王銀毓

(上海海事大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，上海 200135)

大型鑄鍛件行業(yè)是一個非常特殊的行業(yè)，其發(fā)展水平是衡量一個國家綜合國力的標志之一。大型鑄鍛件產(chǎn)品是電力、冶金、石化、造船、鐵路、礦山、航空航天、軍工和工程等裝備的基礎(chǔ)部件，是重大裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，關(guān)系到國家安全和國家經(jīng)濟命脈。改革開放30多年來，我國大型鑄鍛件行業(yè)通過技術(shù)改造、技術(shù)引進、技術(shù)創(chuàng)新以及合作制造等多種形式，吸收了大量的國外先進技術(shù)，并結(jié)合我國的特點開發(fā)了許多新的產(chǎn)品，逐步形成了較為完善的大型鑄鍛件制造體系，達到了較高的規(guī)模水平，為我國的鋼鐵冶金、能源交通、石油化工、航空航天等多個領(lǐng)域的迅速發(fā)展提供了大量的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足了國民經(jīng)濟和國防建設(shè)的需要，為我國的現(xiàn)代化建設(shè)做出了重要的貢獻。

一、我國大型鑄鍛件行業(yè)經(jīng)濟特性

大型鑄鍛件行業(yè)是一個集勞動、技術(shù)密集型于一體的特殊行業(yè)。本身具有投資大、建設(shè)周期長、高投入低產(chǎn)出以及產(chǎn)品單件無法形成批量等特點，這些自身的特點再加上一些外部條件的限制，使我國大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展緩慢，同時面臨著“過?！焙汀岸倘薄钡碾p重壓力。一方面，傳統(tǒng)市場嚴重飽和，低檔次、低水平的產(chǎn)品供大于求，市場競爭異常激烈，最直接的競爭手段不是新產(chǎn)品、質(zhì)量等方面的競爭，而是變成了直接壓價的惡性競爭，結(jié)果影響了大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟效益和發(fā)展。另一方面，一些國家急需的、技術(shù)含量高、經(jīng)濟效益好、質(zhì)量過得硬的高附加值產(chǎn)品卻不能生產(chǎn)或很少生產(chǎn)，大量市場被國外擠占，也影響了我國大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟效益并制約了生產(chǎn)廠家的發(fā)展和技術(shù)水平的提高。隨著改革開放后國民經(jīng)濟的高速發(fā)展和市場經(jīng)濟的不斷發(fā)育完善，我國的國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和總的供需形勢發(fā)生了根本性的變化，賣方市場已經(jīng)基本結(jié)束，國內(nèi)市場從多年的短缺經(jīng)濟變成了因結(jié)構(gòu)性失衡造成的相對過剩。在全球經(jīng)濟一體化的強勁推動下，新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的供求關(guān)系——買方市場已經(jīng)形成。從國際市場來說，隨著國內(nèi)市場國際化程度的提高和基礎(chǔ)投資市場的國際化，我國經(jīng)濟的對外依存度大大提高，參與世界經(jīng)濟大循環(huán)的程度和受國際經(jīng)濟形勢的影響更為明顯。

在這種新形勢下，近年來我國大型鑄鍛件行業(yè)根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場的需求進行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。通過調(diào)整，優(yōu)化了行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了產(chǎn)品升級和技術(shù)換代，培育出了新的經(jīng)濟增長點，提高了行業(yè)的整體水平。特別是進入20世紀以后，由于行業(yè)自身的發(fā)展加上我國國民經(jīng)濟發(fā)展的需求和其他行業(yè)的有力拉動，我國大型鑄鍛件行業(yè)逐步走上了扭虧為盈的良好局面，行業(yè)的整體水平有了較大的提高，縮短了與國外的差距。

二、大型鑄鍛件行業(yè)市場現(xiàn)狀

(一)國內(nèi)市場概況

我國能夠提供大型優(yōu)質(zhì)鑄鍛件的主要企業(yè)是一重、二重、上重和中信重工等。為了滿足和適應(yīng)我國重裝行業(yè)的發(fā)展，盡快突破大鍛件制造的瓶頸，一重、二重、上重、中信重工等都已經(jīng)進行大規(guī)模的系列化改造，建造新的大型水壓機和鍛造操作機，提高我國大型鑄鍛件的制造能力和技術(shù)水平，以滿足國家發(fā)展戰(zhàn)略需要和增強先進制造業(yè)的核心競爭力。隨著操作機的配備，鍛件的形狀精度有望得到良好的控制，鍛造節(jié)奏將大大加快，鍛造過程加熱次數(shù)有望減少，這將有助于減少后續(xù)機械加工工作量、提高材料利用率、節(jié)省能源和避免由于多次加熱而導(dǎo)致的晶粒粗大等內(nèi)部質(zhì)量問題，同時也有助于推動對有操作機條件下的大鍛件成形制造工藝的研究。

一重:一重確立了“成長持續(xù)化、管理集團化、市場國際化、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”的“四化”發(fā)展戰(zhàn)略目標，明確了企業(yè)未來發(fā)展的地域性戰(zhàn)略布局，即在富拉爾基建成世界一流的鑄鍛鋼基地，在大連建成世界一流的核電石化容器制造基地，在天津建成世界一流的成套設(shè)備基地。

二重:近十年來二重集中公司的核心技術(shù)力量，把核電鑄鍛件研發(fā)作為企業(yè)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新的重點，進行了大量的研究開發(fā)工作，特別是圍繞二代加和第三代核電鑄鍛件的國產(chǎn)化研制，從冶煉、鍛造成形、熱處理、機械加工、焊接、無損檢測等方面，做了大量的試驗研究工作，取得了一大批突破性的攻關(guān)成果，形成了一批具有二重知識產(chǎn)權(quán)和訣竅的專有技術(shù)，已經(jīng)批量制造二代加反應(yīng)堆壓力容器和蒸汽發(fā)生器整套鍛件。

(二)國際市場概況

國外的重型機械大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家經(jīng)過聯(lián)合、兼并、淘汰等方式，分工已經(jīng)逐漸清晰，主要有兩種類型。一是強強聯(lián)合，產(chǎn)品幾乎覆蓋各種先進的大型鑄鍛件領(lǐng)域，開發(fā)及制造能力很強，綜合實力居世界之首，如日本的JSW、JCFC、三菱重工、韓國斗山重工、英國的謝菲爾德等;另一種是專業(yè)化分工，各有所長，發(fā)展特色產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)廠家，如美國的蘇爾茨鋼公司、日立金屬以及俄羅斯的依若爾斯克等。

日本:日本是世界上實力最強的大型鑄鍛件生產(chǎn)國家，代表了當(dāng)今世界大型鑄鍛件的水平。日本制鋼所室蘭制作所(JSW)、日本鑄鍛鋼公司(JCFC)、神戶制鋼所高砂工廠、日立制造所日立工廠和日立金屬等世界上最強的鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都代表了世界的一流水平。所有世界上最先進的大型鑄鍛件日本都能夠制造，而且最大等級都是由日本的大型鑄鍛件企業(yè)生產(chǎn)的。近幾年來，日本大型鑄鍛件制造的分工逐漸清晰，兼并聯(lián)合，各有側(cè)重，并且產(chǎn)品向高附加值方向發(fā)展。

韓國:在韓國由政府出面對重型機械大型鑄鍛件企業(yè)進行規(guī)范和指導(dǎo)。在韓國政府和國際貨幣基金組織政策的影響下，韓國的整個重工業(yè)進行全面重組。從2000年起，韓國的重型機械大型鑄鍛件制造業(yè)全面復(fù)蘇。按照韓國政府的重組政策，韓國的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)如韓國重工和HHI(Hyundai重工有限公司)以及SHI(三星重工有限公司)等分別進行了業(yè)務(wù)合并和優(yōu)勢產(chǎn)品重組，通過致力于不斷地技術(shù)開發(fā)、設(shè)備投資、管理革新和提高生產(chǎn)率，現(xiàn)已成為世界上大型鑄鍛件生產(chǎn)的主導(dǎo)企業(yè)，進入了世界一流的大型鑄鍛件制造企業(yè)之列。

英國、德國:英國和德國也是世界上大型鑄鍛件生產(chǎn)的強國。英國的謝菲爾德弗格馬斯特有限公司是世界上最強的大型鑄鍛件廠家之一。德國的蒂森鍛造公司、克虜伯鋼鐵公司、VSG能源鍛造技術(shù)有限公司等在大型鑄鍛件生產(chǎn)方面都有自己獨到的一面。近年來，其中有的公司不斷調(diào)整重組，在生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和市場競爭力上得到了很大的提升，降低了成本、提高了勞動生產(chǎn)率，保持了世界一流的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)的地位。在大型鑄鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)方面，謝菲爾德弗格馬斯特有限公司等公司覆蓋了幾乎所有的尖端產(chǎn)品。特別是在近年來的超臨界機組和超超臨界機組以及風(fēng)電機組的開發(fā)和生產(chǎn)制造中，英國和德國是極為重要和先行的國家。

三、我國大型鑄鍛件行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

(一)面臨的機遇

1.市場前景廣闊

在核電領(lǐng)域，根據(jù)尚未頒布的國家發(fā)改委《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，對核電中長期發(fā)展規(guī)劃作了進一步調(diào)整。據(jù)分析，2020年前，全球每年至少需要二十多套核電鍛件，因此，未來核電大型鑄鍛件市場前景廣闊。

在電力領(lǐng)域，未來幾年我國電力火電裝機按每年50000MW計算，每臺大型燃煤機組需要大型鍛件200噸計算，預(yù)計每年火電鍛件年均需求量2萬噸左右。按水電發(fā)展規(guī)劃，如每年平均新裝30臺500MW及以上大型水電機組，按照每臺大型水電機組需要大型鍛件200～240噸計算，預(yù)計每年水電鍛件年均需求量7000噸左右。火電與水電機組大型鑄鍛件需求預(yù)計在2.7萬噸左右。

在石化裝備領(lǐng)域，預(yù)計我國原油加工能力到2020年達5億噸左右，將新建和改造20多個千萬噸級大型煉油廠。加上大型加氫反應(yīng)器的需求量的增加，預(yù)計每年需鍛焊結(jié)構(gòu)的厚壁重型容器30臺左右。

在煤化工裝備方面，隨著神華集團——我國第一座年產(chǎn)油品500萬噸的煤液化工程建設(shè)，其他地區(qū)煤制油基地建設(shè)也將啟動。預(yù)計鍛焊結(jié)構(gòu)重型容器市場每年將有40臺的需求。鍛焊結(jié)構(gòu)重型容器市場總計需求70臺左右。目前國內(nèi)企業(yè)制造能力仍然不足，市場需求廣闊。

鑄造技術(shù)是制造業(yè)的重要組成部分，也是先進制造技術(shù)的重要內(nèi)容。面向21世紀的鑄造技術(shù)正在朝著更輕、更薄、更精、更強、更韌及質(zhì)量高、成本低、流程短的方向發(fā)展。大型化、輕量化、精確化、高效化、數(shù)字化及綠色化將是未來鑄造等材料成形加工技術(shù)的重要發(fā)展方向。

2.政策支持力度大

國家發(fā)布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向(2009—2011)目錄，明確指出為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整.增強自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產(chǎn)業(yè)升級。

我國“十二五”大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展的總體目標:振興大型鑄鍛件行業(yè)，提高我國大型鑄鍛件行業(yè)的創(chuàng)新能力，提高大型鑄鍛件產(chǎn)品的技術(shù)水平和成套能力，提高生產(chǎn)技術(shù)水平和裝備現(xiàn)代化，提高大型鑄鍛件生產(chǎn)的集約化生產(chǎn)程度和管理水平，提高整個行業(yè)的經(jīng)濟運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益。這些鼓勵政策有利于大型鑄鍛件產(chǎn)品向高精度、深加工方向發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級。

(二)面臨的挑戰(zhàn)

1.受國內(nèi)經(jīng)濟形勢和國家產(chǎn)業(yè)政策變化影響較大

鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢表明，我國發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)存在著巨大的市場潛力和發(fā)展前景，但國內(nèi)經(jīng)濟形勢的變化、市場外部供求關(guān)系的需求風(fēng)險以及房地產(chǎn)政策的變化都會對大型鑄鍛件、大型鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展情況產(chǎn)生巨大的影響。

2.國際市場需求疲軟

目前，我國從整體上看仍然處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快推進階段，全球經(jīng)濟危機的爆發(fā)沒有改變我國經(jīng)濟發(fā)展總的趨勢，但是加入世貿(mào)組織后我國與世界經(jīng)濟的聯(lián)系日益加強，在全球經(jīng)濟危機中不可能獨善其身。2008年國際金融危機爆發(fā)以來，各國房地產(chǎn)、汽車等制造業(yè)生產(chǎn)活動明顯放緩，需求急劇下降，鋼鐵業(yè)深受其害，各國要求政府出臺措施保護本國鋼鐵業(yè)的呼聲日益高漲，貿(mào)易保護主義在世界鋼鐵業(yè)日漸盛行。越南、印度等國家不斷提高進口鋼鐵產(chǎn)品進口關(guān)稅，2009年又有土耳其、歐盟、俄羅斯等加入貿(mào)易保護的大軍，針對我國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補貼等措施也日益增多。從當(dāng)前情況看，短期內(nèi)國際市場需求難以恢復(fù)，貿(mào)易保護措施還將呈上升趨勢，我國鋼材出口的貿(mào)易環(huán)境不容樂觀。

3.原材料及能源價格波動風(fēng)險

大型鑄鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，各種原輔材料在公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本中所占比例較高。未來原輔材料和能源價格大幅波動時，如果公司應(yīng)對措施不力，則公司盈利能力將受到嚴重影響。

四、增強我國大型鑄鍛件行業(yè)國際競爭力的對策措施

與工業(yè)發(fā)達國家相比，我國的大型鑄鍛件行業(yè)還存在著不小的差距，要想在行業(yè)競爭中取得成功須采取以下對策措施:一是減小技術(shù)差距，要打破我國新工藝、新材料的應(yīng)用和新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)能力相對薄弱，無法形成應(yīng)用、開發(fā)、儲備的技術(shù)梯度，缺乏市場競爭力;許多重要技術(shù)裝備仍然依靠進口，行業(yè)整體水平落后于世界先進水平的種種局面。二是減少產(chǎn)品差距，合理設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，縮短低檔產(chǎn)品和高檔產(chǎn)品的需求不平衡，增強產(chǎn)品配套性，均衡產(chǎn)品總量和生產(chǎn)能力，解決結(jié)構(gòu)性矛盾。三是減小自動化裝備差距，加大對整個行業(yè)的設(shè)備投入，增強設(shè)備配套性，提高更新?lián)Q代頻率。四是減小規(guī)模差距，我國的大型鑄鍛件生產(chǎn)能力分散、企業(yè)多而散，綜合能力弱，行業(yè)集約化程度不高，整個行業(yè)缺乏規(guī)模競爭的優(yōu)勢。五是減小質(zhì)量和成本差距，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低成本，保證及時交貨。

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