頻譜的確定給了中國LTE商用開局的資本，但能夠在這張牌桌上豪賭的“玩家”要先掂量下自己的籌碼。

蟄伏6年的中移動香港4月25日華麗轉(zhuǎn)身。從末流的2G運營商到強勢進攻的4G運營商，中移動香港背后映射出的是LTE無法逆轉(zhuǎn)的商用勢頭。而最近，這一趨勢變得更加輪廓清晰。

在由國際電信聯(lián)盟（ITU）主辦的2012年世界電信展期間，中國政府正式對外公布了TDD頻譜規(guī)劃方案，宣布將2.6GHz頻段的2500-2690Hz，全部190MHz頻率資源規(guī)劃為TDD頻譜。

這是中國首次披露TDD頻譜的規(guī)劃方案，而這一舉動也被業(yè)界視為“推動TD-LTE全球發(fā)展的重要一步”。

離世界再近一點

“頻譜規(guī)劃的標桿性作用，將在推動TD-LTE全球發(fā)展的過程中起到積極效果。”TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊強調(diào)，在世界電信大會期間向全球各國監(jiān)管機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)界宣布中國TDD頻譜的規(guī)劃方案，將有效提升全球產(chǎn)業(yè)和市場對于TD-LTE發(fā)展的信心，同時也對近期和后續(xù)將要規(guī)劃與分配移動寬帶頻率資源的國家起到指引作用。

不過，規(guī)劃為TDD頻譜的2.6GHz頻段并不完全盡如人意。北京郵電大學(xué)教授舒華英指出，2.6GHz頻段屬于微波頻段，而微波通信由于頻率高、波長短，是直線前進的視距通信方式，遇到阻擋就會被反射或被阻斷，這種衰耗會增加運營商未來網(wǎng)絡(luò)覆蓋的成本，對設(shè)備商和手機終端廠商的技術(shù)要求也會提高。

“從技術(shù)原理上看，高頻段不利于網(wǎng)絡(luò)覆蓋，但問題的關(guān)鍵并不在此。從無線寬帶的場景應(yīng)用上來看，高頻譜更適合可視距離內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸?！睏铗懡忉屨f，在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋初期，數(shù)據(jù)流量的應(yīng)用場景將主要發(fā)生在城市人口密集地區(qū)、高度商業(yè)化的區(qū)域，在這些區(qū)域需要較小的覆蓋半徑，以確保滿足用戶的高數(shù)據(jù)流量。

從楊驊的分析可以推斷，如果要實現(xiàn)更大范圍的連續(xù)覆蓋，就需要有1GHz以下的頻段資源。由于廣電部門、軍隊都使用了一定的頻段，加上2G、3G和其他應(yīng)急通信占用的頻段，從工業(yè)和信息化部的角度而言，“排一排下來，只能用2.6GHz頻段了”。

不過，這樣的選擇也非完全無奈。愛立信中國首席市場官常剛認為，網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)不能光考慮覆蓋，還有容量的因素。另外，目前工業(yè)和信息化部為TD-LTE規(guī)劃的頻段，包括了國際上一些運營商使用的TD-LTE頻段，有利于全球TD-LTE的漫游。從國際上看，TD-LTE的頻段分布最主要的還是集中在2.5G - 2.6GHz（如日本軟銀、瑞典3、美國Clearwire）和2.3GHz（如澳大利亞NBN、沙特STC），也有分布在3.5GHz（如英國的UK Broadband）。

另外有消息稱，目前國家相關(guān)部門正在做協(xié)調(diào)溝通工作，在TD-LTE正式大規(guī)模商用之前，一定會有低頻段的頻譜資源支持其商用發(fā)展。

考慮到此次工業(yè)和信息化部規(guī)劃的TD-LTE頻段資源多達190MHz，有券商分析認為，除中國移動將明確建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)外，未來可能將有另一家運營商拿到TD-LTE牌照。

由于中國聯(lián)通目前運營的WCDMA網(wǎng)絡(luò)在4G時代可以平滑升級到LTE-FDD，如果未來中國的TD-LTE運營商不止一家，最大的可能會是中國電信。但中國電信在4G上到底選擇TDD還是FDD，目前尚無定論。

新主場的位權(quán)更迭

頻譜的確定給了中國LTE商用的資本，但真正促使設(shè)備商跟進的還是最近完成的中國移動準4G網(wǎng)絡(luò)TD-LTE招標。據(jù)了解，這次招標涉及北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽、寧波、成都、福州等13個城市，吸引了華為、中興、愛立信、諾西、阿朗（上海貝爾）、大唐、普天、烽火、新郵通等9家設(shè)備廠商參與，共涉及約2萬個基站（約5.6萬個載扇），金額約40億元。

而招標結(jié)果顯示，華為、中興兩家廠商收獲最大，所獲份額分別為24.5%和23%；份額排在其后的是大唐和阿朗，占比均為13%；此外，愛立信獲得約10%的份額，而其余的份額由諾西、新郵通、普天、烽火等幾家設(shè)備廠商分得。

據(jù)參與此次招標的設(shè)備商人士透露，諾西、烽火在此次中國移動13城市招標中的出價最高，這也體現(xiàn)到其最終獲得的市場份額中，他們的份額只有個位數(shù)。報價最低的兩家是大唐和上海貝爾。

“總體上看，沒有拼命殺價的情況，大家都表現(xiàn)得比較理智，其中備受關(guān)注的中興和華為的報價居于中游，兩者之間的差距也很小。”該設(shè)備商人士說。

知情人士表示，由于是中國移動的第一次招標，出于壯大產(chǎn)業(yè)鏈的考慮，運營商總體原則是參與的廠商，達到了基礎(chǔ)的條件，都會有所收獲，“讓大家都有積極性”。而如果剔除其中從現(xiàn)有TD-SCDMA升級的部分，幾家主要廠商的差距并沒有最終數(shù)字反映出來的那么明顯。

在此次總共2萬多個基站的招標中，廣州、深圳、杭州等三個城市包含有從中國移動現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級的內(nèi)容，這部分占總招標量約有1/3，而這些城市的3G網(wǎng)絡(luò)以往是由華為、中興承建的，因此推高了華為、中興最終中標的百分比。

另外一個值得注意的是，在此次13個城市的TD-LTE招標中，沒有一個城市是單獨由一家設(shè)備商中標，比如，深圳有華為、中興；杭州有華為、大唐；廣州有中興、愛立信。

目前，相關(guān)廠商正與自己中標城市所在的省級分公司就設(shè)備配置等進行談判，考慮到每個城市都有兩個或兩個以上設(shè)備供應(yīng)商的情況，各供應(yīng)商之間的分工模式也是一項重要的討論內(nèi)容?！澳壳斑€沒有完全確定，但趨向于設(shè)備商分區(qū)域劃塊，以便運營商管理和不同廠商設(shè)備在技術(shù)上的切換?！鄙鲜鲈O(shè)備商人士說。

“對于設(shè)備商來說，首輪招標畢竟只有2萬個基站，相互之間份額上的一點兩點差別并不是很看重，畢竟才剛剛開始，這對未來TD-LTE市場格局的意義更大些?！痹撛O(shè)備商人士說。

關(guān)于中國TD-LTE市場啟動的時間表，目前官方還沒有明確的說法，工信部部長苗圩在今年9月稱，將于一年左右的時間發(fā)放TD-LTE牌照。而中國移動的對外說法則是，將在明年新建20萬個TD-LTE基站，建網(wǎng)城市超過100個。

中興通訊中國區(qū)副總經(jīng)理顧翔預(yù)測，此次13個城市2萬個基站的招標額在40億元左右，明年20萬個基站的招標額將超過200億元。這還只是無線設(shè)備部分，如果加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務(wù)平臺等，預(yù)計市場將達600億～700億元。

“如果中興能在其中占到30%的份額，那對業(yè)績的推動無疑是一大利好。”一位電信業(yè)內(nèi)人士認為，無論對于哪一家設(shè)備商來說，中國TD-LTE市場的啟動都是一塊令人垂涎的新增長點，尤其對于剛剛發(fā)布了三季度巨虧業(yè)績的中興通訊來說，這一市場更加彌足珍貴。

對于設(shè)備商來說，無論如何，中國TD-LTE市場的啟動對整個產(chǎn)業(yè)鏈都具有加速推動的作用，在此之前，盡管全球多個運營商已經(jīng)開始TD- LTE的建網(wǎng)，但規(guī)模比較有限。顧翔認為：“運營商投資小，對設(shè)備和終端廠家的現(xiàn)金流會帶來壓力，因此也不敢投，而中國市場的大規(guī)模投資是產(chǎn)業(yè)鏈正循環(huán)的開始”。

傳承還是革命

盡管4G的腳步漸行漸近，但明眼人都能看出這背后的驅(qū)動力更多來源于政策推動而不是市場驅(qū)動。雖然在當前全球運行的96個LTE網(wǎng)絡(luò)中，有11個是基于TD-LTE技術(shù)。然而電信業(yè)通信技術(shù)的更替，更多的是由技術(shù)和市場來驅(qū)動，政策僅僅是一方面，因此，中移動在國內(nèi)的4G戰(zhàn)略依然面臨著諸多現(xiàn)實考驗。

從大的方面來說，國內(nèi)3G商用僅僅三年多，三大運營商在3G方面的投入累計已經(jīng)超過了3000億元，由此換來的僅僅是不足2億的3G用戶。在業(yè)務(wù)營收方面，即便是占據(jù)了3G牌照優(yōu)勢的中國聯(lián)通，到目前為止也未能在3G領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利，中聯(lián)通方面預(yù)計今年年底能達成3G盈利目標。而中移動的TD-SCDMA更是長期陷于尷尬境地。截至8月底，國內(nèi)3G滲透率為18%，這一節(jié)點預(yù)示著3G已經(jīng)逐漸步入爆發(fā)增長期。目前，3G所帶來的移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的普及程度還不是很高，3G正處于收獲期，很有必要讓3G的“子彈”再繼續(xù)飛。否則三大運營商超3000億元的3G投資很有可能由于4G的匆匆上馬而打水漂，中國的3G產(chǎn)業(yè)也會淪為全球通信業(yè)的笑柄。

從中移動自身看來，3G的發(fā)展一直不盡如人意，借道LTE盡快向4G過渡成為了最現(xiàn)實的需求。但由于3G時代落下了很多“功課”，基礎(chǔ)不扎實會直接影響到4G的建設(shè)的推進以及商用的效果。對于中移動而言，當務(wù)之急是補齊TD終端短板，其次是用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用習(xí)慣的培養(yǎng)。在3G時代，中移動和中電信、中聯(lián)通的競爭，更多的時候是在用2G來狙擊3G，其在流量經(jīng)營方面的探索還無法和中國電信與中國聯(lián)通比擬。

國內(nèi)4G牌照已經(jīng)逐漸明朗，但是4G現(xiàn)在無法替代3G，即便一年后，國內(nèi)3G也僅商用了四年多。

從國外運營商的經(jīng)驗看，美國第二大運營商Verizon 的4G滲透率目前已經(jīng)達到了35%，Verizon計劃到2021年才能關(guān)閉其2G和3G CDMA網(wǎng)絡(luò)，因此，有一點毋庸置疑，未來國內(nèi)2G/3G/4G將在很長一段時間內(nèi)共存，多網(wǎng)共存將給整個中國電信業(yè)帶來一些新的思考。

首先，從整個電信業(yè)來看，一旦上馬了4G，3G的前期的投入如何收回會不會成為懸案？我國3G標準從確立到最終商用經(jīng)歷了差不多10年，從運營商建網(wǎng)到最終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈也花費了巨額的投資。未來如何在4G和3G之間找出一種平衡關(guān)系，更多的節(jié)約建設(shè)成本，如在覆蓋上怎么交叉、各占多大的比率等等考驗著運營商的智慧。

其次，多網(wǎng)并存的局面考驗著監(jiān)管部門對市場的管理。如何平衡三大運營商2G/3G/4G之間的競爭，當中既要考慮到弱勢運營商和強勢運營商之間的非對稱監(jiān)管，同時還要為國產(chǎn)4G創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

再次，對于運營商而言，如何避免3G/4G之間雙手互博的尷尬已經(jīng)成為新的難題，這一點對于中移動尤其明顯。作為國內(nèi)4G的急先鋒，一方面面臨著自身3G/4G雙手互搏的尷尬。另一方面，中移動在未來的LTE終端方面要求同時兼容TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五種制式，如果未來TD-LTE重蹈今天TD-SCDMA的覆轍，中移動的多模終端或?qū)S為他人嫁衣。

盡管國內(nèi)4G的步伐漸漸逼近，但是3G不會很快成為過往云煙。對于通信技術(shù)的更新?lián)Q代，決策層的推進固然必不可少，但更主要的還在于技術(shù)的演進以及市場需求的推動。而運營商所需要做的，就是順應(yīng)潮流，為用戶提供更高性價比的信息通信服務(wù)。