新型顯示器件發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期

中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速。從2005年起，國(guó)家多次將平板顯示產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，并于2010年將平板顯示產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。珠三角地區(qū)的平板顯示產(chǎn)業(yè)目前處于從弱到強(qiáng)的“起飛”關(guān)鍵時(shí)期，需要政府繼續(xù)完善產(chǎn)業(yè)政策，支持其健康快速發(fā)展。

1、發(fā)展新型平板顯示產(chǎn)業(yè)的必要性

平板顯示是新一代信息技術(shù)的三大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，其關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化拉動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了電子信息產(chǎn)業(yè)裝備制造、基礎(chǔ)器件及材料的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初步打破了外資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度壟斷，減輕了進(jìn)口依賴，同時(shí)改變了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系，平抑了市場(chǎng)價(jià)格。

平板顯示產(chǎn)業(yè)還具有顯著的投資與產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)。京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東方”）在成都投產(chǎn)的4.5代線帶來(lái)超過(guò)300億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)就業(yè)3000人；在安徽合肥投產(chǎn)的6代線拉動(dòng)投資額近400億元，促進(jìn)就業(yè)上萬(wàn)人。

盡管目前中國(guó)LCD行業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)建成的和在建的20條TFT-LCD生產(chǎn)線產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的22%，但回過(guò)頭看，發(fā)展還是晚了。中國(guó)是一個(gè)電子制造大國(guó)，很多產(chǎn)品都離不開(kāi)液晶屏，那些繞過(guò)TFT-LCD直接追趕后續(xù)技術(shù)的想法是不對(duì)的，這幾年的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)證明，TFT技術(shù)怎么都繞不過(guò)去，即便AMOLED也需要TFT作為基礎(chǔ)。

2、中國(guó)發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)歷程和政策

中國(guó)發(fā)展液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)的第一次努力是吉林彩晶項(xiàng)目。該項(xiàng)目由吉林電子集團(tuán)、中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光機(jī)與物理研究所和其他幾家公司聯(lián)合投資舉辦。

2002年4月，上海廣電集團(tuán)與日本NEC簽訂液晶項(xiàng)目合作意向書，投資近100億元從NEC引進(jìn)一條5代線。2004年10月8日，中國(guó)第一條5代TFT-LCD生產(chǎn)線在上廣電投產(chǎn)。

2003年1月，北京市的電子企業(yè)京東方以3.8億美元的價(jià)格收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)，包括2.5代、3代和3.5代三條生產(chǎn)線。2003年9月又在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)一條5代線，于2005年5月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

中國(guó)第三條5代TFT-LCD生產(chǎn)線，由江蘇的昆山龍騰光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍騰光電”）于2006年6月建成投產(chǎn)。昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)是龍騰光電的大股東之一，占51%的股份；臺(tái)灣寶成集團(tuán)也是大股東。龍騰光電在技術(shù)和管理上依靠由臺(tái)灣工程師組成的團(tuán)隊(duì)。

盡管大家對(duì)中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)寄予巨大的希望，由于中國(guó)企業(yè)所擁有的5代線的產(chǎn)品并不適用于電視機(jī)，所以中國(guó)彩電的液晶屏仍然基本依靠進(jìn)口。

珠三角平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、政策扶持產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展

目前，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)已跨入新的發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)6家企業(yè)建成投產(chǎn)12條生產(chǎn)線，正在建設(shè)的有3條線，形成長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角三大生產(chǎn)基地。截至2011年底，中國(guó)液晶面板產(chǎn)能占全球比重已提高至20%。珠三角作為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域，同時(shí)也是全國(guó)最大的彩電生產(chǎn)基地，因此一定要在平板電視的上游面板領(lǐng)域取得突破，絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

早在2005年12月，廣東啟動(dòng)平板顯示專項(xiàng)，首期設(shè)立了9億元的平板專項(xiàng)資金。針對(duì)當(dāng)時(shí)廣東液晶電視核心器件基本空白，微電子基礎(chǔ)薄弱，以及既有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)無(wú)法支撐彩電向平板換代的實(shí)際情況，確立了“模組先行，面板跟進(jìn)”和“引進(jìn)外資為主”的推進(jìn)策略，全力引進(jìn)國(guó)際平板顯示巨頭的模組及相關(guān)配套企業(yè)。

2007年，平板顯示產(chǎn)業(yè)被列入國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，成為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項(xiàng)目之一。2009年頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》對(duì)突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸提出意見(jiàn)，指出要統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產(chǎn)為重點(diǎn)，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系。

廣東省信產(chǎn)廳于2010年公布了《關(guān)于廣東省發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)財(cái)政扶持資金項(xiàng)目公示的通知》，指出在液晶電視這一類，財(cái)政扶持方向是以突破液晶電視集成制造技術(shù)，加快彩電產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代為導(dǎo)向的。

2012年印發(fā)的《廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》也指出，要做大做強(qiáng)液晶平板顯示（TFT-LCD），加快發(fā)展有機(jī)電激光顯示（OLED），擇機(jī)布局發(fā)展電子紙、激光等新型顯示，突破核心關(guān)鍵技術(shù)和工藝并形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)。加快高世代液晶平板顯示項(xiàng)目和2.5代OLED項(xiàng)目建設(shè)并盡早達(dá)產(chǎn)，布局建設(shè)4.5代以上OLED顯示屏項(xiàng)目。推進(jìn)液晶電視終端應(yīng)用創(chuàng)新，向三維（3D）化、網(wǎng)絡(luò)化、LED化升級(jí)發(fā)展。以手機(jī)屏應(yīng)用為重點(diǎn)，推動(dòng)OLED顯示器件產(chǎn)業(yè)化，形成規(guī)模生產(chǎn)能力。

2、珠三角發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

早幾年，各大廠商投資布局的熱點(diǎn)一直集中在長(zhǎng)三角和環(huán)渤海區(qū)域。但廣東省吸取在集成電路發(fā)展的教訓(xùn)，加強(qiáng)政府的支持和引導(dǎo)，將液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)列為全省“十一五”重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃，經(jīng)過(guò)幾年的扶持培育，目前珠三角平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和長(zhǎng)三角、環(huán)渤海形成三足鼎立的格局。相比其他地區(qū)，珠三角制造液晶面板的條件更好。

（一）珠三角地區(qū)下游需求旺盛

廣東電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破萬(wàn)億元。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品方面，廣東的彩電產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)47%，計(jì)算機(jī)占全國(guó)21%，手機(jī)占全國(guó)18%，數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品的產(chǎn)量也十分巨大。中國(guó)彩電業(yè) “五霸”，珠三角TCL、創(chuàng)維、康佳屹立不動(dòng)； 8個(gè)平板彩電集聚區(qū)，珠三角仍占據(jù)4席（佛山、深圳、惠州、廣州）。珠三角也是全國(guó)乃至全球的重要手機(jī)生產(chǎn)基地。據(jù)國(guó)家工信部的統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為6.2億臺(tái)，占全球手機(jī)出貨量的49.9%，而據(jù)行業(yè)估計(jì)，廣東的產(chǎn)量占全國(guó)超過(guò)50%。長(zhǎng)期以來(lái)，作為這些產(chǎn)品最關(guān)鍵器件的液晶平板顯示器大量依靠進(jìn)口，這正是珠三角地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展空間。

（二）技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先全國(guó)

為了加快對(duì)新一代平板顯示技術(shù)的原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新，華南理工大學(xué)和中山大學(xué)兩校籌建了“廣東省平板顯示技術(shù)支持中心”和“廣東省TFT技術(shù)研究院”，力爭(zhēng)為廣東發(fā)展液晶顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供高水平的技術(shù)支撐平臺(tái)，把中心建成為廣東引進(jìn)核心技術(shù)、開(kāi)展技術(shù)開(kāi)發(fā)的重要平臺(tái)。目前中大和華工已成為國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域的重要研究力量，并已有多項(xiàng)發(fā)明專利。依托珠三角的高校和產(chǎn)業(yè)研發(fā)聯(lián)盟，TCL研發(fā)的液晶電視動(dòng)態(tài)背光技術(shù)通過(guò)國(guó)家技術(shù)鑒定，實(shí)現(xiàn)海外技術(shù)銷售；佛山中國(guó)建筑材料集團(tuán)的TFT-LCD、OLED、電子玻璃(ITO)項(xiàng)目填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全

2006年以來(lái)，深圳中華映管、廣州LG、南海奇美以及惠州TCL（與三星合作）等液晶電視模組項(xiàng)目相繼落戶，南海奇美和TCL還啟動(dòng)了二期項(xiàng)目。圍繞模組項(xiàng)目，廣東平板中下游企業(yè)加快聚集，原有、新開(kāi)、轉(zhuǎn)業(yè)及外資平板企業(yè)齊頭并進(jìn)：TCL、創(chuàng)維分別在佛山南海奇美、廣州LG的模組廠旁建立整機(jī)廠，與模組企業(yè)緊密對(duì)接；海信電器在佛山設(shè)廠就近配套生產(chǎn)彩電終端產(chǎn)品；一些其他行業(yè)的企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向平板領(lǐng)域發(fā)展。全省集聚了千余家平板整機(jī)及配套企業(yè)群體，初步形成了較完善的產(chǎn)業(yè)鏈。OLED領(lǐng)域集聚了彩虹集團(tuán)、中顯公司、信利集團(tuán)、宏威集團(tuán)等一批顯示屏、裝備、材料等重點(diǎn)項(xiàng)目，成為全國(guó)唯一OLED產(chǎn)業(yè)示范基地，全產(chǎn)業(yè)鏈布局國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。五年來(lái)，僅廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、深圳光明新區(qū)、南海液晶電視專區(qū)、順德五沙工業(yè)園區(qū)以及惠州仲凱高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等5個(gè)主要園區(qū)在建和擬建的平板重點(diǎn)項(xiàng)目總投資超過(guò)800億元。

（四）投資環(huán)境優(yōu)越

在國(guó)內(nèi)發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，珠三角具備外向優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)以及電視品牌骨干企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，廣東沒(méi)有比拼優(yōu)惠條件，而是通過(guò)政府引導(dǎo)和服務(wù)，充分發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)規(guī)模聚集優(yōu)勢(shì)。如臺(tái)灣奇美電子將液晶電視模組項(xiàng)目建在南海，就是因?yàn)橛?jì)算過(guò)在廣東生產(chǎn)采購(gòu)成本低約5%，實(shí)際上與本地企業(yè)合作開(kāi)發(fā)的液晶電視模組“南海機(jī)型”成本售價(jià)降低了20%，為液晶電視下鄉(xiāng)企業(yè)100%采用。廣東在平板重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn)、建設(shè)、生產(chǎn)乃至產(chǎn)品銷售的過(guò)程中，各級(jí)政府主動(dòng)跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈的組織，提高項(xiàng)目和上下游企業(yè)協(xié)助效率，增強(qiáng)了項(xiàng)目投資者的信心。

3、珠三角平板顯示產(chǎn)業(yè)成果卓著

（一）高世代項(xiàng)目落地開(kāi)花

2010年1月，深圳華星光電8.5代液晶電視面板項(xiàng)目正式開(kāi)工，2011年開(kāi)始量產(chǎn)。2012年，廣州引進(jìn)韓國(guó)LGD8.5代液晶電視面板項(xiàng)目已正式開(kāi)工。在廣東省的統(tǒng)一規(guī)劃下，相關(guān)配套企業(yè)圍繞面板和模組項(xiàng)目布局，在東西兩岸形成了配套齊全、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的兩大平板顯示產(chǎn)業(yè)集群（深圳惠州，廣州佛山）。如華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目，前段面板建在深圳，后段模組和整機(jī)建在惠州，兩市要素得到優(yōu)化組合，實(shí)現(xiàn)了合作雙贏，成為珠江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)一體化的重要示范；為避免重復(fù)建設(shè)，就近配套節(jié)約成本，廣東還計(jì)劃統(tǒng)籌建設(shè)8.5代玻璃基板項(xiàng)目，為已布局的8.5代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目提供配套支持。

（二）OLED項(xiàng)目率先突破

OLED是繼液晶之后具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男滦惋@示器，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”，已成為顯示技術(shù)領(lǐng)域中第三代顯示器件的主力軍。2010年初，由工業(yè)和信息化部、廣東省政府在佛山宣布共建OLED產(chǎn)業(yè)示范基地（全國(guó)首個(gè)部省共建的OLED基地）。而央企彩虹集團(tuán)在佛山總投資了94.2億元建設(shè)AMOLED項(xiàng)目。這將大大提升廣東平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)力，彩虹OLED項(xiàng)目的建成將會(huì)對(duì)整個(gè)“珠三角”地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈起到很大的帶動(dòng)作用。

發(fā)展制約和解決措施

珠三角平板顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在正處于從弱到強(qiáng)的“起飛”關(guān)鍵時(shí)期。政府相關(guān)部門應(yīng)總結(jié)分析中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景，調(diào)整完善政策，把珠三角的平板顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)：一是持續(xù)壯大液晶產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)推動(dòng)面板、玻璃基板項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈100%本地化。二是提高彩電行業(yè)的集成創(chuàng)新能力。支持本地企業(yè)將創(chuàng)新重點(diǎn)放在互聯(lián)網(wǎng)電視、LED背光電視、3D和數(shù)字家庭等終端應(yīng)用方面，創(chuàng)造新的市場(chǎng)價(jià)值。三是全力布局OLED產(chǎn)業(yè)。將OLED產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，以O(shè)LED產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)為切入點(diǎn)，以彩虹集團(tuán)4.5代OLED顯示屏等項(xiàng)目為龍頭，政府引導(dǎo)，企業(yè)主體，整合資源，開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同攻關(guān)，形成OLED顯示器件規(guī)模生產(chǎn)能力和高性價(jià)比制造優(yōu)勢(shì)。四是加大金融和資本市場(chǎng)的扶持力度，同時(shí)鼓勵(lì)地方政府加大資金投入，盡快緩解企業(yè)融資困難。支持銀行大力給予信貸支持，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)地方政府加大項(xiàng)目資本金投入，降低項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低行業(yè)融資成本。（作者單位系廣證恒生證券投資咨詢有限公司）