李慶芳 劉立萍

中國礦業(yè)大學(xué)力學(xué)與建筑工程學(xué)院，江蘇 徐州 221008

項(xiàng)目管理策劃研究

李慶芳 劉立萍

中國礦業(yè)大學(xué)力學(xué)與建筑工程學(xué)院，江蘇 徐州 221008

文章從項(xiàng)目管理者的角度對項(xiàng)目管理策劃的概念及重要性進(jìn)行了闡述,指出項(xiàng)目管理策劃與項(xiàng)目管理計劃的異同，提出了項(xiàng)目管理策劃過程中應(yīng)遵循的原則以及項(xiàng)目管理策劃主要內(nèi)容，為編制項(xiàng)目管理策劃文件提供借鑒和參考。

項(xiàng)目管理策劃；編制原則；編制內(nèi)容

項(xiàng)目管理是指規(guī)定的時間及批準(zhǔn)的費(fèi)用等有限資源限定條件下，在項(xiàng)目活動中運(yùn)用專門的知識、技能、工具和方法，使項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)或超過設(shè)定的需求和期望。項(xiàng)目管理成功的關(guān)鍵要知道建設(shè)單位的意圖以及要求，明白交付怎樣的項(xiàng)目成果才能使得投資人滿意。

隨著社會的發(fā)展，建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模越來越大，集成化程度越來越高，所涉及的項(xiàng)目管理內(nèi)容多且復(fù)雜，包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場、法律和管理等。在項(xiàng)目管理實(shí)施前，管理部門不重視項(xiàng)目管理策劃，缺乏對項(xiàng)目管理進(jìn)行系統(tǒng)性、整體性的考慮，沒有制定具體的管理制度，編制具體的項(xiàng)目管理的綱領(lǐng)性文件，不能提供技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等全方位、多層次、寬領(lǐng)域的服務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，管理目標(biāo)不明確，管理內(nèi)容缺乏針對性，應(yīng)對突發(fā)的工程事件的意識及能力不足，經(jīng)常出現(xiàn)工程變更，導(dǎo)致投資、工期等得不到有效地控制。因此，項(xiàng)目管理策劃對項(xiàng)目管理成功起到至關(guān)重要的作用。

1.項(xiàng)目管理策劃的概念

“凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢”，策劃就是對未來的事件做出當(dāng)前的決策。項(xiàng)目管理策劃及項(xiàng)目的管理設(shè)計，是進(jìn)行項(xiàng)目管理的“中樞神經(jīng)”，其作用類似于施工階段的施工組織設(shè)計。是指在項(xiàng)目管理實(shí)施之前，通過對項(xiàng)目的目標(biāo)進(jìn)行分析，結(jié)合項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，對項(xiàng)目的管理措施、手段及方法等管理活動進(jìn)行系統(tǒng)性、整體性的分析論證，制定具體可行的管理制度和綱領(lǐng)性的文件。

表1 項(xiàng)目管理策劃與項(xiàng)目管理計劃

表2 項(xiàng)目管理策劃與施工組織設(shè)計

在項(xiàng)目管理過程中，許多部門通常認(rèn)為項(xiàng)目管理策劃等同于施工組織設(shè)計，或者將施工組織設(shè)計進(jìn)行稍微的修改變?yōu)轫?xiàng)目管理策劃。這是沒有正確的認(rèn)識的項(xiàng)目管理策劃的內(nèi)涵，簡單地將項(xiàng)目管理策劃、施工組織設(shè)計、項(xiàng)目管理計劃混為一談。項(xiàng)目管理策劃與施工組織設(shè)計及項(xiàng)目管理計劃在資源分配、進(jìn)度計劃安排、施工方案等方面具有一定的相通之處。但是從各自的作用、包含內(nèi)容、管理目標(biāo)、使用的管理方法手段、關(guān)注的重點(diǎn)等方面都明顯不同。通過表1以及表2可以明顯的對比出項(xiàng)目管理策劃與施工組織設(shè)計以及項(xiàng)目管理計劃的差別。

通過對比可以看出，項(xiàng)目管理策劃具有“指南針”和“路線圖”的作用。施工組織設(shè)計和項(xiàng)目管理計劃是執(zhí)行項(xiàng)目管理策劃的支撐性文件，是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理策劃目標(biāo)的方法和手段，必須在項(xiàng)目管理策劃管理思路的指導(dǎo)下進(jìn)行編制，保證項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)施工管理工作的綱領(lǐng)性文件，起到的是“指南針”和“路線圖”的作用，施工組織設(shè)計作為執(zhí)行項(xiàng)目管理策劃書的支撐性文件之一，必須圍繞著項(xiàng)目管理策劃書確定的管理思路，為實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)而服務(wù)。

2.項(xiàng)目管理策劃的原則

項(xiàng)目管理策劃是實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)全過程項(xiàng)目管理目標(biāo)的保障，項(xiàng)目管理的任何策劃失誤都有可能帶來難以挽回的損失。為了保證項(xiàng)目科學(xué)、有序的順利完成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)的最優(yōu)化，在項(xiàng)目管理策劃過程中要堅持針對性、系統(tǒng)性、程序性、科學(xué)性的原則。

2.1 針對性

不同項(xiàng)目管理策劃雖然形式大同小異，但是由于不同的工程項(xiàng)目所處環(huán)境條件（自然環(huán)境、社會環(huán)境、合同條件、資源限制等）不同，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)不同，面臨的風(fēng)險也不盡相同。因此，進(jìn)行項(xiàng)目管理策劃必須要根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)，集合外部環(huán)境條件，經(jīng)過科學(xué)詳細(xì)的分析調(diào)研，制定針對性的方案措施，才能保證項(xiàng)目管理策劃的實(shí)施效果。

2.2 系統(tǒng)性

項(xiàng)目管理的成功需要各個參與單位對項(xiàng)目各個方面進(jìn)行配合，在進(jìn)行項(xiàng)目管理策劃時候需要將整個項(xiàng)目作為一個有機(jī)整體，從系統(tǒng)的角度出發(fā)，保證項(xiàng)目管理策劃的完整性和可實(shí)施性。

2.2.1 工程技術(shù)系統(tǒng)

工程項(xiàng)目往往涉及內(nèi)容多、專業(yè)范圍廣，包括房建、市政、景觀綠化、橋梁、人防、設(shè)備安裝等，涉及通風(fēng)空調(diào)、給排水、電氣、智能化、電梯（扶梯）、消防、安保等，由此形成了一個復(fù)雜的工程技術(shù)系統(tǒng)。各個專業(yè)之間只有相互協(xié)調(diào)配合才能保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2.2.2 組織系統(tǒng)

工程項(xiàng)目的實(shí)施需要由多個參與方來完成，將形成了一個多層面、多方的工程項(xiàng)目組織，如建設(shè)設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商以及其他外圍的施工單位等，由此形成了一個復(fù)雜的動態(tài)的項(xiàng)目利益相關(guān)者系統(tǒng)。如何協(xié)調(diào)相關(guān)利益單位之間的沖突，保證項(xiàng)目效益最大化，是項(xiàng)目管理策劃過程中必須考慮的。

2.2.3 管理要素系統(tǒng)

項(xiàng)目管理需要對工程項(xiàng)目的范圍、投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同、信息及檔案、知識、采購、風(fēng)險等各個方面進(jìn)行有效的管理。這些因素形成了一個由多個管理對象的管理要素系統(tǒng)，各要素之間的促進(jìn)以及制約關(guān)系對項(xiàng)目管理成功與否至關(guān)重要。

2.3 程序性

工程項(xiàng)目實(shí)施過程是一個復(fù)雜的過程，需要根據(jù)客觀規(guī)律、相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照一定程序有序的進(jìn)行，這是確保本項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵和保證。項(xiàng)目管理策劃需要對整個項(xiàng)目的全過程進(jìn)行考慮，制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)管理工作計劃程序、報建審批程序等。

2.4 科學(xué)性

工程項(xiàng)目的實(shí)施過程需要有科學(xué)理論方法進(jìn)行指導(dǎo)，遵循建設(shè)工程有關(guān)制度。而制度是工程項(xiàng)實(shí)施理論和方法提煉和總結(jié)后所形成的具有規(guī)范化的科學(xué)方法。制定科學(xué)合理的招投標(biāo)管理、合同管理、質(zhì)量管理等相應(yīng)的制度，使得工程項(xiàng)目能夠在法律法規(guī)和相關(guān)制度下能夠有序、有效地實(shí)施，保證項(xiàng)目管理的效果。

3.項(xiàng)目管理策劃的內(nèi)容

項(xiàng)目管理策劃最終結(jié)果是形成一套合理可行的綱領(lǐng)性文件，即項(xiàng)目策劃書。不論項(xiàng)目管理策劃書的形式如何，其主要內(nèi)容可以用5W1H概括，即Where（工程地點(diǎn)及環(huán)境）、What（項(xiàng)目的目標(biāo)要求及范圍）、Who（什么人做，各自的責(zé)權(quán)利）、When（項(xiàng)目的起止日期）、Why（何種方法來實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)）、How much（項(xiàng)目所花費(fèi)用）。

對于項(xiàng)目管理策劃應(yīng)該是全過程的，包括項(xiàng)目的決策階段、實(shí)施階段及竣工移交階段。

首先對項(xiàng)目需實(shí)施前的準(zhǔn)備工作進(jìn)行策劃。對項(xiàng)目的招標(biāo)文件及項(xiàng)目管理合同進(jìn)行分析，明確項(xiàng)目管理范圍、業(yè)主需求等管理因素，分解項(xiàng)目目標(biāo)。確定項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)，制定項(xiàng)目管理規(guī)章制度。通過WBS(項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解)，明確項(xiàng)目管理的主要任務(wù)，找出項(xiàng)目管理過程中重點(diǎn)、難點(diǎn)、里程碑事件及風(fēng)險因素，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

然后，制定詳細(xì)的措施保證 進(jìn)度、質(zhì)量、投資三大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提出具體的設(shè)計管理、招投標(biāo)管理、協(xié)調(diào)管理、合同管理的方法、手段以及工程變更管理控制措施。最后確定工程竣工驗(yàn)收的內(nèi)容、程序等。

4.結(jié)語

項(xiàng)目管理的成功需要科學(xué)合理的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行指導(dǎo)，有效地項(xiàng)目管理實(shí)施控制，二者相輔相成。項(xiàng)目管理策劃作為項(xiàng)目管理實(shí)施控制的綱領(lǐng)性文件，幾乎對項(xiàng)目管理成功起到?jīng)Q定性作用。成功的項(xiàng)目管理策劃包括了項(xiàng)目管理的各個方面，從而使得項(xiàng)目各個實(shí)施階段銜接更加緊密，資源分配更加合理，保證了項(xiàng)目管理的順利實(shí)施。項(xiàng)目管理策劃還需要通過項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行檢驗(yàn)，對于項(xiàng)目管理策劃在實(shí)施過程中遇到的問題，應(yīng)該認(rèn)真分析，提出具體合理的解決方案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為下次的項(xiàng)目管理策劃提供參考和借鑒。

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10.3969/j.issn.1001-8972.2012.06.074

李慶芳（1987-），男，碩士研究生，研究方向：項(xiàng)目管理。