宮玲玲 李會榮 張 瑋 （山東省飼料質(zhì)量檢驗所 山東 濟南 250022）

飼料行業(yè)是一大產(chǎn)業(yè)，是支撐整個養(yǎng)殖業(yè)的基礎，飼料品質(zhì)的好壞，直接影響到的是養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟收入。

1 飼料行業(yè)的現(xiàn)狀

我國飼料業(yè)起步于80年代初，經(jīng)過30年的發(fā)展，我國飼料產(chǎn)業(yè)從無到有，2011年行業(yè)總產(chǎn)量達1.69億t，同比增長8.33%。按照最保守的每噸飼料3000元計算，我國飼料行業(yè)的產(chǎn)值也超過5000億元，能夠承載數(shù)個營業(yè)收入500億乃至千億級的企業(yè)，為我國飼料企業(yè)提供了充足的成長空間。同時，由于生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭认鄬^低和規(guī)?；M程加快，豬飼料產(chǎn)量增速要明顯快于整個行業(yè)增速。同時，隨著居民收入的逐步提高，人們對肉蛋奶需求的增加推動飼料需求的增長。此外，我國規(guī)?；B(yǎng)殖的比例不斷提高，相比散養(yǎng)，規(guī)?；B(yǎng)殖更加注重養(yǎng)殖效率，對飼料的需求更高，這也推動了飼料需求的增加。

統(tǒng)計顯示，2012年全球主要廠商的產(chǎn)能已經(jīng)達到9.5億t左右，而且在“十二五”政策的刺激下，國內(nèi)未來在2015年飼料產(chǎn)能將增加到2.3億t左右。廣東、山東、四川和東北以及陜西等地是中國飼料的主要產(chǎn)地，目前中國的大中型生產(chǎn)主要有正大、新希望、東方新希望、通威以及中糧等企業(yè)。在飼料生產(chǎn)方面，這些企業(yè)的大多擁有著國內(nèi)乃至全球先進的研發(fā)和生產(chǎn)技術工藝水平，同時和上下游市場需求上也有著緊密的聯(lián)系，在原材料采購和飼料銷售以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸過程中都有著較強的競爭能力。

2012年全年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量8221萬t，比上年增長5.4%，其中豬肉產(chǎn)量5335萬t，增長5.6%。生豬存欄47492萬頭，比上年增長1.6%;生豬出欄69628萬頭，比上年增長5.2%。同時，目前國內(nèi)飼料的需求主要集中于家畜養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖方面。數(shù)據(jù)顯示，2012年中國配合飼料產(chǎn)量達到1.2t，同比增長14%。

2 飼料行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 行業(yè)仍能維持較高景氣度 飼料行業(yè)的景氣度與下游養(yǎng)殖行業(yè)的景氣度息息相關。當豬肉價格上漲，養(yǎng)殖行業(yè)盈利增強將提高補欄積極性，而存欄量增加將推動飼料需求的增加。反之，豬肉價格下跌，養(yǎng)殖戶虧損會降低存欄帶來飼料需求減少。目前能繁母豬存欄量創(chuàng)歷史新高，生豬存欄量也處于相對高位，通過對飼料產(chǎn)量增速與母豬存欄相關性統(tǒng)計顯示，飼料行業(yè)的景氣周期滯后母豬存欄量10月左右，因此預計，2013年飼料行業(yè)仍能維持在較高的行業(yè)景氣度。

2.2 養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；涌焱苿语暳闲袠I(yè)變革 近年來，我國飼料行業(yè)的集中度處于快速提升的趨勢，龍頭企業(yè)增長速度遠高于行業(yè)增速。預計，飼料行業(yè)集中度提升的驅(qū)動因素在于下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化程度不斷提升；下游行業(yè)結構的變革引起需求結構變化，推動飼料行業(yè)競爭模式的變化與集中度提升。

2.3 促進經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變 規(guī)模化養(yǎng)殖推動的全新的競爭模式，導致原有區(qū)域分割的格局被打破，小型企業(yè)由于研發(fā)能力和提供綜合服務的能力較弱，在競爭中被淘汰，市場份額向大型企業(yè)集中。而率先向B2B模式轉(zhuǎn)變企業(yè)將在競爭中贏得先機，大型飼料企業(yè)將逐步過渡到提供養(yǎng)殖綜合服務的企業(yè)集團。

總之，在飼料項目上，中國市場具有極大的潛力，但是目前中國市場基本上被大大小小的飼料公司占據(jù)，分析師指出：未來在需求增長和技術工藝進步的前提下，國內(nèi)外新進入企業(yè)應該能夠在飼料行業(yè)內(nèi)占據(jù)一定市場份額。不過，由于前期投資大和技術等準入壁壘的限制，新進入者很難在短期內(nèi)獲得可觀的市場效益。因此，飼料行業(yè)新進入者未來成長和發(fā)展必須通過對行業(yè)技術的掌握和企業(yè)內(nèi)部控制，來搶占國內(nèi)外市場。