當(dāng)前，金融危機(jī)的后續(xù)影響依然存在，但經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)復(fù)蘇苗頭，鋼鐵行業(yè)景氣程度有所提升，鋼材價(jià)格雖持續(xù)低位波動(dòng)，但總體有所回暖。筆者在客觀分析市場(chǎng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，深入山東省泰山鋼材市場(chǎng)內(nèi)部進(jìn)行研究，剖析潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出下一步鋼材市場(chǎng)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展思路和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

一、泰山鋼鐵市場(chǎng)的特定機(jī)遇

現(xiàn)階段，國(guó)家明確提出了“把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置”，相繼推出了一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策。后期國(guó)家基建投資將主要用于支持保障性安居工程、以水利為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施以及發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；全國(guó)范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)化建設(shè)也將逐漸展開。此外，鐵路工程建設(shè)、裝備制造、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域?qū)㈥懤m(xù)對(duì)民間資本開放，預(yù)計(jì)市場(chǎng)鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)，鋼材市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。這對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，將是一個(gè)重大商機(jī)。如何在風(fēng)險(xiǎn)之中實(shí)施合理的信貸支持，是一個(gè)亟待研究的重大課題。

（一）泰山鋼材市場(chǎng)運(yùn)行狀況

山東省泰山鋼材大市場(chǎng)于2004年投入使用，是鋼材物流和大型現(xiàn)貨市場(chǎng)。該市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的鋼材多、型號(hào)全，尤以型材、析材、管材、建材更為突出，市場(chǎng)銷售輻射范圍巨大。已建成的市場(chǎng)總占地面積4000畝，經(jīng)營(yíng)業(yè)戶600余戶，2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入600億元，是江北最大的鋼材市場(chǎng)、全國(guó)最大的現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。管理較為規(guī)范，市場(chǎng)管理委員會(huì)、市場(chǎng)委員會(huì)、商會(huì)、工會(huì)聯(lián)合會(huì)四個(gè)管理部門各司其職，管理有序。

（二）泰山鋼材市場(chǎng)的新跡象

自2012年9月以來(lái)，泰山鋼材市場(chǎng)有一系列向好發(fā)展的趨勢(shì)信號(hào)，主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)品價(jià)格走高。2012年10月份，螺紋鋼主流報(bào)價(jià)比9月上漲70—80元/噸；中板較9月末上漲120元/噸。鍍鋅管、無(wú)縫管、焊管等產(chǎn)品價(jià)格均存在向好的趨勢(shì)。二是產(chǎn)品銷量有所增加。市場(chǎng)主流產(chǎn)品的銷售中，下游用戶需求量有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。三是議價(jià)方式更加靈活審慎。為順應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，一單一議、協(xié)議定價(jià)等議價(jià)模式較為普遍。四是融資成本降低。一些鋼貿(mào)企業(yè)主動(dòng)歸還成本較高的信貸資金，有效降低自身財(cái)務(wù)成本。根據(jù)這些積極變化，可以初步判斷市場(chǎng)已經(jīng)走出了最危險(xiǎn)的時(shí)期，有可能迎來(lái)一個(gè)較為寬松的發(fā)展階段。

二、信貸支持泰山鋼材市場(chǎng)的基本策略

后金融危機(jī)時(shí)代和我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，往往機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)共存。對(duì)鋼材市場(chǎng)的信貸扶持，應(yīng)時(shí)刻關(guān)注國(guó)家產(chǎn)行業(yè)政策動(dòng)向，控制行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)“一刀切”。建議商業(yè)銀行采取“區(qū)別對(duì)待、有保有控”的原則開展鋼貿(mào)企業(yè)授信業(yè)務(wù)。

（一）提高信貸從業(yè)人員專業(yè)水準(zhǔn)，把好客戶準(zhǔn)入關(guān)

鋼貿(mào)企業(yè)的特點(diǎn)決定了依靠后續(xù)實(shí)地檢查也可能無(wú)法獲得真實(shí)信息，最好的方法就是能在企業(yè)未申請(qǐng)貸款之前就對(duì)企業(yè)有客觀的了解，這一點(diǎn)對(duì)把好客戶準(zhǔn)入關(guān)和加強(qiáng)客戶管理尤為重要。這就要求通過對(duì)地區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的調(diào)研給信貸人員提供足夠的信息，將信貸人員培訓(xùn)成相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“專家”，熟悉相關(guān)產(chǎn)業(yè)常見的騙貸方法和產(chǎn)業(yè)的真實(shí)情況。訊息的獲取有以下途徑：一是可以從現(xiàn)有長(zhǎng)期重點(diǎn)客戶處了解同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，也可以從貸款企業(yè)的上下游企業(yè)處加以了解；可采取降低利息率、增加授信等鼓勵(lì)措施，鼓勵(lì)其他客戶為其提供某一客戶的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，將現(xiàn)有客戶變?yōu)殂y行在行業(yè)中的信息源；所有客戶也可以互相監(jiān)督，為銀行提供信息，利用囚徒博弈的理論，獲取真實(shí)信息。二是可以通過加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的溝通交流，尤其是加強(qiáng)與其他商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社的交流，或借鑒股份制銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成熟做法，組建類似“銀團(tuán)貸款”的溝通交流團(tuán)隊(duì)及平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)鋼貿(mào)企業(yè)信息上傳下達(dá)、信息共享，從而有助于采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。

（二）對(duì)現(xiàn)有客戶實(shí)施名單制管理，區(qū)別對(duì)待、有保有控

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，既要看到鋼材市場(chǎng)給銀行帶來(lái)的收益，也要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)防控。建議在不增加對(duì)鋼材市場(chǎng)整體授信的情況下，對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)實(shí)施名單制管理。信貸業(yè)務(wù)以維持存量為主，對(duì)部分較好的企業(yè)適度增加授信，對(duì)一些情況一般的企業(yè)適度減少授信，對(duì)部分企業(yè)采取擱置一段時(shí)間視經(jīng)營(yíng)情況再?zèng)Q定是否發(fā)放貸款的策略。同時(shí)靈活掌握信貸投放方式及節(jié)奏，應(yīng)收盡收、可放則放，不斷調(diào)整優(yōu)化鋼貿(mào)行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)。

（三）加快產(chǎn)品、擔(dān)保、期限結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋能力

一是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。近來(lái)，受全球金融危機(jī)后續(xù)影響，鋼貿(mào)企業(yè)下游的建筑建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，資金緊張、所欠應(yīng)收賬款較多。建議適時(shí)推廣國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)，盤活企業(yè)的應(yīng)收賬款，加快鋼材市場(chǎng)商戶的資金循環(huán)。同時(shí)，大力發(fā)展銀票、國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)。據(jù)調(diào)查，目前鋼廠與鋼材商戶之間的交易除現(xiàn)款交易外，還存在多種靈活交易方式。建議對(duì)鋼材市場(chǎng)中存在不同需求的商戶適度增加部分授信，提高銀票和信用證的比例。這樣既可滿足客戶需要、增加中間業(yè)務(wù)收入，又可逐步減少貸款規(guī)模、弱化貸款風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

二是加快擔(dān)保結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。在目前鋼材市場(chǎng)行情不佳、潛在風(fēng)險(xiǎn)因素較多的情況下，增加抵質(zhì)押貸款占比顯得尤為重要。而票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也為辦理票據(jù)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。建議今后因勢(shì)利導(dǎo)，積極營(yíng)銷銀票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。同時(shí)，凡是有可用于抵押的土地、房地產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備的，應(yīng)優(yōu)先考慮辦理抵押貸款，盡量提高貸款抵質(zhì)押率。

三是加快期限結(jié)構(gòu)調(diào)整。貸款期限由一年縮短為半年，利用結(jié)算工具時(shí)間短、周轉(zhuǎn)快的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整鋼貿(mào)行業(yè)信貸策略，既降低企業(yè)融資成本，又縮短風(fēng)險(xiǎn)期限。

（四）上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理，提高客戶管理水平

一是貸前嚴(yán)格按照要求追加無(wú)限責(zé)任，提高貸款保險(xiǎn)系數(shù)。貸款發(fā)放前，嚴(yán)格按照要求追加股東及主要管理人員的無(wú)限連帶責(zé)任。公司法定代表人、股東及其配偶都簽署相應(yīng)的保證合同，承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。如遇風(fēng)險(xiǎn)還可以向其他主要股東直接追償，除了通過法院查封貨物外，還可以請(qǐng)求法院直接查封企業(yè)所有存貨、設(shè)備、辦公場(chǎng)所及辦公用品直至個(gè)人名下所有財(cái)產(chǎn)，以此來(lái)提高銀行貸款保險(xiǎn)系數(shù)。

二是上下聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)管理措施。在業(yè)務(wù)操作過程中，充分利用管理政策和網(wǎng)點(diǎn)貼近市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，搞好上下聯(lián)動(dòng)，密切關(guān)注企業(yè)資金流向，分析好資金數(shù)據(jù)，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)及聯(lián)保小組認(rèn)定方面，開展聯(lián)合調(diào)查，把握市場(chǎng)真實(shí)情況，保障前期準(zhǔn)入安全性。在貸后管理環(huán)節(jié)充分利用好網(wǎng)點(diǎn)貼近市場(chǎng)的便利優(yōu)勢(shì)，搜集客戶信息，把握企業(yè)真實(shí)情況，時(shí)刻關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，落實(shí)貸后管理措施，發(fā)現(xiàn)情況要及時(shí)采取聯(lián)動(dòng)措施，保障貸款安全運(yùn)營(yíng)。

三是派駐專人管理，提升客戶管理水平。針對(duì)市場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大的形勢(shì)，在保證常規(guī)性貸后管理要求的前提下，安排業(yè)務(wù)熟練的客戶經(jīng)理長(zhǎng)期進(jìn)駐市場(chǎng)，及時(shí)搜集市場(chǎng)內(nèi)各企業(yè)的信息，掌握第一手資料并及時(shí)上報(bào)，確保及時(shí)獲取有效的市場(chǎng)信息并妥善應(yīng)對(duì)處置。

（責(zé)任編輯 劉西順；校對(duì) XQ，SJ）