策劃： 《中國農(nóng)資》編輯部

采寫： 《中國農(nóng)資》 記者 張高科 劉 穎 張艷瀟 鄭 曉

十年打造中國好肥料向磷復肥強國挺進

十年來，我國的化肥磷復肥行業(yè)從小到大，從低濃度到高濃度，從單質(zhì)肥到復混肥，從單一品種到種類齊全，從依靠進口到走向世界。通過十年的發(fā)展，全國高濃度復合肥企業(yè)由110家發(fā)展到目前的有規(guī)模以上企業(yè)1673個，其中，磷肥366個，復混肥1307個，從業(yè)人數(shù)27.27萬人。在這十年里，我國磷復肥行業(yè)行業(yè)以突飛猛進的姿態(tài)書寫下從量變到質(zhì)變的跨越發(fā)展。為此，我們從產(chǎn)量提升、品種升級、布局調(diào)整以及登陸資本市場4個方面進行分析解讀，將這十年來產(chǎn)業(yè)不斷進取所取得的輝煌成就呈現(xiàn)給大家。

A 產(chǎn)銷量:十年翻番，世界第一

我國磷肥行業(yè)從2003年的年產(chǎn)量880萬噸到2012年預計全年產(chǎn)量將達1650萬噸，產(chǎn)量實現(xiàn)了快速飛躍式增長，自2006年滿足自給后，從2007年開始開始實現(xiàn)凈出口。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2011年底，我國現(xiàn)有規(guī)模以上磷肥生產(chǎn)企業(yè)366家，復混肥料生產(chǎn)企業(yè)1307家，我國已形成的磷復肥生產(chǎn)能力約為2150萬噸，其中磷酸二銨產(chǎn)能1700萬噸、磷酸一銨1400萬噸、重過磷酸鈣200萬噸、硝酸磷肥100萬噸，以磷酸為原料生產(chǎn)的復合肥料1100萬噸，高濃度磷復肥產(chǎn)能相比“十五”末約增長了90%。這其中，我國磷復肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有4個標志性年份。

B 品種升級：五個階段，五次跨越

在磷肥的產(chǎn)量保持穩(wěn)中有增態(tài)勢的同時。高濃度磷肥比重大幅提高進一步有效淘汰了落后的磷肥產(chǎn)能，在實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，也實現(xiàn)了磷肥行業(yè)的技術(shù)改造和更新，使我國的磷復合肥發(fā)展走在世界前列。

磷肥品種的升級也歷經(jīng)“復合、摻混、緩釋、水溶、硝基”五大階段。

復合肥發(fā)展階段。從2001年，復混肥料（復合肥料）國家標準的頒布，給我國復合肥行業(yè)的發(fā)展提供了規(guī)范并指明發(fā)展方向，到2003年高濃度磷復肥進入中國名牌產(chǎn)品評選范圍，市場也相繼涌現(xiàn)了一批諸如 “天脊”、“宏?！薄ⅰ捌G陽天”、“西洋”、“撒可富”等知名品牌高濃度磷復合肥產(chǎn)品，提高了我國的高濃度磷復合肥品牌的市場競爭力。

BB肥占有一席之地。2008年，摻混肥料(BB肥)的國家標準GB 21633-2008發(fā)布。標準出臺的目的不只是為了市場監(jiān)管，更重要的是促使BB肥能夠真正形成一個行業(yè)氛圍，以“成都玖源”、“煙臺五洲施得富”、“煙臺眾德”為首的一批BB肥企業(yè)引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展。

緩控釋肥發(fā)展進入新階段。2009年，由國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海)與亞洲最大的緩控釋肥生產(chǎn)企業(yè)——山東金正大集團共同起草、國家質(zhì)檢總局批準的《緩釋肥料國家標準》開始正式實施，這不僅填補了我國緩釋肥行業(yè)一直沒有國家標準的空白,同時也標志著我國緩釋肥產(chǎn)業(yè)將進入規(guī)范化發(fā)展的新階段，國內(nèi)以金正大為代表的一系列緩控釋肥企業(yè)開始崛起。

水溶肥引領(lǐng)新型肥料發(fā)展。進入2010年，《水溶性肥料行業(yè)標準》的出臺將我國復合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展推向一個新階段，一批以水溶肥為主業(yè)的新型肥料企業(yè)諸如深圳芭田、新都化工等取得了跨越式的發(fā)展。截至目前，我國各類新型肥料企業(yè)的總數(shù)已經(jīng)達到2000余家，占全國化肥企業(yè)的1/4，行業(yè)在百花齊放的同時，化肥利用率大幅提高。

硝基肥漸成新寵。進入2012年以后，硝基復合肥的發(fā)展?jié)u成市場關(guān)注重點，盡管硝基肥目前研發(fā)推廣仍處在摸索階段，但也難擋企業(yè)紛紛上馬新硝基肥項目的熱情，一時間，深圳芭田、貴州開磷、云天化、金正大、新都化工等公司紛紛推出硝基復合肥產(chǎn)品，在實現(xiàn)產(chǎn)品差異化的同時，市場競爭也一觸即發(fā)。

2006年 國內(nèi)市場供需平衡

我國磷肥產(chǎn)量達1210萬噸，高濃度磷肥產(chǎn)量占67.8%,磷肥自給率已達99.8%,進口磷復肥自2002年271萬噸的高點開始，一路走低，2005年降到120萬噸，年均減少進口50.3萬噸，2006年則降到96萬噸，4年間減少175萬噸，年均減少進口磷復肥44萬噸。與此同時，國內(nèi)產(chǎn)能過剩促使企業(yè)開始需求國際合作。

2007年 成為磷肥凈出口國

磷肥產(chǎn)業(yè)迎來一個歷史轉(zhuǎn)折點，首次實現(xiàn)磷肥出口大于進口，出口量達到255萬噸， 占我國2007年磷復肥表觀消費量的22.3%，對國內(nèi)磷復肥市場發(fā)揮了積極的調(diào)節(jié)作用，保證了農(nóng)業(yè)用肥需求，提升了磷復肥工業(yè)的經(jīng)濟效益。

磷肥行業(yè)經(jīng)過不懈努力，終于迎來了可喜的進出口轉(zhuǎn)變，但 “轉(zhuǎn)變”之后，磷復肥行業(yè)卻不得不面對硫磺的 “臉色”——硫磺價格的飛漲，磷復肥行業(yè)也迎來了新的挑戰(zhàn)。

2008年 經(jīng)濟危機影響磷肥產(chǎn)業(yè)

受到全球經(jīng)濟危機的影響，我國磷肥行業(yè)遭受重創(chuàng)。8月份，國際硫磺價格在上升到800美元/噸的歷史最高價之后，在不到兩個月的時間里，就跌到了70美元/噸，重點磷復肥生產(chǎn)企業(yè)為維持正常生產(chǎn)而庫存的700美元/噸以上高價硫磺就有150萬噸，再加上用高價原料生產(chǎn)的高成本產(chǎn)品庫存也有300萬噸以上，行業(yè)虧損150億元以上。此外，2008年5月的汶川大地震對四川的磷復肥企業(yè)又給予了重創(chuàng)，磷復肥行業(yè)步入嚴冬。

2012年 磷肥行業(yè)形勢嚴峻

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年1-6月份我國共生產(chǎn)磷肥979.8萬噸，同比增長18.3%。預計2012年全年磷肥總產(chǎn)量約1650萬噸，預計全年凈出口量約250萬噸（去年凈出口372萬噸），國內(nèi)供應(yīng)量將達到1500萬噸，遠超過我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對磷肥的需求量，國內(nèi)供需矛盾進一步加劇，企業(yè)生存壓力加大，行業(yè)形勢嚴峻。

C 產(chǎn)業(yè)布局：兩個集中，資源優(yōu)化

磷復肥產(chǎn)業(yè)布局分為生產(chǎn)地與消費地集中的格局，截至2011年底，云、貴、川、鄂四個磷資源產(chǎn)地磷肥產(chǎn)量為1162.8萬噸，占全國磷肥產(chǎn)量的70.9%，同比提高了5.3%，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能已達到200萬噸以上，出現(xiàn)了若干總產(chǎn)能500萬噸以上的企業(yè)集團，基本實現(xiàn)“基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，各種作物專用肥向用肥市場轉(zhuǎn)移”的產(chǎn)業(yè)布局目標。

從復合肥企業(yè)的發(fā)展情況來看，目前我國的大型復合肥企業(yè)主要集中在山東、江蘇等地，雖然這些地區(qū)遠離原料產(chǎn)地，但靠近市場，隨著農(nóng)民用肥習慣的改變和用肥量增加，這些地區(qū)的化肥企業(yè)在經(jīng)營產(chǎn)品時，改變了傳統(tǒng)的經(jīng)營理念，通過開發(fā)新產(chǎn)品，宣傳和利用農(nóng)化服務(wù)進行推廣，異地擴張建廠等方式加深消費者對企業(yè)和產(chǎn)品的印象，從而擴大市場占有率，吸引消費者的重復購買以及建立消費偏好。

此外，近10年來，無論是磷肥還是復合肥的產(chǎn)業(yè)集中度都有很大提升。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2011年，磷肥產(chǎn)量前十名企業(yè)合計產(chǎn)量 808萬噸（折純），占總產(chǎn)量的41.9%。其中，二銨產(chǎn)量前十名企業(yè)合計1050萬噸，占總產(chǎn)量的81.5%；一銨產(chǎn)量前十名企業(yè)合計623.6萬噸，占總產(chǎn)量的48.7%；氮磷鉀三元素肥產(chǎn)量前十家企業(yè)合計1418.9萬噸，占中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)總產(chǎn)量的48.1%。

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D 資本市場：鋒芒初露，盈利企穩(wěn)

從過去10年的磷復肥發(fā)展歷程來看，在經(jīng)歷了2008年的化肥 “過山車”似的行情后，部分企業(yè)把核心競爭力建構(gòu)在產(chǎn)品創(chuàng)新上，著力實施科技先導的差異化戰(zhàn)略，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)市場的發(fā)展，樹立品牌，同時也在資本市場開始初現(xiàn)鋒芒。

尤其是在2010年度，隨著金正大、新都化工和司爾特的成功上市，以及此前已上市的湖北宜化、云天化、六國化工、澄星股份、芭田股份、魯西化工以及華昌化工等公司，在A股市場已經(jīng)形成一個磷復肥子行業(yè)的板塊。

這些企業(yè)通過上市融資能夠促進企業(yè)更快發(fā)展，一方面可以擴大公司的知名度，提高市場地位和影響力，有助于公司樹立產(chǎn)品品牌形象，提高公司的業(yè)務(wù)擴張能力等；另一方面可以建立完善的公司治理結(jié)構(gòu),確保核心管理層穩(wěn)定，也可以為員工創(chuàng)造財富，可吸納和留住優(yōu)秀人才參與企業(yè)管理，共同推動企業(yè)發(fā)展。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年1-5月份，統(tǒng)計1281家磷復肥生產(chǎn)企業(yè) （其中磷肥231家，復混肥1050家），總資產(chǎn)2552億元，資產(chǎn)負債率63.6%。前5個月，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1601億元，實現(xiàn)利潤61.3億元，同比下降2.3%；利稅總額82.6億元，同比增長12.4%；虧損額3.9億元，同比增長78.1%。磷復肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率下降到3.8%，較去年全年行業(yè)平均利潤率5.3%有明顯下滑。

從記者統(tǒng)計的24家化肥上市公司2012半年報來看，有10家公司凈利潤同比出現(xiàn)下降，占37.5%，化肥上市公司的平均凈利潤為12974.84萬元，較去年同期下降22%?；市袠I(yè)在銷售毛利率微幅增長，尤其是磷復肥行業(yè)受困于成本上漲和需求緊縮，凈利潤大幅下降， 表明在經(jīng)濟增速放緩的大背景下，處于轉(zhuǎn)型期的化肥行業(yè)，盈利能力依然較弱。

2011年磷肥產(chǎn)量排名單位：萬噸折純