錢進(jìn)文

（金風(fēng)科技股份有限公司，北京 100176）

風(fēng)電行業(yè)專利情報概述分析1

錢進(jìn)文

（金風(fēng)科技股份有限公司，北京 100176）

根據(jù)目前風(fēng)電的技術(shù)和市場特征，本文從中美兩個重要區(qū)域及重點的風(fēng)電企業(yè)對風(fēng)電相關(guān)專利信息情報進(jìn)行檢索分析，并借鑒已發(fā)生的風(fēng)電行業(yè)專利糾紛案例進(jìn)行描述和討論，為風(fēng)電行業(yè)尤其是整機企業(yè)了解行業(yè)技術(shù)信息及經(jīng)營發(fā)展提供參考。

風(fēng)電；專利；糾紛；分析

0 引言

專利已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)競爭的重要手段，尤其是各行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，更是將其作為保護(hù)自己、打壓對手、制定規(guī)則、壟斷市場的最常見和有效的武器。

在風(fēng)電行業(yè)，諸如通用電氣（GE）、安耐康（Enercon）、歌美颯（Gamesa）等國際風(fēng)電巨頭都有發(fā)起專利訴訟以達(dá)到其商業(yè)競爭目的的案例，多數(shù)風(fēng)電企業(yè)甚至包括國內(nèi)的一些企業(yè)牽涉其中，給企業(yè)的發(fā)展帶來了重大影響。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，截至2011年，國內(nèi)有風(fēng)電機組下線并保持運營生產(chǎn)的企業(yè)有44家，批量生產(chǎn)的有25家，其中，金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、國電聯(lián)合動力、明陽風(fēng)電4家企業(yè)躋身全球前10名[1]。

本文根據(jù)目前風(fēng)電技術(shù)和市場特征對主要國家和地區(qū)以及重點風(fēng)電企業(yè)有關(guān)風(fēng)電專利信息的情報進(jìn)行了檢索分析，并借鑒已發(fā)生的風(fēng)電行業(yè)專利糾紛案例進(jìn)行討論。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的統(tǒng)計，專利所記載的技術(shù)信息量約占整個技術(shù)信息量的90%，根據(jù)WIPO的估算，利用專利信息可縮短研制周期60%，節(jié)約費用40%。利用專利信息使高新技術(shù)的研發(fā)在高起點上開始，避免低水平重復(fù)研究，并避免潛在的侵權(quán)風(fēng)險，同時通過專利信息可了解所屬行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，跟蹤了解參與者的專利技術(shù)，能更好地為風(fēng)電企業(yè)了解行業(yè)技術(shù)信息及經(jīng)營發(fā)展提供參考。

1 國內(nèi)風(fēng)電專利情報分析

首先對中國大陸的風(fēng)電專利檢索結(jié)果進(jìn)行分析，在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電相關(guān)專利檢索，對檢索所得數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選并分析如下。

1.1 歷年申請趨勢

中國大陸的風(fēng)力發(fā)電專利活動周期比較長，從開始建立相關(guān)的專利制度后就開始有了相關(guān)的專利申請，但是早期的專利申請量并不大。直至2000年之后，風(fēng)電專利的申請量增長迅速，但總體增長趨勢趨于平穩(wěn)。

對比分析圖1和圖2[2]，可以看出，風(fēng)電專利申請數(shù)量隨著風(fēng)電市場的迅速發(fā)展而迅速增加。專利申請趨勢基本反映了該行業(yè)的發(fā)展趨勢，國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)專利申請數(shù)量也是伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大而增加的，同時也與中國政府近幾年大力提倡和鼓勵知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新與保護(hù)密不可分。

1.2 法律狀態(tài)分析

在檢索到的中國風(fēng)電技術(shù)專利申請中，有較大比例為實用新型申請，一般被認(rèn)為具有更高價值的發(fā)明專利所占比例基本保持在略高于50%的水平，按趨勢分析，后續(xù)發(fā)明申請的比例會逐漸增高。

對上述檢索結(jié)果的專利法律狀態(tài)進(jìn)行分析如圖3和圖4所示。通過分析發(fā)現(xiàn)，由于近些年發(fā)明專利申請增長迅速，有50%以上的發(fā)明專利申請仍然在審核當(dāng)中。在不到50%的已知審核結(jié)果的發(fā)明專利中，只有總數(shù)20%的目前仍然具備有效權(quán)利，20%以上的發(fā)明專利目前處于失效狀態(tài)，其失效原因有審查駁回未授權(quán)的，有申請人主動放棄而未獲得授權(quán)的，有授權(quán)后未能進(jìn)行維持的。

大部分有效的有權(quán)專利都是近年申請的，即剛獲授權(quán)不久。由于申請時間較短，所以大部分的專利還擁有較長的保護(hù)期限（發(fā)明專利保護(hù)期限為自申請日起20年，實用新型和外觀設(shè)計專利的保護(hù)期限為自申請日起10年）。

圖1 中國風(fēng)電專利新增及累計申請趨勢分析

圖2 中國風(fēng)電裝機容量新增及累計趨勢分析（MW）

圖3 中國風(fēng)電發(fā)明專利法律狀態(tài)分析

圖4 中國風(fēng)電實用新型專利法律狀態(tài)分析

而前幾年的專利申請，尤其2000年以前的專利基本都是無效狀態(tài)，除去發(fā)明在審查階段未獲授權(quán)的原因外，還有很大一部分原因是授權(quán)后的專利實用價值不高，對于權(quán)利人來說并不值得支付逐年增加的維持年費，從而導(dǎo)致失效?？傮w上從發(fā)明專利20年的保護(hù)期限來看，專利的生命周期維持比較短。

同樣，早期的實用新型專利的生命周期也比較短，申請時間為5年左右的實用新型專利維持有效的比率只有50%左右，對于申請時間在5年以上的實用新型專利維持有效的比例更低。

1.3 權(quán)利人分析

將檢索到的專利以專利權(quán)人進(jìn)行類別分析，在檢索到的中國風(fēng)電相關(guān)專利涉及到近千個專利權(quán)人，有一半以上為個人權(quán)利人。本文重點對國內(nèi)及國際的風(fēng)電企業(yè)專利申請進(jìn)行分析。

對國內(nèi)及國際裝機容量排名靠前的風(fēng)電企業(yè)按申請專利數(shù)排列分析，如圖5所示。在國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)專利申請中排名前三位的為風(fēng)電行業(yè)的國際巨頭GE、西門子（Siemens）和維斯塔斯（Vestas），專利申請均超過300件。其中，GE的專利申請量更是達(dá)到了800件左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他風(fēng)電企業(yè)。另外， Enercon和三菱重工（MHI）兩家國外公司在中國雖沒有市場銷售，卻依然在中國進(jìn)行了較多的專利申請。

相比于幾家國外的風(fēng)電企業(yè)，中國本土的風(fēng)電企業(yè)也有一定的專利申請數(shù)據(jù)，在專利申請排名前十中占據(jù)了5個名額，相比前兩年有較快的增長勢頭。但是與國外的風(fēng)電企業(yè)相比，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的專利申請中，實用新型專利占了較大比例。

如果只對發(fā)明專利申請進(jìn)行比較分析，可以發(fā)現(xiàn)，排名前十的只有3個國內(nèi)企業(yè)：三一電氣、金風(fēng)科技和聯(lián)合動力。而目前在中國擁有最多授權(quán)專利的是Enercon，之后依次為GE，Vestas，Gamesa，都是海外的風(fēng)電企業(yè)。相比之下，中國本土的風(fēng)電企業(yè)在擁有發(fā)明授權(quán)專利數(shù)量上明顯不足。這也明顯地反映出國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)話語權(quán)上仍處于弱勢地位。

再從專利法律狀態(tài)分析，可以明顯看出這些國外及國內(nèi)的主流風(fēng)電設(shè)備商的失效專利比例明顯較低，且大部分主流風(fēng)電設(shè)備商的在審發(fā)明專利比例要高于總體水平。我們也可以看出，大部分主流風(fēng)電設(shè)備商近些年在中國的專利申請量較多，且處于增長狀態(tài)，即隨著專利的公開和審查，將會有更多的專利獲得授權(quán)。

從圖6看到，國外的風(fēng)電設(shè)備商較早地進(jìn)行了專利申請布局，尤其是Enercon，早在1999年就開始在中國進(jìn)行了專利申請，2002年達(dá)到最高峰后隨即下降，近些年申請量急劇降低，但依然保留了少量的申請。因此，雖然Enercon目前在中國不擁有較多的申請量，但是卻擁有最多的授權(quán)專利量。同時，Enercon在中國的專利申請策略也基本反映了其在中國的市場策略。其早期的專利申請可能是考慮過中國市場并將其作為牽制競爭對手的策略，但后來由于一些原因一直沒有進(jìn)入中國市場后就調(diào)整了其專利申請策略，申請量有所減少。不過，中國作為重要的風(fēng)電裝機市場并具有較多的風(fēng)電設(shè)備競爭對手，因此依然考慮在中國維持一定量的專利申請。

圖5 主要風(fēng)電設(shè)備商國內(nèi)風(fēng)電專利申請對比

圖6 風(fēng)電設(shè)備商歷年中國專利申請趨勢分析

Enercon的專利申請人甚至絕大多數(shù)的發(fā)明人都是Enercon的老板Aolys Wobben先生，可見其對專利戰(zhàn)略的重視程度。而且，Enercon多次發(fā)起或涉入某些專利糾紛案件，具有較強的攻擊性。但由于其多次在專利糾紛中未嘗勝果，尤其是在印度與印度子公司的專利糾紛，這也許是其專利戰(zhàn)略和企業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略有所轉(zhuǎn)變的原因。另外，GE和Siemens在中國的專利申請數(shù)量一直保持增長，這也與其在中國的市場和競爭策略是一致的。

2 海外風(fēng)電專利分析

為更全面地了解風(fēng)電行業(yè)專利概況，在對中國風(fēng)電專利申請進(jìn)行宏觀分析后，我們將以具有技術(shù)和市場代表性的美國為例，了解相關(guān)風(fēng)電技術(shù)專利的概況。

由圖7可以看出，與中國的情況類似，美國的風(fēng)電技術(shù)專利申請量在2000年之后出現(xiàn)了較快的增長。考慮到專利申請從申請遞交至公開有一段時間，所以2010年及2011年的數(shù)據(jù)并不能完全反映該年度的申請量。從總體趨勢上看，增長還是趨于平穩(wěn)的。

圖8對檢索到的美國風(fēng)電專利申請權(quán)利人按數(shù)量進(jìn)行了排名比較分析，排在首位的是美國本土企業(yè)GE，專利申請量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他公司。結(jié)合其在中國的專利申請可以看出GE對把專利作為市場競爭手段的重視；其次是風(fēng)電跨國巨頭Vestas，申請達(dá)到500件左右；隨后的第三梯隊有MHI、Enercon和Siemens，申請量在300件左右，但是從圖9可以看出，Enercon這些年的專利申請相比于早期保守很多。接下來的梯隊是REpower，Gamesa，Nordex，申請量約100件；其中，LM作為葉片供應(yīng)商也有著較多的專利申請量。（由于專利申請公開時間的滯后性，近些年的數(shù)據(jù)并不能完全反映該年度的申請量）

圖7 美國風(fēng)電專利歷年申請趨勢分析

圖8 主要風(fēng)電設(shè)備商美國專利申請比較

圖9 主要風(fēng)電設(shè)備商在美國專利申請歷年趨勢分析

圖10 主要風(fēng)電企業(yè)全球?qū)＠暾埛植?. 國家和地區(qū)縮寫代碼分別是：AR—阿根廷；AU—澳大利亞；BR—巴西；CA—加拿大；CN—中國大陸；DE—德國；DK—丹麥；EP—歐洲；ES—西班牙；MA—摩洛哥；MX—墨西哥；NZ—新西蘭；US—美國；ZA—南非；WO—國際申請。

為了更多地了解風(fēng)電專利全球申請情況，將Vestas，Enercon，Gamesa，REpower，Suzlon，LM幾家（未包括GE）全球主要同族申請情況做了分析，如圖10所示。（由于數(shù)據(jù)庫及時間限制，未能對如日本等較重要的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索，數(shù)據(jù)顯示為排名靠前的主要地區(qū)和國家）。從圖表中可以看出如下幾點：

（1）風(fēng)電的專利申請及市場覆蓋了除南極洲的各大洲，這些風(fēng)電公司在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了較廣泛的專利申請；

（2）風(fēng)電的專利申請主要集中在歐洲、北美洲和亞洲，這也是風(fēng)電技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)先地區(qū)，也是風(fēng)電技術(shù)和市場競爭最激烈的區(qū)域；

（3）相比其他地區(qū)，各風(fēng)電企業(yè)在其本土區(qū)域進(jìn)行了大量專利申請；

（4）各風(fēng)電企業(yè)的專利戰(zhàn)略與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)，且各自戰(zhàn)略風(fēng)格不同。如Enercon，其專利申請的侵略性比較強，傾向于廣撒網(wǎng)形式，在全球主要地區(qū)均有較大量的申請，即使在未有較高份額的市場占有率地區(qū)。相比Enercon，Vestas和Gamesa的專利申請策略針對性更強，除同樣在本土有較多的申請外，更多地關(guān)注于主要的市場及競爭對手所在地。

可以看出，各國各地區(qū)的風(fēng)電專利申請分布情況基本反映了目前全球風(fēng)電設(shè)備技術(shù)和市場競爭的格局情況，也反映了企業(yè)的相應(yīng)策略。

3 風(fēng)電行業(yè)的專利糾紛案例

如前所述，多家風(fēng)電設(shè)備商均發(fā)生過專利糾紛，其中GE與MHI的糾紛安全比較具有代表意義。GE與MHI均是涉及多個領(lǐng)域的跨國巨頭，分別為美國和日本在相關(guān)領(lǐng)域具有標(biāo)志性的公司。這兩大公司在風(fēng)電領(lǐng)域爆發(fā)了令人矚目的一系列專利侵權(quán)訴訟事件，這非常值得行業(yè)內(nèi)尤其是國內(nèi)的同行者研究。

2008年3月7日，GE公司向美國國際貿(mào)易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）提起訴訟，指控MHI公司侵犯了其風(fēng)電機組相關(guān)專利（US5083039、US6921985和 US7321221），并要求在美國地區(qū)禁止進(jìn)口MHI的風(fēng)電機組產(chǎn)品，MHI方面則否認(rèn)侵犯專利權(quán)，雙方的專利之戰(zhàn)正式打響。

需要關(guān)注的是，在GE公司提起訴訟之前的2007年，MHI宣布其在美國收到的2.4兆瓦風(fēng)電機組訂單已達(dá)411臺。

2009年8月，ITC法官初步認(rèn)定MHI侵犯其中兩件專利（US5083039和US6921985），隨即MHI對初步判定結(jié)果提出異議。

2010年1月，ITC經(jīng)過復(fù)審重新判定認(rèn)為GE并未在美國實施該專利技術(shù)，因而不符合337條款的相應(yīng)要求，MHI沒有違反337條款。對此，GE聲稱對裁決結(jié)果進(jìn)行上訴。

2010年2月，GE又在美國德克薩斯洲北區(qū)聯(lián)邦法院起訴MHI侵犯其另兩件美國專利（US6879055和US7629705）。

2010年5月，MHI在美國阿肯色西區(qū)聯(lián)邦法院狀告GE違反反壟斷法，指控GE濫用專利訴訟打擊競爭對手，恐嚇以及欺詐其客戶來阻礙競爭，壟斷市場，并尋求近10億美金的賠償。（最終未得到法院支持，否決了該訴訟動議）

同樣是在2010年5月，MHI在美國弗羅里達(dá)洲中區(qū)聯(lián)邦法院起訴GE侵犯其美國專利（US7452185 ）。

在上述涉及到GE的5件專利申請中，由于US5083039在訴訟期間達(dá)到專利保護(hù)期限而無效未議，其余4件分別被提及復(fù)審請求。這5件專利有1件為機械結(jié)構(gòu)相關(guān)的專利技術(shù)，另外4件均為電力電子控制相關(guān)的專利技術(shù)，也體現(xiàn)了GE風(fēng)電專利申請布局的特征——大部分專利技術(shù)均為電控控制技術(shù)。

2012年3月，美國法院裁定，MHI侵犯了GE的風(fēng)電技術(shù)專利，并向GE支付1.69億美元。[3]但是，MHI的損失不僅于此，在2008年GE對MHI發(fā)起相應(yīng)的專利訴訟起，直到2011年10月，MHI才在美國市場獲得來自Duke Energy的風(fēng)電機組訂單。

然而，在應(yīng)用專利手段進(jìn)行互相競爭中，并不一定都上升到法院的專利訴訟案件，在日常工作中對競爭對手的專利信息跟蹤并采取相應(yīng)的預(yù)警措施可以為企業(yè)的發(fā)展提供保障。如對Enercon與Vestas的一件糾紛專利EP1386078為例，進(jìn)行專利的信息檢索分析，該專利均具有大量的同族申請，進(jìn)一步查詢，在這些歐洲專利申請授權(quán)后，即遭到了多個公司對這些專利提出無效異議，其被提起異議的情況如下：

?2005年12月15日，SEG提出異議申請

?2005年12月15日，Nordex提出異議申請

?2005年12月15日，ABB提出異議申請

?2005年12月16日，Vestas提出異議申請

?2005年12月16日，Gamesa提出異議申請

?2005年12月16日，REpower提出異議申請

……

該專利申請在訴訟發(fā)生之前就有Nordex、Vestas、Gamesa、REpower等多家企業(yè)都提出了異議申請，可見這些風(fēng)電企業(yè)對于彼此的專利申請非常關(guān)注。因此，即使發(fā)生專利訴訟，專利的無效或異議也將作為一個重要的應(yīng)對方法。由此可見，平時對行業(yè)和競爭對手的專利技術(shù)跟蹤和風(fēng)險管理顯得非常重要，不至于去打無準(zhǔn)備之戰(zhàn)。

由此可見，專利糾紛產(chǎn)生的原因并不簡單是技術(shù)上的侵權(quán)，而是背后企業(yè)商業(yè)利益的爭奪。針對國內(nèi)的眾多風(fēng)電廠商，在不斷強調(diào)知識產(chǎn)權(quán)的本土市場和進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的國際市場，專利等知識產(chǎn)權(quán)游戲規(guī)則會被這些國際巨頭熟練地運用于市場競爭活動中。國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)要保持和提升競爭優(yōu)勢，尤其是要走向國際化，如何能了解和適應(yīng)這些規(guī)則，甚至運用這些規(guī)則為我所用將是國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)走上國際化競爭的必修之課。

建議在企業(yè)開展研發(fā)工作的同時，應(yīng)把專利工作全方位地融合到具體的研發(fā)工作中。除了加強專利挖掘和申請工作，提升專利申請外，加強專利信息的檢索和分析，引導(dǎo)和鼓勵技術(shù)人員關(guān)注專利技術(shù)，培養(yǎng)研發(fā)人員在研發(fā)過程中對專利信息充分利用，也是十分重要的，利用專利信息可以從技術(shù)和市場等方面更好地了解行業(yè)和這個行業(yè)的參與者，為企業(yè)的技術(shù)和市場提供決策依據(jù)，從而為企業(yè)的發(fā)展提供支撐。

[1] 李俊峰,等.中國風(fēng)電發(fā)展報告2012[R].北京：中國環(huán)境科學(xué)出版社, 2012,9.

[2] 中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會.2011年中國風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計[J].風(fēng)能，2012（3）：40-45.

[3] GE wins latest round of MHI fight[EB/ OL].Windpower Monthly. http://www. windpowermonthly.com, 2012-07-09.

Analysis of Patent Information on Wind Power Industry

Qian Jinwen
（Goldwind Science & Technology Co.,Ltd., Beijing 100176, China）

Based on the wind power technology and market characteristics, the paper searched and analysed the wind power patent information focused on the Chinese and US market, and discribed and discussed the patent disputes between the different wind turbine suppliers. Some suggestions were proposed to the wind turbine companies so as to provide competitive intelligence.

wind power; patent; dispute; analysis

TM614

A

1674-9219（2013）03-0056-06

2013-01-20。

錢進(jìn)文（1983-），男，碩士，主要從事技術(shù)研發(fā)工作和企業(yè)專利管理工作。

1. 本文中的所有數(shù)據(jù)、信息和觀點僅提供信息參考，不作為任何法律依據(jù)，不承擔(dān)任何責(zé)任。更多的風(fēng)電行業(yè)專利情報分析請參見作者編寫的《風(fēng)電專利綜述2012》。