文／中國機電產(chǎn)品進出口商會電工產(chǎn)品分會秘書處 孫廣彬 張森／

2013年一季度我國電動機產(chǎn)品出口額為15.82億美元，同比與去年基本持平，較2012年的增長率4.15%有所降低；進口也不復(fù)前兩年強勁的增長勢頭，與去年基本持平，僅增長5.52%。

一、2013年一季度我國電動機進出口情況

1、受國際市場經(jīng)濟放緩、社會用電量增速降低等因素的影響，2013年我國電動機出口增速明顯回落。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度我國電動機產(chǎn)品出口額為15.82億美元，同比與去年基本持平，較2012年的增長率4.15%有所降低；進口也不復(fù)前兩年強勁的增長勢頭，與去年基本持平，僅增長5.52%。

受經(jīng)濟增速放緩影響， 2012年全年全社會用電量增速低于10%，比前幾年增速回落2個百分點。全國新增電力裝機容量將比2011年減少1000萬千瓦左右；這一現(xiàn)象是導(dǎo)致了電動機行業(yè)的不景氣，從而影響到電動機的進出口。另外，《GB18613-2006》提出2011年7月1日起將高效電機作為強制標(biāo)準，普通電機不允許生產(chǎn)和銷售，國內(nèi)電機制造企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，很大的影響了普通電機向暫未設(shè)定能效等級限制等國家的出口，我國電動機出口已進入行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛期。

2、受原材料成本上漲和市場需求量增長等因素影響,各類電動機出口價格普遍上漲，同時也反映出，隨著我國電機轉(zhuǎn)型力度的不斷加大，價格較高的節(jié)能高效電機的出口比例有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2013年一季度我國出口的8類電動機產(chǎn)品出口配比較往年沒有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為單相交流電動機，同時其他幾類的出口價格同比都有所增長。2013年一季度電動機的出口價格增長在4%左右，價格連續(xù)增長不僅是原材料上漲造成的，同時也可以看出我國的電動機出口產(chǎn)品類型在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

根據(jù)調(diào)研相關(guān)主流企業(yè)反饋，2010年時我國IE1等級（普通電機）的電機市場占有率接近90%，而企業(yè)達到IE2以上的高效及超高效節(jié)能電機比例只有不到10%。國家工業(yè)系統(tǒng)節(jié)能“十二五”規(guī)劃顯示，2015年整個IE2的電機將會達到整個電機市場的80%以上。根據(jù)某證券公司分析，若要達到國家“十二五”節(jié)能減排相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)，未來五年高效電機至少需保持100%~125%的復(fù)合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實際困難，結(jié)合政策推廣力度分析，我們保守估算復(fù)合增速也在70%以上。此外，若欲基本完成今年高效電機推廣任務(wù)，從2011年下半年開始推廣量將占全年的98.5%。除受原材料成本上漲的影響外，高效電機產(chǎn)量的加大必然導(dǎo)致其出口比例的加大，由于高效電機較普通電機相比技術(shù)含量高、生產(chǎn)成本高，則在一定程度上也必然導(dǎo)致電動機出口價格有很大提高。

進口方面，我國電動機進口主要以其他電動機為主，進口額為3.6億美元，占比達41.67%，同比增長為8.74%。三種不同容量的多相交流電動機進口增幅明顯，致使電動機進口整體呈與去年同期持平趨勢，增幅僅為5.52%。

一般貿(mào)易超越加工貿(mào)易成為中國電動機出口的第一大貿(mào)易方式在一定程度上說明了中國正逐步的從世界代工中心向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時也證明中國電動機的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4、歐債危機影響電動機出口歐洲市場，出口北美洲增速明顯；進口市場方面，亞洲占據(jù)我國電動機進口市場的主導(dǎo)地位。2013年一季度我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口約90%。受歐債危機影響歐洲市場的出口同比增長僅為3.28%，出口北美洲市場形勢較好，出口額3.08億美元同比增長8.25%，超越歐洲成為我國電動機出口第二大市場。電動機進口方面，我國最主要的進口市場為亞洲，進口額與去年同期基本持平為5.26億美元，占進口總額超過60%。

香港市場增速較快超越美國成為我國電動機出口第一大市場；從出口市場國別來看，2013年一季度我國電動機主要的出口國為中國、美國、中國香港、日本等國，出口總額接近全球出口的45%。但相較2012年同期，主要出口國的位次有一定變化。美國再次超越中國香港成為第一大出口市場，歐洲諸國由于負增長位次都有所降低，可以看出歐債危機對歐洲的經(jīng)濟影響較大。

表2 2013年一季度我國電動機出口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計

表3 2013年一季度我國電動機我國電動機進口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計

表1 2013年一季度我國電動機進出口類型統(tǒng)計

5、從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨大的地位不容撼動，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2013年一季度各省電動機出口情況來看，廣東省是我國出口電動機最大省市，出口額達6.43億美元，占比達到40.67%，出口同比增長1.82%。江蘇省發(fā)展態(tài)勢良好，同比增長達18.86%，超越浙江成為我國電動機出口第二大省?？傮w來看,近兩年我國電動即出口企業(yè)數(shù)量趨于下降形勢, 企業(yè)通過競爭與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來，將更具市場競爭力，同時也有利于市場的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價競爭的不利于市場發(fā)展的情況。

二、我國電動機行業(yè)遇到瓶頸，高效節(jié)能電機成為趨勢

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電動機的能效標(biāo)準與能效標(biāo)識制度，明確了電機節(jié)能與效率提高的時間表、執(zhí)行方式與實施范圍。比如，美國在EPACT標(biāo)準之上制定的NEMAPremium超高能效標(biāo)準、歐盟的EU—CEMEP標(biāo)準、澳大利AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標(biāo)準。在電機系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺了一些指導(dǎo)政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機及拖動設(shè)備的速度，加強了高效節(jié)能電機推廣力度；2009年5月，財政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機應(yīng)用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機電設(shè)備(產(chǎn)品)淘汰目錄”；2010年5月，財政部和國家發(fā)改委又將高效電機納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機技術(shù)和設(shè)備。

1、電動機行業(yè)面臨多重考驗，企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。水電建設(shè)的移民、環(huán)保問題，風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準、政策導(dǎo)致“棄風(fēng)”嚴重，太陽能發(fā)電長期受困于 “平價上網(wǎng)”尷尬，“安全高效”核電解禁之路仍不明晰等等，一系列難題客觀上也對電機行業(yè)提出了更高的要求。

然而，我國電機產(chǎn)品雖種類繁多，但效率不高，“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴重，高效電機的推廣情況與全球差距較大。近年來，歐美等發(fā)達國家不斷提高電機能效準入標(biāo)準，基本已全部使用高效電機，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機，其電機系統(tǒng)的運行效率比我國高3~5個百分點，這一差距恰好等于高效電機與普通電機的平均能效差距。

表4 2013年一季度我國電動機進出口主要市場統(tǒng)計對比

表5 2013年一季度我國電動機出口主要國別及地區(qū)統(tǒng)計

一方面是全國新增電力裝機容量大幅減少，給大電機市場帶來不小的壓力；另一方面是中小電機進入“高效節(jié)能”環(huán)境，行業(yè)“洗牌”不可避免。電機行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然。

2、我國能源相對缺乏，優(yōu)質(zhì)能源嚴重短缺，從節(jié)約能源、保護環(huán)境出發(fā)，高效率電動機是目前的國際發(fā)展趨勢，同時也是我國節(jié)能減排的必然選擇，符合國家利益。十二五開局之年，我國一次能源消費量為32.5 億噸標(biāo)準煤，已成為全球第一大能源消費國，其中全國燃煤電廠發(fā)電消耗原煤15.9 億噸，占比48.9%。同時，我國能源利用效率仍然偏低，能源消耗強度是美國的3 倍、日本的5 倍，節(jié)能空間十分巨大。

與發(fā)達國家比，我國電機平均效率低~5個百分點，運行效率低10~20個百分點。電機是國民經(jīng)濟中主要的耗電大戶，有專家表示，目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%，其中電機能耗約占工業(yè)能耗的60%-70%。根據(jù)調(diào)查，我國IE1等級的電機市場占有率接近90%，而企業(yè)達到IE2以上的高效節(jié)能電機比例只有10%左右。因此提高電機能效將是我國節(jié)能減排政策中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

粗略估計，如果將在用的普通電機全部更換為高效電機，每年可節(jié)省用電量約600~1000 億千瓦時；在其他條件不變情況下，可使我國全社會用電量降低2 個百分點左右，使我國能源消費總量和單位GDP 能耗下降1 個百分點左右。

3、采用高效電機符合企業(yè)長遠利益。在電機的全生命周期中，初始購買、安裝和期間維護費用只占全部費用的10%左右，而運行所需電費將占到90%左右。選擇高效電機從而節(jié)省電費，長期來看更符合企業(yè)利益。

2010 年全國電機用電量超過2.0 萬億千瓦時，若全部采用高效電機，可使電機系統(tǒng)整體效率提高3%~5%，每年節(jié)電600~1000 億千瓦時，相當(dāng)于三峽電站全年發(fā)電量。按0.6 元/千瓦時估算，年節(jié)省電費360~600 億元。

采用高效電機符合企業(yè)長期利益。此前國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏節(jié)能意識，因此國內(nèi)市場尚未全面打開。但在政策推動與企業(yè)自身利益考量的雙重作用下，高效電機領(lǐng)域孕育著龐大的需求。

表6 2013年一季度我國電動機進出口主要省市統(tǒng)計

4、我國電機行業(yè)的“高效節(jié)能”之路早已開始，高效電機行業(yè)前景樂觀。我國電機行業(yè)“十二五”規(guī)劃著重提到，“十二五期間集中力量圍繞‘電機系統(tǒng)節(jié)能工程’、裝備制造調(diào)整和振興，新能源領(lǐng)域技術(shù)的大力推進，優(yōu)化發(fā)展一批高效節(jié)能環(huán)保重點產(chǎn)品，淘汰一批普通效率的電機產(chǎn)品，促進產(chǎn)品升級換代?！彪S著國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式與調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，“高效電機”也開始步入“深水區(qū)”并進一步細分，與之相應(yīng)的是《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機推廣實施細則的通知》等國家戰(zhàn)略的紛紛落地。

目前，我國占全球電機市場份額的近20%。未來五年，我國市場會增長得更快。隨著高效電機的推廣，2015年的銷量會比2011年翻一番。很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機的廠商將會被淘汰而退出市場，市場的集中度和競爭力得到提升。

三、電機行業(yè)如何應(yīng)對后歐債危機時代的影響

2008、2009年國際金融風(fēng)暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實體經(jīng)濟陷入嚴重衰退，世界電機行業(yè)也將隨之衰退,2010、2011年屬于出口恢復(fù)性增長, 2012年受歐洲債務(wù)危機影響, 新一輪世界經(jīng)濟衰退期開始顯現(xiàn), 我國電動機出口企業(yè)應(yīng)在2013年抓住機遇, 擺脫低價惡性競爭, 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量, 開拓國際新興市場。

2012年，歐洲債務(wù)危機蔓延，面對這一嚴峻形勢，各行業(yè)距全面復(fù)蘇仍有較大差距，長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和問題也日漸凸顯。從數(shù)據(jù)來看，雖然我國電動機出口受阻，企業(yè)獲利有限，出現(xiàn)了“規(guī)模增長大于效益增長”的局面。如果不能擺脫現(xiàn)有的低價競爭模式，接單量的回暖并不能從根本上提高企業(yè)的競爭力和生存能力。

擺脫出口電動機無序競爭的根本在于避開市場的惡性低價競爭，走高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品之路。我們應(yīng)從根本上改變品種單調(diào)、結(jié)構(gòu)落后的局面，瞄準高端市場，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術(shù)含量電機的市場定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產(chǎn)高效電機，節(jié)省能源；另一方面，他們再對同樣的產(chǎn)品進行巧妙設(shè)計，使電氣性能比我們同等功率的電機要好很多，我國產(chǎn)品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場的競爭。

為進一步拓展國內(nèi)電機產(chǎn)品在國外的市場，國內(nèi)電機產(chǎn)品出口企業(yè)在根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時，還要大力發(fā)展高質(zhì)量、高檔次、高附加值的出口產(chǎn)品，同時擴大出口渠道，開拓新的出口市場，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場競爭中贏得一席之地。

四、2013年我國電動機出口形勢預(yù)測

長遠來看，我國電機行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費行業(yè)的快速發(fā)展，以及它們技術(shù)的進步、產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代將擴大電機行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場電機需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機及中小型電機產(chǎn)品，出口量及產(chǎn)品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素將是影響行業(yè)利潤的關(guān)鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動、貿(mào)易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素的存在將給中國電機行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機遇。我國電機企業(yè)需要在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、管理水平等方面提升競爭能力，融入國際市場。

2013年電機行業(yè)及出口將迎來其陣痛期。受經(jīng)濟增速放緩影響， 2012年全社會用電量增速低于10%，比前幾年增速回落2個百分點。全國新增電力裝機容量將比2011年減少1000萬千瓦左右，是2006年以來投產(chǎn)最少的一年。一方面是國內(nèi)部分高耗能電機產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機產(chǎn)品出口市場近乎“疲軟”。國內(nèi)各大電機企業(yè)激烈競爭的同時，還要應(yīng)對國外電機產(chǎn)品不斷搶占國內(nèi)市場的現(xiàn)實，電機設(shè)備完全國產(chǎn)化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

另外今年的國際經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，國際金融危機、歐債危機、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、產(chǎn)業(yè)上游原料價格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動機出口。綜合來看，預(yù)計我國電動機產(chǎn)品2013年全年出口增長率在10%左右。