文｜閆成印

截至2012年初，移動(dòng)支付已經(jīng)成為近年來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域眾多應(yīng)用當(dāng)中頗受多方關(guān)注的對象，盡管其在發(fā)展過程中仍然存在這樣或那樣的問題，但是在多方關(guān)注與共同努力之下，移動(dòng)支付正逐漸取得更多的新進(jìn)展，移動(dòng)支付已經(jīng)進(jìn)入尋常百姓的日常生活，并開始在各行各業(yè)產(chǎn)生程度不同的影響，貝葉思咨詢認(rèn)為，多方關(guān)注之下，移動(dòng)支付未來可期。

移動(dòng)支付：需要更復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈支撐

移動(dòng)支付是一個(gè)需要整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)配合的復(fù)雜過程。

移動(dòng)支付即基于移動(dòng)終端的支付，目前最普遍研究和使用的主要是指手機(jī)支付，還包括基于移動(dòng)POS等其他移動(dòng)支付終端的支付。一般而言，整個(gè)移動(dòng)支付價(jià)值鏈包括移動(dòng)運(yùn)營商、支付服務(wù)商（比如銀行、銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)等）、應(yīng)用提供商（公交、校園、公共事業(yè)等）、設(shè)備提供商（終端廠商，卡供應(yīng)商，芯片提供商等）、系統(tǒng)集成商、商家（電商、零售、餐飲服務(wù)業(yè)等等）和終端用戶。由于移動(dòng)支付的特殊性，還要將制定相關(guān)政策、規(guī)則、監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)的政府部門、國內(nèi)外相關(guān)組織機(jī)構(gòu)納入到產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)聯(lián)范圍。按照移動(dòng)支付發(fā)生的空間來分類，可以將其劃分為近場支付（NFC）與遠(yuǎn)程支付。

圖1 移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈

整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)相對復(fù)雜的體系，移動(dòng)支付過程也是涉及到產(chǎn)業(yè)鏈方方面面的一個(gè)復(fù)雜過程，這也是移動(dòng)支付最為重要的一個(gè)特征。

移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀：明日之星才剛?cè)饺缴?/h2>

移動(dòng)支付在中國正處于快速啟動(dòng)階段

從生命周期來看，盡管已經(jīng)歷經(jīng)了近10年的發(fā)展歷程，但是在中國，移動(dòng)支付剛處于快速啟動(dòng)階段的前期。從供方與需方兩個(gè)角度來分析，移動(dòng)支付正得到越來越多的發(fā)展動(dòng)力。從需求拉動(dòng)角度來看，3G用戶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶、移動(dòng)交易用戶數(shù)量等都處于快速增長過程中，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)電子商務(wù)也迅速發(fā)展，截至2010年12月，中國移動(dòng)電子商務(wù)實(shí)物交易規(guī)模已達(dá)26億，同比增長了370%。更多的商戶與應(yīng)用提供商正對移動(dòng)支付抱以越來越多的期望，到2011年底，中國移動(dòng)支付金額已經(jīng)達(dá)到接近290億元。從供給推動(dòng)角度來看，銀行業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對于手機(jī)銀行等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展寄予厚望，移動(dòng)運(yùn)營商們也力求在數(shù)據(jù)通信運(yùn)營平臺(tái)上擴(kuò)展移動(dòng)支付等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。移動(dòng)終端廠商也在激烈的競爭過程中尋找新的競爭訴求點(diǎn)，而移動(dòng)支付成為一個(gè)考慮因素。

盡管目前仍然存在著標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、安全隱憂等障礙，但是百花齊放的格局在國內(nèi)移動(dòng)支付市場正在形成，移動(dòng)支付像一顆冉冉升起中的明星，顯得格外光鮮照人。根據(jù)貝葉思咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2011年底，我國移動(dòng)支付用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1.15億，有加速增長的勢頭，而移動(dòng)支付交易額也正表現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。

移動(dòng)支付行業(yè)格局有待明朗

中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所信息中心主任王立建透露，移動(dòng)支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿已于2011年10月草擬完畢，目前正在修訂階段，最終版本預(yù)計(jì)將在2012年上半年完成。不過多位銀行人士認(rèn)為，國家標(biāo)準(zhǔn)最終到底是采取其中一種標(biāo)準(zhǔn)或者兩種標(biāo)準(zhǔn)并行，仍存在巨大懸念。

圖2 2008-2011年中國移動(dòng)支付用戶數(shù)量及其增長情況

回顧近兩年移動(dòng)支付的發(fā)展，由于標(biāo)準(zhǔn)未定，作為參與移動(dòng)支付的最大的兩個(gè)陣營，銀聯(lián)和移動(dòng)運(yùn)營商都各自展開試點(diǎn)。

銀聯(lián)自2009年開始在全國多地試點(diǎn)多種形式手機(jī)支付產(chǎn)品，2011年下半年與建行進(jìn)行戰(zhàn)略合作，開始與大型國有銀行進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的商用推廣。在陸續(xù)推出“銀聯(lián)無卡支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”后，通過在手機(jī)中安裝的金融智能SD卡，“銀聯(lián)手機(jī)支付”是將手機(jī)遠(yuǎn)程支付服務(wù)與線下非接觸支付服務(wù)融合的移動(dòng)支付解決方案。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種將線上與線下支付合二為一的銀聯(lián)模式可能只是眾多移動(dòng)支付解決方案中的一種選擇。但移動(dòng)支付需要整合通信運(yùn)營商、銀行、手機(jī)廠商、商家等產(chǎn)業(yè)鏈條上眾多環(huán)節(jié)，從何種渠道切入占領(lǐng)終端是銀聯(lián)面臨的最大挑戰(zhàn)。

而中國移動(dòng)一方面小規(guī)模推廣“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)，另一方面則在入股浦發(fā)后，于2011年10月推出第一代產(chǎn)品。在近場支付領(lǐng)域，中國移動(dòng)原來曾堅(jiān)持使用2.4GHz的技術(shù)，后來也開始通過與浦發(fā)銀行的合作來支持13.56MHz的技術(shù)。中國移動(dòng)的近場支付技術(shù)當(dāng)中需要有RFID-SIM卡的終端支持，這一方案已經(jīng)在上海世博會(huì)門票上得到首次使用，而NFC技術(shù)、RFID-SIM卡技術(shù)與IC卡技術(shù)成為未來POS終端發(fā)展的需要，這些都將要求有產(chǎn)業(yè)鏈層面的支撐來實(shí)現(xiàn)。

移動(dòng)支付進(jìn)一步快速發(fā)展仍須跨越多重障礙

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的主要問題有以下幾點(diǎn)：運(yùn)營商和金融機(jī)構(gòu)間缺乏有效的合作；交易的安全問題沒有得到很好的解決；缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士表示，標(biāo)準(zhǔn)問題、受理環(huán)境不佳、用戶體驗(yàn)糟糕都成為制約移動(dòng)近場支付發(fā)展的瓶頸。因此各家機(jī)構(gòu)試點(diǎn)推進(jìn)緩慢，用戶規(guī)模狹窄，給看似龐大蛋糕的手機(jī)支付蒙上陰影。

1、運(yùn)營商與銀行或者銀聯(lián)是目前推進(jìn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)最大的兩個(gè)陣營，而兩大陣營之間目前有效地合作機(jī)制還比較少，更大層面上的是潛在的競爭關(guān)系，因而，運(yùn)營商與金融機(jī)構(gòu)之間合理的利益分配格局的確立將是雙方合作機(jī)制的重要基礎(chǔ)，在雙方?jīng)]有形成明確有效的分工合作機(jī)制之前，移動(dòng)支付仍將面臨著相互掣肘的兩種力量，而非相互推進(jìn)的因素。

2、移動(dòng)支付作為一種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行為來看還是缺乏足夠的網(wǎng)絡(luò)安全保障。由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的安全保障與固定網(wǎng)絡(luò)終端相比還是有一定的差距，用戶對于移動(dòng)支付存在著更多的安全顧慮，這些還有賴于未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)支付安全機(jī)制的進(jìn)一步加強(qiáng)，并有賴于用戶對于移動(dòng)支付安全信任度與信心的加強(qiáng)。

3、從標(biāo)準(zhǔn)體系來看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一也在限制著移動(dòng)支付的進(jìn)一步快速發(fā)展。以近場支付為例，在國內(nèi)存在金融機(jī)構(gòu)與運(yùn)營商兩大的陣營的同時(shí)，同樣存在著銀聯(lián)的13.56MHz與中國移動(dòng)的2.4GHz兩類標(biāo)準(zhǔn)，盡管中國移動(dòng)也轉(zhuǎn)而通過與浦發(fā)銀行的合作來推進(jìn)13.56MHz的標(biāo)準(zhǔn)，但國家還是缺乏相關(guān)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有待于2012年有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的推出。

4、移動(dòng)支付的網(wǎng)絡(luò)、流程對于用戶的體驗(yàn)也有重要的影響。由于流程或網(wǎng)絡(luò)方面的問題，目前還有相當(dāng)多的用戶對于移動(dòng)支付避而遠(yuǎn)之，主要是與其他的支付手段相比之下，移動(dòng)支付還沒有達(dá)到宣稱中的足夠的便捷。

5、移動(dòng)支付仍需要各方繼續(xù)加大投入，逐漸解決來自于技術(shù)解決方案、終端等等全產(chǎn)業(yè)鏈層面的問題，以便構(gòu)建遠(yuǎn)程或者近程支付的完整系統(tǒng)。而相關(guān)的設(shè)備投入對于投資方來說，還需要整體規(guī)劃與統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在沒有見到明確的市場產(chǎn)出之前，相關(guān)參與方的投入勢必受到一定的影響。

而從全球發(fā)展歷史來看，適應(yīng)中國國情的移動(dòng)支付模式還有待確立。從手機(jī)銀行來看，在非洲由于銀行機(jī)構(gòu)的實(shí)體分支數(shù)量（網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量）過少，短信銀行成為適合當(dāng)?shù)氐氖謾C(jī)銀行模式而迅速發(fā)展起來。而從我國的情況來看，與手機(jī)銀行相關(guān)的移動(dòng)支付與傳統(tǒng)的支付模式相比還未得到明確的比較定位，到底是發(fā)展遠(yuǎn)程支付，還是進(jìn)程支付，考慮到國內(nèi)用戶的消費(fèi)習(xí)慣是全球獨(dú)特的特點(diǎn)，考慮到中國的傳統(tǒng)銀行體系還是比較發(fā)達(dá)和健全的實(shí)際情況，結(jié)合中國的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境與特征的移動(dòng)支付模式的確立將是未來移動(dòng)支付快速、健康增長的重要基礎(chǔ)。

多方努力推進(jìn)之下，移動(dòng)支付未來前景可期

貝葉思咨詢認(rèn)為，正如前文所述，截至2011年底，移動(dòng)支付在全球以及國內(nèi)已經(jīng)取得了不錯(cuò)的開端，尤其是從國內(nèi)來看，移動(dòng)支付在多方關(guān)注與積極參與之下，正如一顆冉冉升起的明星，雖然距真正的規(guī)模加速發(fā)展還有距離，但是市場已經(jīng)進(jìn)入快速啟動(dòng)期，移動(dòng)支付市場未來前景可期。

首先，運(yùn)營商的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支撐作用越來越強(qiáng)，而運(yùn)營商對移動(dòng)支付的發(fā)展欲望與投資隨之增長。隨著運(yùn)營商3G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步優(yōu)化與完善，補(bǔ)充覆蓋的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的日益建設(shè)與發(fā)展，運(yùn)營商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的支持將越來越完善，從而使得移動(dòng)支付將擁有越來越強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支撐。在這種背景下，移動(dòng)運(yùn)營商正越來越多地將移動(dòng)支付等在內(nèi)的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn)，逐年加強(qiáng)投入，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將得到運(yùn)營商更多的投資支撐。

其次，智能手機(jī)終端與平板電腦等在終端層面的支持將愈發(fā)明顯。截至2011年，全球與中國智能手機(jī)及平板電腦市場的增長趨勢已經(jīng)形成，尤其是未來手機(jī)終端當(dāng)中智能手機(jī)比例將越來越高并逐漸越升為主體產(chǎn)品，而智能手機(jī)產(chǎn)品當(dāng)中對于移動(dòng)支付的考慮也成為未來手機(jī)廠商競爭的重要內(nèi)容之一，因此，未來智能手機(jī)等移動(dòng)終端對于移動(dòng)支付的支撐作用也會(huì)越來越強(qiáng)。

再次，銀行業(yè)推進(jìn)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動(dòng)力讓手機(jī)銀行與手機(jī)支付成為關(guān)注焦點(diǎn)。近兩年，國內(nèi)銀行在銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面的發(fā)展力度很大，而作為最新的發(fā)展趨勢，近幾年國內(nèi)各大主要銀行紛紛推出了自身的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，并在產(chǎn)業(yè)鏈層面開始了資源積累，在業(yè)務(wù)層面通過促銷開始發(fā)展用戶，包括銀聯(lián)在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)對于移動(dòng)支付更是投入了更多的關(guān)注，未來仍將繼續(xù)大力投入進(jìn)行發(fā)展，因而，移動(dòng)支付在金融機(jī)構(gòu)的支撐方面也會(huì)得到越來越多的支持。

第四，專業(yè)的第三方支付廠商已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)電商階段挖到了可觀的真金白銀后對移動(dòng)支付更是充滿渴望。包括支付寶、財(cái)付通和快錢等都在積極關(guān)注著移動(dòng)支付的發(fā)展，支付寶等廠商已經(jīng)開始通過開發(fā)支持手機(jī)的移動(dòng)版本來開發(fā)移動(dòng)支付市場，將第三方支付推向移動(dòng)終端。

第五，商戶對于移動(dòng)支付的需求也將因?yàn)楦偁幍囊蛩囟找嬖鲩L。在移動(dòng)支付發(fā)展的過程中，各類商戶當(dāng)然不會(huì)放棄未來的商機(jī)，包括零售、餐飲等商戶都會(huì)越來越多的適時(shí)增加對移動(dòng)支付的支持，從而移動(dòng)支付將會(huì)獲得更為廣泛的商戶支持。

圖3 2008-2011年中國移動(dòng)支付交易額及其增長情況

第六，產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片廠商對于移動(dòng)支付同樣大力促進(jìn)，積極參與到相關(guān)芯片的研發(fā)與提供行列。一方面全球芯片廠商巨頭們不會(huì)放棄未來在移動(dòng)支付芯片市場的競爭，不斷努力在全球及國內(nèi)開拓市場，逐漸加大發(fā)展力度。另一方面，考慮到移動(dòng)支付的特殊性，我國在這一芯片領(lǐng)域?qū)a(chǎn)廠商將給予更多的支持，近兩年已經(jīng)成長起類似國民技術(shù)這樣的本土新銳，而更多芯片廠商對于移動(dòng)支付的支持也將大力推進(jìn)移動(dòng)支付的發(fā)展。

最后，我們必須認(rèn)識(shí)到，國家政策支撐也是移動(dòng)支付發(fā)展的重要前提。在國家政策的大力支持下，還有數(shù)量眾多的ICT軟硬件及系統(tǒng)集成商也在積極關(guān)注著移動(dòng)支付市場的發(fā)展，并在產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)方面積極嘗試，大力推進(jìn)。包括與移動(dòng)支付相關(guān)的軟件、安全技術(shù)、系統(tǒng)集成服務(wù)等廠商也正對移動(dòng)支付投入更多的關(guān)注，推進(jìn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而與之相關(guān)的POS終端設(shè)備等其他配套硬件產(chǎn)品方面的支持也將會(huì)得到更多的發(fā)展。

貝葉思咨詢認(rèn)為，隨著相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步統(tǒng)一，未來移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展完善，隨著未來移動(dòng)支付自身的發(fā)展成熟，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方更多的協(xié)同推進(jìn)，移動(dòng)支付未來前景值得期待。