朱紫云

近幾年時間，城商行一直都在“跑馬圈地”，使自身的管理半徑不斷擴(kuò)大，“在其總行所在地之外，或通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或開設(shè)村鎮(zhèn)銀行，或通過重組、參股并購其他地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的方式開展經(jīng)營。”業(yè)內(nèi)人士表示，這從表面看似乎風(fēng)光無限，但由于監(jiān)管環(huán)境尚不完善，受異地發(fā)展空間局限，在缺乏本土經(jīng)營優(yōu)勢的情況下，城商行跨地區(qū)經(jīng)營能力面臨考驗(yàn)，蘊(yùn)含著不小風(fēng)險。

為此，繼城商行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行門檻提高后，今年2月，銀監(jiān)會又下發(fā)《關(guān)于做好2013年農(nóng)村金融服務(wù)工作的通知》，允許城商行在轄內(nèi)和周邊經(jīng)濟(jì)緊密區(qū)申設(shè)分支機(jī)構(gòu)，但不跨省區(qū)，抑制盲目擴(kuò)張沖動。在依托村鎮(zhèn)銀行布點(diǎn)受限，跨省擴(kuò)張受阻的雙重背景下，城商行將如何布局未來？

快捷、靈活等優(yōu)勢將不復(fù)存在

在業(yè)內(nèi)人士看來，城商行跨區(qū)域經(jīng)營的沖動一直存在，在政策允許的范圍城商行會充分利用相關(guān)條款進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。除了直接設(shè)立異地分行外，部分城商行還寄希望通過村鎮(zhèn)銀行來謀劃新一輪擴(kuò)張。從目前情況看，城商行的發(fā)展重點(diǎn)顯然在規(guī)?；蠐屨剂耸袌觥Ｒ岳碡敇I(yè)務(wù)為例，去年第三季度的城商行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量超過國有大型銀行，去年全年的發(fā)行量增幅高達(dá)6成，僅次于股份制銀行，城商行的規(guī)模化擴(kuò)展速度可見一斑。

對于城商行的發(fā)展規(guī)劃，有業(yè)內(nèi)人士提出，這與我國股份制銀行等大中型銀行的初期發(fā)展路徑類似。換句話說，城商行事實(shí)上意圖復(fù)制股份制銀行發(fā)展初期規(guī)?；?、“跑馬圈地”之路，并將此當(dāng)做現(xiàn)階段最重要的發(fā)展策略。

云南省某城商行相關(guān)人士在接受記者采訪時表示，城市商業(yè)銀行起步較晚，大多都具有本地政府直接或者間接參股，與其他銀行相比具有不可比擬的本土優(yōu)勢，其前期的快速發(fā)展與政府的支持有著密切關(guān)系。一旦實(shí)行異地擴(kuò)張后，面對著陌生的市場和激烈的競爭環(huán)境，以前政府得天獨(dú)厚的支持將無以為繼。

“與國有銀行、股份制商業(yè)銀行等相比較而言，城商行因總行在本地，在信貸等業(yè)務(wù)的審批流程上要比其他銀行簡便，一旦跨區(qū)域經(jīng)營，其原有的總支行兩級管理架構(gòu)要變?yōu)榭偡种腥壒芾砑軜?gòu)，導(dǎo)致管理的鏈條拉長，以往的快捷、靈活等優(yōu)勢將不復(fù)存在?！鄙鲜龀巧绦袠I(yè)內(nèi)人士坦言。

大多數(shù)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足

除此之外，多年來，一些城商行在規(guī)模化的進(jìn)程中，也在積極走特色化服務(wù)，但因大多數(shù)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，如電子銀行、理財產(chǎn)品、信用卡等大多處于空白狀態(tài)，業(yè)務(wù)上主要還是以日常的存貸業(yè)務(wù)為主，利差收入成為利潤的最主要來源，中間業(yè)務(wù)盈利能力后勁不足。這在銀行服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)峻的形勢下，很難在跨區(qū)域經(jīng)營中與其他商業(yè)銀行相抗衡。

“我們今年來也多次開會討論業(yè)務(wù)亮點(diǎn)的問題，最后還是定位在小微企業(yè)的服務(wù)上?！鄙鲜龀巧绦胸?fù)責(zé)人表示，在參與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓信貸業(yè)務(wù)方面城商行更具有優(yōu)勢。因其對本地企業(yè)情況更加了解，選定中小微企業(yè)作為轉(zhuǎn)型突破口既符合轉(zhuǎn)型要求，又結(jié)合了城商行自身的特點(diǎn)，是可行的發(fā)展之路。

在這名業(yè)內(nèi)人士看來，城商行在外地開設(shè)第一個新網(wǎng)點(diǎn)的初始投入成本非常大，并且無法分?jǐn)?。設(shè)立新網(wǎng)點(diǎn)以高息拉來存款后，短時間內(nèi)的小規(guī)模利潤不足以覆蓋其成本。而且因優(yōu)秀人才的匱乏，使得城商行跨區(qū)域經(jīng)營的管理能力不足，易導(dǎo)致風(fēng)險的發(fā)生。

村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)受阻

面對監(jiān)管部門對異地擴(kuò)張的限制，不少城商行選擇了規(guī)則允許的路徑，即在已設(shè)分行的城市增開支行。此外，隨著國家政策對農(nóng)村金融市場的傾斜，村鎮(zhèn)銀行似乎成為城商行異地擴(kuò)張的“救命稻草”。

對于設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，不同類型的商業(yè)銀行態(tài)度有別。不少國有大行為了“拋下包袱輕裝上陣”，紛紛將網(wǎng)點(diǎn)撤離農(nóng)村，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向重點(diǎn)城市。而作為中國銀行業(yè)體系中的第三梯隊，城商行卻表現(xiàn)出了對于增設(shè)村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)的熱情。

究其原因，業(yè)內(nèi)人士分析稱，對于很多銀行來說，在任何一個地方開分支機(jī)構(gòu)，拿到牌照已不是易事，更不用說成立之初就受地域、規(guī)模限制的城商行在網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)、跨區(qū)域經(jīng)營上的難度。

“因?yàn)楫惖亻_設(shè)分行需要審批等一系列的程序，監(jiān)管層的批準(zhǔn)也不太容易，而開設(shè)村鎮(zhèn)銀行就簡單得多?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、盈利預(yù)期與突破異地開展業(yè)務(wù)的限制是城商行的最大驅(qū)動力。也正因此，在隨后的幾年里，城商行積極投身于村鎮(zhèn)銀行的建設(shè)。

但是因?yàn)橥度牒唾Y源配置能力不同，在村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展里，經(jīng)營情況出現(xiàn)了兩極分化。根據(jù)各銀行年報披露的信息來看，五大行和股份行發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行均取得了不錯的業(yè)績，盈利能力大幅提升，并且壞賬率低，各項監(jiān)管指標(biāo)良好。而中小城商行發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行因受缺乏品牌效應(yīng)，且受投入不足影響，在盈利能力上弱了許多。

“城商行通過村鎮(zhèn)銀行來滿足跨區(qū)域發(fā)展的需求，為其提供跨區(qū)域發(fā)展的資本運(yùn)作、品牌擴(kuò)張和文化融合等成熟模式，為將來的異地分支積累經(jīng)驗(yàn)，但因村鎮(zhèn)銀行普遍存在"放貸容易吸儲難"的現(xiàn)象，讓人不免對城商行采取這樣曲線擴(kuò)張的方式感到擔(dān)憂。”一城商行相關(guān)人士介紹，一般來說，五大行、股份行及大型城商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行會采取銀行絕對控股的方式，管理模式基本上沿用商業(yè)銀行那套模式，經(jīng)營相對比較穩(wěn)定和規(guī)范。而一些實(shí)力較弱的中小城商行則更青睞于銀行持股比例較低、民企及自然人股東的話語權(quán)較大的模式來發(fā)展村鎮(zhèn)銀行，這樣容易出現(xiàn)股東糾紛，從而影響村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營秩序。

網(wǎng)絡(luò)平臺或是未來趨勢

在異地擴(kuò)張受限的背景下，一些城商行開始借助電子商務(wù)平臺來打破金融服務(wù)的地域和時間限制，實(shí)現(xiàn)“另類”跨區(qū)域經(jīng)營。

包括杭州銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行在內(nèi)的多家城商行紛紛認(rèn)識到移動金融服務(wù)的重要性，將遠(yuǎn)程銀行、網(wǎng)絡(luò)融資等業(yè)務(wù)創(chuàng)新作為今后戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。如寧波銀行在其2012年業(yè)績報告中提到，2013年要加大互聯(lián)網(wǎng)金融和電子金融的探索力度，積極開發(fā)新渠道融資產(chǎn)品；不斷完善電子渠道建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)網(wǎng)上銀行、移動銀行、第三方支付、電話渠道、短信渠道和匯通商城建設(shè)，豐富電子渠道服務(wù)功能。

“在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，城商行應(yīng)跟蹤研究國家對于第三方支付的政策動向，根據(jù)市場需求和發(fā)展趨勢，積極開展與第三方支付平臺合作的產(chǎn)品創(chuàng)新。如發(fā)行聯(lián)名銀行卡。研究電子銀行和銀行卡產(chǎn)品在電子支付業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)第三方支付平臺客戶虛擬賬戶與銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的解決方案，促進(jìn)雙方客戶資源相互滲透?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

牽手股份制商業(yè)銀行不太容易

有的城商行選擇與一些股份制商業(yè)銀行共同搭建運(yùn)營平臺，意圖通過這些銀行多年的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢和客戶資源實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)突破，但實(shí)際執(zhí)行中，城商行一方會發(fā)現(xiàn)，因?yàn)槿狈χ鲗?dǎo)權(quán)，更多時候所謂的合作平臺正慢慢地使自己的客戶資源與他人共享，但自己卻很難融入對方的平臺資源。

“與國有銀行、股份制商業(yè)銀行等相比較而言，城商行因總行在本地，在信貸等業(yè)務(wù)的審批流程上要比其他銀行簡便，一旦跨區(qū)域經(jīng)營，其原有的總支行兩級管理架構(gòu)要變?yōu)榭偡种腥壒芾砑軜?gòu)，導(dǎo)致管理的鏈條拉長，以往的快捷、靈活等優(yōu)勢將不復(fù)存在?！痹颇鲜∧吵巧绦邢嚓P(guān)人士。