□ 本刊記者 苑二剛

光伏業(yè)春天前的虛熱

□ 本刊記者 苑二剛

在新一輪光伏電站圈地潮中，企業(yè)來(lái)自各個(gè)行業(yè)，一窩蜂地在西部圈地?！斑@是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會(huì)遇到并網(wǎng)難等風(fēng)電曾經(jīng)面臨的問(wèn)題?！?/p>

在陸續(xù)出臺(tái)的政策激勵(lì)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)一日千里。圖/CFP

光伏業(yè)的好日子依稀可見(jiàn)。今年以來(lái)，一系列具體政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模一日千里，向上狂漲，預(yù)計(jì)今年年底裝機(jī)容量將達(dá)7-8吉瓦。按照規(guī)劃，“十二五”后期每年新增10吉瓦，照此裝機(jī)速度將形成一個(gè)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

昔日領(lǐng)袖，尚德電力沒(méi)能熬到這一天，正忙著清算變賣資產(chǎn)，合肥賽維已經(jīng)悄然易主，英利、天合地位牢固，晶科能源不斷推出產(chǎn)品獲得國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)證，光伏產(chǎn)業(yè)巨頭開(kāi)始重新排列座次。光伏業(yè)上市公司的股價(jià)普遍上漲超過(guò)2倍，在國(guó)外上市的企業(yè)包括英利、天合等漲幅更大。

曾經(jīng)的行業(yè)寒冬似乎已經(jīng)被拋在腦后，政策支持形成的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也吸引了來(lái)自業(yè)內(nèi)外大大小小的投資者，在寒冬時(shí)期曾經(jīng)“冬眠”的產(chǎn)量也開(kāi)始復(fù)活，業(yè)界都在迎接光明的未來(lái)。

一些業(yè)內(nèi)人士和專家提醒，在光伏產(chǎn)業(yè)真正的春天來(lái)臨之前，企業(yè)當(dāng)下面臨的主要問(wèn)題還是產(chǎn)能過(guò)剩，政策支持下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)并不能立即解決這一難題。

新興市場(chǎng)誘惑

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡很忙，作為行業(yè)內(nèi)的明星人物，人們經(jīng)常能在各種不同的光伏和能源論壇上見(jiàn)到他的身影，即使在整個(gè)產(chǎn)業(yè)最艱難的日子，他也是一個(gè)積極的樂(lè)天派，堅(jiān)信光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)一片光明。

在最近結(jié)束的“2013年光伏領(lǐng)袖論壇”上，他甚至預(yù)計(jì)，未來(lái)中國(guó)光伏裝機(jī)將增長(zhǎng)到100吉瓦的規(guī)模，光伏企業(yè)將迎來(lái)好日子。

支持他預(yù)計(jì)的最大依據(jù)，是光伏國(guó)際市場(chǎng)格局的變化。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足，嚴(yán)重依賴歐美市場(chǎng)一直是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)最大的軟肋。歐洲國(guó)家是世界最大的傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)，中國(guó)所有大型光伏企業(yè)的出口市場(chǎng)中，歐洲一度占到90%的比例。

歐洲主要光伏大國(guó)從歐債危機(jī)開(kāi)始，紛紛削減補(bǔ)貼，這造成國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)深陷泥沼。尤其是歐美先后針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品開(kāi)展“雙反”調(diào)查后，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入寒冬。

彼時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)幾乎全線虧損，80%的多晶硅生產(chǎn)線停產(chǎn)。世界最大的光伏企業(yè)無(wú)錫尚德也因此陷入債務(wù)危機(jī)，最后不得不破產(chǎn)重組。

在飽嘗“把雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子”的巨大風(fēng)險(xiǎn)后，更多的企業(yè)選擇了走出去，開(kāi)辟歐美以外的新市場(chǎng)。

同時(shí)，新興市場(chǎng)，尤其是非洲及中東各國(guó)都有雄心勃勃的光伏發(fā)展計(jì)劃，他們也歡迎中國(guó)企業(yè)前往。

因?yàn)楹穗娬拘孤妒鹿?，日本一度停止了核能發(fā)電，該國(guó)對(duì)光伏發(fā)電的需求激增。

從今年前三季度的數(shù)據(jù)看，中國(guó)對(duì)歐盟出口所占的份額，從過(guò)去的70%多降至不到30%，對(duì)美國(guó)出口從過(guò)去接近20%降到現(xiàn)在10%多一些。中國(guó)光伏產(chǎn)品更多地出口到新興市場(chǎng)國(guó)家，累計(jì)占中國(guó)光伏出口總額的50%還要多。

“日本以及新興市場(chǎng)需求的增加，是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)回曖的主要原因。這也使得過(guò)去一味依賴歐美市場(chǎng)的格局得到改善，出口格局相對(duì)平衡?！敝袊?guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王貴清表示。

內(nèi)需強(qiáng)勁啟動(dòng)

歐美市場(chǎng)需求下降，中國(guó)光伏業(yè)進(jìn)入冬天，一方面是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)對(duì)歐美市場(chǎng)的過(guò)度依賴，另一方面也是因?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)不足。

為了刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策。

《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》去年7月發(fā)布，《規(guī)劃》預(yù)計(jì)，“十二五”期間太陽(yáng)能發(fā)電的裝機(jī)目標(biāo)是21吉瓦。到了年底，有關(guān)部門重新上調(diào)了裝機(jī)目標(biāo)，為每年新增10吉瓦，“十二五”末達(dá)到35吉瓦。這體現(xiàn)國(guó)家把光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)予以支持。

國(guó)家電網(wǎng)公司于去年10月26出臺(tái)分布式光伏發(fā)電政策，隨后不斷細(xì)化，對(duì)報(bào)裝流程作出詳細(xì)規(guī)定，分布式光伏發(fā)電成為支持對(duì)象。

2013年7月24日，財(cái)政部出臺(tái)光伏補(bǔ)貼發(fā)放原則，國(guó)家能源局和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行聯(lián)合出臺(tái)支持融資的意見(jiàn)。

同在7月份，發(fā)改委公布分布式光伏電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，隨后通過(guò)提高可再生能源電價(jià)附加，籌集到補(bǔ)貼所需的資金，一切準(zhǔn)備就緒。

8月29日，《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》出臺(tái)，對(duì)大型地面電站，即裝機(jī)超過(guò)6兆瓦的發(fā)電站進(jìn)行規(guī)范，以填補(bǔ)原來(lái)按項(xiàng)目補(bǔ)貼結(jié)束后的政策空白。

《分布式光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》隨后也發(fā)布，國(guó)家能源局在12月還召開(kāi)光伏電站說(shuō)明會(huì)，向企業(yè)解釋光伏政策，打消企業(yè)在投資、融資上的顧慮。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所王斯成研究員介紹，為了合理分配各地分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量，將通過(guò)兩個(gè)步驟予以確定。首先，各地向能源局上報(bào)當(dāng)?shù)乜深A(yù)期的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模，然后能源局結(jié)合各地的資源情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定各省規(guī)模。企業(yè)申請(qǐng)將按照這個(gè)程序進(jìn)行，這也是分布式光伏發(fā)電從概念到落實(shí)的關(guān)鍵一步。

國(guó)家可再生能源中心主任王仲穎評(píng)價(jià)說(shuō)，一系列的配套政策，看起來(lái)已經(jīng)十分完美，具體操作流程涉及電網(wǎng)公司、財(cái)政部、能源局和發(fā)改委。相比國(guó)外直接和電網(wǎng)公司結(jié)算的方式，中國(guó)多了政府部門核準(zhǔn)這一環(huán)節(jié)。

每一次政府的利好政策都讓企業(yè)的預(yù)期有所提高。在陸續(xù)出臺(tái)的政策的激勵(lì)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)一日千里。前三季度，中國(guó)清潔能源投資略微下滑，從138億美元減少到130億美元，而光伏能源的投入?yún)s在大幅增加。

過(guò)剩矛盾未解

新興市場(chǎng)的興起和國(guó)內(nèi)不斷的利好政策，讓光伏業(yè)的未來(lái)一片光明。

和高紀(jì)凡一如既往的樂(lè)觀不同，河北晶龍集團(tuán)副董事長(zhǎng)任丙彥顯得更為謹(jǐn)慎。他認(rèn)為，光明的前景并不能代替冷酷的現(xiàn)實(shí)，當(dāng)前光伏業(yè)最大的矛盾還是過(guò)剩。

“今年以來(lái)全行業(yè)陸續(xù)回暖，國(guó)務(wù)院文件及配套的7個(gè)文件的推出，使光伏產(chǎn)品的價(jià)格有所提高。但產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)也很明顯，到2013年春節(jié)前，產(chǎn)能超過(guò)60吉瓦，而市場(chǎng)容量只有30吉瓦?！比伪麖┱f(shuō)。

光伏業(yè)春天來(lái)臨前，企業(yè)面臨的主要問(wèn)題還是產(chǎn)能過(guò)剩，政策支持下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)并不能立即解決這一難題。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王勃華非常認(rèn)同任丙彥的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，今年以來(lái)部分企業(yè)開(kāi)始扭虧，但到目前為止，真正實(shí)現(xiàn)扭虧的沒(méi)有幾家，無(wú)論是上游的多晶硅環(huán)節(jié)，還是中游的電池和組件都存在問(wèn)題。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)了，一些閑置的產(chǎn)能又開(kāi)始啟動(dòng)了，在這種情況下，真正的全行業(yè)復(fù)蘇仍待時(shí)日。

這些閑置產(chǎn)能是前期光伏產(chǎn)業(yè)火熱時(shí)進(jìn)入的，一般就安裝一條生產(chǎn)線，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，環(huán)保和能效要求也不一定達(dá)標(biāo)。行業(yè)不景氣時(shí)，這部分產(chǎn)能停擺閑置，市場(chǎng)回暖就會(huì)啟動(dòng)。

太陽(yáng)能電池組件，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量從2008年的2.5吉瓦增長(zhǎng)到2012年21吉瓦，占全球23%。今年1-9月份，組件產(chǎn)量17吉瓦，占全球份額超過(guò)60%。

多晶硅企業(yè)也是如此，我國(guó)每年需要的多晶硅量為20萬(wàn)噸，其中12萬(wàn)噸為進(jìn)口，8萬(wàn)噸左右為國(guó)內(nèi)自產(chǎn)。今年的1-9月總產(chǎn)量為5.2萬(wàn)噸，隨著價(jià)格的回升，部分閑置產(chǎn)能開(kāi)始重新啟動(dòng)。生產(chǎn)企業(yè)從低谷的四、五家增至現(xiàn)在的15家左右。

“產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)，主要是一些業(yè)外企業(yè)看到政府的利好政策后盲目跟風(fēng)而引起的。過(guò)去一年，各類非光伏企業(yè)包括房地產(chǎn)企業(yè)、投資公司等蜂擁而入，到寧夏等西部地區(qū)尋找項(xiàng)目，其首先考慮的是圈地，對(duì)光伏發(fā)電的基礎(chǔ)知識(shí)基本一無(wú)所知。”龍?jiān)垂夥究偨?jīng)理王垚公說(shuō)。

利益格局的調(diào)整

無(wú)錫尚德的窘境，讓英利集團(tuán)成為國(guó)內(nèi)光伏業(yè)的排頭兵。行業(yè)回暖的先機(jī)也明顯被英利這些大企業(yè)們占領(lǐng)，英利集團(tuán)今年的全球客戶年會(huì)都開(kāi)到了美國(guó)。

從事光伏產(chǎn)品檢測(cè)的一位銷售人員對(duì)《民生周刊》記者稱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本被大企業(yè)蠶食，開(kāi)發(fā)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)要求越來(lái)越高，大企業(yè)往往占有優(yōu)勢(shì)，而小企業(yè)很難獲得市場(chǎng)份額。

目前國(guó)內(nèi)前十大光伏制造企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)51%的份額，剩余份額由其他企業(yè)瓜分。按照國(guó)務(wù)院指導(dǎo)意見(jiàn)，需要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)兼并整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

高紀(jì)凡認(rèn)為，國(guó)內(nèi)只需要3到5家光伏制造企業(yè)，但兼并重組受到地方保護(hù)主義的阻礙，實(shí)行起來(lái)很難，這造成國(guó)內(nèi)光伏業(yè)依然無(wú)法走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的循環(huán)。

總體而言，在市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，未來(lái)幾年全球光伏產(chǎn)業(yè)將仍然處在產(chǎn)能過(guò)剩的陰影里，以消耗庫(kù)存和過(guò)剩產(chǎn)能為主。

任丙彥認(rèn)為，真正的好日子還沒(méi)有到來(lái)。制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)回暖中得到的訂單在增加，但收益并不明顯。新政策規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼，如電價(jià)大多流入電站開(kāi)發(fā)商的腰包，上游制造企業(yè)受益有限，政策傳導(dǎo)機(jī)制不夠有效。光伏電站本身的商業(yè)模式還不夠完整，融資難的問(wèn)題普遍存在，成為制造企業(yè)進(jìn)入電站開(kāi)發(fā)的主要障礙。

在新一輪光伏電站圈地潮中，進(jìn)入的企業(yè)來(lái)自各個(gè)行業(yè)，一窩蜂地在西部圈地?！斑@是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會(huì)遇到并網(wǎng)難等風(fēng)電曾經(jīng)面臨的問(wèn)題?！蓖跛钩烧f(shuō)。