口目標市場來講，歐美等傳統(tǒng)出口市場發(fā)展?jié)摿τ邢蓿?需要大力發(fā)展日本、東南亞等新興市場，減少對傳統(tǒng)出口市場的依賴。

第三， 貿(mào)易保護行為加劇國際市場競爭態(tài)勢。 全球金融危機以來，各國都在實施不同程度的貿(mào)易保護政策。 如歐盟對其成員國實行零關(guān)稅政策，并優(yōu)先進口成員國蘋果產(chǎn)品；波蘭和匈牙利政府針對果農(nóng)發(fā)放2 000～3 000 歐元/hm2的農(nóng)業(yè)補貼， 以增強其國內(nèi)蘋果產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢。 另外，近年來世界各國在逐漸提高蘋果汁質(zhì)量安全標準，日本、美國、歐盟等國都通過修訂食品質(zhì)量安全法律法規(guī)等來加強進口蘋果汁在農(nóng)藥殘留、 食品添加劑含量等方面的質(zhì)量安全監(jiān)管。 其中，產(chǎn)品認證制度，生產(chǎn)者、產(chǎn)地標識等成為質(zhì)量安全控制的主要內(nèi)容之一。 2012年4月，美國宣布出臺食品安全修正法案，加強對果汁殘留物質(zhì)的檢測；2012年3月之后， 歐盟制訂新標準，要求出口歐盟的果汁中將不再允許添加任何糖類成分，并對混合果汁原料成分進行充分標識。 在東南亞地區(qū)，受南海島嶼歸屬等地緣政治影響，印度尼西亞等國對果汁進口實行配額管理和雙層檢驗（即國內(nèi)檢驗和SGS 檢驗——SGS 檢驗屬于第三方檢驗。 SGS 公司總部位于荷蘭，創(chuàng)建于1878年，是全球檢驗、鑒定、測試及認證服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)新者，也是公認的品質(zhì)與誠信的全球基準），增加出口成本和出口困難。 這些國家相繼制訂食品安全政策無疑會對中國蘋果汁出口形成較大影響。

第四，從國際結(jié)算貨幣來看，美元大量增發(fā)對中國蘋果汁出口形成不利影響。 金融危機后，美國為刺激經(jīng)濟復(fù)蘇，實施寬松的貨幣政策，持續(xù)增加美元發(fā)行。 美元增發(fā)導(dǎo)致國際市場上美元貶值， 在一定程度上推動以美元為交易貨幣的蘋果汁交易價格上漲， 進一步削弱了中國蘋果汁的價格優(yōu)勢。

三、 對策建議

短期內(nèi)其他國家還缺乏與中國蘋果原料供給競爭的優(yōu)勢，因而中國蘋果汁產(chǎn)量與出口量仍將保持世界首位；然而，受國際市場需求、加工果原料供給、交易價格高位運行、貿(mào)易保護等因素的約束限制， 中國蘋果汁出口競爭將進一步加劇，但出口量與市場結(jié)構(gòu)不會出現(xiàn)大的變化。

綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場變化判斷， 我國蘋果加工業(yè)應(yīng)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為契機， 促進資源整合和技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)能利用率，提升成本控制能力和渠道擴張能力，開拓多種經(jīng)營格局；鼓勵品種引進與改良，引導(dǎo)種植高酸度蘋果，保障加工專用原料供給，促進蘋果加工業(yè)可持續(xù)發(fā)展；鼓勵開發(fā)果酒、果醋、果干等多元化產(chǎn)品，豐富加工產(chǎn)品種類， 以分散蘋果加工企業(yè)市場風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險；加強行業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立國際貿(mào)易預(yù)警機制，積極應(yīng)對市場競爭；重視開發(fā)國內(nèi)市場，降低我國蘋果汁的國際市場依存度，降低國際市場動蕩帶來的風(fēng)險。

［1］劉軍弟，霍學(xué)喜.世界蘋果主產(chǎn)國生產(chǎn)與貿(mào)易預(yù)測分析［J］.中國果樹，2010（4）：70-73

［2］霍學(xué)喜，劉軍弟，劉天軍.2012年蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與政策建議［J］.中國果業(yè)信息，2012（1）：38-39

［3］劉軍弟，王 靜，劉天軍，等.中國蘋果加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析［J］.林業(yè)經(jīng)濟問題，2012（2）：185-188

［4］翟 衡，史大川，束懷瑞.我國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J].果樹學(xué)報，2007,24（3）：355-360

［5］張云婷，張 文，張潞生.我國蘋果對外貿(mào)易現(xiàn)狀分析[J].中國果樹，2009（6）：58-60

［6］郭玉蓉.中國濃縮蘋果汁生產(chǎn)出口困境及應(yīng)對措施[J].農(nóng)業(yè)工程技術(shù)，2009（9）：18-19

［7］陳曉梅.中美濃縮蘋果汁貿(mào)易中的問題及對策[J].同濟大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2009，20（2）:114-119

［8］謝 勇, 余清謀.中國蘋果汁的生產(chǎn)標準與質(zhì)量控制[J].食品與機械, 2006(6):3-4

［9］中華人民共和國商務(wù)部對外貿(mào)易司.中國（蘋果汁）出口月度統(tǒng)計報告[R].2012年12月

［10］國家現(xiàn)代蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心.中國蘋果產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展年度報告[R].2012年