2013年5月31日，中國商業(yè)聯(lián)合會副會長、中華全國商業(yè)信息中心主任王耀在第八屆中國零售商大會零售戰(zhàn)略高峰論壇上發(fā)布解讀《2012年中國零售百強》的報告。

2012年以來，我國經濟、消費品市場、零售業(yè)發(fā)展都發(fā)生了較明顯的變化。

一是，經濟減緩、下行趨勢明顯，全年GDP增長7.8%，增速回落1.5個百分點；二是，經濟增長速度的減緩，物價持續(xù)的較快上漲，使得消費品市場增速也明顯回落，2012年社會消費品零售總額同比增長14.3%，比上年放緩2.8個百分點；三是，網上購物高速增長，對實體店的影響力進一步增強；四是，在國家限制三公消費以及中央“八項規(guī)定”的政策環(huán)境下，公款、購物卡消費明顯下降。

在這種環(huán)境下，大型零售企業(yè)銷售增速出現(xiàn)大幅下滑。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年，全國重點大型零售企業(yè)零售額同比增長10.2%，增速較2011年大幅放緩11.5個百分點，創(chuàng)1999年以來最低增速。

進入2013年，消費品市場增速繼續(xù)回落，高端消費下滑更為明顯。2013年1至4月，社會消費品零售總額同比增長12.5%，增速比2012年同期回落1.9個百分點，其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額同比增長11.5%，增速回落4個百分點；限額以上企業(yè)餐飲收入同比下降2.7%。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，1至4月份，全國百家大型零售企業(yè)商品零售額同比增長10.5%（比2012年同期加快0.3個百分點，主要是4月份黃金飾品消費的大幅拉動）。

2012年，我國零售百強銷售規(guī)模繼續(xù)保持較快的增長態(tài)勢，主要呈現(xiàn)以下發(fā)展特點：

一、百強銷售規(guī)模保持較快增長

據中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2012年我國零售百強企業(yè)實現(xiàn)銷售額23786.5億元，同比增長20.2%，增速高于2012年社會消費品零售總額增速5.9個百分點，但與2011年相比，百強零售企業(yè)銷售增速放緩0.7個百分點。

二、網上零售企業(yè)對百強銷售規(guī)模增長的貢獻高達49.6%

近年來，我國網上零售企業(yè)發(fā)展迅速，一些企業(yè)銷售規(guī)模高速增長，已成為我國零售業(yè)中的一個重要的、充滿活力的業(yè)態(tài)，對零售業(yè)以及居民消費產生的影響快速擴大，因此本年度首次將網上零售企業(yè)納入了統(tǒng)計范圍。在2012年進入百強的零售企業(yè)中，有8家網上零售企業(yè)，銷售規(guī)模合計為3459.6億元，占百強整體銷售規(guī)模的比重為14.5%，平均銷售額增速為134.1%，比百強整體銷售額增速高113.9個百分點。

8家網上零售企業(yè)銷售規(guī)模高速增長，對百強零售企業(yè)整體銷售增速的貢獻率高達49.6%。

如果不將8家網上零售企業(yè)納入百強，2012年零售百強（都是實體店零售企業(yè)）銷售規(guī)模同比僅增長11.0%，比2011年大幅度放緩9.9個百分點，甚至低于2009年金融危機時期的增速，創(chuàng)2005年以來的銷售規(guī)模增速新低。

三、零售百強入圍門檻加速提升

1、零售百強門檻提升至38.6億

中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年零售百強入圍門檻提升至38.6億元，比2011年增加8.6億元，增幅為28.7%，比2011年提高9.7個百分點，零售百強入圍門檻加速提升。

2、千億企業(yè)增至5家，過百億企業(yè)首超六成

2012年我國零售百強企業(yè)中，過千億的超大型零售企業(yè)達到5家，比2011年增加1家，分別是蘇寧電器、天貓、大連大商、百聯(lián)集團和國美電器，其中蘇寧電器以2327.2億元的銷售規(guī)模穩(wěn)居榜首，零售額同比增長19.5%；電商天貓以2194.2億元的銷售額位居第二；大連大商規(guī)模擴張較快，位居第三位，銷售額同比增長19.0%。

在2012年零售百強企業(yè)中，過百億的企業(yè)達到61家，百億企業(yè)占比首次超過六成。與2011年相比，2012年過百億企業(yè)增加6家，增幅為10.9%，增速相比2011年出現(xiàn)放緩。

四、零售百強集中度進一步提升

1、百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重連續(xù)三年提升

2012年中國零售百強銷售規(guī)模同比增長20.2%，比同年社會消費品零售總額增速高5.9個百分點。規(guī)模的較快擴張，使得百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重進一步提升。根據中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2012年百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重為11.3%，比2011年提高0.4個百分點，是2006年以來的最高占比。

2、前十企業(yè)銷售額占據百強銷售規(guī)模的近半數(shù)份額

中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年我國零售百強企業(yè)中，前十名企業(yè)銷售額合計為11776.1億元，占百強整體銷售規(guī)模的比重為49.5%，比2011年提升1.2個百分點，是2007年以來的最高占比。

2012年第11至第60位企業(yè)銷售規(guī)模占比為40.7%，相比2011年下降1.2個百分點，是近年來的最低占比。第61至第100位企業(yè)銷售規(guī)模占比為9.8%，與2011年持平，相比2007至2010年，后40位企業(yè)仍占據相對較高的比重，百強入圍門檻的快速提升對于后40位企業(yè)銷售規(guī)模增長仍具有明顯的拉動作用。

從增速對比來看，2012年前十位企業(yè)銷售規(guī)模增長28.1%，比百強整體增速高7.9個百分點，是前十企業(yè)銷售占比提升的重要原因，而天貓、京東商城較高的銷售額增速是前十企業(yè)銷售規(guī)模較快增長的主要原因，二者合計拉動前十企業(yè)銷售額增長66.7%，扣除天貓和京東商城增速影響，8位企業(yè)的銷售規(guī)模增速為10.8%。

第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為13.2%，低于百強整體增速7.0個百分點。第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為13.5%，低于百強整體增速6.7個百分點。若扣除網上零售企業(yè)較高增速影響，第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為11.7%，第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為8.7%。

五、百強門店擴張速度放緩，單店銷售貢獻度大

扣除網上零售企業(yè)，2012年零售百強中92家實體店零售企業(yè)銷售規(guī)模同比增長11.0%，其中門店數(shù)同比增長2.0%，平均單店銷售規(guī)模為5202.8萬元，同比增長8.8%，單店銷售規(guī)模增速大于門店增速。從貢獻度來看，單店銷售規(guī)模對整體銷售規(guī)模的貢獻度為82.1%，門店增長對整體銷售規(guī)模增長的貢獻度僅為17.9%，單店銷售規(guī)模貢獻度遠大于門店增長貢獻度，表明大型零售企業(yè)由注重門店擴張轉向提升單店效益。

前十位中8家實體店零售企業(yè)銷售增速為10.8%，門店增速為0，單店銷售對銷售額增長的貢獻度為100%；第11至60位中48家實體店零售企業(yè)銷售增速為11.7%，門店增速為-0.2%，單店銷售對銷售額增長的貢獻度為101.7%；后40位中36家實體店零售企業(yè)門店擴張增速較快，為11.1%，而單店銷售額增速為-2.1%，門店擴張對銷售增長的貢獻度高達127.5%。

通過對比表明，零售百強后40位企業(yè)仍以規(guī)模擴張為主，而前60位企業(yè)則更加注重單店效益和質量。

六、實體店零售企業(yè)發(fā)展速度放緩，利潤率降低

1、專業(yè)店、超市+便利店業(yè)態(tài)發(fā)展速度大幅放緩

網上零售企業(yè)的快速發(fā)展，對家電、服裝、家具、日化等商品專業(yè)店發(fā)展造成一定程度影響，以家電為例，由于網上零售企業(yè)目前主要以價格優(yōu)勢進行市場擴張，因此對實體零售企業(yè)沖擊較大，消費者越來越傾向于網上購買價格優(yōu)勢的商品。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年我國零售百強企業(yè)中，專業(yè)店業(yè)態(tài)的企業(yè)有11家，相比上年減少2家，銷售額增速為8.1%，相比2011年放緩14.5個百分點，比百強零售額整體增速低12.1個百分點。

2012年在食品銷售增速大幅下滑、食品安全問題依舊突出的行業(yè)環(huán)境中，超市、便利店企業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持放緩態(tài)勢，2012年零售百強企業(yè)中，超市+便利店多元業(yè)態(tài)企業(yè)有14家， 比2011年減少1家，銷售額同比僅增長5.9%，比2011年下滑2.6個百分點，比百強整體銷售規(guī)模增速低14.3個百分點。

超市單一業(yè)態(tài)企業(yè)有8家，由于 2011年基數(shù)較低（2011年是下降42.8%），銷售額同比增長13.5%。

2、百貨業(yè)態(tài)銷售增速同比放緩，高端化進程減速

2012年零售百強企業(yè)中，百貨單一業(yè)態(tài)企業(yè)有16家，比2011年減少1家，銷售額同比增長13.7%，增速比2011年放緩5.0個百分點；百貨+超市多元化業(yè)態(tài)企業(yè)有42家， 比2011年減少2家，銷售額同比增長13.2%，增速比2011年放緩20.2個百分點。

受世界經濟持續(xù)低迷緩慢發(fā)展以及國內經濟、消費品市場發(fā)展進入中速增長時期影響，國際一線品牌減緩在華開店速度，百貨店引進奢侈品品牌難度加大；在中央反腐敗、反浪費政策趨緊的環(huán)境下，高端消費明顯降溫，大型百貨店尤其是高檔百貨店銷售增速出現(xiàn)較大幅度放緩，受此影響，國內百貨店高端化進程減速。

3、實體店零售企業(yè)利潤率下滑

在專業(yè)店、超市、百貨等實體店零售企業(yè)銷售增速放緩的同時，隨著人工、租金等經營成本的快速攀升，其盈利能力不斷下滑，利潤率增速出現(xiàn)較大幅度放緩。根據中華全國商業(yè)信息中心對上市公司年報的整理，2012年，零售百強企業(yè)中29家上市公司凈利潤率中位數(shù)為8.8%，較2011年同期大幅下降11.6個百分點；合計凈利潤為118.0億元，較2011年降低8.0%；29家上市零售企業(yè)中， 有11家凈利潤出現(xiàn)下滑。

七、跨區(qū)域發(fā)展趨勢更為凸顯，并購整合加速推進

1、過百億企業(yè)跨區(qū)域經營趨勢更為明顯

中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年零售百強中，銷售額過百億的零售企業(yè)有61家，其中有4家是網上零售企業(yè)，扣除之后，57家銷售過百億的企業(yè)中，有31家跨區(qū)域經營企業(yè)，26家區(qū)域內經營企業(yè)，與2011年相比，跨區(qū)域企業(yè)增加2家，百強零售企業(yè)跨區(qū)域經營趨勢更為明顯。

2、零售企業(yè)并購整合加速推進

2012年在經濟和消費品市場運行呈現(xiàn)下行趨勢下，大型零售企業(yè)銷售增速出現(xiàn)明顯放緩，行業(yè)競爭更為加劇，行業(yè)內部并購整合加速推進，并購事件仍不斷上演。整理2012年零售企業(yè)主要并購整合事件，呈現(xiàn)出以下特點：

以開展或擴展線上業(yè)務為目的的并購加速。隨著我國網上零售行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的零售企業(yè)躍躍欲試網上市場，直接并購成型的網上零售企業(yè)是快速進軍網購市場的捷徑；與此同時，逐步發(fā)展壯大的網上零售巨頭開始對外規(guī)模擴張，不斷并購一些中小網店，以擴寬商品經營范圍。

2012年網上零售行業(yè)并購事件時有發(fā)生，其中比較有影響力的電商并購案例有：京東商城收購“迷你挑”；沃爾瑪控股一號店；蘇寧易購收購紅孩子；國美7300萬收購庫巴網和新銳美40%股份。

網上零售企業(yè)通過并購，一方面拓寬了自己的商品布局，另一方面整合了優(yōu)秀銷售渠道，更有利于有實力的企業(yè)做大做強，未來網上零售行業(yè)將加速整合洗牌。

業(yè)態(tài)整合持續(xù)推進。在經營成本快速上漲、競爭加劇及業(yè)態(tài)同質化現(xiàn)象日益嚴重的壓力下，多業(yè)態(tài)分散風險經營模式成為許多企業(yè)的選擇。在這種趨勢下，零售企業(yè)業(yè)態(tài)整合通過并購商業(yè)地產、并購其他業(yè)態(tài)企業(yè)等方式持續(xù)推進，如，合肥百貨大樓收購合肥商業(yè)物業(yè)、萬達收購美國AMC變身全球最大院線運營商等。

渠道下沉，地方中小零售企業(yè)成為并購的重要對象。隨著我國一、二線城市零售市場飽和，以及三、四線城市消費潛力凸顯，銷售渠道下沉成為我國零售企業(yè)經營發(fā)展的新方向在這一趨勢推動下，區(qū)域內中小零售企業(yè)成為實力較強的大型零售企業(yè)渠道下沉的并購對象。如，2012年，大商集團收購四川美好家園、百麗收購BigStep等。

八、外資零售企業(yè)影響力有所下降

1、百強中外資零售企業(yè)市場份額繼續(xù)下降

中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年進入百強的外資零售企業(yè)共有22家（僅指實體店零售企業(yè)）， 數(shù)量與上年持平，22家外資零售企業(yè)實現(xiàn)銷售額4089.5億元，占百強銷售總額的比重為17.2%，占比比2011年下滑0.4個百分點。22家外資零售企業(yè)銷售額同比增長11.5%，與2011年基本持平，與前幾年相比，速度明顯較低。

22家外資零售企業(yè)平均實現(xiàn)單店銷售額12855.9萬元，但與2011年相比，單店銷售額下滑9.1%。外資零售企業(yè)門店擴張速度仍大于銷售額擴張速度，單店效益有所減少。

2、外資零售企業(yè)“關店”頻現(xiàn)

在人工、租賃等經營成本高漲的壓力下，外資零售企業(yè)單店效益出現(xiàn)明顯下滑，2012年零售百強企業(yè)中，外資零售企業(yè)單店銷售額同比下滑9.1%。在本土零售企業(yè)快速發(fā)展，網上零售影響快速擴大的環(huán)境下，外資零售企業(yè)競爭優(yōu)勢有所減弱。面對嚴峻的市場形勢，外資零售企業(yè)逐漸降低擴張速度，紛紛選擇關閉一些效益較低的店鋪。2012年外資零售企業(yè)關店事件頻遭曝光，引發(fā)行業(yè)較大關注。

3、外資零售巨頭企業(yè)開店速度放緩

2012年外資零售企業(yè)開店速度呈放緩態(tài)勢。根據主要外資零售巨頭公布的開店數(shù)據，除歐尚、麥德龍2012年新開門店數(shù)大于2011年以外，其余幾家外資零售企業(yè)開店數(shù)量相比上年均有所減少。沃爾瑪、家樂福兩大零售巨頭新開店鋪分別為30家和18家，相比2011年分別減少13家和11家。

4、外資零售巨頭銷售渠道繼續(xù)下沉

從2012年外資零售企業(yè)新開店鋪布局來看，銷售渠道向三、四線城市擴張的趨勢未變，新開店鋪較多的大潤發(fā)，2012年新開店鋪城市分布中，一線城市占12%，二線城市占17%，三線城市占45%，另有26%的店鋪分布在四線城市及以下；家樂福新開的18家店鋪中，11.1%的店鋪位于一線城市，38.9%的店鋪位居二線城市，50%的店鋪分布在三線及以下城市；沃爾瑪新開的30家店鋪中，10%位于一線城市，23.3%位于二線城市，66.7%的位于三線及以下城市；TESCO新開的13家店鋪中，23.1%位于一線城市，15.4%位于二線城市，61.5%位于三線及以下城市。

未來五年我國零售業(yè)發(fā)展環(huán)境分析預測

一是，我國經濟發(fā)展在科學發(fā)展觀的指導下，將由數(shù)量增長向質量增長轉變。2012年我國經濟增長速度回落，固然有外需不足的影響，但更主要的是我國加快轉變經濟發(fā)展方式，主動調控的結果，標志著我國經濟增速已由9%-10%的階段，轉向質量更好的7%、8%的發(fā)展階段。與之相適應，消費品市場高速增長的時代已結束，進入中速增長時期。

二是，房地產價格，以及石油、煤炭等資源性產品價格暴漲的時代已結束，依靠壟斷資源暴富的環(huán)境、機遇已難再現(xiàn)，同時，反腐敗的措施也更加嚴厲。這就意味著，奢侈品消費，公款消費快速增長的時代已過去，進入面向大眾化消費的時代。

三是，在經濟增速減慢，社會節(jié)儉風氣增強的環(huán)境下，消費者消費回歸理性，量力消費、個性消費、節(jié)儉消費、綠色消費的觀念和行為增強。

四是，由于信息技術的快速發(fā)展，我國零售業(yè)已全面進入消費者為王的時代，零售業(yè)的競爭進入為消費者服務競爭的時代。

五是，網上購物尤其是移動購物將成為未來發(fā)展趨勢；網上商品價格與實體店商品價格的差距將逐步縮小，甚至會出現(xiàn)網上商品價格加上物流及稅后，高于實體店的商品價格；網絡零售不再單純依靠低價競爭，而主要依靠提供購物方便、省時、以及貨品的豐富，來吸引消費者購物。

六是，市場競爭日益加劇， 外資零售企業(yè)將加快網上銷售渠道的建設，分食網購市場份額；實現(xiàn)差異化發(fā)展，一、二線城市發(fā)展大型購物中心或城市綜合體，三、四線城市發(fā)展中小型店；注重提升商品檔次和經營環(huán)境，外資零售企業(yè)將在網購以及三四線城市發(fā)揮其品牌和管理優(yōu)勢。