Ovum電信高級(jí)分析師 | Nicole McCormick編譯整理 | 李璐

中國(guó)移動(dòng)兩個(gè)新牌照的獲得將增強(qiáng)其對(duì)于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是與其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)聯(lián)通。此外，中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)牌照將使它能夠更加順暢進(jìn)軍固定寬帶服務(wù)并推出捆綁式服務(wù)，與固網(wǎng)巨頭中國(guó)電信展開競(jìng)爭(zhēng)。

目前，中國(guó)政府已經(jīng)向所有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信頒發(fā)了TD-LTE牌照。其中中國(guó)移動(dòng)被配以了比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（各為40MHz）更多的130MHz TDD頻譜，同時(shí)中國(guó)移動(dòng)還得到了固網(wǎng)牌照。

中國(guó)移動(dòng)兩個(gè)新牌照的獲得將增強(qiáng)其同中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是與其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)聯(lián)通。此外，中國(guó)移動(dòng)的新固網(wǎng)牌照將使它能夠更加順暢進(jìn)軍固定寬帶服務(wù)及推出捆綁式服務(wù)，并與固網(wǎng)巨頭中國(guó)電信展開競(jìng)爭(zhēng)。

在Ovum看來(lái)，我們并不看好中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信推出大量的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，但其在獲得FDD LTE牌照之前（最早在2014年），他們將不得不遵從現(xiàn)有“國(guó)家利益”。

牌照發(fā)放 中國(guó)移動(dòng)占盡先機(jī)

中國(guó)移動(dòng)被分配的130MHz TDD頻譜包括三個(gè)頻段：1880～1900MHz，2320～2370MHz和2575～2635MHz；聯(lián)通被授予2300～2320MHz和2555～2575MHz頻段；而中國(guó)電信將把2370～2390MHz和2635～2655MHz用于TD-LTE。2300MHz和2390MHz頻段將只用于室內(nèi)TD-LTE覆蓋，剩下的2575～2655MHz頻段用于室外LTE覆蓋。

事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)一直遭受質(zhì)量差、速度低、利用率低的尷尬。廣大中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量客戶要么采用GSM EDGE網(wǎng)絡(luò)，要么Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，不愿選擇TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)甚至不承擔(dān)語(yǔ)音服務(wù)，所有的語(yǔ)音服務(wù)是通過GSM EDGE網(wǎng)絡(luò)輸送，這就是為什么中國(guó)移動(dòng)正游說(shuō)基于GSM的LTE智能手機(jī)陣營(yíng)。為此，中國(guó)移動(dòng)傾向語(yǔ)音服務(wù)保留在GSM網(wǎng)絡(luò)上，而數(shù)據(jù)流量則在TDLTE網(wǎng)絡(luò)上。

而TD-LTE將為中國(guó)移動(dòng)提供其從未有過的全面的移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)官方消息，在12月18日，TDLTE網(wǎng)絡(luò)伴隨新品牌“和”推出。但實(shí)際上，TD-LTE商用服務(wù)的試驗(yàn)早已在多個(gè)省份運(yùn)行。以北京移動(dòng)為例，其商用服務(wù)從2013年11月就展開測(cè)試。

中國(guó)移動(dòng)的目標(biāo)是在2013年年底部署20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，并在2015年前建設(shè)總計(jì)50萬(wàn)個(gè)4G基站。但在初期，中國(guó)移動(dòng)需努力克服手機(jī)的可用性和可負(fù)擔(dān)性難題。中國(guó)移動(dòng)不得不去說(shuō)服其用戶，從現(xiàn)在付出微不足道的金額就可以享有的Wi-Fi數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)移到需付費(fèi)更多的LTE數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，而這在OTT的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中并不容易，特別是與微信等中國(guó)企業(yè)用戶也經(jīng)常使用的服務(wù)相比。

聯(lián)通、電信迎來(lái)4G大戰(zhàn)

中國(guó)政府堅(jiān)持向所有三個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)TDLTE牌照，是因?yàn)楹芏嗟腡D-SCDMA專利已被納入TD-LTE。同時(shí)反過來(lái)，中國(guó)數(shù)個(gè)政府擁有的公司也將從全球電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)TD-LTE的國(guó)際化中，獲得顯著特許權(quán)使用費(fèi)。

FDD LTE網(wǎng)絡(luò)作為WCDMA/HSPA網(wǎng)絡(luò)一個(gè)更合乎邏輯的演進(jìn)，所以并不指望中國(guó)聯(lián)通能在主要省份推出TD-LTE服務(wù)。然而另一方面，一些TDSCDMA的功能都集成在TD-LTE中，使它成為中國(guó)移動(dòng)更符合邏輯的技術(shù)演進(jìn)。

我們可以預(yù)見中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信將覆蓋FDD LTE基礎(chǔ)設(shè)施在其TD-LTE網(wǎng)絡(luò)之上，以盡快為2014年的FDD LTE發(fā)牌做準(zhǔn)備。當(dāng)TD-LTE牌照頒發(fā)時(shí)，中國(guó)政府表示希望能避免TD-LTE網(wǎng)絡(luò)資源的重復(fù)建設(shè)，主張三家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商之間展開合作，這表明中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信可能租建一些中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)。然而，TD-LTE的強(qiáng)制推出，對(duì)于擁有全球最大的WCDMA/HSPA+ 3G網(wǎng)絡(luò)，被中國(guó)移動(dòng)視為3G時(shí)代最大威脅的中國(guó)聯(lián)通而言，這是一個(gè)特別壞的消息。

目前在亞太地區(qū)，TD-LTE已經(jīng)成功在澳大利亞、印度和日本實(shí)現(xiàn)商業(yè)部署。

中國(guó)移動(dòng)夯實(shí)固網(wǎng)實(shí)力

除了TD牌照，中國(guó)政府還授予中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)牌照，這對(duì)中國(guó)移動(dòng)同樣十分重要。首先，中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)在將能夠使用其光纖骨干網(wǎng)和回傳網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)，部署移動(dòng)和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，提供固定寬帶服務(wù)。其次，它現(xiàn)在可以提供捆綁套餐，與中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信展開競(jìng)爭(zhēng)。目前中國(guó)電信是電信運(yùn)營(yíng)商中惟一提供IPTV服務(wù)的勝利者，它提供了雙網(wǎng)合一服務(wù)（固定寬帶和固話語(yǔ)音，固定寬帶與IPTV，以及和固話語(yǔ)音和移動(dòng)）。較小的固定寬帶運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通擁有雙網(wǎng)合一的固定寬帶和固話捆綁業(yè)務(wù)，但它不具備IPTV牌照。

作為中國(guó)最大的固定寬帶運(yùn)營(yíng)者和主導(dǎo)者，中國(guó)電信最容易受到來(lái)自中國(guó)移動(dòng)的威脅。作為2008年政府重組的一部分，中國(guó)鐵通被編組進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)，同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)也承擔(dān)了中國(guó)鐵通的巨額債務(wù)。但牌照發(fā)放后，中國(guó)移動(dòng)的固定寬帶份額已不限于原中國(guó)鐵通的小份固定寬帶網(wǎng)絡(luò)空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。