■馬廣鵬

（科技部中國農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心，北京 100045）

在我國，畜牧水產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。改革開放以后，我國的畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速，特別是20世紀(jì)90年以來，肉類和水產(chǎn)品產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界首位(2011年肉類總產(chǎn)量為7 958萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量為5 603萬噸)。畜牧養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖的良性發(fā)展離不開飼料工業(yè)的支持，可以說，飼料工業(yè)是推動現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和重要引擎。

我國飼料工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代中后期，從1992年起飼料產(chǎn)量躍居世界第二位，2011年起，飼料產(chǎn)量已超過美國位居世界第一位。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國飼料工業(yè)已形成了包括飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機械工業(yè)以及飼料科研教育、質(zhì)量安全等為支撐的完整飼料工業(yè)體系。飼料工業(yè)的發(fā)展為推進現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高人們生活水平作出了重大貢獻。

1 我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 飼料總產(chǎn)量穩(wěn)步提升

我國飼料工業(yè)呈現(xiàn)健康穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。2011年,全國飼料工業(yè)的產(chǎn)量為18 063萬噸，飼料工業(yè)總產(chǎn)值6 348億元，商品飼料工業(yè)產(chǎn)值5 761億元，同比分別增長11.5%、14.8%、16.7%。其中，配合飼料快速增長，產(chǎn)量為14 915萬噸，同比增長15%；添加劑預(yù)混合飼料穩(wěn)定增長，產(chǎn)量為605萬噸，同比增長4.5%，濃縮料產(chǎn)量為2 543萬噸，同比下降4.0%。配合飼料、濃縮料和添加劑預(yù)混料的比例已由2010年的22.4∶4.6∶1變?yōu)?4.7∶4.2∶1。從飼料品種來看，豬、蛋禽、肉禽、水產(chǎn)及反芻動物飼料產(chǎn)量分別為6 830萬噸、3 173萬噸、5 283萬噸、1 684萬噸和775萬噸，同比增長14.9%、5.5%、11.6%、12.1%、6.5%。

1.2 飼料行業(yè)競爭加劇

20年前，中國的飼料企業(yè)95%是國營或集體企業(yè)，到2011年，國營、集體企業(yè)占飼料企業(yè)總數(shù)的比例僅為3%，飼料行業(yè)已進入一種自由市場競爭的環(huán)境。

①飼料行業(yè)入行門檻低。2011年，我國的各類飼料企業(yè)總數(shù)15 354家，其中飼料加工企業(yè)10 915家。由于技術(shù)的逐步透明以及加工設(shè)備投入的大幅度回落，使得開辦飼料廠的門檻降低?，F(xiàn)在的配方技術(shù)很成熟，很容易就得到飼料配方。便利的信息，使得采購各種原料包括各種添加劑十分容易。如此低的門檻，為產(chǎn)生數(shù)目眾多的小廠提供了可能。

②相當(dāng)多企業(yè)產(chǎn)能利用率低。與發(fā)達國家相比，我國大型養(yǎng)殖場比例不高，養(yǎng)殖分散、規(guī)模小。分散的養(yǎng)殖導(dǎo)致的飼料生產(chǎn)不足和資源浪費，已經(jīng)成為一個嚴(yán)峻的問題。目前眾多的小廠開工都不足，平均算來，也只是開了單班，設(shè)備沒有滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。

③飼料企業(yè)間大搞價格戰(zhàn)、賒銷戰(zhàn)。飼料企業(yè)過剩的結(jié)果就是殘酷的淘汰，一波又一波的“價格大戰(zhàn)”、“賒銷大戰(zhàn)”，使得越來越多的企業(yè)被迫卷入其中，大、中、小型飼料企業(yè)混戰(zhàn)作一團。

④產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出。我國飼料企業(yè)數(shù)量眾多，其特點是作坊式生產(chǎn)、零散經(jīng)營、品種單一、品質(zhì)差。經(jīng)營者的小農(nóng)意識促使各廠家單打獨斗。與國外大型飼料企業(yè)相比，我國飼料企業(yè)在組織規(guī)模、科技含量、營銷管理、產(chǎn)品研發(fā)等方面均存在較大差距。我國飼料行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致眾多條件不足的新生飼料企業(yè)不斷涌現(xiàn)。由于實力不足，這些企業(yè)在經(jīng)營開發(fā)上沒有主題、沒有創(chuàng)意、無力創(chuàng)新，只好盲目跟進，模仿大廠產(chǎn)品設(shè)計規(guī)格，模擬大廠名牌產(chǎn)品生產(chǎn)，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

⑤行業(yè)處于相對成熟期，行業(yè)獲利率低。我國90%以上的飼料企業(yè)屬于小型企業(yè)甚至作坊，以預(yù)混料企業(yè)最為突出，月銷量5 000噸以上預(yù)混料企業(yè)僅寥寥數(shù)幾家，多數(shù)企業(yè)月銷量只有幾噸、幾十噸。國內(nèi)飼料行業(yè)普遍存在著生產(chǎn)能力相對過剩、技術(shù)水平和管理水平較低以及市場無序競爭，由此造成我國目前飼料行業(yè)的平均利潤率水平較低。

1.3 飼料產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步增加

2011年，全國年產(chǎn)100萬噸飼料的企業(yè)有18家，產(chǎn)量6 775萬噸，占全國總產(chǎn)量38%，同比增長12.9%，高于全國飼料平均增長速度。飼料企業(yè)的單產(chǎn)規(guī)模不斷增加，年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)的數(shù)量由2010年的283家增加到360家(2011年)，產(chǎn)量6 171萬噸，占全國產(chǎn)量34%。

1.4 飼料添加劑工業(yè)極大發(fā)展

飼料添加劑是實現(xiàn)動物全價營養(yǎng)不可缺少的關(guān)鍵物質(zhì)，是配合飼料和濃縮飼料的核心，它與能量飼料、蛋白質(zhì)飼料一起構(gòu)成了配合飼料原料的三大支柱。飼料添加劑具有提高飼料轉(zhuǎn)化率、改善飼料的適口性和動物健康狀況、促進動物正常發(fā)育和生長、提高動物的繁殖力和生產(chǎn)性能、便于飼料的貯藏與保存以及改善飼料加工性能等多種作用。

十多年來，我國飼料添加劑工業(yè)得到長足發(fā)展，主要品種產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，科技含量不斷提高，產(chǎn)品國際競爭力逐步加強。我國在單項維生素、微量元素、氨基酸（賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸）、膽堿、酶制劑（植酸酶、木聚糖酶、糖化酶）、藥物添加劑等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。我國維生素產(chǎn)量持續(xù)增長，2000年我國維生素出口量為3.47萬噸，2005年增加到7.67萬噸，其中VC、VE和D-泛酸鈣產(chǎn)量均居世界第一，D-泛酸鈣、VB1、VB2、VB12、VD3等合成技術(shù)居于全球領(lǐng)先水平。我國部分飼料添加劑產(chǎn)品在國內(nèi)外市場占有一定優(yōu)勢，相當(dāng)多的飼料添加劑產(chǎn)品實現(xiàn)出口，如氯化膽堿、氨基酸等飼料添加劑出口已占國際市場30%～50%的份額。

2011年我國的飼料添加劑產(chǎn)品總產(chǎn)量629.0萬噸，同比增長9.9%。其中，氨基酸總產(chǎn)量90.1萬噸，包括賴氨酸71.6萬噸、蛋氨酸1.3萬噸、蘇氨酸16.5萬噸和色氨酸1 089噸；維生素類產(chǎn)品72.2萬噸，同比增長15.4%；礦物元素及其絡(luò)合物產(chǎn)品403.9萬噸，同比增長5.0%，包括磷酸氫鈣和磷酸二氫鈣320萬噸、硫酸銅2.6萬噸、硫酸亞鐵15.6萬噸、硫酸鋅11.2萬噸、硫酸錳7.1萬噸。

1.5 能量飼料、蛋白質(zhì)飼料嚴(yán)重短缺

我國是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國之一，同時也是飼料原料特別是蛋白質(zhì)原料的需求大國，但我國蛋白質(zhì)飼料原料的生產(chǎn)和加工業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，大宗飼料原料的供需矛盾制約著飼料工業(yè)的快速發(fā)展。目前，主要蛋白質(zhì)飼料原料仍然依靠進口,特別是魚粉和大豆(豆粕)的對外依存度非常大。2011年，我國共進口魚粉121萬噸，同比增長16.5%，而同期的國產(chǎn)魚粉僅21萬噸；進口大豆5 263.4萬噸，為國產(chǎn)大豆產(chǎn)量的3.63倍。此外，能量飼料也開始表現(xiàn)出短缺現(xiàn)象。我國2011年玉米產(chǎn)量19 175萬噸，同時進口玉米175萬噸；國際機構(gòu)預(yù)測2015年中國進口玉米將達到1 000萬噸。飼料企業(yè)對國際原料市場的高依賴性，制約了飼料工業(yè)的快速發(fā)展。飼料原料緊缺將是長期的結(jié)構(gòu)矛盾，如何解決飼料原料這一問題是促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

2 我國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.1 飼料需求量將繼續(xù)增長

人口的增加、城市化水平的提高、農(nóng)村居民的動物性食品消費的增加，必將導(dǎo)致我國居民對肉、蛋、奶、水產(chǎn)品等動物食品的消費量進一步增長，從而拉動飼料需求量的上升。畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展是飼料產(chǎn)業(yè)的拉力，而飼料產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和動力。發(fā)達國家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重一般在40%～50%，歐美國家高達65%，而我國為34%，仍有較大的發(fā)展空間。

我國是世界養(yǎng)殖生產(chǎn)大國，肉類、蛋類、水產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界第一。據(jù)統(tǒng)計，2011年我國肉類、蛋類、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為7 958萬噸、2 775萬噸、5 603萬噸。按照上述產(chǎn)量和現(xiàn)階段飼料報酬率計算，至少需要3.5億噸工業(yè)配合飼料，而2011年我國的工業(yè)配合飼料產(chǎn)量為1.49億噸，配合飼料的使用率不到50%。伴隨著畜產(chǎn)品需求的增長以及規(guī)?；B(yǎng)殖水平的提高，這一需求總量將繼續(xù)擴大。

隨著飼料工業(yè)集約化程度越來越高，預(yù)混料作為獨特的商品飼料還會得到發(fā)展，但競爭會更加激烈，預(yù)混料的比例將隨著我國飼料企業(yè)規(guī)模、養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊淖兓蛐”壤较蜻M一步發(fā)展。這就要求在發(fā)展預(yù)混料的同時，積極開展其上游產(chǎn)品——飼料添加劑的研發(fā)。

2.2 安全和環(huán)保型飼料將逐步發(fā)展成為主流產(chǎn)品

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展及人民群眾生活水平的日益提高，食品供給無論是數(shù)量還是質(zhì)量均得到空前提高，居民食品消費結(jié)構(gòu)進一步改善，居民對安全健康的無公害食品、綠色食品和有機食品的認(rèn)同度和需求量大大提高，市場需求的變化必將影響飼料生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)的要求。歐盟早在2003年就已經(jīng)禁止在飼料中使用藥物添加劑作為促生長添加劑；中國也于2009年出臺文件規(guī)范維生素、微量元素、藥物添加劑的使用劑量和適用對象。開發(fā)和合理使用綠色環(huán)保型飼料及飼料添加劑產(chǎn)品已經(jīng)成為全球迫切需求。然而，過量使用化肥、農(nóng)藥、工業(yè)污染等造成的環(huán)境惡化，在食品生產(chǎn)過程中不合理的使用添加劑及使用不合格原料等已經(jīng)嚴(yán)重影響到食品安全，這為飼料行業(yè)敲響了警鐘，應(yīng)該引起高度重視。

2.3 水產(chǎn)飼料將成為飼料行業(yè)發(fā)展的亮點

我國是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量(捕撈+養(yǎng)殖)占全球1/3，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的70%。2011年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達5 603萬噸，其中養(yǎng)殖產(chǎn)量4 023.26萬噸，同比增長5.08%；捕撈產(chǎn)量1 579.95萬噸，同比增長2.32%。在養(yǎng)殖產(chǎn)量中，淡水魚類產(chǎn)量2 185.41萬噸，淡水甲殼類產(chǎn)量216.44萬噸，海水魚類產(chǎn)量96.42萬噸，海水甲殼類產(chǎn)量112.72萬噸。

隨著民眾膳食結(jié)構(gòu)的改變，全球?qū)λa(chǎn)品的消費量快速增加。與此同時，全球海洋捕撈資源衰退，供給逐步轉(zhuǎn)向以養(yǎng)殖水產(chǎn)品為主，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在全球消費中的地位越來越重要。目前，我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)已進入快速、穩(wěn)步發(fā)展時期。我國養(yǎng)殖魚蝦的總產(chǎn)量約2 600萬噸，扣除濾食性的鰱鳙魚，飼料系數(shù)以1.5計，理論上需要3 000萬噸飼料，但2011年我國的水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量僅1 652萬噸，配合飼料普及率僅55%，水產(chǎn)飼料具有巨大發(fā)展空間。

2.4 品牌價值逐步體現(xiàn)

隨著廣大養(yǎng)殖戶觀念的轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖科學(xué)技術(shù)的普及，品牌意識不斷深入人心。養(yǎng)殖戶更加重視飼料產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，飼料企業(yè)的品牌及信譽、服務(wù)等綜合實力。這種趨勢必將加快規(guī)范我國飼料行業(yè)的品牌競爭優(yōu)勢。同時，也使具有較高品牌知名度的企業(yè)在養(yǎng)殖戶觀念的變化中受益。

2.5 飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

國內(nèi)一大批大型企業(yè)發(fā)揮了農(nóng)、工、貿(mào)，產(chǎn)、供、銷一條龍產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的整體優(yōu)勢。以飼料企業(yè)為“龍頭”，向產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后延伸，形成了現(xiàn)代化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈、流通鏈?！捌髽I(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的一條龍經(jīng)營模式迅速發(fā)展。部分?。▍^(qū)）在飼料行業(yè)積極推廣飼料產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，取得了顯著成效。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展不僅延長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了產(chǎn)品的附加值，而且?guī)恿讼嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強了企業(yè)競爭力，對帶動農(nóng)民致富，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)揮了積極作用。

3 結(jié)語

總體來看，在過去的30多年間，我國的飼料工業(yè)飛速發(fā)展，取得了巨大的成就，成為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)；展望未來，我國飼料工業(yè)也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，應(yīng)該加大對非常規(guī)飼料和新飼料資源的開發(fā)利用，減少常規(guī)原料對國際市場的依賴程度；同時，應(yīng)更加注重飼料安全和食品安全。只有這樣，才能促進我國飼料工業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。