是否將重蹈光伏、風能產(chǎn)業(yè)的覆轍？暫時的低谷提供了洗牌的時機

半導體照明被認為是21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。受政策利好推動和未來巨大增長潛力的誘惑，近年來，中國的LED照明行業(yè)異?；鸨髀焚Y金和企業(yè)紛紛扎堆其中，前仆后繼，樂此不疲。 “各種資本大量涌入，使得比較小的市場更擁擠了。LED照明市場這幾年雖然也是爆發(fā)性增長，每年增長100%以上，但這個市場目前的絕對值不足以容納這么多資金進來?！敝袠斯怆娍偨?jīng)理李博對《新經(jīng)濟導刊》記者說。 “由于看好LED照明產(chǎn)業(yè)的巨大潛力，做燈飾的、做光電產(chǎn)品的、做3C的、做五金的，都在往LED行業(yè)里擠，以為這里是利潤藍海。甚至有房地產(chǎn)廠商也跑過來問我，做LED是不是很賺錢?”廣東聚科照明股份有限公司副總經(jīng)理王俊華也深有同感。 據(jù)中國國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，整個LED行業(yè)已經(jīng)有約3000家企業(yè)，其中外延芯片企業(yè)不足100家，封裝企業(yè)超過600家，LED應用類企業(yè)超過2000家。 業(yè)內(nèi)人士擔憂，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)階段性投資過熱、產(chǎn)能過剩，將重蹈光伏、風能產(chǎn)業(yè)的覆轍。對此，深圳市半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會名譽會長王殿甫不以為然，“現(xiàn)階段還遠遠不是談論LED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的時候。任何新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，都會出現(xiàn)扎堆投資的情況。當年國內(nèi)有250至300家企業(yè)上馬生產(chǎn)電視機，現(xiàn)在只剩下6家。市場之手會發(fā)揮作用?！?市場很大 日前，科技部公布了《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），提出未來五年半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5000億元。而2011年，中國半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達1560億元，較2010年的1200億元增長30%。 “LED作為未來一個主要的照明光源，應該說是全球的共識。”2003年就接觸LED的李博博士介紹說，2005年之前LED的應用主要集中于背光源和顯示屏，如手機、游戲機、玩具、大屏幕顯示器等市場。2008年北京奧運會，水立方、鳥巢等奧運場館對LED的成功使用，把LED在景觀照明上的應用推向了一個高潮。大量LED工廠涌現(xiàn)出來，LED做景觀照明的概念被許多生產(chǎn)商所接受，以后國內(nèi)大部分的景觀照明基本采用了LED，同時LED這個詞對很多用戶也不陌生了，LED進入到了一個新的發(fā)展階段。 所謂LED，就是發(fā)光二級管，又稱半導體照明，是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)換為可見光的固態(tài)的半導體器件，其誕生于上世紀90年代中期。LED具有高效、節(jié)能、環(huán)保、壽命長、色彩豐富的特性。LED的耗能僅為白熾燈的10%，熒光燈的30%，使用壽命至少都在3萬～5萬小時，是白熾燈的100倍，熒光燈和霓虹燈的10倍。節(jié)能燈（熒光燈）雖然節(jié)能但不環(huán)保，含有大量的汞容易污染環(huán)境，還有頻閃等問題。白熾燈雖然不節(jié)能，但它的環(huán)境污染很少。 李博表示，中國使用節(jié)能燈的時間只有20多年，使用量不大，還沒有造成不可挽回的影響。如果繼續(xù)大量使用節(jié)能燈，含有汞的節(jié)能燈作為普通垃圾進入地下水，環(huán)境代價相當大。為什么飛利浦等歐洲的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國、越南等發(fā)展中國家，因為它們在歐洲付不起環(huán)保的代價以及工人的勞保。歐盟現(xiàn)在也只有不到30%的節(jié)能燈進行專門回收。 在今年由中國節(jié)能協(xié)會主辦的廢舊節(jié)能燈回收活動啟動儀式上，現(xiàn)場九成人不了解廢舊節(jié)能燈的危害，用過之后大多隨手扔到垃圾箱里，廢舊節(jié)能燈被敲碎后與普通垃圾一起運往垃圾場焚燒填埋?；顒又袊椅镔Y節(jié)能中心徐培新主任介紹說，一只普通節(jié)能燈平均含汞量0.5毫克，這些汞浸入地下會造成大約180噸水的污染，如果廢舊節(jié)能燈處置不當，很可能成為“生態(tài)殺手”。 據(jù)了解，《國家危險廢物名錄》已將我國節(jié)能燈的回收列入其中。其他國家對廢舊節(jié)能燈的回收是這樣的：瑞典和德國用銷售和社區(qū)兩條通道回收。美國用法律強制用戶對節(jié)能燈永遠負責，美國的7個州禁止將節(jié)能燈直接放在常規(guī)的垃圾袋中，在其他州，一年中均有特定時間處理廢舊的節(jié)能燈。日本是在節(jié)能燈回收處理方面做得最好的國家，在北海道有專門處理廢棄電池和廢棄節(jié)能燈的機構(gòu)，其收集方式93%通過民間環(huán)保組織收集，7%通過各廠家收集。 相比節(jié)能燈，LED光源具有得天獨厚的優(yōu)勢。隨著LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是在科技部“十城萬盞”計劃的推動下，LED從背光、顯示屏的應用真正進入了功能性照明。 2009年初，為了擴大內(nèi)需，推動中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，降低能源消耗，中國科技部推出“十城萬盞”半導體照明應用示范城市方案，該計劃涵蓋北京、上海、深圳、武漢等21個國內(nèi)發(fā)達城市。2011年5月科技部公布第二批“十城萬盞”示范城市名單，新增北京、臨汾、常州等16個城市。《規(guī)劃》提出，到2015年建成50個“十城萬盞”試點示范城市。 對這項轟轟烈烈的LED工程，李博有自己的理解，中國的功能性照明是一件很奇怪的事情，“十城萬盞”計劃選擇了戶外照明的路燈市場，這和國外正好相反，國外以室內(nèi)照明為主。在室外的結(jié)果是，目前技術(shù)條件下，很多都不成功。原因是室外環(huán)境比室內(nèi)環(huán)境惡劣得多，室外要求單燈的亮度要高，室內(nèi)20瓦就足夠了，室外是40瓦或60瓦才起步，多數(shù)要達到100瓦以上。從某種意義上來說，中國的產(chǎn)業(yè)導向是選擇了一個最難的應用領域去把它示范，而不是從最簡單的室內(nèi)照明開始，導致雷聲大、雨點小。 “但通過十城萬盞計劃，把LED行業(yè)內(nèi)的許多企業(yè)吸引住了，一算賬，覺得這是個大市場，紛紛投資，沒想到真正執(zhí)行起來很難。第一批倒下的企業(yè)大部分倒在了路燈下，包括內(nèi)地、臺灣和國外的企業(yè)。由于沒有大量的應用和實踐的經(jīng)驗，做出來的燈實際上質(zhì)量都不高，因此照明行業(yè)內(nèi)就有很多反對的聲音?！崩畈┱f。 2011年11月，國家發(fā)改委發(fā)布“淘汰白熾燈路線圖”，決定從2012年10月1日起，禁止銷售和進口100瓦及以上普通照明用白熾燈；到2016年10月1日，禁止銷售和進口15瓦及以上普通照明用白熾燈。這意味著白熾燈從今年起將逐步退出歷史舞臺，LED照明大幕將正式開啟。 “目前，LED在照明市場的占有率不到5%。”李博指出，中國照明的用電量遠遠不及發(fā)達國家，發(fā)達國家是15%，甚至20%，我們是5%；我們的生活水平還比較低，達不到國外的燈火通明，國外的燈火通明不是顯示富裕的象征，而是滿足很多社會要求。 對于LED市場需求的不足，國家發(fā)改委曾明確表示，2012年中國政府將斥資400億元用于LED路燈采購，對LED路燈使用者提供30%的財政補貼。而據(jù)了解，截至去年，政府大量采購的還是節(jié)能燈。 除了中央政府的大力扶持，地方政府也紛紛出臺一系列優(yōu)惠政策，包括土地、稅收、技術(shù)開發(fā)、人才引進、設備購買、照明應用等，對LED產(chǎn)業(yè)擴大投資和刺激消費。廣東是全國LED產(chǎn)業(yè)的風向標，“十二五”第一年就投資4.5億扶植LED產(chǎn)業(yè)，占到該省2011年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資總額的近1/4。廣東省還表示，從今年3月1日起，廣東省所有財政投資建設的照明工程及新規(guī)劃發(fā)展區(qū)域，在公共照明領域一律使用LED。 對于LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，業(yè)內(nèi)人士也有自己的看法。李博認為，從全球趨勢來看，室內(nèi)照明是一個很大的市場，包括家庭照明、商業(yè)照明、政府辦公照明?，F(xiàn)階段，商業(yè)照明更容易推廣，由于LED價格高等因素，家庭照明和政府辦公照明具有很多不確定性。還有一些應用領域，具有很大市場潛力，地鐵、工業(yè)以及各城市的地下停車場、地下通道、24小時監(jiān)控的地區(qū)、學校、醫(yī)院等公共場所。通過節(jié)能服務公司這種模式，可以讓業(yè)主零負擔、零風險，這樣對推廣LED就容易一些。 廣州國際照明展創(chuàng)辦人、光亞照明研究院院長潘文波表示，在政策推動下，LED照明產(chǎn)業(yè)會在路燈、室外景觀等領域形成突破，逐步向室內(nèi)照明領域拓展。LED照明逐步取代白熾燈，將是一個上萬億元的市場。該產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了部分實力雄厚的企業(yè)進入，長方照明、聚飛光電等上市公司為此投入了大筆資金。 臺灣某LED照明代工大廠說，LED照明市場應是緩緩地增長，但由于照明市場的規(guī)模實在太大了，所以當滲透率提升幾個百分點，就已足夠讓業(yè)者樂開懷，未來的市場很大。這也是為什么大家都知道這個產(chǎn)業(yè)會走得很辛苦，但還是前仆后繼地跳進來。 惡性競爭 “目前，中國的LED行業(yè)很亂，魚龍混雜，應用領域就有大大小小幾千家企業(yè)，不少小作坊、劣質(zhì)產(chǎn)品與大企業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同臺競爭，導致這個市場出現(xiàn)了劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。真正成本下降、需要拼質(zhì)量的時候，中國已經(jīng)沒有了好的品牌和產(chǎn)品了。” 談及中國LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，李博憂心忡忡。 廣東省質(zhì)監(jiān)局的抽查報告顯示，2010年，廣東省LED照明產(chǎn)品質(zhì)量合格率只有47%。盡管2011年這一數(shù)據(jù)大幅提高了26個百分點，但也只有73.2%。 “LED市場很大，但真的很亂?！睆V州市鴻利光電股份有限公司副總經(jīng)理丁峰坦言，LED企業(yè)眾多，沒有標準，大家都拼價格，“真正做前瞻性產(chǎn)品，是需要投入的”。 據(jù)了解，在國內(nèi)市場，好一點的LED燈泡50～60元一只，更好一些的100～200元一只，差的居然不足10元。 李博指出，“這個行業(yè)的國家標準和企業(yè)標準都不健全。從業(yè)的門檻相對較低，特別是應用層面。芯片層面，技術(shù)和資金要求比較高，門檻相對高一些，但芯片這個產(chǎn)業(yè)馬上也要過熱了?！?生產(chǎn)LED芯片的主要設備是MOCVD，目前全球MOCVD設備市場由德國的Aixtron、美國的Veeco兩家公司壟斷，2008年以后在中國的訂單是供不應求。 “因為都認為上游是好的，都想做LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游——芯片，政府也鼓勵扶持，給予補貼，而中下游LED企業(yè)，什么補貼都沒有。”李博說，買一臺MOCVD設備不到200萬美元，政府最多能補到100多萬美元，在這種情況下，很多項目紛紛上馬。一臺MOCVD設備的產(chǎn)能是很大的，必須有足夠大的市場份額，才能引進更多的MOCVD設備，中國一下子引進了上百臺。MOCVD只是設備，并不代表掌握了相關技術(shù)，很多企業(yè)買了這個設備，不一定能生產(chǎn)出符合市場需要的高質(zhì)量產(chǎn)品。如果制造的LED芯片質(zhì)量合格，產(chǎn)能釋放出來，會有一輪大的降價。 “上游企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的70%利潤，中下游總共占余下的30%利潤?！鼻谏瞎怆妵H業(yè)務部高級經(jīng)理邱環(huán)國說，LED芯片是LED照明的核心材料，目前中國大部分LED照明產(chǎn)品的芯片，主要從美國、日本、中國臺灣等地進口，而中國企業(yè)主要集聚于中下游的封裝以及應用領域；中國LED的大部分利潤留在了產(chǎn)品上游的國外，而國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)低端本來利潤就不高，加上投資過熱，打價格戰(zhàn)也就再所難免。 臺達電子董事長海英俊表示，LED照明發(fā)展，在光源的技術(shù)上已達到一個水準，接下來是制造封裝技術(shù)及量產(chǎn)能力的競賽，直接牽扯的當然就是成本優(yōu)勢。去年LED照明降價幅度高達4成，觀察今年整體競爭態(tài)勢，LED燈的降幅空間至少還有20%到30%，價格戰(zhàn)將從上半年延續(xù)到下半年。 業(yè)內(nèi)人士分析，目前國內(nèi)普遍存在一個現(xiàn)象：一旦哪個行業(yè)賺錢，很多資金就會涌入這個行業(yè)，最后的結(jié)果是整個行業(yè)出現(xiàn)過剩，產(chǎn)品價格不斷下降，利潤越來越薄，許多企業(yè)只好靠借債維持生計，甚至陷入危機，隨后就是洗牌。 洗牌陣痛 自稱“連續(xù)兩年入圍行業(yè)五強”、資產(chǎn)過億的LED企業(yè)深圳愿景光電子有限公司，日前被證實破產(chǎn)，公司法人代表、大股東邢毅“跑路”，引起LED行業(yè)一片嘩然。 這不是個案，據(jù)媒體報道，僅去年廣東省倒閉的LED企業(yè)就超過一百家，許多活下來的LED企業(yè)也深陷困境。今年一季度，多家LED上市公司業(yè)績出現(xiàn)負增長。 “去年和前年，有很多LED的工廠在倒閉。我認識的許多LED企業(yè)都轉(zhuǎn)行或倒閉了，但仍然不斷有新的資本和企業(yè)進入。”李博告訴本刊記者，因為大家對LED產(chǎn)業(yè)的前景充滿信心，這是一次產(chǎn)業(yè)革命，現(xiàn)在處于一個最初級的階段。企業(yè)從這個大產(chǎn)業(yè)里能找到自己的定位，是一件比較難的事。這是一個技術(shù)、資金、人才三密集的行業(yè)。LED的人才比較緊缺，無論是技術(shù)還是市場層面。此外政府要有一個產(chǎn)業(yè)導向，財政投入的目的是什么？是把這個產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展起來，還是僅僅為了短期效益？ 在鴻利光電副總經(jīng)理丁峰看來，大家都做LED，什么是好，各有說辭，沒有一個準則。行業(yè)洗牌的過程肯定是大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰，這是一個自然規(guī)律。對性價比高的企業(yè)，生存空間就會很大，因此我們期待洗牌，期待行業(yè)標準的建立。 “LED行業(yè)一直在整理。洗牌主要將發(fā)生在中上游，下游大都是自然退出的，因為投入非常少，退出損失少?！备吖ED產(chǎn)業(yè)研究院院長張小飛認為，“上游定局在2014年上半年，就是說在兩年內(nèi)完成。下游需要五年的時間清洗，因為自以為懂的太多，進進出出的太多，秩序比較亂?！?李博認為，“從發(fā)展趨勢來看，全球芯片的生產(chǎn)廠家不應該超過100家，中國的芯片企業(yè)未來整合是必然的，最多不會超過10家，即使擁有數(shù)十臺MOCVD設備，如果生產(chǎn)不出高質(zhì)量的產(chǎn)品，不是被并購，就是造成資源的浪費?！?“行業(yè)暫時的低谷提供了洗牌的時機，國際巨頭和爭相上市的國內(nèi)LED企業(yè)則成為洗牌的主導者?！迸宋牟ㄕf，“從去年到現(xiàn)在及至明年，都是洗牌期?！?有專家指出，地方政府基于政績工程的背后推手，雖在初期階段催生了行業(yè)繁榮，但也讓這個行業(yè)在剛開始就已充滿了泡沫。受歐債危機、美國經(jīng)濟復蘇乏力以及國內(nèi)產(chǎn)能過剩、需求不足等因素影響，未來幾年LED產(chǎn)業(yè)將進入一波波并購淘汰賽，除了比拼技術(shù)、人才和經(jīng)營能力，還要看誰的錢袋子更深。 尋找出路 就在國內(nèi)LED行業(yè)深陷困境之時，日前傳來歐美等主要出口地計劃提高LED進口產(chǎn)品標準的消息。據(jù)廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心測算，廣東地區(qū)LED出口企業(yè)將因此增加約40億元的生產(chǎn)成本。這無疑是雪上加霜。 處于寒冬的LED企業(yè)都在千方百計尋找出路，試圖熬過這“黎明前的黑暗”。出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是路徑之一。廣州奧迪通用照明有限公司原來外銷業(yè)務占七成，現(xiàn)在已反過來，內(nèi)銷業(yè)務占了七成。此外，上市融資壯大也是可行辦法。粗略統(tǒng)計，今年一季度，已經(jīng)上市和過會待發(fā)的LED企業(yè)就有8家，而去年是7家企業(yè)實現(xiàn)了IPO。 第三，借助碳交易，拓寬融資渠道。例如，中標光電與國外的碳指標交易公司簽訂合作協(xié)議，對方提供資金，中標光電幫助其在國內(nèi)尋找LED節(jié)能服務項目。 第四，轉(zhuǎn)向OLED領域。李博介紹說，OLED指有機發(fā)光二極管，LED是點光源，OLED是平面光源，技術(shù)上更前沿，目前全球能大規(guī)模生產(chǎn)的公司非常少，會成為一個新的產(chǎn)業(yè)競爭。適用于背光、顯示產(chǎn)業(yè)，也可以應用在照明產(chǎn)業(yè)，發(fā)光效率、成本將來都有一定優(yōu)勢。 業(yè)內(nèi)人士指出，LED照明行業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，需要多管齊下，共同呵護。建立健全行業(yè)標準和制度是目前的首要任務。另外，企業(yè)要抓住LED行業(yè)的低谷時期，積極儲備技術(shù)和人才，盡快提高自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。還有，增強用戶和民眾的節(jié)能環(huán)保意識也是非常必要的。 張小飛稱，LED標準中最重要也是最迫切制定的是照明產(chǎn)品市場準入標準和制度。比如光源，必須達到多少個小時的壽命，光效在一定的色溫的數(shù)值以上才能進入市場。其他標準應該以這個標準制定相應的最低參數(shù)要求。 《規(guī)劃》提出，“十二五”時期培育20～30家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的龍頭企業(yè)，扶持40～50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)。 “LED是新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢不能解決所有問題，核心技術(shù)人員的缺乏已成為各企業(yè)發(fā)展的瓶頸，惟有技術(shù)先行，方為上策。”基礎電子產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張曉康表示。目前LED產(chǎn)業(yè)面臨上游缺乏有經(jīng)驗核心技術(shù)人員的情況，而這方面的技術(shù)人員培養(yǎng)時間需要三年以上。近一兩年，挖到足夠有實力的技術(shù)人員和有經(jīng)驗的一線操作人員，將是企業(yè)存活到下一輪高速增長期的關鍵因素之一。 在國外，LED主要應用于家庭，而中國的家庭照明市場廣闊，LED什么時候能推廣到民用照明領域？李博介紹說，功能性照明進入家庭，最快需要3～5年的時間，真正讓老百姓接受至少需要10～20年。價格取決于LED產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模和收益，規(guī)模擴大，價格肯定會下跌。2008年到現(xiàn)在，LED價格已經(jīng)跌了一半以上，但相對于10元的普通燈管，還是貴，所以，LED在研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上還需要加大投入。現(xiàn)在LED的發(fā)展水平相當于計算機的286時代，不過技術(shù)上升速度非?？欤夹g(shù)拐點已經(jīng)出現(xiàn)了，技術(shù)上具備了全面應用的可能性。 “用戶對于LED的了解也遠遠不夠，認為與傳統(tǒng)的燈泡一樣，用戶的消費心理是哪個便宜買哪個?！崩畈o奈地說，LED有個特點是，剛點亮與傳統(tǒng)燈泡差別不大，節(jié)電效率肉眼也看不出來。國內(nèi)LED的價格比國外便宜1/3甚至一半，但在中國還是貴，因為國內(nèi)其他照明產(chǎn)品更便宜，實際上整個市場價差在10倍。