張立偉

商業(yè)銀行應(yīng)對第三方支付平臺策略研究

張立偉

20世紀90年以來，各種新興的以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的交易方式層出不窮，其中，對商業(yè)銀行經(jīng)營管理產(chǎn)生巨大影響的是第三方支付平臺的產(chǎn)生和迅速發(fā)展。第三方支付平臺在網(wǎng)上交易的份額比重越來越大，并不斷向相關(guān)信用擔(dān)保、中介、貸款等原來商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透和擴張。文章在分析第三方支付平臺對商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響的基礎(chǔ)上，提出了商業(yè)銀行針對第三方支付平臺的應(yīng)對策略。

第三方支付平臺；商業(yè)銀行；互聯(lián)網(wǎng)

近年來，中國的第三方支付平臺發(fā)展十分迅速，規(guī)模不斷擴大。中國人民銀行已出臺對第三方支付平臺的政策，2010年6月21日，中國人民銀行制定并頒布了《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。從2011年首批第三方支付牌照的發(fā)放到2013年初人民銀行已經(jīng)批準了215家企業(yè)獲得了第三方支付牌照，第三方支付平臺的合法地位得到國家的承認。第三方支付平臺的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展給以傳統(tǒng)支付為主要渠道的商業(yè)銀行帶來了巨大的影響。中國的商業(yè)銀行應(yīng)正確面對這些挑戰(zhàn)，發(fā)掘其中的機遇，促進自身發(fā)展。

一、第三方支付平臺概述

第三方支付起源于美國獨立銷售組織制度（Independent Sales Organization，ISO），指收單單位和交易處理商委托美國獨立銷售組織做中小商戶的發(fā)展、服務(wù)和管理工作的一種機制。企業(yè)展開電子商務(wù)勢必接受信用卡支付，因而需要建立自己的商業(yè)賬戶。商業(yè)賬戶是一個以商業(yè)為目的的接受和處理信用卡訂單而建立的特殊賬戶。收單銀行必是維薩（VISA）或萬事達（Master Card）的成員銀行，這類銀行需要有VISA或Master Card組織認證。

（一）第三方支付的特征

由于第三方支付融合了商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)的支付優(yōu)點，所以有如下特征：

首先，用戶操作相對簡單。第三方支付平臺提供了許多家銀行的支付結(jié)算和通道接口，付款人可以根據(jù)自己的需要選擇銀行，可以省去銀行轉(zhuǎn)賬繁瑣程序和時間，降低支付成本。

其次，方式靈活多變。第三方支付平臺可以支持例如郵局付款、電話支付、網(wǎng)下支付、充值卡支付等多種支付方式，并且可以根據(jù)社會發(fā)展需求變化及時調(diào)整。

再次，擁有獨立中介。第三方支付平臺只提供支付通道，并不參與交易雙方的交易業(yè)務(wù)，在雙方中具有一定的公信度。

第四，安全保障。對于第三方支付平臺來說，商家和付款者都是自己的客戶，因此會對財產(chǎn)盡最大的保護，有效避免交易中的欺詐等不法行為。

（二）第三方支付平臺和商業(yè)銀行的關(guān)系

首先，和商業(yè)銀行有競爭關(guān)系。第三方支付平臺的快速發(fā)展一定會與商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行、信用卡支付業(yè)務(wù)等方面出現(xiàn)激烈的競爭。目前，絕大多數(shù)的銀行都提供網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。在以“四大銀行”為代表的國有銀行以其實力和科技力量的推動下，網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)種類不斷增加，但總體上缺乏創(chuàng)新。用戶常用的匯款、轉(zhuǎn)賬、購物支付、信用卡還款等業(yè)務(wù)，第三方支付平臺已經(jīng)基本具備，并且轉(zhuǎn)賬免費、不收手續(xù)費的優(yōu)勢對消費者有很大吸引力。由于第三方支付平臺的業(yè)務(wù)定位，用戶使用第三方支付平臺交易時銀行無法從中獲取傭金，這會使銀行的信用卡收益減少。

其次，和商業(yè)銀行有合作關(guān)系。其實，第三方支付平臺和商業(yè)銀行之間雖然存在競爭關(guān)系，但并不排除合作的可能。畢竟，第三方支付也是借助銀行的結(jié)算接口發(fā)展而來，二者存在合作的基礎(chǔ)。第三方支付平臺機構(gòu)有著創(chuàng)造性的思維、專注于個性化等優(yōu)點，但它并不是金融機構(gòu)，受到諸多限制。商業(yè)銀行作為金融業(yè)的龍頭可以在資金監(jiān)管和信貸方面與第三方支付合作以達到雙贏局面。

二、第三方支付平臺對商業(yè)銀行的影響

（一）第三方支付平臺對商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的影響

隨著中國人民銀行不斷調(diào)整存款和貸款的利率，商業(yè)銀行獲得的利率之間的差額縮小，原本以存貸利差為主的盈利方式受到了嚴重影響。中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行新的利潤增長點和主要業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)主要包括支付結(jié)算、咨詢、交易、保證、承諾等，在中間業(yè)務(wù)收入中尤其是支付結(jié)算收入一直以來都是大多數(shù)商業(yè)銀行盈利的重要來源。但是，第三方支付平臺利用其優(yōu)勢在經(jīng)營領(lǐng)域不斷地擴展，對商業(yè)銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)的市場占有率造成了沖擊。第三方支付平臺可以以較低費用甚至免費開展具有擔(dān)保功能的支付業(yè)務(wù)，使得商業(yè)銀行的銀行卡網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)受到影響，第三方支付平臺公司取得了大部分因網(wǎng)上交易的中間業(yè)務(wù)收入。和商業(yè)銀行相比，除沒有實體賬戶外，第三方支付平臺自己本身已經(jīng)形成了相對獨立的和銀行功能類似的結(jié)算賬戶體系。例如，支付寶、財付通、快錢等為企業(yè)客戶提供大額收付款和為個人客戶提供轉(zhuǎn)賬匯款、免費跨行還款、訂購機票等。同時具有全牌照的第三方支付平臺還通過架設(shè)POS網(wǎng)絡(luò)和代收費系統(tǒng)，開展線下收單、醫(yī)保支付、現(xiàn)金充值等業(yè)務(wù)，形成了對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)新的競爭。

（二）商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售和渠道將受影響

第三方支付平臺對支付領(lǐng)域的垂直化，擴大了對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透。在中國，基金、保險等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的代理銷售一向都是商業(yè)銀行的壟斷業(yè)務(wù)，基金公司直接銷售和第三方市場的占比較低。當前，第三方支付平臺開始嘗試通過第三方支付方式幫助保險、基金公司擴大銷售，做大做強直銷和代銷業(yè)務(wù)，在一定程度上沖擊商業(yè)銀行的傳統(tǒng)代理銷售的渠道，減少代理業(yè)務(wù)收入。目前，部分第三方支付平臺在用戶群和交易量方面已經(jīng)超過了一些規(guī)模相對比較小的銀行。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在使用網(wǎng)上銀行完成支付的用戶中有超過二分之一是通過第三方平臺接入的，超過了直接登陸網(wǎng)上銀行進行支付的用戶。商業(yè)銀行被擠到服務(wù)的末端，甚至有被邊緣化趨勢。

（三）對商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)具有分流效應(yīng)

盡管第三方支付平臺需要在商業(yè)銀行里開立存管賬戶，部分資金會留在商業(yè)銀行，但是由于漏出效應(yīng)，商業(yè)銀行的存款來源不可避免的受到削弱。目前，客戶可以通過銀行網(wǎng)銀、郵政匯款等方式進行現(xiàn)金充值，這就說明第三方支付平臺在資金來源上可以在一定程度上不依賴商業(yè)銀行體系的具有一定的“吸收”存款的能力。同時，第三方支付平臺還具有商業(yè)銀行的貸款服務(wù)功能。由于第三方支付平臺對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的交易和信譽有著全面的掌握，開始為中小企業(yè)和商戶提供網(wǎng)上的融資平臺，將會與商業(yè)銀行提供的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生激烈的競爭。例如，阿里巴巴的網(wǎng)絡(luò)貸款規(guī)模由最初2007年的0.2億元人民幣增長到2010年的140億，規(guī)模不容小覷。

（四）第三方支付平臺會造成商業(yè)銀行原有客戶流失

第三方支付平臺基于本身的行業(yè)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈，往往依托B2B（Business To Business，即商家對商家）、B2C（Business To Consumer，即商家對客戶）、C2C（Consumer To Consumer，即客戶對客戶）等類型交易，例如支付寶依托阿里巴巴電子商務(wù)平臺和淘寶網(wǎng)、財付通依托QQ用戶群和其網(wǎng)購網(wǎng)站、電信運營商依托手機固話用戶。因此，第三方支付平臺在信息流和物流上具有天然優(yōu)勢，銀行則在客戶爭奪上處于弱勢，原有客戶必然面臨被分流的危險。起初，第三方支付平臺依附于商業(yè)銀行的網(wǎng)關(guān)提供付款通道，但隨著第三方支付平臺的發(fā)展壯大，現(xiàn)在已不需要通過銀行的網(wǎng)關(guān)而是通過自己創(chuàng)建的網(wǎng)關(guān)，并可以直接獲得客戶的信息。商業(yè)銀行淪為第三方支付平臺的發(fā)卡部門，失去了很多中間業(yè)務(wù)的客戶。下表是截至2012年12月的第三方支付平臺與商業(yè)銀行客戶的比較。

表1 第三方支付平臺與商業(yè)銀行客戶的比較

由表1可以看出，第三方支付平臺的個人用戶數(shù)量遠超過商業(yè)銀行，其企業(yè)用戶數(shù)量也在不斷增長并向商業(yè)銀行靠攏，商業(yè)銀行面臨著第三方支付平臺客戶的競爭。

（五）第三方支付平臺創(chuàng)新的同時會增加銀行的風(fēng)險

在相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)水平不完善的情況下，第三方支付平臺會面臨許多風(fēng)險，如：信息安全風(fēng)險、洗錢風(fēng)險、套現(xiàn)風(fēng)險等，這些都直接威脅著商業(yè)銀行的經(jīng)營。近年來，不少不法分子利用第三方平臺的漏洞，以達到洗錢的目的，使用銀行的相關(guān)的業(yè)務(wù)，給商業(yè)銀行帶來法律風(fēng)險和道德風(fēng)險，影響銀行的信譽。正是由于虛擬貨幣可以快速、自由地在現(xiàn)實貨幣和虛擬貨幣之間轉(zhuǎn)換，具有即時性、匿名性和隱蔽性，且難于被跟蹤和監(jiān)控，因此這種形式的支付交易也就成為犯罪分子從事洗錢活動的潛在溫床。

三、商業(yè)銀行針對第三方支付平臺的應(yīng)對策略

（一）商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視以支付業(yè)務(wù)為主的中間業(yè)務(wù)

長久以來，中國的商業(yè)銀行往往只是把支付業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)性、輔助性業(yè)務(wù)，支付業(yè)務(wù)的拓展也只是當作行政命令分配到各個部門和分支機構(gòu)。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起和網(wǎng)絡(luò)購物的蓬勃發(fā)展，支付業(yè)務(wù)里面蘊含著豐厚的利潤。商業(yè)銀行應(yīng)該把支付業(yè)務(wù)提高到戰(zhàn)略的高度來貫徹執(zhí)行，搶占市場，先發(fā)制人。重視支付業(yè)務(wù)的重要步驟就是細分支付市場，商業(yè)銀行對于支付業(yè)務(wù)要根據(jù)不同的客戶、不同的需求提供不同方案的支付服務(wù)，滿足客戶的個性化需求。不能對所有客戶實行一樣的標準，對業(yè)務(wù)“一刀切”，只服務(wù)于大額客戶而放棄小額客戶，這樣會導(dǎo)致小額客戶倒向第三方支付平臺，更加減少商業(yè)銀行支付業(yè)務(wù)收入。

著重發(fā)展支付業(yè)務(wù)的同時，商業(yè)銀行還應(yīng)該完善電子支付系統(tǒng)，發(fā)展新型中間業(yè)務(wù)。一是結(jié)合市場豐富電子支付產(chǎn)品，加快發(fā)展手機支付、網(wǎng)上不同數(shù)額的分期支付等新型電子支付形式，提高客戶使用體驗，增加銀行對客戶的吸引力。二是研究不同行業(yè)電子支付特點，針對原有的支付制度對不同的行業(yè)分別進行調(diào)整，使其有一定的專業(yè)性，并向支付鏈兩端拓展。三是在電子交易中提供中介業(yè)務(wù)，主要為資金監(jiān)管和信用擔(dān)保，可以增強買賣交易雙方資金的安全性，提升電子商務(wù)信用等級。四是利用央行推出的超級網(wǎng)銀系統(tǒng)，為客戶提供更多一站式服務(wù)。

（二）大力發(fā)展虛擬銷售渠道

第三方支付平臺可以利用其平臺銷售保險、基金等金融產(chǎn)品，商業(yè)銀行同樣也可以發(fā)展虛擬的網(wǎng)絡(luò)銷售。相比第三方支付平臺，商業(yè)銀行在銷售產(chǎn)品上具有專業(yè)性、信譽好、網(wǎng)點多等優(yōu)勢，可以利用其門戶網(wǎng)站和網(wǎng)銀為消費者提供理財、投資、基金等服務(wù)打造具有特色服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)銷售支付平臺，拓寬原來僅僅以窗口銷售的模式。

（三）加強與第三方合作發(fā)展信貸業(yè)務(wù)，以達到共贏

由于第三方支付平臺對商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)具有一定的分流效應(yīng)，所以商業(yè)銀行可以改變原來固有的信貸模式，嘗試與第三方進行合作。

一是加強與第三方機構(gòu)合作，大力拓展中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)。在電子商務(wù)中，第三方支付掌握著大量中小企業(yè)的銷量和信譽狀況，銀行可以加強這方面與第三方合作，對信譽好潛力大的中小企業(yè)提供信貸業(yè)務(wù)，以增加客戶數(shù)量，增加收入。

二是借助第三方支付發(fā)展網(wǎng)絡(luò)信貸。銀行可以通過第三方支付拓展信貸業(yè)務(wù)，如網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保貸款、應(yīng)收賬款融資、純信用貸款等業(yè)務(wù)。

除了加強與第三方合作，商業(yè)銀行還要主動加強負債管理，開拓新的信貸市場，如在資本市場發(fā)行各種債券和金融工具以增加資金來源。

（四）拓展客戶群體，增加客戶數(shù)量

商業(yè)銀行作為金融服務(wù)機構(gòu)，客戶對其來說是至關(guān)重要的。商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的年代，不能僅僅為客戶提供簡單的網(wǎng)上銀行和支付服務(wù)，這難以滿足消費者日益增長的對支付的需求。銀行應(yīng)該為客戶提供集理財、咨詢、擔(dān)保、融資等為一體的綜合平臺，發(fā)揮商業(yè)銀行的安全性好、信譽度高的優(yōu)勢，吸引客戶，鎖定客戶。

盡管第三方支付平臺對于商業(yè)銀行有減少其用戶數(shù)量的影響，但是第三方支付平臺也可以是商業(yè)銀行的大客戶。商業(yè)銀行應(yīng)該著眼長遠利益，順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，加強對第三方支付平臺的營銷力度。由于第三方支付平臺不是金融機構(gòu)，它不能辦理商業(yè)銀行的傳統(tǒng)支付和結(jié)算業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)第三方支付平臺都會選擇商業(yè)銀行作為資金的托管銀行。商業(yè)銀行應(yīng)該抓住這一機遇，作為第三方支付平臺托管銀行吸附更多的資金。

（五）加強與第三方支付平臺技術(shù)安全合作，提高風(fēng)險控制水平

由于互聯(lián)網(wǎng)的特殊性，第三方支付平臺和網(wǎng)上銀行會遭到木馬病毒和黑客的攻擊，網(wǎng)絡(luò)安全受到威脅。因此，商業(yè)銀行和第三方支付機構(gòu)加強安全技術(shù)合作，充分認識和識別網(wǎng)上銀行帶來的風(fēng)險，并采取各種有效的應(yīng)對措施，如建立網(wǎng)上銀行風(fēng)險評估制度和管理機制，以提高風(fēng)險控制水平。

（六）全面介入第三方支付平臺領(lǐng)域

上文只是對于商業(yè)銀行面臨不同具體影響而提出的單一對策。在中國經(jīng)濟學(xué)界，有的學(xué)者對商業(yè)銀行面對第三方支付平臺的競爭提出“全面介入”的對策。所謂的全面介入模式主要包括：

一是利用自身優(yōu)勢，建立屬于商業(yè)銀行自己的信用評估體系。第三方支付平臺之所以做大做強是因為其解決了網(wǎng)銀支付不具備信用評估和擔(dān)保服務(wù)的問題。商業(yè)銀行如果能夠建立自己的信用評估體系，就可以直面與第三方平臺競爭，提供比第三方支付平臺更有吸引力的相似服務(wù)。

二是直接介入電子支付鏈，向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。在第三方支付的沖擊下，商業(yè)銀行不應(yīng)該僅僅充當支付平臺和客戶連接的網(wǎng)關(guān)，而要直接面對客戶，直接介入支付鏈，積極向零售銀行轉(zhuǎn)變。由于商業(yè)銀行功能無法被取代，商業(yè)銀行可以不斷增加結(jié)算量、發(fā)卡量，推動網(wǎng)上銀行向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

三是改變銀行經(jīng)營方式，通過參股、控股手段進入第三方支付平臺領(lǐng)域。由于受到中國實行分業(yè)經(jīng)營限制，商業(yè)銀行可以通過參股、純粹性控股的方式介入第三方支付公司，整合雙方優(yōu)勢，使其成為商業(yè)銀行集團的一個子公司。這樣，商業(yè)銀行可以通過整合集團資源拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。

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[責(zé)任編輯：陳展圖]

F832.33

A

1673-8616（2013）06-0079-04

2013-09-11

張立偉，內(nèi)蒙古社會科學(xué)院助理研究員、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院博士研究生（內(nèi)蒙古呼和浩特，010010）。