新世紀(jì)以來(lái)的國(guó)際金融格局出現(xiàn)了許多全新變化趨勢(shì)，歐美國(guó)家的金融危機(jī)使現(xiàn)有國(guó)際金融秩序面臨越來(lái)越大的改革壓力，西方國(guó)家和新興發(fā)展中國(guó)家在國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)方面的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家和最重要的新興經(jīng)濟(jì)體，未來(lái)應(yīng)該采取一系列有現(xiàn)實(shí)針對(duì)性的對(duì)策積極參與全球化時(shí)代的國(guó)際金融合作，逐步構(gòu)建并拓展自身的國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)。
　　國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)的博弈與變遷
　　當(dāng)代國(guó)際金融秩序的核心問(wèn)題是國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。布雷頓森林體系在二戰(zhàn)后曾經(jīng)長(zhǎng)期主導(dǎo)著國(guó)際金融格局的發(fā)展和變遷。雖然在20世紀(jì)70年代初的兩次美元危機(jī)之后實(shí)現(xiàn)了美元與黃金脫鉤和浮動(dòng)匯率合法化，但是該體系奠定的國(guó)際金融秩序卻一直延續(xù)到今天。美歐控制下的國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)依然是當(dāng)代國(guó)際金融秩序的最主要特征。
　　金融危機(jī)的爆發(fā)深刻撼動(dòng)了由西方國(guó)家絕對(duì)主導(dǎo)的國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)，發(fā)展中國(guó)家尤其是新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)當(dāng)前國(guó)際金融體系的信心也下降到了歷史最低點(diǎn)。金磚國(guó)家之間的金融合作在此背景下迅速推進(jìn)，對(duì)全球貿(mào)易體系、貨幣體系以及大宗商品價(jià)格形成機(jī)制等產(chǎn)生著越來(lái)越重要的影響。金磚國(guó)家之間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)正在更多地采用本幣結(jié)算的方式，這種新型合作模式對(duì)美國(guó)的金融霸權(quán)形成了越來(lái)越大的沖擊效應(yīng)。從東亞地區(qū)的形勢(shì)來(lái)看，日元成為除美元外第一種與人民幣開展直接交易的主要外國(guó)貨幣，進(jìn)一步強(qiáng)化了人民幣作為區(qū)域核心貨幣的地位，并可能引發(fā)一場(chǎng)國(guó)際貨幣主導(dǎo)權(quán)的大變革。中國(guó)與俄羅斯在金磚國(guó)家合作組織和上海合作組織框架內(nèi)的金融合作也在逐步有序地向前推進(jìn)。這一系列新趨勢(shì)的出現(xiàn)表明全球各主要經(jīng)濟(jì)體在國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)上的博弈與競(jìng)爭(zhēng)正愈演愈烈。
　　金融危機(jī)下國(guó)際貨幣體系的脆弱性深刻傷害了全球經(jīng)濟(jì)，由西方國(guó)家主導(dǎo)的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)在面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)時(shí)所表現(xiàn)出來(lái)的預(yù)警能力、協(xié)調(diào)能力、援助能力等都表現(xiàn)出巨大的缺陷。同時(shí)，美國(guó)對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)卻頻頻發(fā)號(hào)施令，甚至利用這些國(guó)際組織向全世界轉(zhuǎn)嫁金融危機(jī)。作為世界新興經(jīng)濟(jì)體的代表，巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)、南非等新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家紛紛要求推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)治理改革，增加新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家在世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織中的發(fā)言權(quán)，改變美國(guó)通過(guò)一票否決權(quán)來(lái)操縱國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)。在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織這兩大傳統(tǒng)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)在國(guó)際金融形勢(shì)劇烈動(dòng)蕩的背景中正面臨著越來(lái)越大的改革壓力，國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)由歐美國(guó)家向新興經(jīng)濟(jì)體的轉(zhuǎn)移將逐步成為一種新的發(fā)展趨勢(shì)。
　　導(dǎo)致國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)
　　變遷的主要因素
　　西方國(guó)家對(duì)國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)基本上保持著長(zhǎng)期的壟斷，這種現(xiàn)象背后既有深刻的歷史原因，也有錯(cuò)綜復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)因素。當(dāng)前國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)出現(xiàn)了一系列變遷的新趨勢(shì)，其原因也是多方面的。
　　第一，西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)政治體制表現(xiàn)出僵化的趨勢(shì)。從世界歷史的角度考察，在近代以來(lái)的人類發(fā)展道路上，西方國(guó)家一直走在全球的前列。在這種歷史大背景下，西方社會(huì)從領(lǐng)導(dǎo)層到普通民眾都擁有一種強(qiáng)烈的種族優(yōu)越感和文明優(yōu)越感，普遍認(rèn)為西方在意識(shí)形態(tài)、價(jià)值觀念、教育科技、管理制度等方面具有天然的優(yōu)勢(shì)，非西方國(guó)家有義務(wù)學(xué)習(xí)并接受西方的經(jīng)濟(jì)政治體制，同時(shí)西方國(guó)家也有一種在全球傳播西方文明的歷史使命。冷戰(zhàn)的勝利和蘇聯(lián)的解體更加強(qiáng)化了西方社會(huì)的這一認(rèn)知。這種“來(lái)自歷史深處的包袱”使西方國(guó)家在面對(duì)新的世界秩序時(shí)普遍表現(xiàn)出一種不適應(yīng)的癥狀，經(jīng)濟(jì)政治體制的僵化趨勢(shì)比較明顯。21世紀(jì)以來(lái)的世界經(jīng)濟(jì)政治格局發(fā)生了劇烈的變化，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍低迷，同時(shí)以中國(guó)為代表的一批發(fā)展中國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面取得了很大的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)席卷著世界的每一個(gè)角落?，F(xiàn)代化道路上的后發(fā)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中利用勞動(dòng)力、土地、原材料等生產(chǎn)要素的低成本優(yōu)勢(shì)，在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品方面基本壟斷了全球市場(chǎng)，并且向資本技術(shù)密集型的高端產(chǎn)品市場(chǎng)邁進(jìn)，進(jìn)一步壓縮了發(fā)達(dá)國(guó)家在世界市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)地位。面對(duì)這一新形勢(shì)，西方國(guó)家在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政治體制方面的諸多弊端逐漸暴露出來(lái)，從全社會(huì)的過(guò)度消費(fèi)習(xí)慣到巨額的財(cái)政赤字，從人口的老齡化到不合理的社會(huì)福利政策，從歐元區(qū)體制設(shè)計(jì)的先天不足到西方實(shí)體產(chǎn)業(yè)的空心化等等，都已經(jīng)成為西方社會(huì)急需面對(duì)的現(xiàn)實(shí)難題。
　　第二，以東亞國(guó)家和金磚國(guó)家為代表的新興經(jīng)濟(jì)體迅速崛起。第二次世界大戰(zhàn)以后，東亞地區(qū)的日本和亞洲四小龍的經(jīng)濟(jì)崛起，標(biāo)志著東方世界在現(xiàn)代化道路上取得了顯著的成就。20世紀(jì)80年代以來(lái)，實(shí)施改革開放政策的中國(guó)逐步進(jìn)入國(guó)際制造業(yè)鏈條中，在國(guó)際市場(chǎng)中的份額逐漸加大，并且從低端制造業(yè)向中高端制造業(yè)邁進(jìn)。21世紀(jì)以來(lái)，以中國(guó)為代表的金磚國(guó)家在國(guó)際制造業(yè)市場(chǎng)中對(duì)西方國(guó)家的統(tǒng)治地位發(fā)起了挑戰(zhàn)。2010年金磚國(guó)家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占世界總量的18%，貿(mào)易額占世界總量的15%，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)60%。金磚國(guó)家與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量差距在縮小，其中以中國(guó)縮小幅度最大。由工業(yè)化國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體共同組成的G20已經(jīng)取代過(guò)去長(zhǎng)期把持全球主要經(jīng)濟(jì)政策走向的G8，成為協(xié)調(diào)國(guó)際經(jīng)濟(jì)政策的常設(shè)性論壇。新興經(jīng)濟(jì)體利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家資金和先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和生產(chǎn)效率的提高，保證了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性，出現(xiàn)了群體性崛起的現(xiàn)象。隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和金融實(shí)力的增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體中的強(qiáng)勢(shì)貨幣必然會(huì)顯示出越來(lái)越大的外部性，其國(guó)際化程度將會(huì)逐步提高。
　　第三， “中間國(guó)家”的“被擠壓效應(yīng)”導(dǎo)致金融問(wèn)題頻發(fā)。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）的標(biāo)準(zhǔn)，狹義概念上的西方發(fā)達(dá)國(guó)家包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、意大利、加拿大。這些國(guó)家基本占據(jù)著世界制造業(yè)的頂端，在資本技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面居于主導(dǎo)地位，擁有制定國(guó)際經(jīng)濟(jì)規(guī)則的實(shí)力。21世紀(jì)以來(lái)，新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，幾乎完全占據(jù)了世界中低端制造業(yè)的市場(chǎng)份額和就業(yè)機(jī)會(huì)。這種世界制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了對(duì)“中間國(guó)家”的擠壓效應(yīng)，這里所說(shuō)的“中間國(guó)家”主要是指經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位于西方發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體之間的國(guó)家，如西班牙、葡萄牙、希臘、東歐國(guó)家、土耳其、墨西哥、阿根廷、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等。從當(dāng)前的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工結(jié)構(gòu)來(lái)看，在金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)的過(guò)程中，低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口占據(jù)了世界絕大部分市場(chǎng)，并出現(xiàn)了向中端制造業(yè)市場(chǎng)發(fā)展蔓延的趨勢(shì)。與此同時(shí)，美國(guó)、德國(guó)、日本等少數(shù)幾個(gè)最發(fā)達(dá)國(guó)家則幾乎壟斷了高科技產(chǎn)品的研發(fā)制造。因此，國(guó)際制造業(yè)市場(chǎng)中留給希臘、西班牙這類“中間國(guó)家”的份額就微乎其微了?！爸虚g國(guó)家”在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中的“被擠壓效應(yīng)”已經(jīng)成為國(guó)際金融形勢(shì)出現(xiàn)動(dòng)蕩的重要原因。從1995年的墨西哥到1998年的泰國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞，從2001年的土耳其到2002年的阿根廷，都先后出現(xiàn)了劇烈的金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)直線下跌的形勢(shì)。
　　第四，舊的國(guó)際金融秩序已經(jīng)無(wú)法滿足全球化時(shí)代的新需要。二戰(zhàn)后建立起來(lái)的布雷頓森林體系的實(shí)質(zhì)是建立以美元為中心的國(guó)際貨幣體系，其基本內(nèi)容是美元與黃金掛鉤，其他國(guó)家貨幣與美元掛鉤，實(shí)行固定匯率制度。20世紀(jì)70年代初的美元與黃金脫鉤和浮動(dòng)匯率合法化等實(shí)際上已經(jīng)宣告了布雷頓森林體系的解體，但是通過(guò)該體系建立起來(lái)的國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)直到今天依然是國(guó)際金融秩序的核心單元，并成為美國(guó)在二戰(zhàn)之后發(fā)揮國(guó)際金融領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位的制度性工具。美國(guó)在國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的一票否決權(quán)到今天一直沒有任何改變，美元在國(guó)際貨幣體系中的特殊地位使美國(guó)可以通過(guò)操縱國(guó)際金融秩序來(lái)轉(zhuǎn)嫁國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)，這在金融危機(jī)以來(lái)美國(guó)的一系列貨幣政策和財(cái)政政策中都已表現(xiàn)出來(lái)。從最近幾年的情況分析，美國(guó)對(duì)其本國(guó)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不力已經(jīng)導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)金融危機(jī)的蔓延并危害了其他國(guó)家的利益。如果舊的國(guó)際金融秩序不進(jìn)行與時(shí)俱進(jìn)的根本性變革，國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行在國(guó)際金融領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)地位將會(huì)持續(xù)下降，這反而會(huì)加速全球化浪潮中新國(guó)際金融秩序的誕生。
　　構(gòu)建中國(guó)國(guó)際金融
　　話語(yǔ)權(quán)的對(duì)策建議
　　中國(guó)在國(guó)際金融領(lǐng)域中話語(yǔ)權(quán)的逐步提升是一種全球化時(shí)代的大趨勢(shì)，同時(shí)也必然受到各種錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際制衡因素的影響。在當(dāng)前國(guó)際金融形勢(shì)迅速變化及中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐步增強(qiáng)的大背景下，今后一段時(shí)期可以考慮從以下幾個(gè)方面重點(diǎn)開展有針對(duì)性的工作。
　　第一，優(yōu)先選擇重點(diǎn)區(qū)域來(lái)加速推進(jìn)人民幣的國(guó)際化進(jìn)程。隨著歐美國(guó)家相繼爆發(fā)金融危機(jī)，許多國(guó)家都先后提出過(guò)“超主權(quán)國(guó)家貨幣”的設(shè)想，希望以此來(lái)減緩西方國(guó)家金融危機(jī)對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的震蕩，但由于缺乏現(xiàn)實(shí)的可操作性而難以在短期內(nèi)付諸實(shí)踐。近幾年出現(xiàn)的人民幣國(guó)際化趨勢(shì)雖然在穩(wěn)步推進(jìn)，但距離人民幣成為類似于美元的國(guó)際結(jié)算和儲(chǔ)備貨幣還有很長(zhǎng)的路要走。中國(guó)現(xiàn)在應(yīng)考慮盡快建立一種漸進(jìn)性、過(guò)渡性的國(guó)際結(jié)算體制，以便在國(guó)際貨幣體系的問(wèn)題最終解決之前能逐步減少對(duì)美元的依賴，更好地維護(hù)自身的國(guó)家利益。在這種國(guó)際背景下，東亞、東南亞、中亞、非洲地區(qū)應(yīng)該成為人民幣國(guó)際化的重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)域。在推進(jìn)人民幣國(guó)際化的過(guò)程中，一定要堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、實(shí)事求是、少走彎路”的原則，在全球范圍內(nèi)選擇有條件的重點(diǎn)地區(qū)開展試點(diǎn)和獲取經(jīng)驗(yàn)，這也是當(dāng)前最具現(xiàn)實(shí)可行性的選擇。
　　第二，俄羅斯是拓展國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)的重要切入點(diǎn)。2012年8月俄羅斯加入世界貿(mào)易組織，成為最后一個(gè)加入該組織的大型經(jīng)濟(jì)體。按照世界貿(mào)易組織的要求，俄羅斯今后將進(jìn)一步開放貿(mào)易和投資領(lǐng)域，并對(duì)大部分進(jìn)口商品降低關(guān)稅。在中國(guó)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略和擴(kuò)大海外投資規(guī)模的大背景下，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)赴俄投資的中國(guó)企業(yè)將會(huì)越來(lái)越多。作為世界上領(lǐng)土面積最大、自然資源最豐富的國(guó)家和中國(guó)最重要的鄰國(guó)，俄羅斯和中國(guó)之間的雙邊貿(mào)易、國(guó)際結(jié)算、跨境投資等在未來(lái)很可能出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。中俄兩國(guó)之間對(duì)于本幣結(jié)算的要求也將會(huì)越來(lái)越迫切。除了目前在金磚合作組織框架內(nèi)簽署的多邊貨幣互換協(xié)議之外，中國(guó)和俄羅斯還應(yīng)盡快醞釀商討雙邊貨幣互換協(xié)議的簽署，并在不久的將來(lái)逐步形成人民幣與盧布之間的官方匯率，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)兩國(guó)貨幣的直接交易。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略的層面考慮，中國(guó)未來(lái)在構(gòu)建和拓展國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)的過(guò)程中必然要面臨來(lái)自美西方的制約和干擾。中俄在國(guó)際金融領(lǐng)域中的合作不但有利于保護(hù)兩國(guó)的切身經(jīng)濟(jì)利益，還可以為雙方帶來(lái)更大的外交回旋余地，符合兩國(guó)的國(guó)家利益。
　　第三，積極利用新興國(guó)際組織構(gòu)建國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)，并做好“另起爐灶”的準(zhǔn)備。任何一個(gè)國(guó)際組織都不是永遠(yuǎn)存在的，任何一種世界秩序都要面對(duì)世界潮流的變遷。從大歷史的角度來(lái)看，當(dāng)今世界的國(guó)際金融秩序也只是一種暫時(shí)的人類經(jīng)濟(jì)生活現(xiàn)象。
　　在未來(lái)中國(guó)參與構(gòu)建國(guó)際金融新秩序?qū)⒁鎸?duì)的諸多困難中，最棘手的就是中國(guó)在國(guó)際金融事務(wù)中的話語(yǔ)權(quán)問(wèn)題。目前的國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)都掌握在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體手中，在現(xiàn)有框架中提高中國(guó)的金融話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)是困難重重。最近幾年金磚國(guó)家組織和上海合作組織在金融合作方面取得了越來(lái)越廣泛的共識(shí)，這些快速發(fā)展的新型國(guó)際金融合作關(guān)系對(duì)于中國(guó)提升國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)非常有利。在這些新興國(guó)際組織的運(yùn)作中，中國(guó)可以通過(guò)組建經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟、自由貿(mào)易區(qū)、共同資本市場(chǎng)等方式擴(kuò)大與世界新興經(jīng)濟(jì)體金融合作的廣度與深度，制定有利于新興經(jīng)濟(jì)體的國(guó)際金融制度規(guī)范，逐步構(gòu)建一整套全面的國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)，為在全球化時(shí)代拓展中國(guó)的國(guó)家利益服務(wù)。
　　中國(guó)要想在未來(lái)的世界經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位并在國(guó)際金融秩序中增強(qiáng)金融話語(yǔ)權(quán)，不應(yīng)該只是簡(jiǎn)單地將希望寄托在原有國(guó)際金融秩序的改革上。在要求對(duì)世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織行使更大投票權(quán)的同時(shí)，中國(guó)也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到這些主要由西方國(guó)家建立和主導(dǎo)的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)本質(zhì)上只是西方世界游戲規(guī)則的延續(xù)，是近代以來(lái)西方國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)政治霸權(quán)的象征。中國(guó)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力迅速發(fā)展的東方文明古國(guó)，應(yīng)該對(duì)未來(lái)的國(guó)際金融新秩序有更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)。在積極參與現(xiàn)有國(guó)際金融秩序改革的同時(shí)，中國(guó)也要做好“另起爐灶”的準(zhǔn)備，采取更積極的姿態(tài)逐步設(shè)計(jì)和構(gòu)建一套符合中國(guó)國(guó)家利益的國(guó)際金融新秩序。
　　（作者單位：首都師范大學(xué)政法學(xué)院）
　?。ㄘ?zé)任編輯：徐海