□戴開(kāi)明

近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，科技日益創(chuàng)新，貿(mào)易信息瞬間傳達(dá)，非洲人民逐漸認(rèn)識(shí)到礦產(chǎn)資源是工業(yè)化發(fā)展的必需品，擁有礦產(chǎn)資源就是擁有了一筆巨大的潛在財(cái)富。如何將地下的資源變成現(xiàn)有的財(cái)富，并推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，告別經(jīng)濟(jì)單一的結(jié)構(gòu)，是非洲當(dāng)?shù)匾恢碧剿鞯慕?jīng)濟(jì)發(fā)展之路。為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，非洲大部分礦產(chǎn)資源國(guó)的基本國(guó)策是招商引資和依靠援助，以圍繞能源、資源勘查開(kāi)發(fā)為主，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善當(dāng)?shù)厣瞽h(huán)境。同時(shí)，這些國(guó)家一直不斷地調(diào)整本國(guó)的礦業(yè)投資和稅收政策以及相關(guān)法律法規(guī)，盡可能地維護(hù)本國(guó)的資源權(quán)益、提高經(jīng)濟(jì)收益。在這種背景下，非洲礦業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中資企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

非洲國(guó)家的“傾東”政策帶來(lái)了新機(jī)遇

2008年，從美國(guó)開(kāi)始的次貸危機(jī)向全球蔓延，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)蕭條、萎靡不振，礦業(yè)資本市場(chǎng)大幅縮水，礦產(chǎn)品價(jià)格一落千丈，大型企業(yè)和銀行相繼倒閉。失去了以金融機(jī)構(gòu)為靠山的西方企業(yè)在非洲礦業(yè)市場(chǎng)上舉步維艱，逐漸采取了對(duì)非洲的礦業(yè)權(quán)圈而不探、探而不采的戰(zhàn)略，以求控制全球礦產(chǎn)品的產(chǎn)量和推高礦產(chǎn)品價(jià)格。非洲國(guó)家同樣受到牽連，隨之而來(lái)的是出口收入嚴(yán)重下降，援助資金大幅減少，加之自身經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、資金短缺、科技水平和教育程度低等因素，發(fā)展形勢(shì)在經(jīng)濟(jì)衰退面前顯得更加嚴(yán)峻。為此，非洲國(guó)家決定要求在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展礦產(chǎn)資源勘查與開(kāi)發(fā)工作的企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，主要包括對(duì)當(dāng)?shù)貏诠さ呐嘤?xùn)、當(dāng)?shù)貙W(xué)校建設(shè)和醫(yī)療建設(shè)等援助。

在金融危機(jī)面前，我國(guó)則實(shí)行了4萬(wàn)億“一攬子”投資計(jì)劃，投資領(lǐng)域主要涉及鋼鐵、汽車、造船、石化、輕工、有色金屬和裝備制造等九大產(chǎn)業(yè)。國(guó)有企業(yè)在這次振興經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中肩負(fù)起保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的工業(yè)“糧食”的使命，成為“走出去”礦業(yè)投資的帶頭兵，掀起了一股由中資企業(yè)主導(dǎo)的并購(gòu)熱潮。2010年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在全世界經(jīng)濟(jì)衰退中一枝獨(dú)秀，更趕超日本成為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，GDP平均每年保持增長(zhǎng)8%以上，尤其是2012年在黨的十八大報(bào)告中提出了到2020年全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)。非洲國(guó)家深刻地認(rèn)識(shí)到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要大量的能源和礦產(chǎn)資源支撐，引入中資企業(yè)將潛在的礦產(chǎn)資源變成現(xiàn)有財(cái)富，必定為低迷的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

隨著中資企業(yè)在非洲當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了累計(jì)147億美元的巨額投資，2012年中非雙邊貿(mào)易額創(chuàng)出了1986億美元的新高，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展邁上了新的臺(tái)階，驗(yàn)證了非洲國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人向中資企業(yè)開(kāi)放引進(jìn)的決策。因此，非洲國(guó)家逐漸對(duì)中資企業(yè)產(chǎn)生了好感，同時(shí)漸漸認(rèn)識(shí)到西方礦業(yè)企業(yè)探而不采的礦業(yè)戰(zhàn)略將進(jìn)一步減緩非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增速。為了擺脫西方國(guó)家對(duì)非洲經(jīng)濟(jì)的拖累，引入更多中資企業(yè)以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2012年末，非洲津巴布韋、幾內(nèi)亞等國(guó)家大大提高了礦業(yè)權(quán)的維護(hù)費(fèi)用，并收回了部分過(guò)期的優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)，為中資企業(yè)提供了更多的找礦機(jī)遇。

面對(duì)中資企業(yè)大量涌入非洲，加上非洲國(guó)家的“傾東”政策，西方礦業(yè)企業(yè)為解決資金鏈斷裂以應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，選擇在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)、以適當(dāng)?shù)耐緩?，?shí)行退出機(jī)制，將大量子公司和礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓給了中資企業(yè)。需要注意的是：部分公司是經(jīng)營(yíng)不善、負(fù)債過(guò)高；部分礦業(yè)權(quán)是難以取得經(jīng)濟(jì)價(jià)值或由于各種外部因素而難以開(kāi)展下一步工作。

這些變化讓中資企業(yè)在非洲礦業(yè)投資過(guò)程中，既抓住了機(jī)遇也遇上了風(fēng)險(xiǎn)，既有歡喜結(jié)局也有悲壯之舉。但中資企業(yè)逐漸打破了西方礦業(yè)企業(yè)壟斷非洲礦產(chǎn)資源局面，在非洲收集了大量的第一手地質(zhì)資料，積累了豐富的礦業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批國(guó)際化礦業(yè)人才，建立了一定的當(dāng)?shù)厝嗣}關(guān)系，形成了一批我國(guó)所需的礦產(chǎn)資源基地，為下一步加強(qiáng)與非洲合作奠定了實(shí)質(zhì)性的基礎(chǔ)，逐漸形成全球礦產(chǎn)資源配置新格局。

我國(guó)企業(yè)在非洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不足

為貫徹“兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源”精神，我國(guó)企業(yè)積極響應(yīng)“走出去”口號(hào)，加快進(jìn)入非洲市場(chǎng)。然而，在非洲進(jìn)行礦業(yè)投資成功的中資企業(yè)卻屈指可數(shù)。

“走出去”的中資企業(yè)主要以國(guó)有企業(yè)居多。1997年，為擺脫和解決國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)總值嚴(yán)重低下和資不抵債的現(xiàn)象，中央和地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)化改革，采取“抓大放小”的方式，主要通過(guò)拆分、重組和撤銷等手段，形成股份制的國(guó)有企業(yè)。在此后的15年里，國(guó)有企業(yè)一邊學(xué)習(xí)如何在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中競(jìng)爭(zhēng)生存，一邊通過(guò)政府的扶持，生產(chǎn)大量以市場(chǎng)需求為基準(zhǔn)的產(chǎn)品，獲得了豐厚利潤(rùn)的回報(bào)。在缺乏強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，“走出去”的企業(yè)與百年的礦業(yè)巨頭必和必拓、淡水河谷和力拓等大型企業(yè)相比，自身資金、技術(shù)和管理等方面相差還有一段距離。

此外，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)和地勘單位缺乏對(duì)國(guó)際礦業(yè)公司的管理經(jīng)驗(yàn)?！白叱鋈ァ蓖蛴谔子脟?guó)內(nèi)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，盡可能地壓低成本。比如依舊采用國(guó)內(nèi)的勞工、國(guó)內(nèi)的地質(zhì)勘查標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)的探測(cè)儀器等。一旦工作開(kāi)展，往往受制于外部環(huán)境，陷入困境，如勞工簽證、語(yǔ)言不通和環(huán)境評(píng)估等。事實(shí)上，我國(guó)企業(yè)收購(gòu)國(guó)外礦業(yè)公司以后，更需要做的是：熟悉當(dāng)?shù)匚幕?，利用?dāng)?shù)貏诠?，掌握使用?guó)外先進(jìn)儀器的知識(shí)和采用國(guó)際化礦產(chǎn)資源勘查標(biāo)準(zhǔn)等；重新整合多國(guó)文化，形成新的多元化和國(guó)際化管理企業(yè)；逐步將原本國(guó)際化的礦業(yè)企業(yè)優(yōu)化和升級(jí)，促使企業(yè)融入國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)，并占有一定的國(guó)際影響力。

需要指出的是，由于缺乏對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的了解，“走出去”的企業(yè)在非洲進(jìn)行礦業(yè)投資，收購(gòu)項(xiàng)目以后，部分中資企業(yè)在當(dāng)?shù)仉y以開(kāi)展工作。主要分為兩個(gè)方面：一是大部分非洲國(guó)家政策法律不完善，腐敗嚴(yán)重，權(quán)大于法的現(xiàn)象普遍存在，如何開(kāi)展政府公關(guān)工作尚未掌握；二是非洲國(guó)家普遍較落后，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展靠援助是國(guó)家獨(dú)立以來(lái)國(guó)民思想根深蒂固的政策。因此，如果企業(yè)逃避社會(huì)責(zé)任比如減少援助當(dāng)?shù)鼐用竦目茖W(xué)教育和醫(yī)療保障等工作，將難以得到當(dāng)?shù)鼐用裥湃魏椭С郑灾碌V產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)工作時(shí)常遭到當(dāng)?shù)鼐用癫慌浜虾桶侔阕钃稀?/p>

對(duì)非洲礦業(yè)投資的思考與建議

把握非洲礦業(yè)市場(chǎng)局勢(shì)。西方礦業(yè)企業(yè)往往對(duì)已有的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行分類別、分層次管理，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)周期發(fā)展需求和礦業(yè)權(quán)所在地的投資環(huán)境，尤其政局不穩(wěn)、政策不透明、腐敗嚴(yán)重、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等國(guó)家，決定各個(gè)礦業(yè)權(quán)勘查和開(kāi)發(fā)的次序。由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣，礦產(chǎn)品供過(guò)于求，部分礦產(chǎn)品到岸價(jià)低于開(kāi)采成本價(jià)，非洲部分國(guó)家陷入政治風(fēng)波，西方企業(yè)暫緩了在非洲礦業(yè)市場(chǎng)的資本投入，靜待全球礦業(yè)市場(chǎng)回暖。2012年底，部分非洲國(guó)家從西方企業(yè)手里收回一大批優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)，為中資企業(yè)提供了重大機(jī)遇。對(duì)于當(dāng)?shù)卣植环€(wěn)定等問(wèn)題，企業(yè)可根據(jù)自身?xiàng)l件，投入小額資金以圈定一批優(yōu)質(zhì)探礦權(quán)，遵循邊勘查、邊研究、邊等待局勢(shì)好轉(zhuǎn)的原則，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)可控，為日后搶占先機(jī)，力爭(zhēng)在非洲取得找礦成果。

加強(qiáng)中非高層的互訪，促進(jìn)國(guó)際合作。西方企業(yè)對(duì)非洲礦業(yè)投資抱著冷淡的態(tài)度，致使非洲國(guó)家的招商引資對(duì)象逐漸向中國(guó)企業(yè)傾斜。建議我國(guó)政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和單位，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，形成合力，擴(kuò)大政府服務(wù)力度、提高服務(wù)的全面性和前瞻性，加強(qiáng)中非政府的高層互訪，建立常態(tài)化的政府間交流機(jī)制，簽訂礦業(yè)投資保護(hù)協(xié)議，為中資企業(yè)進(jìn)入非洲提供一定的保障。同時(shí)，更深層次地與非洲當(dāng)?shù)卣炗喺g的加強(qiáng)地質(zhì)合作協(xié)議，選擇資源潛力較大的區(qū)域，開(kāi)展基礎(chǔ)性的區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究，及時(shí)收集當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)資料和掌握一定的找礦信息，圈定可供下一步找礦勘查的靶區(qū)，為企業(yè)投資礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)做好銜接，降低風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)政府對(duì)企業(yè)的扶持力度。與西方國(guó)家和亞洲其他國(guó)家海外企業(yè)相比，我國(guó)“走出去”的企業(yè)大部分處于初期階段，政府的引導(dǎo)和扶持至關(guān)重要。建議政府對(duì)“走出去”的企業(yè)提供人性化的寬松政策，比如加快簽證審批、提供海關(guān)綠色通道、簡(jiǎn)化項(xiàng)目的審核程序、加強(qiáng)礦產(chǎn)資源項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、財(cái)政資金的支持以及拓展投融資的渠道等；發(fā)揮我國(guó)駐當(dāng)?shù)氐拇笫桂^職能和優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)建立常態(tài)化的服務(wù)溝通機(jī)制，積極為企業(yè)解決困難；同時(shí)在當(dāng)?shù)貏?chuàng)辦投資環(huán)境、外語(yǔ)和社會(huì)文化等培訓(xùn)班，使中資企業(yè)在當(dāng)?shù)乇M快地進(jìn)入角色。

制定中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略目標(biāo)，選擇合理的礦業(yè)投資方式。

目前，中資企業(yè)“走出去”普遍缺少中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略思想和目標(biāo)，有的企業(yè)礦業(yè)投資常常是帶有投機(jī)心理和盲目的行為。建議企業(yè)提前做好信息資料收集和研究，結(jié)合自身實(shí)際情況，做好定位，明確目標(biāo)。通過(guò)系統(tǒng)地分析相關(guān)資料，了解自身企業(yè)到底是技術(shù)型、資金型、管理型還是綜合型，明確自己要找的礦種，涉及的國(guó)家，5～10年內(nèi)將達(dá)到的目標(biāo)，制訂出一套切合實(shí)際“走出去”的找礦戰(zhàn)略方案；選擇合理的投資方式是確定自己“走出去”的方向，防止掉入西方企業(yè)設(shè)計(jì)的陷阱。在南非、納米比亞等地質(zhì)工作程度高的國(guó)家，建議以投資并購(gòu)控制礦產(chǎn)資源量項(xiàng)目為主，兼顧風(fēng)險(xiǎn)勘查的項(xiàng)目；在津巴布韋、坦桑尼亞、幾內(nèi)亞等地質(zhì)工作程度較低的國(guó)家，以投資風(fēng)險(xiǎn)勘查項(xiàng)目為主，兼顧并購(gòu)控制礦產(chǎn)資源量的項(xiàng)目。

靈活應(yīng)用多種投資模式，獲取優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)。“走出去”的中資企業(yè)取得成功一般涵蓋三大要素：資金、技術(shù)和管理。企業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，靈活應(yīng)用多種投資模式，樹(shù)立以“空間換時(shí)間”的投資理念，力促短期內(nèi)在非洲實(shí)現(xiàn)找礦成果?！白叱鋈ァ钡闹匈Y企業(yè)主要采取以下幾種投資模式：一是通過(guò)收購(gòu)、參股和控股上市公司，占優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)一定的比例；二是通過(guò)篩選和調(diào)查，收購(gòu)或參股優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)；三是在海外成立子公司，在非洲申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)，從草根勘查做起；四是中資企業(yè)合資控股國(guó)外初級(jí)上市風(fēng)險(xiǎn)勘查公司，再按照股份比例分拆，形成專業(yè)化的勘查公司；五是與當(dāng)?shù)卣疁贤▍f(xié)調(diào)，以“工程”換“資源”，取得優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)；六是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，以技術(shù)入股，利用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的人脈關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)。

中資企業(yè)聯(lián)合，互惠共贏，改變非洲資源供需格局。

“走出去”的中資企業(yè)一般都面臨著很多共性問(wèn)題，同時(shí)也面臨著各自難以解決的問(wèn)題，企業(yè)與企業(yè)之間更存在著惡性競(jìng)爭(zhēng)，造成資源利用效率極其低下。針對(duì)非洲國(guó)家礦業(yè)投資環(huán)境較差，基礎(chǔ)設(shè)施不健全，礦山開(kāi)發(fā)成本高等問(wèn)題，建議由個(gè)別大型企業(yè)牽頭，聯(lián)合鐵路建設(shè)企業(yè)、水電站建設(shè)企業(yè)、礦山企業(yè)、地勘單位和投融資機(jī)構(gòu)等，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以合作互惠共贏為指導(dǎo)思想，以加強(qiáng)中方聯(lián)合企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ)，積極提高科技創(chuàng)新研發(fā)和地質(zhì)找礦理論水平，在尊重當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和風(fēng)俗習(xí)慣的環(huán)境下，共同開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)資源所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變非洲礦產(chǎn)資源供需格局。