楊潤(rùn)庭，張克強(qiáng)

（唐山三友集團(tuán)有限公司技術(shù)中心，河北唐山 063305）

我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析

楊潤(rùn)庭，張克強(qiáng)

（唐山三友集團(tuán)有限公司技術(shù)中心，河北唐山 063305）

全面介紹我國(guó)純堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析純堿市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展作出預(yù)測(cè)。

純堿；發(fā)展；市場(chǎng)

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，國(guó)內(nèi)純堿需求量逐年增長(zhǎng)。2000～2010年間，我國(guó)純堿消費(fèi)的增長(zhǎng)率與GDP的增長(zhǎng)總體同步，并略高于GDP增長(zhǎng)速度［1］，純堿行業(yè)得到飛速發(fā)展。

1 我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 純堿生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國(guó)是世界僅有的氨堿、聯(lián)堿和天然堿并存生產(chǎn)純堿的國(guó)家。截止2011年8月，我國(guó)純堿裝置生產(chǎn)能力2 560萬(wàn)t，生產(chǎn)企業(yè)45家，純堿行業(yè)平均規(guī)模57萬(wàn)t，百萬(wàn)噸以上企業(yè)10家，合計(jì)總產(chǎn)能約1 500萬(wàn)t，占全行業(yè)總產(chǎn)能的57%，其中產(chǎn)能最大的為山東?；_(dá)到300萬(wàn)t，其次為唐山三友產(chǎn)能為200萬(wàn)t。按生產(chǎn)方法分類氨堿法產(chǎn)能1 200萬(wàn)t、聯(lián)堿法產(chǎn)能1 200萬(wàn)t、天然堿法產(chǎn)能160萬(wàn)t。生產(chǎn)布局上，氨堿法產(chǎn)能主要集中在渤海灣周邊靠近大型鹽場(chǎng)及青海地區(qū)，聯(lián)堿法產(chǎn)能主要集中在西南、華南等地區(qū)，天然堿主要集中在河南等地的天然堿資源區(qū)，國(guó)內(nèi)除江西、吉林、西藏、海南、貴州外，其他省自治區(qū)都有純堿企業(yè)，純堿生產(chǎn)遍地開花。

1.2 技術(shù)裝備水平

我國(guó)純堿行業(yè)的工藝技術(shù)和裝備經(jīng)過(guò)不斷的創(chuàng)新，正在接近或部分已達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。DCS操作系統(tǒng)在行業(yè)中逐漸普及，一批自主研制開發(fā)的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，在純堿企業(yè)老裝置改造、搬遷和新裝置建設(shè)過(guò)程中得到應(yīng)用，取得了良好的節(jié)能、提效效果。聯(lián)堿法設(shè)備規(guī)模水平已達(dá)到百萬(wàn)噸級(jí)。自行開發(fā)的聯(lián)合制堿、變換氣制堿、優(yōu)質(zhì)原鹽制堿工藝均達(dá)到世界領(lǐng)先水平。我國(guó)已獨(dú)立設(shè)計(jì)與制造了自然循環(huán)外冷式碳化塔、自身返堿煅燒爐、固相水合法及液相水合法重質(zhì)純堿設(shè)備，原來(lái)引進(jìn)技術(shù)裝備轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诩夹g(shù)設(shè)備。

1.3 原鹽供應(yīng)狀況

2010年，國(guó)內(nèi)原鹽總產(chǎn)量7 524萬(wàn)t，其中，海鹽產(chǎn)量3 312萬(wàn)t，占44%，井礦鹽3 225萬(wàn)t，占43 %，湖鹽987萬(wàn)t，占13%，2011年，原鹽新增產(chǎn)能365萬(wàn)t，全部為井礦鹽。受國(guó)內(nèi)原鹽價(jià)格高起影響，進(jìn)口鹽量大幅增長(zhǎng)，2011年1～8月份，累計(jì)進(jìn)口原鹽260萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)92.58%，“十二五”期間國(guó)內(nèi)原鹽產(chǎn)量將控制在9 000萬(wàn)t左右，原鹽供應(yīng)總體供需平衡。

1.4 行業(yè)發(fā)展政策

2011年5月1日《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》從純堿生產(chǎn)力布局、規(guī)模與技術(shù)裝備、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等五大方面，全面提升純堿行業(yè)項(xiàng)目準(zhǔn)入條件，純堿行業(yè)規(guī)模要求，氨堿法設(shè)計(jì)能力不小120萬(wàn)t，聯(lián)堿法不小于60萬(wàn)t；2011年新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將所有新建純堿項(xiàng)目都被列為限制類發(fā)展項(xiàng)目；《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出“十二五”期間堅(jiān)持總量控制，嚴(yán)格新上項(xiàng)目，控制純堿產(chǎn)能在3 000萬(wàn)t以內(nèi)，氯化銨產(chǎn)能在1 500萬(wàn)t以內(nèi)，增加純堿出口到250萬(wàn)t，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)，重點(diǎn)在質(zhì)量、品種、技術(shù)開發(fā)、企業(yè)重組方面取得突破，因此，國(guó)家政策重點(diǎn)限制純堿產(chǎn)能增長(zhǎng)，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，兼并重組。

1.5 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“十二五”期間，我國(guó)純堿行業(yè)產(chǎn)能仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前3年內(nèi)，每年都將有200萬(wàn)t以上新增純堿生產(chǎn)能力投入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2012年，純堿生產(chǎn)能力將達(dá)到3 000萬(wàn)，2011、2012年我國(guó)新增純堿產(chǎn)能情況（見表1）。

產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)攸c(diǎn)上，一是主要集中湖鹽豐富的青海地區(qū)和井礦鹽豐富的江蘇、河南等地區(qū)，海鹽主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能無(wú)增長(zhǎng)；二是新增產(chǎn)能重點(diǎn)以行業(yè)內(nèi)原有生產(chǎn)企業(yè)新建、技改擴(kuò)建為主，新進(jìn)入企業(yè)減少；三是聯(lián)堿法產(chǎn)能增速要高于氨堿法產(chǎn)能增速。

表1 2011、2012年我國(guó)新增純產(chǎn)能情況預(yù)測(cè)表

2 我國(guó)純堿行業(yè)市場(chǎng)分析

2.1 純堿供需分析

到2010年底，我國(guó)純堿產(chǎn)能2 400萬(wàn)t，產(chǎn)量2 050萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量1 890萬(wàn)t，按13.4億人計(jì)算，我國(guó)人均理論消費(fèi)量為17.9kg，人均實(shí)際消費(fèi)量14.1kg，同時(shí)西歐人均純堿消費(fèi)量為18kg、美國(guó)人均消費(fèi)量21kg，全球平均人均消費(fèi)量7kg，我國(guó)人均消費(fèi)量已經(jīng)遠(yuǎn)高于世界平均水平，低于發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)水平，而理論消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)水平。但未來(lái)幾年，我國(guó)純堿產(chǎn)能增長(zhǎng)慣性仍然存在，按現(xiàn)有在建、擬建純堿項(xiàng)目估算，到2015年，我國(guó)純堿產(chǎn)能將達(dá)到3 200萬(wàn)t，屆時(shí)我國(guó)人口約13.9億，考慮“十二五”期間純堿行業(yè)發(fā)展影響因素，預(yù)計(jì)到“十二五”末，國(guó)內(nèi)純堿總需求量2 680萬(wàn)t［1］，我國(guó)純堿產(chǎn)能擴(kuò)張及人均消費(fèi)需求預(yù)測(cè)情況見表2。

表2 純堿產(chǎn)能擴(kuò)張及人均消費(fèi)需求預(yù)測(cè)分析表

我國(guó)純堿行業(yè)將長(zhǎng)期陷入產(chǎn)能過(guò)剩局面，純堿需求增量重點(diǎn)是以消耗過(guò)剩產(chǎn)能為主。

2.2 下游市場(chǎng)需求狀況

我國(guó)純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)為［2］：平板玻璃占35%、日用玻璃占22%、氧化鋁占8%、洗滌劑占5%、化學(xué)品占25%、其他占5%。近年，平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能處于高速增長(zhǎng)期，2010年新增平板玻璃生產(chǎn)線34條，總產(chǎn)量6.3億重量箱，同比增長(zhǎng)10.9%，2011年上半年，新增平板玻璃生產(chǎn)線13條，總產(chǎn)量3.75億重量箱，同比增長(zhǎng)19.07%；氧化鋁行業(yè)，2010年新增產(chǎn)能600多萬(wàn)t，總產(chǎn)量2 994.98萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)23.22%，2011年，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能475萬(wàn)t，上半年產(chǎn)量1 736.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)18.03%；其他日用玻璃、洗滌劑及化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)能平穩(wěn)增長(zhǎng)，有效支撐力純堿行業(yè)需求，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)需求仍處于上漲期。

2.3 純堿進(jìn)出口情況

自2005年以來(lái)，我國(guó)純堿年出口量一直保持在150萬(wàn)t以上，年進(jìn)口量不足5萬(wàn)t，出口量2009年最高達(dá)到230萬(wàn)t，2010年回落到160萬(wàn)t。對(duì)外出口最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國(guó)天然堿，與國(guó)內(nèi)合成法純堿相比，美國(guó)天然堿產(chǎn)品噸堿成本要便宜100美元，在2008年金融危機(jī)之后，歐美房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)不景氣，純堿需求量下降，美國(guó)多家天然堿生產(chǎn)企業(yè)開始重新尋求向亞洲出口更多的純堿［3］，我國(guó)純堿出口國(guó)際化物流體系仍未完善，純堿出口面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。另一方面，亞洲地區(qū)作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最為活躍的地區(qū)，純堿需求增量不斷增長(zhǎng)，我國(guó)擴(kuò)大純堿出口仍面臨機(jī)遇。

2.4 純堿價(jià)格走勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)純堿總體價(jià)格呈現(xiàn)周期性變化，短期價(jià)格波動(dòng)性增加，國(guó)內(nèi)1990～2010年山東海化、天津堿廠、石家莊聯(lián)堿廠年均出廠價(jià)格走勢(shì)圖如圖1所示。

從各年份純堿平均售價(jià)看，純堿價(jià)格周期變化時(shí)間逐漸縮短，同時(shí)純堿價(jià)格再一次進(jìn)入上升周期中。

2010年8月份到2011年8月的純堿價(jià)格表現(xiàn)為，2010年8月份純堿價(jià)格1 400元／t，2010年11月份達(dá)到3 000元／t，2011年4月份價(jià)格僅為1 600元／t，2011年6月再次上漲到2 100元／t，2010年8月份回落到1 800元／t水平，在此期間國(guó)家節(jié)能減排政策、供電狀況對(duì)純堿價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生了重大影響，而這種影響短時(shí)間還不能解決，純堿價(jià)格短期波動(dòng)性增加。

圖1 1990～2010年山東?；⑻旖驂A廠、石家莊雙聯(lián)年均出廠價(jià)格走勢(shì)圖

3 展 望

1）隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，純堿需求仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將長(zhǎng)期影響純堿行業(yè)走勢(shì)。

2）國(guó)家節(jié)能減排政策、局部電力供應(yīng)緊張局面，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)，純堿價(jià)格短期波動(dòng)性仍將持續(xù)。

3）我國(guó)純堿生產(chǎn)仍存在生產(chǎn)企業(yè)過(guò)多，產(chǎn)能集中度偏低問(wèn)題，由于產(chǎn)能過(guò)剩，隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，同行業(yè)、上下游企業(yè)間的兼并重組將逐漸展開。

［1］ 尚建壯.我國(guó)純堿工業(yè)“十二五”發(fā)展趨勢(shì)分析［J］.化學(xué)工業(yè)，2010，28（4）：8～13

［2］ 易知源.純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件公布，平板玻璃將受影響最大［R］.易知源咨詢公司，2011.2.25

［3］ 鈕維社，李振寧.美國(guó)純堿生產(chǎn)歷史與最新發(fā)展［J］.純堿工業(yè)，2010，（1）：7～10

TQ 114.1

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1005－8370（2012）01－09－03

2011－11－08