作者 | 金峰

千呼萬喚始出來。近日工信部正式發(fā)放了4G牌照，而牌照頒發(fā)的結(jié)果，也同之前預(yù)測完全相同，三家運營商均獲得了TDLTE牌照，至于傳說中的電信和聯(lián)通同時獲得的FDD LTE牌照，則依然是一個傳說，或許在2014年頒發(fā)，或許永遠不會頒發(fā)。

4G牌照落地競爭與發(fā)展變數(shù)猶存

隨著工信部一紙公文，一直以來業(yè)界關(guān)注的4G牌照何時發(fā)放、如何發(fā)放問題終于有了部分答案。盡管FDD牌照問題依然沒有最終明確，但至少以中國移動為代表的TD-LTE陣營已經(jīng)獲得了從“提前搶跑”到“正式起跑”的機遇。恰逢中國移動新品牌“and和”的發(fā)布，雙管齊下的造勢活動讓整個業(yè)界為之興奮。那么，中國移動是否就此獲得了領(lǐng)先的優(yōu)勢？對手是否也會因此而再次陷入GSM時代的被動局面？近年來中國移動的業(yè)績表現(xiàn)是否能夠借此一舉打破逐漸下滑的趨勢？

1、4G不會對運營商市場格局產(chǎn)生本質(zhì)影響

筆者認為，4G不會對運營商的市場格局產(chǎn)生本質(zhì)影響，主要原因有三個方面。

首先，制式相同、使用效果相同的牌照，自然對市場格局是零貢獻。原本中國移動、中國電信和中國聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)制式上還有一定的差別。而當(dāng)三家運營商獲得了相同的4G牌照（即便是中國電信與中國聯(lián)通拿到了FDD LTE牌照，也難以影響最終的網(wǎng)絡(luò)使用效果），三家運營商就沒有差別，這種零差別，自然對市場格局難有貢獻。

其次，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)動力越來越小。從2009年3G牌照發(fā)牌至今，電信和聯(lián)通一直期望能夠通過其相對較為優(yōu)秀的3G網(wǎng)絡(luò)，以及相對較為優(yōu)質(zhì)的終端（如iPhone等）來爭搶中國移動的用戶，這種做法也確實取得了一定的成績。但是，當(dāng)數(shù)碼達人們轉(zhuǎn)網(wǎng)之后，轉(zhuǎn)網(wǎng)的人越來越少，甚至工信部在海南、天津等地搞的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點，最終卻發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶少到可以忽略不計的程度。這說明，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)動力越來越小，市場格局難以有巨大變化。

第三是各個運營商的收入增長難以體現(xiàn)出差異化。進入到4G時代，語音再清晰，也不可能指望用戶打更多電話，因為用戶沒有這種需求了。那么，重點依靠的就是流量收入，目前各運營商陷入到越來越離譜的流量—收入剪刀差當(dāng)中。在中國，似乎用戶的流量費預(yù)算是固定的，降價可以讓用戶更多使用流量，卻難以讓用戶多掏一毛錢的流量費。用戶真正的移動互聯(lián)網(wǎng)使用行為是以免費Wifi為主，以收費流量為輔。之所以這樣，一方面是由于資費問題；另一方面也是由于中國移動TD網(wǎng)絡(luò)的問題。而這種使用習(xí)慣一旦養(yǎng)成，確實很難改變，這也決定了至少在一定時期內(nèi)，即便是中國移動，也難以實現(xiàn)用戶流量收入大幅增長，各運營商的收入也難以體現(xiàn)出差別化。

2、芯片與終端廠商面臨重新洗牌

對于未來國內(nèi)上市的終端，到底是多少模，多少頻？三大運營商的終端是否可以通用？FDD的頻段到底是多少？這些問題的答案，決定了芯片與終端產(chǎn)業(yè)未來的格局。

畢竟，多模多頻對于芯片廠商的技術(shù)實力是嚴(yán)峻的考驗，中國移動最初計劃4G手機要支持五模十三頻，這讓很多芯片廠商、終端廠商相當(dāng)為難。不過在相應(yīng)芯片得以生產(chǎn)，終端得以制造之后，中國移動也降低了對技術(shù)上的要求。

而三大運營商是否采用相同的終端，則決定了終端廠商的站隊。如果大家相互通用，則皆大歡喜，如果不相互通用，則需要審視在哪種終端上投入更多的資源，以獲取更多的利益。

至于FDD頻段問題，目前據(jù)說已經(jīng)分配完畢，但又有誰知道呢？在正式分配前，芯片和終端廠商要考慮研發(fā)資源的分配，其實這也是一種賭。賭贏了，切分大塊蛋糕；賭輸了，找一個角落去哭，這個市場可能會重新洗牌。當(dāng)然，對蘋果、三星這樣的公司而言，洗牌是不愁的，愁的是國內(nèi)那數(shù)百家中小手機廠商，以及專注于一點的芯片商。

3、移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商依靠運營商和終端商

4G還沒出來之前，就弄了個4G概念股，其中除了運營商、終端商、芯片商之外，還包括了大量的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。資本市場認為當(dāng)4G來了之后，網(wǎng)速快了，用戶可以更加高速享受移動互聯(lián)網(wǎng)，也會更多使用移動互聯(lián)網(wǎng)，游戲、視頻等高帶寬的應(yīng)用一定將面臨爆發(fā)性增長。

但理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。運營商的資費成為服務(wù)商拓展服務(wù)的攔路虎。很難想象，用戶會在高資費的現(xiàn)實中，拿著手機，耗著流量看一部高清影片，除非運營商能夠?qū)?G資費大幅下調(diào)，而目前僅僅比3G便宜20%的資費，確實難以吸引用戶毫無顧忌地使用移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是高流量的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

其次，終端商的終端成為移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。沒有優(yōu)秀的、價格足夠有吸引力的4G終端，用戶使用不了4G流量，無法順暢使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（尤其是一些對手機性能有要求的業(yè)務(wù)），而這一切都必須依靠終端廠商的研發(fā)與生產(chǎn)。