董正

看當(dāng)下：穩(wěn)中有壓力

本次調(diào)查報(bào)告選取了涉及紡織工業(yè)各子行業(yè)的437家樣本企業(yè)，其中棉紡織企業(yè)最多，占20.59%；其次是家用紡織品制造企業(yè)，占18.54%，服裝鞋帽制造企業(yè)占11.67%，化學(xué)纖維制造企業(yè)占10.07%。從樣本企業(yè)規(guī)?？?，小型企業(yè)占比最高，達(dá)到39.36%；從樣本企業(yè)地區(qū)分布上看，東部地區(qū)企業(yè)最多，占79.18%。樣本側(cè)重對(duì)小企業(yè)及東部地區(qū)企業(yè)的采集，也反映出對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整現(xiàn)狀的關(guān)注。報(bào)告顯示，2012年二季度紡織行業(yè)整體運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，但行業(yè)運(yùn)行下行壓力下，勞動(dòng)力需求有所下降。同時(shí)，行業(yè)上游原料及產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格下行壓力巨大。

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況方面，35.9%的企業(yè)認(rèn)為良好，47.9%的企業(yè)選擇了一般，說(shuō)明目前企業(yè)運(yùn)行總體上還較平穩(wěn)。東部地區(qū)企業(yè)選擇良好的比例高于中西部地區(qū)，表明東部地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況稍好。而從分行業(yè)來(lái)看，麻紡、針織和化學(xué)纖維制造企業(yè)選擇運(yùn)行狀況不佳的比例明顯高于其他行業(yè)。從企業(yè)類型上看，小型企業(yè)承受著巨大的壓力，僅有19.8%的企業(yè)選擇良好。在主要產(chǎn)品的生產(chǎn)量上，40.6%的企業(yè)較上期增加，其中大型企業(yè)增加比例高達(dá)49.6%，而小型企業(yè)中只有32.6%的企業(yè)增長(zhǎng)，低于平均水平（40.6%）7.9個(gè)百分點(diǎn)，表明大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好于中小型企業(yè)；從注冊(cè)資本類型來(lái)看，國(guó)有控股企業(yè)中增加的企業(yè)占比達(dá)45.5%，港澳臺(tái)商控股企業(yè)產(chǎn)量增加的高達(dá)46.2%；從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，印染、服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品制造行業(yè)企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量增加的占比最高，分別達(dá)59.4%、51%和70.6%，麻紡行業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)的比重相對(duì)較低，僅26.1%。

論市場(chǎng)：內(nèi)外不給力

報(bào)告顯示，企業(yè)訂貨方面保持平穩(wěn)，約有34.7%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期有所增長(zhǎng)，其中大型企業(yè)訂貨量情況在各規(guī)模企業(yè)類型中最好，較上期訂貨有所增長(zhǎng)的比例達(dá)41.4%。從分行業(yè)來(lái)看，服裝、毛紡織企業(yè)訂貨量增長(zhǎng)的比重較高，分別達(dá)到57.1%和53.8%，但也有33.8%的企業(yè)訂貨量較上期有所減少。受歐債危機(jī)等因素影響，國(guó)際市場(chǎng)需求不足成為困擾企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的最大問(wèn)題，尤其對(duì)以外銷為主的紡織企業(yè)構(gòu)成影響。本次調(diào)查中，關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的主要問(wèn)題，第一位選擇“國(guó)際市場(chǎng)需求不足”的樣本企業(yè)占49.8%。從分行業(yè)上看，針織、長(zhǎng)絲織造和棉紡織企業(yè)選擇此選項(xiàng)的分別占到70%、64.7%及64.4%。同時(shí)，小型企業(yè)選擇該項(xiàng)的比例高于大、中型企業(yè)。

國(guó)外訂單情況直接反映出了國(guó)際市場(chǎng)需求的不景氣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，樣本企業(yè)中，國(guó)際訂單需求增長(zhǎng)的占31%，而有36.2%的企業(yè)國(guó)際需求訂單有所減少。從分行業(yè)來(lái)看，毛紡和麻紡企業(yè)的國(guó)際訂單情況最不樂(lè)觀，增長(zhǎng)的企業(yè)僅為18.2%和19%。

外需不給力，內(nèi)需亦低迷?！皣?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足”成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的另二大問(wèn)題，第二項(xiàng)選擇“內(nèi)需不足”的企業(yè)占30.5%。從分行業(yè)看，長(zhǎng)絲織造、化學(xué)纖維織造、針織行業(yè)企業(yè)中選此項(xiàng)的分別占56.2%、48.8%、36.7%。此外，第三項(xiàng)選擇“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈”的企業(yè)占49.7%，其中產(chǎn)業(yè)用行業(yè)企業(yè)占67.7%，棉紡織行業(yè)56.6%，化學(xué)纖維、針織和家用紡織品行業(yè)企業(yè)占比均超過(guò)50%。

受到市場(chǎng)需求不足及產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接影響，部分行業(yè)企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)突出，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力有所加大。數(shù)據(jù)顯示，40.5%的企業(yè)庫(kù)存較上期有所增加，尤其是大型、小型企業(yè)庫(kù)存增加更為明顯，庫(kù)存增加的企業(yè)比重分別為達(dá)41.6%及40.9%。從分行業(yè)來(lái)看，長(zhǎng)絲織造和紡織專用設(shè)備企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)的企業(yè)比例高，分別占64.7%和64.3%。庫(kù)存增長(zhǎng)的同時(shí)，銷售價(jià)格普遍下降，且下行趨勢(shì)明顯。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，43%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均價(jià)格較上期有所下降，大型企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)主要產(chǎn)品銷售價(jià)格下降居多，分別為50%和55.8%。從分行業(yè)來(lái)看，化學(xué)纖維制造業(yè)的主要產(chǎn)品銷售價(jià)格下降的企業(yè)高達(dá)83.7%。

同時(shí)，原料采購(gòu)下行趨勢(shì)明顯，只有28.3%的企業(yè)采購(gòu)量有所增加，45.9%的企業(yè)與上期持平。其中，33.9%的大型企業(yè)原料采購(gòu)量增加，占比明顯高于中小企業(yè)。對(duì)于下期原料采購(gòu)量的預(yù)計(jì)，只有21.2%的企業(yè)選擇了增加，57.4%的企業(yè)選擇了與本期持平。44%的樣本企業(yè)本期的主要原料購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上期有所下降，而且27.1%的企業(yè)認(rèn)為下期主要原材料及能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格還將繼續(xù)下降。從企業(yè)類型來(lái)看，超過(guò)半數(shù)（53.5%）的大型企業(yè)購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上期有所下降。

探出路：力破用工成本及棉價(jià)瓶頸

報(bào)告顯示，企業(yè)盈利水平呈下降之勢(shì)， 41.8%的企業(yè)本期盈利較上年同期有所下降，27.7%的企業(yè)本期盈利較上年同期有所增加。從不同企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大中型企業(yè)盈利增長(zhǎng)情況好于小型企業(yè)，有35.4%的大型企業(yè)本期盈利及32.9%的中型企業(yè)本期盈利較上年同期有所增加。從不同行業(yè)來(lái)看，高達(dá)74.4%的化學(xué)纖維制造企業(yè)盈利水平有所下降，長(zhǎng)絲制造企業(yè)和針織的盈利水平下降的企業(yè)分別為70.6%和60%。毛紡織企業(yè)利潤(rùn)增加的占61.5%。

論及影響企業(yè)效益的原因，首要因素選擇“勞動(dòng)力成本上漲”的企業(yè)占比達(dá)到了63.9%。在中部地區(qū)尤為突出，有76.5%的中部地區(qū)企業(yè)表明此因素為影響本企業(yè)效益的首要原因。從分行業(yè)情況來(lái)看，除化學(xué)纖維行業(yè)外，其他各行業(yè)認(rèn)為此因素是影響企業(yè)效益首要原因的均在50%以上。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，81.7%的企業(yè)表示相比較2011年同期勞動(dòng)力成本都有不同程度上漲，其中有49.9%的企業(yè)表示相比較2011年同期勞動(dòng)力成本上漲幅度在10%-20%之間，上漲幅度在20%以上的企業(yè)占到了12.4%。但稍有安慰的是，企業(yè)用工問(wèn)題有所緩解。57.8%的企業(yè)反映有缺工問(wèn)題，比上期調(diào)查的82.2%有明顯的減少。其中缺工10%以上的企業(yè)占比超過(guò)10.2%，也比上期調(diào)查的20.8%有顯著下降。

在應(yīng)對(duì)用工短缺和勞動(dòng)力成本上漲企業(yè)所采取的措施上，54.9%的企業(yè)首選了“加大招聘力度”；第二選項(xiàng)方面，61%的企業(yè)家選擇了“加強(qiáng)員工培訓(xùn)”；第三選項(xiàng)中，有53.3%的企業(yè)家選擇了“加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自動(dòng)化程度”，在通過(guò)基礎(chǔ)管理和信息化應(yīng)用的加強(qiáng)來(lái)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率上達(dá)成了共識(shí)。

“國(guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛，原材料成本相對(duì)較高”被視為企業(yè)發(fā)展的另一大瓶頸。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，關(guān)于影響本企業(yè)效益的原因，第二位選擇該選項(xiàng)的企業(yè)占比最高，達(dá)到了33%。尤其是棉紡織行業(yè)承受較大的壓力，有60.5%棉紡織企業(yè)選擇了此原因。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)行情撲朔迷離，國(guó)棉價(jià)高于國(guó)際棉價(jià)4000~5000元/噸，致使國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軗p，競(jìng)爭(zhēng)力下降。在本企業(yè)受國(guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛的影響中，66.3%的企業(yè)表示棉價(jià)倒掛在不同程度上給企業(yè)帶來(lái)了負(fù)面影響，影響較大的企業(yè)占22%，而且對(duì)中、西部地區(qū)企業(yè)的影響要大于東部地區(qū)。在企業(yè)應(yīng)對(duì)棉價(jià)倒掛所采取的措施上，第一選項(xiàng)最集中的是“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少用棉”，首選此項(xiàng)的企業(yè)占42.4%，其次是“開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值”，有34.4%的企業(yè)選了此項(xiàng)；第二選項(xiàng)最多的是“增加進(jìn)口紗、布用量”，有25.6%的企業(yè)選了此項(xiàng)，另有23.6%的企業(yè)選了“增加進(jìn)口棉用量”；第三選項(xiàng)，有67.8%的企業(yè)選擇了“開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值”。

另外，調(diào)查樣本企業(yè)中，有近50家企業(yè)填寫了關(guān)于應(yīng)對(duì)棉價(jià)倒掛所采取措施的具體數(shù)據(jù)，綜合后得出：上半年平均減少用棉量17.29%，下半年預(yù)計(jì)減少用棉量14.72%；今年上半年增加進(jìn)口紗布量9.26%，預(yù)計(jì)下半年增加進(jìn)口紗布用量12.88%；上半年平均設(shè)備停臺(tái)14.21%，下半年預(yù)計(jì)停臺(tái)13.41%。

在求發(fā)展的探索之路上，企業(yè)還在不斷尋找著新的營(yíng)銷模式，如嘗試電子商務(wù)的應(yīng)用。報(bào)告顯示，71%的企業(yè)表示在營(yíng)銷中應(yīng)用電子商務(wù)的第一方向是信息發(fā)布，港澳臺(tái)商在此方面尤為注重，有79.2%的港澳臺(tái)商應(yīng)用電子商務(wù)發(fā)布信息。信息共享是企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)的第二方向，51.6%的企業(yè)選擇了“信息共享”。而第三選項(xiàng)方面，45.74%的企業(yè)選了“在線銷售”，其中中部地區(qū)表現(xiàn)較為突出，有59.6%的中部地區(qū)企業(yè)第三選項(xiàng)為在線銷售。

論未來(lái)：信心與謹(jǐn)慎共舞

盡管報(bào)告顯示2012年二季度國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，總體來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行仍舊秉持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。僅有9.9%的樣本企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前紡織行業(yè)總體運(yùn)行樂(lè)觀（較上期調(diào)查下降了8.9個(gè)百分點(diǎn)），有43.9%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)行狀況一般（較上期期調(diào)查下降了10.1個(gè)百分點(diǎn)），還有46.2%的企業(yè)認(rèn)為狀況不樂(lè)觀（較上期期期調(diào)查提高了19個(gè)百分點(diǎn)）。從分地區(qū)來(lái)看，選擇樂(lè)觀的中部地區(qū)企業(yè)比重明顯高于東、西部地區(qū)企業(yè)；從分行業(yè)來(lái)看，服裝和印染企業(yè)選擇樂(lè)觀的比重分別達(dá)22%和18.8%。

對(duì)于第三季度企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量，預(yù)期增長(zhǎng)的企業(yè)比重有28.7%。小型企業(yè)尤為謹(jǐn)慎，僅有21.2%預(yù)期增長(zhǎng)。從分行業(yè)看，僅有6.7%的針織制造企業(yè)認(rèn)為下期主要產(chǎn)品生產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)，表明多數(shù)針織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)第三季度經(jīng)營(yíng)狀況未持樂(lè)觀態(tài)度。而從下期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量預(yù)期與本期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量實(shí)際增長(zhǎng)的對(duì)比來(lái)看，僅化學(xué)纖維行業(yè)對(duì)下期持增長(zhǎng)判斷的企業(yè)比例較本期主要產(chǎn)品生產(chǎn)量實(shí)際增長(zhǎng)的比例高，而其余行業(yè)對(duì)下期持增長(zhǎng)判斷的企業(yè)比例均低于本期實(shí)際增長(zhǎng)的企業(yè)比例。由此可見(jiàn)，紡織行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)增長(zhǎng)速度或?qū)⒗^續(xù)回落。

對(duì)于下期訂貨需求情況的預(yù)期，31.8%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)比本期有所增加。國(guó)有控股企業(yè)的預(yù)期比較樂(lè)觀，42.2%的國(guó)有控股企業(yè)預(yù)期下期訂貨需求量會(huì)有所增長(zhǎng)。從分行業(yè)來(lái)看，長(zhǎng)絲制造企業(yè)對(duì)下期的訂單更趨樂(lè)觀，有56.3%的長(zhǎng)絲織造企業(yè)預(yù)期下期訂單量會(huì)有所增長(zhǎng)。對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求方面的預(yù)期也很謹(jǐn)慎，僅有27.4%的企業(yè)認(rèn)為國(guó)外訂貨需求會(huì)比本期有所增加。從分行業(yè)來(lái)看，棉紡織和服裝企業(yè)預(yù)期國(guó)際訂單增長(zhǎng)的比重較高，分別達(dá)到39.2%和33.3%。同時(shí)，預(yù)計(jì)下期銷售價(jià)格與本期持平的占52.3%，只有18.4%的企業(yè)預(yù)計(jì)銷售價(jià)格會(huì)上漲。

謹(jǐn)慎的同時(shí)，對(duì)行業(yè)前景的信心指數(shù)并未降低。報(bào)告顯示，對(duì)于下期紡織行業(yè)總體運(yùn)行狀況的預(yù)期略高于本期，預(yù)期樂(lè)觀的企業(yè)比例為14.1%，預(yù)期一般的比例為43.2%，預(yù)期不樂(lè)觀的比例下降為42.7%。從分地區(qū)來(lái)看，東中西部的預(yù)期均高于本期。從分行業(yè)來(lái)看，下游企業(yè)相對(duì)樂(lè)觀，上游企業(yè)較為悲觀。服裝行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度的相對(duì)較高，30%的服裝企業(yè)對(duì)下期運(yùn)行預(yù)期樂(lè)觀，但針織、麻紡、印染和化纖等行業(yè)持不樂(lè)觀態(tài)度的企業(yè)比重均在50%以上。在對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的預(yù)期方面，國(guó)際市場(chǎng)略好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。預(yù)期下期國(guó)內(nèi)紡織服裝市場(chǎng)比本期下降的占39.7%，與本期持平的占41.4%，比本期增長(zhǎng)的占18.9%；預(yù)期下期出口紡織服裝市場(chǎng)比本期下降的占35.2%，與本期持平的占42.8%，比本期增長(zhǎng)的占18.3%。信心與謹(jǐn)慎共舞，說(shuō)明行業(yè)對(duì)自身的認(rèn)識(shí)愈來(lái)愈趨于理性，而這一理性融入前進(jìn)的步伐當(dāng)中，必將促成穩(wěn)健而有序的發(fā)展模式，由此也預(yù)示了行業(yè)無(wú)限廣闊的未來(lái)。