2012年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)大事

農(nóng)企對(duì)接開啟銷售渠道新變革

去年3月，農(nóng)民日?qǐng)?bào)社在北京舉辦“2012中國(guó)放心農(nóng)藥進(jìn)社入戶——農(nóng)藥企業(yè)與用藥大戶對(duì)接大會(huì)”，搭建了農(nóng)企對(duì)接的高效平臺(tái)。300多家專業(yè)合作社、種植大戶和60多家大型農(nóng)藥企業(yè)通過面對(duì)面的洽談交流，當(dāng)場(chǎng)簽訂了總金額達(dá)3700萬元的采購(gòu)意向書。通過農(nóng)民日?qǐng)?bào)社的牽線搭橋，開創(chuàng)了農(nóng)藥企業(yè)直供合作社的銷售新模式。11月下旬，中國(guó)供銷集團(tuán)陜西中合農(nóng)業(yè)專業(yè)合作聯(lián)社的60家合作社與江蘇九康生物科技發(fā)展有限公司簽訂了1500噸的生物農(nóng)藥大單，這一合作的成功，意味著農(nóng)藥銷售渠道已發(fā)生新變革。

百草枯水劑限制性管理措施出臺(tái)

2012年4月24日，農(nóng)業(yè)部、工信部、國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布第1745號(hào)公告，對(duì)百草枯采取限制性管理措施，逐步淘汰百草枯水劑在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)、銷售和使用。自公告發(fā)布之日起，將停止核準(zhǔn)百草枯新增母藥生產(chǎn)、制劑加工廠點(diǎn)，停止受理母藥和水劑新增田間試驗(yàn)申請(qǐng)、登記申請(qǐng)及生產(chǎn)許可申請(qǐng)，停止批準(zhǔn)新增百草枯母藥和水劑產(chǎn)品的登記和生產(chǎn)許可。自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)，2016年7月1日停止水劑在國(guó)內(nèi)銷售和使用。

海南農(nóng)藥新政邁出實(shí)質(zhì)一步

海南省醞釀已久的農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可體制改革去年邁出了實(shí)質(zhì)步伐。10月12日，文昌市122家農(nóng)藥零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)體工商戶領(lǐng)取到了海南農(nóng)藥新政改革以來第一批《農(nóng)藥零售經(jīng)營(yíng)許可證》。此后，三亞市于10月18日、24日分兩批公示了142家通過零售經(jīng)營(yíng)許可審批的農(nóng)藥店。?？谑幸泊蠓岣邷?zhǔn)入門檻，申請(qǐng)零售經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)資金由原來的10萬元提高到了100萬元，對(duì)經(jīng)銷人員、營(yíng)業(yè)面積、倉儲(chǔ)設(shè)施等都提出了更高的要求。

高毒農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)成效顯著

去年農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管和高毒農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作取得顯著成效。2012年抽檢農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)88.4%，標(biāo)簽合格率達(dá)83.0%，較上年分別提高了1.5%和1.6%。前三季度全國(guó)查處假劣農(nóng)藥案件7929件，為農(nóng)民挽回直接經(jīng)濟(jì)損失近2.5億元。高毒農(nóng)藥定點(diǎn)管理工作取得突破性進(jìn)展，目前已經(jīng)開展試點(diǎn)的省份由2011年的25個(gè)增加到26個(gè)，地市由99個(gè)增加到158個(gè)，縣級(jí)由806個(gè)增加到1027個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)蔬菜優(yōu)勢(shì)區(qū)域重點(diǎn)縣的全覆蓋，其中北京、山東、湖南和陜西等四?。ㄊ校┰谌》秶鷥?nèi)實(shí)行了高毒農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

行業(yè)效益好轉(zhuǎn)量利齊增

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年1～11月，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥320.4萬噸，同比增長(zhǎng)19.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)多個(gè)季度兩位數(shù)的增長(zhǎng)。其中除草劑在草甘膦、2，4-D等大宗產(chǎn)品市場(chǎng)利好的帶動(dòng)下，產(chǎn)量增長(zhǎng)42.3%。前11個(gè)月，全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值2193.5億元，同比增長(zhǎng)23.2%；完成現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值2126.9億元，同比增長(zhǎng)22.6%。1～10月利潤(rùn)總額達(dá)到116.9億元，同比大幅增長(zhǎng)33.9%，行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率達(dá)到6.1%，較去年同期上升，虧損企業(yè)同期減少6.2%，這些數(shù)字進(jìn)一步說明行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。

草甘膦揚(yáng)眉吐氣強(qiáng)勢(shì)上漲

作為中國(guó)產(chǎn)量最大的農(nóng)藥品種，去年草甘膦一改前幾年的低迷態(tài)勢(shì)，揚(yáng)眉吐氣迎來了價(jià)格一路上漲的好行情，一度出現(xiàn)一貨難求的局面。受原材料漲價(jià)、10%草甘膦水劑退市、需求增加、廠商貨源緊缺等因素影響，草甘膦價(jià)格一路上揚(yáng)，從年初的2.3萬元/噸，到7月份突破了2.8萬元/噸的大關(guān)，再到9月底市場(chǎng)報(bào)價(jià)已達(dá)到3.5萬元/噸，上漲幅度超過50%，此后一直維持高位運(yùn)行。受益于草甘膦的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，華星化工、南通江山等多家上市公司從中獲益，盈利向好。

植保無人機(jī)成市場(chǎng)熱點(diǎn)

在11月底舉辦的第28屆中國(guó)植?！半p交會(huì)”上，植保無人機(jī)成了最大的亮點(diǎn)。輪番亮相的小型無人直升飛機(jī)、多旋翼無人植保機(jī)等高效低空施藥機(jī)械，成為全場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，不少專業(yè)化防治組織、基層植保部門紛紛上前咨詢，表現(xiàn)出濃厚的興趣和極大的熱情。“雙交會(huì)”上還專門召開“農(nóng)用無人機(jī)低空施藥技術(shù)應(yīng)用論壇”，圍繞植保無人機(jī)在我國(guó)的推廣應(yīng)用展開熱烈探討，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；牟粩嗤七M(jìn)，植保無人機(jī)將在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中大有作為。

粘蟲暴發(fā)帶來一波市場(chǎng)行情

去年8月，受氣候因素影響，粘蟲災(zāi)害在北方多地相繼暴發(fā)，其發(fā)生面積之大、范圍之廣、蟲害密度為近十年罕見。面對(duì)突發(fā)蟲災(zāi)，各地緊急打響了“蟲口奪糧”戰(zhàn)役，投入多方力量控制蟲害蔓延。此次蟲災(zāi)也給北方用藥市場(chǎng)帶來了一波行情，部分地區(qū)殺蟲劑供不應(yīng)求，一些反應(yīng)速度較快的企業(yè)銷量增長(zhǎng)迅速。在防治過程中，也暴露出了高效施藥機(jī)械缺乏難以滿足重大病蟲防控需求的問題。

食品中農(nóng)殘限量“新國(guó)標(biāo)”發(fā)布

12月6日，農(nóng)業(yè)部與衛(wèi)生部聯(lián)合發(fā)布了食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》。該標(biāo)準(zhǔn)將成為我國(guó)監(jiān)管食品中農(nóng)藥殘留的唯一強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)制定了322種農(nóng)藥在10大類農(nóng)產(chǎn)品和食品中的2293個(gè)殘留限量，比原有標(biāo)準(zhǔn)增加了1400余個(gè)，基本涵蓋了我國(guó)居民日常消費(fèi)的主要農(nóng)產(chǎn)品，其科學(xué)性、可操作性和系統(tǒng)性有了明顯提升?！靶聡?guó)標(biāo)”將于2013年3月1日起實(shí)施，此前涉及食品中農(nóng)藥最大殘留限量的6項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和10項(xiàng)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將同時(shí)廢止。

2012年農(nóng)藥市場(chǎng)概況：價(jià)格總體上漲，進(jìn)出口量齊增

1.農(nóng)藥產(chǎn)量持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年1-9月，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥256.5萬噸，同比增長(zhǎng)19.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)多個(gè)季度兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

殺蟲劑總產(chǎn)量為58.8萬噸，與去年同期相比下降5.5%，企業(yè)庫存減少；殺菌劑總產(chǎn)量為10.4萬噸，同比降低10.2%，殺菌劑品種表現(xiàn)不一，大宗品種如多菌靈產(chǎn)量增長(zhǎng)，而戊唑醇等產(chǎn)品產(chǎn)量下降；除草劑在草甘膦、2，4-D等大宗產(chǎn)品市場(chǎng)利好的帶動(dòng)下，產(chǎn)量增長(zhǎng)41.7%，達(dá)到117.6萬噸。

2.農(nóng)藥市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)連續(xù)經(jīng)歷三年“小年”后，去年呈穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。去年年初，由于受低溫天氣影響，農(nóng)藥市場(chǎng)啟動(dòng)率低、用藥高峰期推遲，殺蟲劑、殺螨劑需求減少；入夏以來，遇到極端氣候、病蟲害偏重發(fā)生，特別是粘蟲在東北、華北等地暴發(fā)危害，發(fā)生面積、危害程度是近十年最重的；秋季，水稻和棉花等主要農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)病蟲害大發(fā)生，農(nóng)藥需求增加，市場(chǎng)上揚(yáng)。

3.農(nóng)藥價(jià)格部分上浮。農(nóng)藥價(jià)格總體上漲，價(jià)格的變化趨勢(shì)符合作物的生育期和病蟲害發(fā)生規(guī)律。進(jìn)口農(nóng)藥價(jià)格與去年持平略增，新農(nóng)藥價(jià)格保持穩(wěn)定；國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥價(jià)格穩(wěn)中有升，有機(jī)磷類農(nóng)藥價(jià)格同比上漲，其它類農(nóng)藥品種間價(jià)格比較平穩(wěn)，招標(biāo)農(nóng)藥價(jià)格有所下降。

上漲較多的品種是草甘膦、吡蟲啉、啶蟲脒、阿維菌素、甲維鹽等。主要原因一是環(huán)保政策影響產(chǎn)能；二是物價(jià)普遍上漲；三是出口原因所致。

4.進(jìn)出口量?jī)r(jià)齊增。作為全球非專利農(nóng)藥的生產(chǎn)基地，中國(guó)的農(nóng)藥出口份額也在逐年加大。原藥品種出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，制劑出口呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，主流產(chǎn)品的價(jià)格也穩(wěn)步回升，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況由此好轉(zhuǎn)。據(jù)海關(guān)總署初步統(tǒng)計(jì)，去年1-9月，中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口量?jī)r(jià)齊增。

中國(guó)累計(jì)進(jìn)口農(nóng)藥5.15萬噸，同比增加24.3%，進(jìn)口農(nóng)藥相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)量的2.0%；進(jìn)口金額4.6億美元，增長(zhǎng)20.6%；平均進(jìn)口單價(jià)8932.0美元/噸，進(jìn)口單價(jià)同比下降3.6%。

中國(guó)累計(jì)出口農(nóng)藥68.71萬噸（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)12.4%，出口農(nóng)藥占同期農(nóng)藥產(chǎn)量的26.8%；出口金額21.55億美元，同比增長(zhǎng)16.4%。平均出口單價(jià)3136.4美元/噸，同比上漲3.6%。

5.農(nóng)藥銷售渠道及變化情況。一方面，位于市場(chǎng)下游的零售商其銷售和利潤(rùn)空間越來越小。市場(chǎng)銷售渠道仍以從廠家到批發(fā)商再到零售商二個(gè)流通環(huán)節(jié)為主，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇及利潤(rùn)空間的縮小，位于渠道上游的生產(chǎn)企業(yè)、品種代理商，省、市級(jí)經(jīng)銷商銷售渠道逐漸向縣、鄉(xiāng)、村等下游市延伸，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)銷商也逐漸越級(jí)向生產(chǎn)企業(yè)、省、市級(jí)經(jīng)銷商尋求供貨渠道，這種跨越式的供銷渠道將成為未來農(nóng)藥市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)。

另一方面，部分產(chǎn)業(yè)化基地和種田大戶走出當(dāng)?shù)?，向上一?jí)經(jīng)銷商直接采購(gòu)的新形式，使農(nóng)藥價(jià)格信息更透明，迫使零售商不得不降低部分品種的加價(jià)率，使得利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小。

2013年農(nóng)藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：總量增加，價(jià)格變化不大

根據(jù)全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級(jí)植保植檢站統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析，2013年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（商品量）預(yù)計(jì)為102.44萬噸，比2012年有所增加，增長(zhǎng)幅度為4.68%。

按降序排列，需求量在1萬噸以上的品種有草甘膦、敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、多菌靈、毒死蜱、莠去津。需求量在2萬噸以上的省有：山東、黑龍江、湖南、四川、河南。需求量在1萬—2萬噸以上的省有：廣東、云南省、江蘇、遼寧、湖北、廣西、安徽、河北、浙江、吉林、江西。

1.殺蟲劑需求減少。預(yù)計(jì)殺蟲劑需求量12.08萬噸，比上年減少5.18%。有機(jī)磷類殺蟲劑需求量8.63萬噸，比上年減少6.45%；用量較大的品種：敵敵畏、毒死蜱、敵百蟲、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧樂果，其中，硝蟲硫磷、倍硫磷、殺撲磷、甲基毒死蜱、乙酰甲胺磷、毒死蜱等需求量呈上升趨勢(shì)。

氨基甲酸酯類殺蟲劑需求量0.58萬噸，比上年減少3.54%；用量較大的品種：異丙威、克百威、滅多威、抗蚜威；需求呈上升趨勢(shì)的品種有克百威、混滅威、涕滅威、丁硫克百威、甲萘威、速滅威，其他氨基甲酸酯類品種需求呈下降趨勢(shì)。

擬除蟲菊酯類殺蟲劑需求量0.36萬噸，比上年減少18.20%；用量較大的品種：高效氯氰菊酯和氰戊菊酯，在菊酯類產(chǎn)品中只有氟氯氰菊酯、S-氰戊菊酯及高效氯氰菊酯屬于需求上升的趨勢(shì)。

其他類殺蟲劑需求量2.51萬噸，比上年增加1.5%；用量較大的品種：殺蟲雙、殺蟲單、噻嗪酮、吡蟲啉、吡蚜酮、蘇云金桿菌、阿維菌素等；

需求呈上升趨勢(shì)的品種有氯噻啉、丁烯氟蟲腈 、多殺菌素、甲氧蟲酰肼、甲氨基阿維菌素、啶蟲脒、吡蚜酮、烯啶蟲胺、溴蟲腈（蟲螨腈）、瀏陽霉素、阿維菌素、殺螟丹、吡蟲啉、氯蟲苯甲酰胺。

2.殺螨劑需求與上年持平。預(yù)計(jì)需求量1.09萬噸。需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈、三氯殺螨醇、三唑錫。增幅較大的品種是苯丁錫、三氯殺螨醇、雙甲脒。

3.殺菌劑需求進(jìn)一步增加。殺菌劑需求量增加的原因：一是各地加大了經(jīng)濟(jì)作物的種植，二是種衣劑市場(chǎng)的快速擴(kuò)增。預(yù)計(jì)需求量8.471萬噸，同比增加6.64%；需求量較大的品種：硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、百菌清、三環(huán)唑、井岡霉素、三唑酮、福美類；增幅較大的品種有咯菌腈、噻菌靈、腈菌唑、乙烯菌核利、三唑醇、醚菌酯、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、咪鮮胺、異菌脲、春雷霉素、霜霉威、福美類。

4、除草劑需求大幅度上升。預(yù)計(jì)需求量11.42萬噸，比上年增加16.32%；需求量較大的品種：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、滅草松、異丙甲草胺、氟樂靈、二甲四氯、氟磺胺草醚、二氯喹啉酸；增幅較大的品種有：嗪草酮、氯磺隆、烯禾啶、苯噻酰草胺、滅草松、烯草酮、砜嘧磺隆、氟磺胺草醚、異丙甲草胺、乙氧氟草醚、唑草酮、煙嘧磺隆、2，4-D丁酯、惡草酮。上升主要原因：一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，特別是輕簡(jiǎn)栽培技術(shù)的推廣，大田作物除草劑使用量進(jìn)一步增加；二是轉(zhuǎn)基因作物的迅猛發(fā)展，一些次要雜草上升為主要雜草，惡性雜草發(fā)生面積和危害趨重；三是除草劑抗性增加。據(jù)調(diào)查，目前我國(guó)已有24種雜草37個(gè)生物型對(duì)10類除草劑產(chǎn)生了抗藥性。

5.植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求上升。預(yù)計(jì)需求3712.13噸，同比增加6.86%；需求量較大的品種是乙烯利、多效唑、縮節(jié)胺；增幅較大的品種是天豐素和烯效唑。

上升主要原因：一是氣候異常造成植物生長(zhǎng)受阻，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑具有的抗倒伏、抗旱、抗凍等產(chǎn)品特點(diǎn)能顯著提高作物產(chǎn)量；二是可增加蔬菜、水果品質(zhì)，以求賣出高價(jià)；三是植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑在增強(qiáng)作物長(zhǎng)勢(shì)上具有一定功效。

6.殺鼠劑需求再次下滑。預(yù)計(jì)需求1.33萬噸，同比減少5%；下降幅度較大的品種是溴敵隆和敵鼠鈉鹽；需求較大的品種是敵鼠鈉鹽、氯敵鼠鈉鹽。

下降原因：一是由于近年來衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)部門加大滅鼠力度，使鼠密度大幅度下降；二是由于高毒殺鼠藥劑的禁用，改善了生態(tài)環(huán)境，鼠類天敵有所上升。

7.植保機(jī)械需求穩(wěn)步上升。近年來，國(guó)家大力發(fā)展專業(yè)化統(tǒng)一防治，各地紛紛組建了病蟲專業(yè)化統(tǒng)一防治服務(wù)組織，農(nóng)民購(gòu)機(jī)積極性非常高。

隨著勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、土地流轉(zhuǎn)，種田大戶的增加，特別是專業(yè)化防治組織的不斷發(fā)展和壯大，以及政府招標(biāo)普遍采購(gòu)機(jī)動(dòng)噴霧器，因此，機(jī)動(dòng)噴霧器銷售將會(huì)快速增長(zhǎng)。如大型自走式高桿噴霧機(jī)、煙霧機(jī)等新型施藥機(jī)械具有較廣闊的市場(chǎng)前景。遙控?zé)o人小飛機(jī)也逐步嘗試用于病蟲害防治。

8.農(nóng)藥價(jià)格變化不大。2013年，農(nóng)藥產(chǎn)品的價(jià)格受多重因素的影響，外貿(mào)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，外貿(mào)可能會(huì)返銷內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，因此，價(jià)格難于預(yù)估。預(yù)計(jì)農(nóng)藥價(jià)格大部分將維持2012年水平，部分產(chǎn)品會(huì)隨著病蟲害的發(fā)生上下浮動(dòng)，但整體價(jià)格不會(huì)提升。

9.農(nóng)藥管理更加規(guī)范。新修訂的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》即將出臺(tái)，將賦予農(nóng)藥管理新內(nèi)涵和新要求。結(jié)合我國(guó)農(nóng)藥和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，農(nóng)藥管理工作將會(huì)從引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、強(qiáng)化審批控制、設(shè)立經(jīng)營(yíng)許可、落實(shí)執(zhí)法威嚴(yán)等多方面入手，解決目前業(yè)內(nèi)存在的使用超劑量、部分作物無藥可用、經(jīng)銷商主導(dǎo)用藥、洋品牌得寵、基層執(zhí)法尷尬等問題。