余 韻，吳 強

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

基于市場結(jié)構(gòu)的我國礦產(chǎn)品差別化管理分析

余 韻，吳 強

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

基于J.Bain的SCP分析范式中市場結(jié)構(gòu)對我國19種主要礦產(chǎn)品市場進行分類。首先使用市場集中度計算，把19種主要礦產(chǎn)品放入完全競爭型市場、壟斷競爭型市場和寡頭壟斷型市場內(nèi)比對，再對完全競爭型市場內(nèi)的9個礦種進行細化分析，包括橫向的市場集中度、產(chǎn)業(yè)進出入壁壘和產(chǎn)品差異化分析，縱向的對外依存度分析。將我國主要礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)測度分為7類，發(fā)現(xiàn)不同礦產(chǎn)品所存在的差別化狀況。最后，對我國礦產(chǎn)品市場差別化管理提出政策建議。

礦產(chǎn)品；市場結(jié)構(gòu)；市場集中度；差別化管理

1 主要礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的初步分析

1.1 市場結(jié)構(gòu)及其分類

從廣義的角度看，市場結(jié)構(gòu)是指規(guī)定構(gòu)成市場的賣者（企業(yè)）相互之間、買者相互之間以及賣者和買者集團之間等諸關(guān)系的因素及其特征。市場結(jié)構(gòu)能夠反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭狀態(tài)，并決定企業(yè)的經(jīng)營行為及其行動戰(zhàn)略。

一般認為，礦產(chǎn)品市場包括完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場和完全壟斷市場。完全競爭市場是指買賣人數(shù)眾多，買者和賣者是價格的接受者，資源可自由流動，市場完全由“看不見的手”進行調(diào)節(jié)；壟斷競爭市場是一種介于完全競爭和完全壟斷之間的市場組織形式，因為壟斷競爭市場是在壟斷的市場結(jié)構(gòu)下表現(xiàn)出強烈的競爭模式；寡頭壟斷市場上，少數(shù)幾家廠商壟斷某一行業(yè)，控制這一行業(yè)的絕大部分供給，每家廠商對整個行業(yè)價格與產(chǎn)量的決定都有舉足輕重的影響；完全壟斷市場在國際礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)中已基本不存在。

基于J.Bain的SCP分析范式，衡量市場結(jié)構(gòu)的要素是：市場集中度、產(chǎn)業(yè)進出入壁壘和產(chǎn)品差別化。一是市場集中度（CRn），一般是指衡量市場中廠商的數(shù)目以及市場份額分布狀況的指標(biāo)，它往往顯示企業(yè)可能面臨的來自本市場內(nèi)部的競爭程度。市場集中程度越高，市場結(jié)構(gòu)越趨近于完全壟斷；反之，則趨近于完全競爭。二是產(chǎn)業(yè)進出入壁壘，分為經(jīng)濟性壁壘和非經(jīng)濟性壁壘兩種形式。經(jīng)濟性壁壘包括絕對成本優(yōu)勢壁壘、規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢壁壘、必要資本量壁壘等；非經(jīng)濟性壁壘指行政、法律、技術(shù)等因素造成的障礙。三是產(chǎn)品差別化，擴大企業(yè)間的產(chǎn)品差別，使同一產(chǎn)業(yè)的不同企業(yè)的產(chǎn)品減少可替代性。

1.2 市場集中度及其指數(shù)的測算

市場集中度，是衡量市場結(jié)構(gòu)的基本要素，反映市場競爭程度的關(guān)鍵指標(biāo)。表示特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的市場容量中最大幾家企業(yè)的份額，是對產(chǎn)業(yè)狀況、市場競爭形勢及企業(yè)影響力分析的相對量化指標(biāo)。如前所述，在實踐中，市場集中程度越高，市場結(jié)構(gòu)越趨近于完全壟斷；反之，則趨近于完全競爭。

市場集中度指數(shù)CRn計算公式：

式中：CRn為產(chǎn)業(yè)中最大的前n位行業(yè)集中度；Xi為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)或資產(chǎn)總額等數(shù)值；n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)；N為產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。

前n位企業(yè)的取值通常為4～8，考慮到礦業(yè)行業(yè)多樣性，本研究選擇n值為8。市場集中度的測量為連續(xù)變量，本研究依據(jù)2010年美國反壟行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判斷，如果行業(yè)集中度CR8低于10%，就是完全競爭；如果行業(yè)集中度CR8介于10%到40%之間，為壟斷競爭；如果行業(yè)集中度CR8超過40%，則為寡頭壟斷；如果行業(yè)集中度CR8達到100%，則為完全壟斷。

1.3 主要礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的礦種分類

根據(jù)市場集中度指數(shù)測算，結(jié)合板面數(shù)據(jù)，分析2010年國際礦產(chǎn)品市場中的19種主要礦產(chǎn)品，大體可以分為以下三種類型。

一是完全競爭型礦種：9個，占52%。包括：煤炭、鎢礦、錫礦、鉬礦、黃金、稀土、磷礦、鉀鹽礦、銻礦。

二是壟斷競爭型礦種2個，占11%、包括：石油和天然氣。石油情況更為突出，全球十大石油供應(yīng)商（國）占據(jù)世界石油儲量的51%、產(chǎn)量的36%、成品油銷售量的近3成。

三是寡頭壟斷型礦種8個，占37%。包括：鐵礦、鉛礦、錳礦、鉻鐵礦、鎳礦、銅礦、鋁礦、鋅礦。共同特點是，少數(shù)幾個大公司控制全世界的大部分儲量和產(chǎn)量。全球前5家大宗金屬生產(chǎn)商占世界的比例分別是：鐵礦石81%，鎳66%，氧化鋁49%，原鋁40%，銅38%，鋅28%。以鐵礦石最為嚴重。

圖1 2010年19種礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分類

2 完全競爭型市場的礦產(chǎn)品差別化分析

2.1 完全競爭型市場的礦種再分類

完全競爭型市場是與其他許多市場環(huán)境進行比較和對比的有效基準(zhǔn)點。因此，對完全競爭型市場的研究是分析礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。完全競爭型市場的主要礦種包括：煤炭、鎢礦、錫礦、鉬礦、黃金、稀土、磷礦、鉀鹽礦、銻礦。從國土資源管理的角度來說，完全競爭型市場內(nèi)的礦種也不能一概而論，需要進一步細化礦種的再分類。

2.2 指數(shù)的測算及其礦種再分類結(jié)果

根據(jù)層次分析法（AHP法），決定指標(biāo)的模糊權(quán)重，定性定量相結(jié)合確定各礦產(chǎn)品的得分。因素包括：市場集中度、產(chǎn)業(yè)進出壁壘、產(chǎn)品差別化、礦產(chǎn)品對外依存度情況。為了便于對屬性指標(biāo)進行必要的數(shù)學(xué)處理，對于產(chǎn)業(yè)進出壁壘、對外依存度和產(chǎn)品差別化采用國外通用MacCrimmon提出的兩極比例方法將定性指標(biāo)轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)，具體轉(zhuǎn)化見表1。

表1 完全競爭型市場結(jié)構(gòu)權(quán)重分析表

本文采用權(quán)重分析法。考慮到?jīng)Q策分析者對各屬性的主觀重視程度而對賦權(quán)的影響，所以，采用Saayt的層次分析法。設(shè)有備選方案集 ｛A1，A2，…An｝，方案兩兩進行重要性比較，確定的判斷矩陣為：

表2 完全競爭型市場結(jié)構(gòu)分析指數(shù)表

根據(jù)上述得分和對礦產(chǎn)資源自然屬性的分類，本文把完全競爭型市場的8種礦產(chǎn)品（不含黃金）細分為4類：完全競爭型第一類：煤炭；完全競爭型第二類：稀土礦、銻礦、鎢礦；完全競爭型第三類：錫礦、鉬礦；完全競爭型第四類：鉀鹽、磷礦。

3 我國礦產(chǎn)品差別化管理的現(xiàn)狀分析

3.1 實踐方面：我國對礦產(chǎn)品差別化管理出臺了大量具體辦法

2004年，國土資源部印發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分礦種礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的通知》，考慮到每個礦種生產(chǎn)規(guī)模的差異化，對65個礦種設(shè)立礦山企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。2006年，國土資源部印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓管理的通知》，完善不同礦種的礦業(yè)權(quán)出讓辦法。2011年，國土資源部印發(fā)《關(guān)于進一步完善礦業(yè)權(quán)管理促進整裝勘查的通知》，圍繞整裝勘查工作，提出完善礦業(yè)權(quán)分類管理要求。2011年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，提高進入壁壘，調(diào)整市場結(jié)構(gòu)。2011年，國土資源部印發(fā)《關(guān)于下達2012年度鎢礦銻礦稀土礦開采總量控制指標(biāo)（第一批）的通知》，對鎢礦、銻礦、稀土礦進行專項開采控制。2011年，國土資源部印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)暫停受理煤炭探礦權(quán)申請的通知》，2013年12月31日前繼續(xù)在全國范圍內(nèi)暫停受理新的煤炭探礦權(quán)申請。

3.2 理論方面：我國對礦產(chǎn)品差別化管理的研究取得較多成果

我國學(xué)者對礦產(chǎn)資源分類管理的研究主要集中表現(xiàn)在資源稟賦的分類管理上。主要研究成果包括：強真、吳尚昆（2006）建議把可開采礦種在規(guī)劃期內(nèi)分為鼓勵開采礦種、優(yōu)化整合礦種、限制開采礦種、允許開采礦種等幾種礦種類型；胡魁（1997）將集體個體小礦儲量分為7類進行管理；袁慰順（2000）根據(jù)資源的豐欠、開發(fā)產(chǎn)品技術(shù)積累的多寡、加工能力的強弱和產(chǎn)品鏈的長短，將浙江非金屬礦業(yè)分為四類。但是，尚未有學(xué)者從礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的角度予以分類?？紤]到礦產(chǎn)資源的價值，基于Dixit和Pindyck（1994）對礦產(chǎn)資源期權(quán)價值的討論，本文認為，從市場結(jié)構(gòu)角度考慮礦產(chǎn)品分類是可行的。

3.3 主要問題：我國礦產(chǎn)品差別化管理工作亟需完善和提高

一是我國尚未從立法的高度解決礦產(chǎn)品差別化管理的法律依據(jù)問題，礦產(chǎn)品差別化管理工作還沒有達到完整意義上的依法管理的標(biāo)準(zhǔn)，在實踐中缺乏規(guī)范的權(quán)威性。二是對礦產(chǎn)品差別化管理的具體辦法比較零散，各個部門按各自的管理權(quán)限制定單一的管理規(guī)章，從全局來看缺乏管理的整體性。三是對礦產(chǎn)品差別化管理的理論研究偏重于資源稟賦的分類管理，對實踐中礦產(chǎn)品差別化管理工作的指導(dǎo)作用有待進一步發(fā)揮，否則，缺乏理論的系統(tǒng)性。四是我國主要礦產(chǎn)品在國際市場結(jié)構(gòu)中的地位比較被動，如果不從全球化的視野分析我國礦產(chǎn)品差別化管理，就可能缺乏戰(zhàn)略的權(quán)重性。

3.4 國外經(jīng)驗：對我國礦產(chǎn)品差別化管理具有一定的參考作用

世界各國大多采用對礦產(chǎn)資源所有權(quán)和使用權(quán)集中統(tǒng)一管理原則以及部門集中下的分類分級管理原則。美國聯(lián)邦內(nèi)政部負責(zé)涉及聯(lián)邦所有陸上和海上礦產(chǎn)資源的許可證發(fā)放、礦地招投標(biāo)、礦地環(huán)境保護檢查、礦產(chǎn)權(quán)利金收取等。州政府管理本州所有土地上的礦產(chǎn)資源。交叉地域由聯(lián)邦政府和州政府共同管理。澳大利亞聯(lián)邦政府通過減征礦業(yè)公司所得稅，控制石油、天然氣、放射性礦產(chǎn)等戰(zhàn)略礦產(chǎn)品礦業(yè)權(quán)，管理礦產(chǎn)品出口許可證，在這三個方面進行礦產(chǎn)開發(fā)的宏觀管理。加拿大聯(lián)邦政府除統(tǒng)一管理鈾等放射性礦產(chǎn)品外，各省政府對轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源負責(zé)管理。

4 提高我國礦產(chǎn)品差別化管理水平的建議

4.1 對礦產(chǎn)品科學(xué)分類，夯實礦產(chǎn)品差別化管理的工作基礎(chǔ)

當(dāng)?shù)V產(chǎn)資源進入市場成為礦產(chǎn)品后，僅僅從資源屬性對礦產(chǎn)品分類是不夠的?；谑袌鼋Y(jié)構(gòu)的理論，可以考慮市場集中度、產(chǎn)業(yè)進出入壁壘和產(chǎn)品差別化，將19種主要礦產(chǎn)品分為7類，具體如（圖2）。要將上述分類作為礦產(chǎn)品差別化管理的重要依據(jù)，按照每個礦產(chǎn)品的具體情況，制訂相應(yīng)的管理辦法。

圖2 主要礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分類

4.2 制定分類管理法律，依靠法律的強制性增強規(guī)范的權(quán)威性

差別化管理是未來礦政管理的發(fā)展方向。依法管理是開展礦產(chǎn)品差別化管理的前提。要結(jié)合《礦產(chǎn)資源法》的修訂，將礦產(chǎn)品差別化管理納入法律的框架范圍之內(nèi)。必須明確礦產(chǎn)品差別化管理的法律地位、管理內(nèi)容、實施辦法、責(zé)任追究等相關(guān)規(guī)定，切實做到依法管理，嚴格管理，違法必究。特別要采用法律的手段，著力解決我國礦產(chǎn)品差別化管理中行政手段、經(jīng)濟手段、政策手段難以奏效的問題，依靠法律的強制性增強規(guī)范的權(quán)威性。同時，要大力加強對礦產(chǎn)品差別化管理的理論研究，為制定分類管理法律提供理論支撐。

4.3 以礦業(yè)權(quán)作為抓手，在礦業(yè)權(quán)設(shè)置中實施差別化管理

礦業(yè)權(quán)是一個權(quán)利束，除勘查、開采之外，應(yīng)該還包括勘查成果（地質(zhì)資料）的所有權(quán)，開采所得礦產(chǎn)的所有權(quán)（處分、使用和交易）。目前的理論體系尚未承認后兩項權(quán)利，但實踐中，這兩項權(quán)利又是確實存在并運轉(zhuǎn)著。國土資源部《關(guān)于進一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓管理的通知》和《關(guān)于進一步完善礦業(yè)權(quán)管理促進整裝勘查的通知》，對礦業(yè)權(quán)的分類及出讓方式作出了明確規(guī)定，是在礦業(yè)權(quán)設(shè)置中實施礦產(chǎn)品差別化管理的重要法規(guī)。認真落實這兩個文件的精神，有助于從源頭上把握礦產(chǎn)品差別化管理。

4.4 緊盯市場發(fā)展動向，提高應(yīng)對國際礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)變化的能力

要分析我國主要礦產(chǎn)品在國際市場結(jié)構(gòu)中的地位，著力解決四個方面的問題。一是針對我國優(yōu)勢礦產(chǎn)品對外“透支”供應(yīng)，但沒有占據(jù)國際礦產(chǎn)品市場優(yōu)勢地位的問題，著力提高優(yōu)勢礦產(chǎn)品市場集中度，使優(yōu)勢礦產(chǎn)品通過整合資源優(yōu)勢形成市場優(yōu)勢進而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，力爭在國際市場發(fā)揮決定性作用。二是針對附加值在進出口中“倒掛”交易，相關(guān)礦產(chǎn)品貴買賤賣仍處尷尬地位的問題，著力提高買方定價的市場能力，通過價格競爭，產(chǎn)業(yè)進出入壁壘，適應(yīng)國際市場“壟斷競爭”的戰(zhàn)略需求，實現(xiàn)進出口中礦產(chǎn)品附加值基本平衡。三是針對我國多數(shù)礦產(chǎn)品在“上游”競爭，尚未奪取國際礦產(chǎn)品市場的關(guān)鍵地位的問題，著力提高我國礦企核心競爭力，通過擴大產(chǎn)品差別化程度，保持或提高企業(yè)的市場占有率，從而保持或提高市場集中度，在全球化經(jīng)營中贏得我國礦企自身發(fā)展機遇。四是從整體性、系統(tǒng)性、全局性考慮，著力提高我國政府協(xié)調(diào)購銷的能力，支持我國礦企搶奪國際市場“話語權(quán)”。

5 結(jié)語

基于J.Bain的SCP分析范式，根據(jù)市場集中度指數(shù)測算，將國際礦產(chǎn)品市場中的主要礦產(chǎn)品分為完全競爭型、壟斷競爭型、寡頭壟斷型等三大類；進而基于市場結(jié)構(gòu)理論，將主要礦產(chǎn)品再分類，共有完全競爭型四類、壟斷競爭型一類、寡頭壟斷型二類等七個類型，成為礦產(chǎn)品差別化管理的重要依據(jù)。在此理論基礎(chǔ)上，可以借鑒世界各國大多采用的對礦產(chǎn)資源所有權(quán)和使用權(quán)集中統(tǒng)一管理原則以及部門集中下的分類分級管理原則，以礦業(yè)權(quán)作為礦產(chǎn)品差別化管理源頭的抓手，加大我國礦產(chǎn)品差別化管理立法力度，增強相關(guān)政策法規(guī)的整體性、系統(tǒng)性和權(quán)威性，進一步提高應(yīng)對國際礦產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)變化的能力。

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Analysis of the classification management of mineral products based on the market structure in China

YU Yun，WU Qiang
（China Academy of Land and Resource Economics，Beijing 101149，China）

This paper classified for the 19 kinds of mineral products to three sorts based on the market structure theory of the SCP model of J.Bain.At first，this paper used the calculation of market concentration to classify 19 kinds of major minerals，which include free competitive market，themonopolistic competition market and oligopoly market.Atsecondly，the research found that nine minerals in a perfectly competitive market for refined analysis，including horizontal market concentration，industry entry and exit barriers and product differentiation，vertical foreign dependency analysis.Then，the major minerals market structure measure is divided into seven categories and found that the differentiation status of the different minerals.Finally，thepaper provides suggestions about the differentiated management of the mineral market in China.

mineral market；market structure；market concentration；free competition；the classification management

2012－10－28

F407.1

A

1004－4051（2013）06－0014－04