中國能源經(jīng)濟研究院光伏研究中心 ■ 紅煒

2012年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景是：全球經(jīng)濟不振；歐債危機持續(xù)發(fā)酵；光伏產(chǎn)業(yè)殘酷整合開始；過去占全球光伏電站安裝市場80%的歐洲國家大幅降低發(fā)電補貼；以歐美國家對中國光伏產(chǎn)品輸入進行“雙反”為代表的緊張貿(mào)易局面等。

2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)要求變化的一年。2013年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景應當是：全球經(jīng)濟不振難有改觀；歐債危機和美國財政斷崖也許不再繼續(xù)惡化；光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)殘酷整合；歐洲光伏終端需求市場進一步縮小；日本、美國、中國等新興市場需求增加；新的光伏產(chǎn)業(yè)格局初步形成。根據(jù)以上市場背景，在技術(shù)路線不發(fā)生出乎意料的重大變化前提下，我們對2013年全球光伏市場發(fā)展方向具有以下幾點判斷：

一 終端市場安裝量穩(wěn)定增長

預計2012年和2013年全球光伏電站新增安裝量分別為30GW左右和35GW以上，基本保持每年10%～20%的穩(wěn)定增長幅度。其中：以德國為代表的歐洲國家將一改2012年補貼、規(guī)劃下降但安裝量并未大幅下降的局面，補貼方式的調(diào)控手段將使終端市場安裝量相對2012年有較大幅度的下調(diào)；日本的總體趨勢是受核電安全性影響，在供電緊張、光伏發(fā)電補貼政策極具吸引力兩大關(guān)鍵因素影響下，將成為安裝量增長最快的國家，但新一屆政府對待核能發(fā)電的態(tài)度值得關(guān)注；中國、美國將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，中國在2012年5～6GW安裝量的基礎(chǔ)之上將略有增加；印度、南美等光伏電站新興市場將伴隨融資手段的完善，在安裝規(guī)模和新興國家數(shù)量兩方面有穩(wěn)步增加。從以往歷史看，全球光伏電站每年實際安裝量一般大于預測量。

二 產(chǎn)品價格市場觸底,產(chǎn)業(yè)整合進入第二階段

到2012年底，全球光伏組件供求關(guān)系約為60GW∶30GW，比上一年略有合理調(diào)整，但未改嚴重供大于求格局。受此影響，2011年中期開始的光伏產(chǎn)業(yè)整合，使得目前除個別企業(yè)外，產(chǎn)品生產(chǎn)階段全產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分企業(yè)的銷售價格都在平均成本線左右甚至以下。2013年的市場基本態(tài)勢為繼續(xù)調(diào)整供求，不斷加強擠出效應，長達一年多的非理性價格競爭即將進入收尾階段。伴隨一大批競爭力不足的企業(yè)或被整合、或被擠出市場等造成非理性價格之爭因素的減少，產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)在2013年初微幅向下繼續(xù)探底，在年內(nèi)某個時間段到本次產(chǎn)業(yè)整合的階段性底部，開始以平均成本線為中樞的窄幅震蕩走勢，并向以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應引導成本下降的理性價格之爭階段過渡。這一過渡標志著從2011年中期開始的為期兩年的非理性價格競爭階段的結(jié)束，同時為期兩年左右的理性價格競爭階段開始。在第一階段，中國產(chǎn)品的銷售價格對全球市場價格決定發(fā)揮著重要影響作用。希望中國產(chǎn)品銷售價格在第二階段——以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模優(yōu)勢引導成本下降的理性價格競爭階段，仍能對全球市場的價格決定有著重要影響。

三 技術(shù)優(yōu)勢開始發(fā)揮更加重要的影響力

2012年以前，受先期突然增長的市場需求和后期過度競爭的市場壓力的影響，技術(shù)進步對于市場進步影響的基礎(chǔ)雖然存在，但影響力有限。以技術(shù)進步為主導的成熟市場將在2013年展開。

幾個方面的情況值得關(guān)注：(1)將在多晶硅原料生產(chǎn)方式、薄膜和儲能技術(shù)方面發(fā)生較大突破和提高，會對市場發(fā)展產(chǎn)生一定影響；(2)現(xiàn)有生產(chǎn)方式下的組件轉(zhuǎn)換率再提高難有重大突破，即使有突破也難有規(guī)模化生產(chǎn)；(3)市場準入的技術(shù)標準將更加細化和從嚴，必將對企業(yè)加速產(chǎn)品技術(shù)提升、穩(wěn)定使用年限等方面產(chǎn)生較大的倒逼作用?？傊ㄟ^十年發(fā)展，2013年光伏產(chǎn)品市場將是從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進步提高競爭力為主階段轉(zhuǎn)變開始的第一年。

四 政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定

光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個國家光伏電站安裝量，進而決定全球安裝總量的關(guān)鍵。總體看歐洲、澳洲等早期安裝大國的光伏發(fā)電補貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達一定水平，對光伏產(chǎn)業(yè)的進一步扶持是從嚴的。光伏發(fā)電新興市場國家由于能源安全、減少碳排放等因素的日益強化，對光伏發(fā)電的態(tài)度更為積極。

具體來看：德國、法國、意大利更加明確了鼓勵小型化的發(fā)展方向，并進行總量控制；澳大利亞從2013年開始可能暫停光伏發(fā)電補貼；日本在更換領(lǐng)導人后恐怕難改繼續(xù)重點發(fā)展光伏發(fā)電的方向；美國再次當選總統(tǒng)奧巴馬無論從一向支持新能源發(fā)展角度還是從“把產(chǎn)業(yè)留在美國”角度，都會在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面保持積極的態(tài)度；經(jīng)濟實力雄厚的中東產(chǎn)油國家能否有重大光伏政策和建設(shè)項目出現(xiàn)倒是具有重大意義的事件；2012年，中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)的支持展現(xiàn)了從未有的明確和堅定，2013年將繼續(xù)保持這一積極的政策背景。

五 新的全球光伏市場格局即將開始

2012年集中爆發(fā)的以歐美國家和印度對中國光伏產(chǎn)品輸入的“雙反”為代表的貿(mào)易之爭，既是對國際間自由貿(mào)易的反動，又是對原有的、以歐洲為主的全球光伏市場格局的強烈修正。2012年以前，受全球經(jīng)濟一體化和歐洲為主的單一終端市場影響，光伏市場在歷經(jīng)供不應求、供大于求和產(chǎn)業(yè)開始整合三大階段之后，2013年，在歐洲終端市場份額下降和日本、美國和中國等新興市場份額上升兩大趨勢決定下，一個新的、多元化的市場格局開始構(gòu)造；在產(chǎn)業(yè)殘酷整合，供求關(guān)系追求合理這一背景影響下，一個新的、多元的產(chǎn)業(yè)格局即將出現(xiàn)。與之相適應，新的貿(mào)易格局出現(xiàn)，光伏貿(mào)易競爭成為常態(tài)。在這個過程中，中國作為加工大國的地位難以改變，多種形式的中國光伏產(chǎn)品2013年仍將占據(jù)全球光伏終端市場份額的50%。中國光伏產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易全球化階段開始向產(chǎn)業(yè)全球化階段過渡。在中國國內(nèi)，受政策主導影響，終端市場建設(shè)將從過去單一大型化向大型化與分布式小型化同時發(fā)展的格局轉(zhuǎn)變。

六 不斷探討新的商業(yè)模式

伴隨光伏終端市場的穩(wěn)步放大和產(chǎn)業(yè)整合期間競爭的日益殘酷，過去上、中、下游分工清晰，買賣關(guān)系單一的商業(yè)模式將得到改變和豐富，不斷探討促進光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的市場化手段。

具體表現(xiàn)在：(1)受產(chǎn)業(yè)整合競爭激烈和短期利潤點向終端市場傾斜影響，或因企業(yè)轉(zhuǎn)型、或因減少庫存的不同需要，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的上、中游企業(yè)或以BT(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓)方式，或以戰(zhàn)略性持有方式進入終端市場情況增多。(2)圍繞終端市場主要方向，以融資手段多樣化為代表的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)和完善。合同能源管理、設(shè)備租賃、組件質(zhì)保期保險等終端市場綜合解決方案正在被更多引入。(3)圍繞日常生活使用的光伏產(chǎn)品日益豐富，并隨著質(zhì)量的提高和價格的下降逐步為更多消費者所接受，探討一種無需補貼的光伏發(fā)電終端消費形式。2013年，在繼續(xù)維持以技術(shù)提升為主導的加工產(chǎn)業(yè)單一模式的同時，產(chǎn)業(yè)短期重心向為終端市場提供綜合服務(wù)解決方案模式傾斜。在這一過程中，中國應當加大這一方面的研究、試行，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力創(chuàng)新金融支持手段，在商業(yè)模式的變革中搶占先機。

七 產(chǎn)業(yè)整合加速,有競爭力企業(yè)迅速崛起

從長遠來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長期性。2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對深入，而中國受各種因素影響整合力度極為有限。2013年是不具備競爭力企業(yè)大批退出市場，少量具備競爭力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴大市場占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購數(shù)量開始增多的一年。

有發(fā)展前景的“大而美”企業(yè)應當具備這樣一些條件：持續(xù)不斷的融資能力、品牌影響力、規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和適合自己的經(jīng)營發(fā)展模式；“小而美”企業(yè)應當具備這樣一些條件：獨到的技術(shù)、經(jīng)營模式和持續(xù)發(fā)展的相關(guān)能力。在未來發(fā)展中，以第一陽光、保利協(xié)鑫、英利和天華陽光為代表的不同技術(shù)路線、不同產(chǎn)業(yè)鏈階段的具有競爭力的公司將有較大和可持續(xù)發(fā)展可能。2013年的產(chǎn)業(yè)整合將集中在中國大陸和臺灣地區(qū)進行。

八 中國的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境將得到極大改善

2011年以前，因國內(nèi)市場幾乎為零，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境極不完善。2012年開始，伴隨國內(nèi)市場的迅速擴大，伴隨國家對扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)度的明朗和堅定，特別是下半年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生著令人意外的變化。具體體現(xiàn)在：發(fā)展目標和發(fā)展路線逐步清晰，補貼政策帶來的國內(nèi)終端市場不斷放大，被動的融資政策出臺，產(chǎn)業(yè)技術(shù)及準入標準被更多討論，電網(wǎng)公司對光伏發(fā)電并網(wǎng)的積極表態(tài)，電力體制改革可能被重提，光伏產(chǎn)業(yè)被社會輿論日益重視等。這意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境開始了從量變到質(zhì)變的進程。2013年將繼續(xù)這一進程，繼續(xù)實現(xiàn)從保護產(chǎn)業(yè)到促進產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展這一戰(zhàn)略定位的轉(zhuǎn)變，繼續(xù)實現(xiàn)從光伏生產(chǎn)大國向強國的艱苦轉(zhuǎn)型。

總之，2013年對中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將是殘酷整合的一年，是終端市場穩(wěn)步放大、價格下跌趨勢放緩的一年，是盈利機會繼續(xù)向終端市場傾斜和市場資源加速向有競爭力企業(yè)傾斜的一年。